ラテンアメリカの化粧品包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 19.5億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 25.7億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.68 % |
| 市場集中度 | 低い |
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ラテンアメリカの化粧品包装市場の分析
ラテンアメリカの化粧品包装市場規模は2024年に19.5億米ドルと推定され、2029年には25.7億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は5.68%である。
- メキシコとブラジルの人口増加は、小規模都市の都市化や高齢化といった人口動態の変化と相まって、同地域の市場成長を牽引すると予想される。労働力に加わる女性の増加は、メキシコの美容・パーソナルケア市場の拡大に寄与すると予想される。さらに、メキシコの競争環境を考えると、企業が競合他社と差別化するためには、技術革新が不可欠であることに変わりはない。
- 近年、ラテンアメリカの化粧品パッケージは大きな成長を遂げている。あらゆる産業の中で、化粧品は最も多様なパッケージング・ニーズを持っている。近年、業界は一丸となってプラスチック汚染に対処し、革新的なパッケージ戦略を採用し、処方を強化している。古くからの包装材料であるガラスは、非多孔性で不浸透性の特質を誇る。その耐久性により、化学的に不活性で、時間が経っても劣化しません。機能的な利点だけでなく、ガラスは製品に高級感を与え、消費者は中身や色を見ることができる。この透明性が、化粧品パッケージに広く使われている決定的な理由である。
- ラテンアメリカは、化粧品と香水の工場生産の拠点となった。この時代は、天然成分から化学処方へのシフトを意味した。香りの化学的解明が進んだ結果、合成香水が誕生し、従来のフレグランス業界に革命をもたらした。起業家たちはブランドを確立し始め、魅力的なパッケージ、有名人の推薦、消費者との感情的なつながりの創造に力を注いだ。これらのブランド製品は、純粋な機能的アイテムから、希望と憧れの器へと進化した。
- 身だしなみや美容製品に対する消費者の支出が増加するにつれ、高級品への需要が高まり、ガラス瓶や容器の市場を押し上げている。この傾向は特に化粧品や香水業界で顕著で、パッケージは製品の認知度やブランドイメージに重要な役割を果たす。ガラス製パッケージは、その品質、リサイクル性、製品の完全性を保つ能力から、高級品に好まれることが多い。
- ペルー、コスタリカ、パナマなどの市場は化粧品用包装材にとって特に有利であることが証明されており、ガラス包装業界の成長にさらに影響を与えている。これらの国々は急速な経済発展を遂げ、中産階級が増加しているため、パーソナルケアや美容製品の消費が増加している。その結果、国内外の化粧品ブランドがこれらの市場でのプレゼンスを拡大し、ガラス瓶や容器を含む高品質のパッケージング・ソリューションに対する需要を牽引している。
- ラテンアメリカでは、プラスチック包装に対する政府の規制が強まっており、市場を制約している。しかし、こうした規制は、特に化粧品パッケージングにおいて、持続可能な実践の機会にもなっている。規制による圧力と、環境に配慮した製品を求める消費者の需要が、環境に優しい素材へのシフトを後押ししている。この地域の企業は研究開発に投資し、市場のニーズを満たしながら新たな規制に適合する、革新的で持続可能なパッケージング・ソリューションを生み出している。
ラテンアメリカの化粧品包装市場の動向
ガラス瓶と容器が大きな市場シェアを占める
- ガラス製容器は、様々な業界で液体医薬品、化粧品、香水を保管するために人気を博しています。これらの容器は高品質のガラスで作られており、プラスチック製のスポイトが付いているのが特徴で、従来の薬瓶とは一線を画しています。スポイトを使用することで、液体の正確な分注が可能になり、無駄を最小限に抑えることができます。これらの容器にガラスを使用することで、化学的不活性、透明性、リサイクル性など、いくつかの利点があります。
- ガラス瓶は、液体医薬品、スキンケア製品、香水、その他正確な用量管理が必要な用途の保存に広く使用されています。特に製薬業界では、製品の完全性を維持し、保存期間を延ばすことができるため、ガラス包装の恩恵を受けています。化粧品業界やパーソナルケア業界もまた、ガラス瓶を高級製品に利用し、その審美的な魅力と知覚される品質を活用しています。ガラス瓶の汎用性とスポイトの機能性は、エッセンシャルオイルやアロマセラピー製品など、様々なニッチ市場での採用につながっている。
- ガラス瓶市場は、合成香料よりも天然香料への需要の高まりや高級香水の人気の高まりを背景に、予測期間中に大きく成長する見込みである。このような傾向を受けて、企業は香水用ガラス瓶の革新的なデザインに投資し、ユニークな形状、質感、装飾を探求して製品の魅力を高めています。香水用ガラス瓶は、均整の取れた形状と優れた反射性により、高級品とみなされ、香りの全体的な感覚に寄与している。
- ガラス素材はまた、香りの完全性を保ち、保存期間を延ばすのに役立つ。2023年、メキシコの化粧品、香水、トイレタリー製品の生産高は82.5億米ドル以上に達し、2022年の76.9億米ドルから増加した。この成長は、高級美容・フレグランス製品に対する消費者需要の増加と、世界の化粧品・香水産業におけるメキシコの地位強化を反映している。
- 環境への影響に対する消費者の意識の高まりにより、廃棄物を減らす持続可能な製品に対する需要が高まっている。この傾向は、香水業界における詰め替え用ガラス瓶の人気を大きく押し上げている。詰め替え用香水瓶は、使い捨て包装の必要性をなくし、プラスチック廃棄物を大幅に削減することで、環境意識の高い価値観に合致している。品質を劣化させることなく無限にリサイクル可能なガラスは、詰め替え用香水容器の好ましい素材として浮上してきた。
- 詰め替え可能なガラス瓶へのこのシフトは、環境への懸念に対処し、消費者により豪華で長持ちする製品体験を提供する。香水ブランドはこのトレンドに対応するため、人気の高い香水に詰め替え用を導入することで、顧客が元のボトルを再利用できるようにし、全体的な包装廃棄物を削減している。さらに、詰め替え用のガラス瓶を使用することで、同じ量の香水が入った新しい瓶を購入するよりも、詰め替え用の方が一般的に価格が安いため、長期的には消費者のコスト削減につながることが多い。
この市場を形作る主な傾向を理解する
著しい成長を記録するブラジル
- ブラジルの女性人口の拡大は、同地域の化粧品需要を大きく牽引している。この人口動態の変化は、国全体の化粧品市場を押し上げると予想される。労働力として働く女性の増加と可処分所得の増加が化粧品産業の成長に寄与している。ブラジルの女性は美意識が高く、パーソナルケア製品への投資意欲が高いことで知られ、市場の拡大をさらに後押ししている。
- さらに、ブラジルは、生活の質を維持しようとする消費者の意識に後押しされ、スキンケア製品の開発・発売にとって有望な市場となっている。同国の多様な気候や環境条件が独自のスキンケア・ニーズを生み出し、メーカー各社に専門製品の開発を促している。ブラジルの消費者は、アンチエイジング、日焼け防止、保湿など、さまざまな悩みに同時に対応する多機能スキンケア・ソリューションを求めるようになっている。
- また、ブラジルの若者や高齢者の間で菜食主義が浸透するにつれ、オーガニックやビーガンのスキンケア製品に対する需要も高まっている。この傾向は、より持続可能で倫理的に生産された化粧品への幅広いシフトである。消費者は、原料調達や環境への影響に対す る意識が高まり、天然由来、植物由来、無添加製品への関心が高 まっている。国内外のブランドは、ブラジルの消費者の進化する嗜好に対応し、環境に優しいビーガン製品ラインを拡大することで、この需要に応えている。
- ブラジルは、香水、化粧品、バス用品をアルゼンチン、コロンビア、チリから輸入している。また、フランスや米国からも化粧品を調達している。ブラジルは完成品の生産を輸入に頼っている。現地生産を奨励するため、ブラジル政府は輸入税を導入している。アルベアのような企業は、ブラジルでの化粧品パッケージング事業の現地化に注力している。2023年には、ブラジルの美容・パーソナルケア製品の輸出が輸入を上回り、貿易黒字となった。同年、ブラジルは9億1,100万米ドル相当の化粧品と衛生用品を国際市場に輸出し、前年から大幅に増加した。2020年以前、ブラジルはこの市場で貿易赤字を記録していた。ブラジルの美容・パーソナルケア市場の主な製品分野には、スキンケア製品、日焼け止め、ブロンザー、ヘアケアなどがある。
- 高品質で多様なヘアケア製品で有名なブラジルは、現在スキンケア市場でも存在感を高めている。ブラジルの化粧品業界は、幅広いスキンケア製品と持続可能なパッケージングを導入することで、消費者の嗜好の変化に対応している。ブラジルのスキンケアブランドは、持続可能性とデジタル革新を重視し、ブラジルの人々の多様な肌色と独自の美容ニーズに合わせた製品を開発している。これらの製品は、ブラジルの豊かな生物多様性を活用し、広大な生態系資源から調達した天然成分を取り入れている。
- ブラジルのフランチャイズ業界は、世界最大かつ最も先進的な業界のひとつであり、この業界を管理する特別な法律も整備されている。フランチャイズ・チェーン数では世界第5位である。化粧品市場では、香水分野が安定した伸びを示しており、ディスペンシングシステムやスプレーキャップなどの関連製品の需要を牽引している。価格には敏感だが、ブラジルの消費者は高級化粧品への投資を厭わない。
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ラテンアメリカ化粧品包装産業概要
ラテンアメリカの化粧品包装市場は断片化されており、Albéa Group、Hcp Packaging Co.Ltd.、Aptar Group、Silgan Holdings Inc.などの世界的・地域的プレーヤーが、競争の激しい市場空間で注目を集めようと争っている。この市場の特徴は、製品の差別化が低いこと、製品の浸透度が高まっていること、競争が激しいことである。
- 2024年5月ディスペンサー・パッケージング・ソリューションのプロバイダーであるAptar Beauty社は、新しいフレグランスポンプを発売した。同社は、機械的PCR（ポストコンシューマー・リサイクル樹脂）プラス材料を最大67％組み込んだ初めての製品であるとしている。
- 2023年10月製薬、バイオテクノロジー、化粧品業界向けに革新的なシステムとソリューションをグローバルに提供するGerresheimer社は、バイオベースの素材を専門とする新興企業Rezemo社と提携。この提携は、化粧品、食品・飲料、製薬業界の一次包装に持続可能なクロージャーを提供することを目的としている。
ラテンアメリカの化粧品包装市場のリーダー
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Albéa Group
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Hcp Packaging Co., Ltd.
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Aptar Group
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Silgan Holdings Inc.
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Gerresheimer AG
*免責事項:主要選手の並び順不同
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市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
Latin America Cosmetic Packaging Market News
- 2024年5月香水・化粧品用ガラス・パッケージ・メーカーのウィートンは、ブラジルのサンパウロにインタラクティブなデザイン施設を設立した。Wheaton Glaxperience ラボラトリーでは、顧客やパートナーが様々なガラス製品を試したり、カスタムデザインを開発したり、環境に優しいソリューションやガラスパッケージングの新技術について見識を深めたりすることができる。
- 2024年3月アルタビューティはメキシコへの国際展開の準備を開始。全米で約1,400店舗を展開する美容小売業者は、グルーポ・アクソとの合弁事業を2025年にメキシコで開始すると発表した。グルーポ・アクソは、メキシコ、チリ、ウルグアイ、ペルーの一流ファッションと美容部門で重要なプレーヤーである。
- 2023年4月フランスの化粧品会社ロレアルは、ブラジルの化粧品会社ナチュラ・アンド・カンパニーと、オーストラリアを拠点とする高級化粧品ブランド、イソップを買収することで合意。
ラテンアメリカの化粧品包装市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概要
4.2 業界サプライチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 化粧品の消費量の増加
5.1.2 イノベーションと魅力的なパッケージへの注目が高まる
5.2 市場の課題
5.2.1 政府の規制により高まる持続可能性への懸念
6. 市場セグメンテーション
6.1 素材の種類別
6.1.1 プラスチック
6.1.2 ガラス
6.1.3 金属
6.1.4 紙および板紙
6.2 化粧品の種類別
6.2.1 ヘアケア
6.2.2 カラーコスメ
6.2.3 スキンケア
6.2.4 メンズグルーミング
6.2.5 デオドラント
6.2.6 その他の化粧品（香水、脱毛剤、ベビー＆チャイルドケア、日焼け止め）
6.3 製品タイプ別
6.3.1 プラスチックボトルと容器
6.3.2 ガラス瓶と容器
6.3.3 金属容器
6.3.4 折りたたみカートン
6.3.5 段ボール箱
6.3.6 チューブとスティック
6.3.7 キャップとクロージャー
6.3.8 ポンプとディスペンサー
6.3.9 スポイト
6.3.10 アンプル
6.3.11 フレキシブルプラスチック包装
6.4 国別
6.4.1 ブラジル
6.4.2 メキシコ
6.4.3 コロンビア
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 アルベアSA
7.1.2 HCPパッケージング株式会社
7.1.3 RPC グループ PLC (ベリー グローバル グループ)
7.1.4 シルガンホールディングス株式会社
7.1.5 DSスミスPLC
7.1.6 グラハムパッケージング LP
7.1.7 リボ化粧品株式会社
7.1.8 アプターグループ株式会社
7.1.9 アムコールグループ GmbH
7.1.10 コスモパック株式会社
7.1.11 クアッドパック インダストリーズ SA
7.1.12 株式会社リバー
7.1.13 ゲレスハイマーAG
7.1.14 レイパック株式会社
8. 投資分析
9. 市場の未来
ラテンアメリカの化粧品包装産業のセグメント化
化粧品は、人体を清潔にし、美しくし、見た目を良くするために作られた製品である。肌や髪、全体的な魅力に適度に影響を与える。化粧品に分類される一方で、機能性化粧品は、美白、しわの減少、日焼け防止など、特定のタスクを実行するために処方される。これらの製品は、見た目を変えながら皮膚や髪の状態を維持・改善することを目的としている。
ラテンアメリカの化粧品包装市場は、素材タイプ（プラスチック、ガラス、金属、紙・板紙）、製品タイプ（プラスチックボトル・容器、ガラスボトル・容器、金属容器、折りたたみカートン、段ボール箱、チューブ・スティック、キャップ・クロージャー、ポンプ・ディスペンサー、スポイト、アンプル、軟質プラスチック包装）、化粧品タイプ（ヘアケア、カラー化粧品、スキンケア、メンズグルーミング、デオドラント）、国（ブラジル、メキシコ、コロンビア、その他のラテンアメリカ）で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供される。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
ラテンアメリカ化粧品包装市場調査FAQ
ラテンアメリカの化粧品包装市場の規模は？
ラテンアメリカの化粧品包装市場規模は2024年に19.5億米ドルに達し、年平均成長率5.68％で成長し、2029年には25.7億米ドルに達すると予測される。
現在のラテンアメリカの化粧品包装市場規模は？
2024年には、ラテンアメリカの化粧品包装市場規模は19億5,000万ドルに達すると予想される。
ラテンアメリカ化粧品包装市場の主要企業は？
Albéa Group、Hcp Packaging Co.Ltd.、Aptar Group、Silgan Holdings Inc.、Gerresheimer AGがラテンアメリカの化粧品包装市場で事業を展開している主要企業である。
このラテンアメリカの化粧品包装市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中南米の化粧品包装市場規模は18.4億米ドルと推定される。本レポートでは、中南米の化粧品包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のラテンアメリカ化粧品包装市場規模を予測しています。
LA化粧品包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年ラテンアメリカ化粧品包装市場のシェア、規模、収益成長率の統計。中南米の化粧品包装の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
ラテンアメリカ化粧品パッケージング レポートスナップショット
