| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2025) | USD 5.28 Billion |
| 市場規模 (2030) | USD 6.55 Billion |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.40 % |
| 市場集中度 | Medium |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ラテンアメリカのコンテナターミナル市場分析
ラテンアメリカのコンテナターミナル事業市場規模は、2025年に52.8億米ドルと推定され、予測期間中（2025〜2030年）の年平均成長率は4.40%以上で、2030年には65.5億米ドルに達すると予測されている。
中南米は世界貿易の約7％を占め、多様な食料品とともに鉱物性・植物性両方の原材料を多く扱っている。この地域の国際貿易は、世界の3つの主要な海上ルートと複雑に関連している：ヨーロッパ、北米、アジアの3つの主要な海上ルートと複雑にリンクしており、アジアの関与は増加の一途をたどっている。しかし、域内貿易そのものは減少傾向にある。
同時期に、紅海危機の影響をほとんど受けなかったラテンアメリカの船腹量は17.4％急増し、全航路合計で410万TEUに達した。注目すべきは、CMA CGM、Hapag-Lloyd、Coscoのような輸送会社が、最近、それぞれ1万3,250～1万4,100TEUの容量を持つネオ・パナマックス船を取得したことである。これらの船は、強化されたリーファー能力で中南米貿易用に調整され、南米の地域や都市の名前が付けられている。アナリストは、「この流入により、ラテンアメリカ向けの船隊は410万TEUに増加し、2年前から100万TEU増加したと指摘した。
さらに、現在ラテンアメリカに割り当てられている船腹の大部分はアジア発であることを強調した。具体的には、約153万TEUが南米西海岸のサービス専用で、86万TEUが東海岸向けである。
2024年のCTSのデータによると、4月のアジアから中南米への出荷量は5.2％増加し、42万3,000TEUに近づいた。アジア・ラテンアメリカ西岸航路に就航する約50隻の船舶は、12,500～17,999TEUの範囲にあり、同航路の総容量の47％を占めている。
中国の輸出急増と貨物スペースの需要増加により、中国-ラテンアメリカ間のコンテナ船運賃は顕著な急上昇を見せ、荷主をこの航路のキャパシティ拡大に導いている。
上海海運取引所の報告によると、中国から南米東海岸への海運運賃は2024年5月に標準コンテナ当たり7,065米ドルに高騰し、3月下旬から153.41％という驚異的な急上昇を記録した。
Mediterranean Shipping Company S.A.やChina COSCO Shipping Co.Ltd.など、世界の主要海運会社が中国・メキシコ間の運航を強化している。さらに、フランスのコンテナ海運会社CMA CGMは、中国からメキシコへの新たな航路を開設し、1隻あたり4,000個以上の標準コンテナ容量を誇る8隻の船舶を配備した。
2024年の最初の4ヶ月間、ラテンアメリカは中国の輸出の主要な目的地として際立っており、前年比11.4％の成長を目撃した。中国の対メキシコ輸出額は15.1％増の1,983億元（273億米ドル）に達し、同地域の総輸出額の3分の1を超えた。
中国の対中南米輸出は、電気機械・設備・部品が牽引し、原子炉、ボイラー、各種機械・機械器具がそれに続く。
結論として、ラテンアメリカの貿易力学は進化しており、特にアジアからの生産能力と輸出が大きく伸びている。この地域が世界貿易において戦略的に重要であることは、大容量船舶の配備が進み、船賃が高騰していることからも明らかである。
メキシコやブラジルのような国々の需要に牽引され、中国の中南米向け輸出が増加し続けるなか、この地域はグローバル・サプライ・チェーンにおいて重要な役割を果たす態勢を整えている。しかし、域内貿易の減少は、バランスの取れた持続可能な成長を確保するために対処すべき課題として残っている。
ラテンアメリカのコンテナターミナル市場動向
市場を席巻するドライ貨物輸送の増加
多様な商品と工業製品を網羅するドライカーゴは、ラテンアメリカの貿易量において極めて重要な役割を果たしている。この地域は、世界の主要市場とつながる戦略的な位置にあるため、こうした貨物の移動が容易になるだけでなく、ドライカーゴに特化したコンテナターミナル事業の需要も拡大している。
ラテンアメリカは、工業・農業部門の成長に後押しされ、ドライ貨物のコンテナ輸送需要が急増している。地域の港湾は、主にドライ貨物に分類される大豆、砂糖、機械などの主要商品の輸出に不可欠である。南米最大の港湾であるサントス港は、ドライ貨物の大量輸送に適した堅牢なインフラを誇っている。
年間9,000万トン以上を処理し、その大部分をドライバルクが占めるサントス港は、複数のターミナルと広大な貯蔵能力により、効率的な処理を可能にしている。先進的な設備を活用し、コンベアシステム、穀物受入ホッパー、穀物・肥料用船舶ローダーなど、最新の安全・環境制御装置を備えた港湾の運営効率を高めています。
2024年3月、インチケープはペルーのサラベリーに新事務所を開設しました。この戦略的な移転により、インチケープはこの地域、特にドライバルク・ターミナルへの対応力を強化し、バルク貨物、プロジェクト、液体を中心に、ペルーの急成長する海事セクターにおける重要なプレーヤーとしての役割を確固たるものにしました。
2024年のアルゼンチンの穀物輸出は40％増加し、昨年の干ばつから回復するが、それでも2019-2022年の平均を下回る。トウモロコシと大豆の作柄は引き続き良好であるため、トウモロコシは71％増の1,700万トン増と予測され、輸出急増の牽引役となる。ペルーの輸出の22％を扱うサラベリー港は、主に石炭、銅精鉱、エタノールを扱っている。鉄鉱石もこのラインナップに加わることになり、Inchcapeの新支店は石炭と鉄鉱石の両方の出荷を巧みに顧客に代わって行うことになる。
2024年7月、ハパックロイドはラテンアメリカ東海岸の港から北米、中米、カリブ海諸国向けの一般運賃の値上げを発表した。2024年8月以降、GRIはコンテナ1個当たり300米ドルで、ドライボックスとリーファーボックスの両方に適用され、追って通知があるまで有効である。
ハパックロイドは、中南米の東海岸にはブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイの港が含まれ、北米には米国、カナダ、メキシコの港が含まれることを明らかにした。貿易量の増加、戦略的な港湾投資、技術の進歩により、ドライカーゴはラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場で支配的なセグメントとして確固たる地位を築いている。
結論として、ラテンアメリカのドライカーゴ部門は、戦略的な地理的優位性、強固な港湾インフラ、技術の進歩に牽引され、継続的な成長を遂げる態勢が整っている。この地域の港、特にサントス港とサラベリー港は、この成長を促進する上で重要な役割を果たしている。
Inchcape社やHapag-Lloyd社のような企業は、運営能力を強化し、需要の増加に対応するために大規模な投資を行っている。市場が発展するにつれ、関係者はこの勢いを維持し、ドライカーゴ部門における新たな機会を活用するために、引き続き技術革新とインフラ投資を続けなければならない。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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コンテナターミナル市場を支配するブラジル
国家水運庁（ANTAQ）の最新報告によると、ブラジルの港湾市場は2024年第1四半期に5.2％の力強い成長を遂げた。この成長の主な要因は、コンテナ貨物と固形バルク事業の増加である。2024年第1四半期のブラジル港湾の貨物取扱量は3億290万トンで、前年同期の2億8790万トンから増加した。
鉄鉱石輸送が13.95％増、砂糖が83.08％増と顕著な伸びを示した。四半期のスループットは3,410万トンに達し、前年同期比20.3％増、310万TEUとなった。このうち、長距離輸送は2,320万トン、カボタージュ輸送は1,050万トンであった。
固形バルク貨物は総輸送量の57.7%を占め、前年同期比6.43%増の1億7,460万トンとなった。一方、液体バルクと一般貨物は微減となり、液体バルクは7,990万トン（0.46%減）、一般貨物は1,430万トン（6.4%減）となった。
2024年第1四半期の長距離貨物は、前年同期比7.32%増の2億1,010万トンとなった。カボタージュ貨物も2.98%増の7,270万トンとなり、コンテナ・カボタージュは2023年第1四半期比25.06%増と顕著な伸びを示した。
さらに、港湾・海事支援貨物は9.74%増加し、合計で0.4百万トンとなった。逆に、内陸航海は7.47％減少し、1,920万トンを輸送した。2023年、パラナグア・コンテナ・ターミナル（TCP）は、1,253,397 TEUを取り扱い、2022年の記録から7.93％増という記録を打ち立てた。
TCPはブラジルに週19回寄港し、12月には月間最高となる83隻の船舶を収容し、2023年10月の記録77隻を上回った。2023年11月は、ターミナルの9つのゲートで2つの記録を達成した：49,517個のコンテナが通過し、1日のピークは2,345個で、これまでの月間最高記録を更新した。
2023年10月の冷蔵コンテナ取扱量は11,487個に達し、6月のピークから6.79%増加した。TCPにおける冷蔵コンテナ・オペレーションが顕著であることから、リーファー・ヤードの出庫数を3,624から5,268へと45%拡大し、TCPは南米最大の冷蔵コンテナ・ヤードとなった。同ターミナルの主要輸出品目である動物性蛋白質は2022年比で19%増加し、冷凍鶏肉（181,878）、牛肉（37,169）、豚肉（14,369）を含む合計235,898TEUとなった。
砂糖の輸出は特に顕著で、2022年の45 TEUから2023年には5,745 TEUへと12,667%急増した。輸入面では、TCPは主に化学品（43,756）、機械・機械部品（34,081）、プラスチック（31,489）の出荷を受けた。ブラジルで最も利用者の多いコンテナ・ターミナルには、サントス港、パラナグア港、リオ・グランデ港があり、いずれもかなりの量の輸出入貨物およびカボタージュ貨物を取り扱っている。
結論として、ブラジルの港湾市場は、コンテナ貨物や固 体バルク貨物の取り扱いの増加に牽引され、目覚ましい回復力と 成長を示している。TCPのような主要ターミナルにおける処理能力の大幅な上昇と記録的な業績は、このセクターの堅調な拡大を浮き彫りにしている。リキッドバルクと一般貨物はわずかに減少したものの、全体的なプラス傾向は、市場の継続的な成長と発展の可能性を強調している。
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ラテンアメリカのコンテナターミナル産業概要
同市場は比較的断片化されており、Brasil Terminal Portuário S.A.、Santos Brasil Participacoes S/A.、Maranhense Port Administration Company (EMAP)、APM Terminals Callao、The Port of Cartagena Organizationといった国内外のプレーヤーが多数存在する。多くの企業が市場に参入しているため、予測期間中に市場はプラス成長を示すと予想される。
民間港湾事業者は貨物管理の効率と生産性を大幅に改善し、中南米カリブ海地域の競争力を高めている。特にラテンアメリカとカリブ海諸国の港湾では、20世紀に入ってから業務効率が20％以上向上している。民間セクターの関与と港湾競争は、より高い運営・経済パフォーマンスと、よりよく整備された港湾に相関することが、データによって示されている。
ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場のリーダー
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Brasil Terminal Portuário S.A.
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Santos Brasil Participacoes S/A
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Maranhense Port Administration Company (EMAP).
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APM Terminals Callao
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The Port of Cartagena Organization
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカのコンテナターミナル市場ニュース
- 2024年10月ブラジル政府は、同国最大の港湾であるサンパウロ州サントス港のSTS10コンテナ・ターミナルの拡張につながるリース契約を提供する計画を進めている。
- 2024年5月Terminales y Servicios S.A.は、アルゼンチンのサンタフェ州に位置するティンブエスに新しい農業工業港の建設に着手した。推定投資額約5億5,000万米ドルのこのプロジェクトは、2024年3月末にスタートした。同社は、この港がこの地域の「世界最大級の農産品輸出拠点としての地位を確固たるものにすることを想定している。この大規模な投資は、岸壁、貯蔵サイロ、関連インフラの建設に及ぶ。操業開始後は、肥料、穀物、その他の付加価値の高い副産物を管理する予定である。
ラテンアメリカのコンテナターミナル事業 産業セグメント
コンテナ・ターミナルの運営と貨物の取り扱い コンテナ・ターミナルは、コンテナへの貨物の取り扱い、保管、場合によっては積み下ろしのために指定され、コンテナの引き取り、積み下ろし、維持、保管、またはある輸送手段から別の輸送手段（すなわち、船舶、トラック、はしけ、または鉄道）への積み下ろしが可能な場所である。コンテナ・ターミナルの主な活動は、ある輸送手段から別の輸送手段への貨物ユニットの移送である。
当レポートでは、ラテンアメリカのコンテナターミナル事業市場の完全な背景分析（経済評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場の新興動向、市場ダイナミクス、主要企業のプロファイルなど）を掲載しています。COVID-19の影響も調査中に組み込まれ、考慮されています。
中南米のコンテナターミナル運営市場は、サービス別（港湾荷役、荷役・輸送、その他）、貨物タイプ別（ドライ貨物、原油、その他液体貨物）、国別（ブラジル、アルゼンチン、ペルー、中南米のその他）に区分されています。本レポートでは、ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場について、上記すべてのセグメントにおける市場規模と予測を金額（米ドル）で提供しています。
| サービス別 | 荷役 |
| 貨物取扱・輸送 | |
| その他 | |
| 貨物の種類別 | 原油 |
| ドライ貨物 | |
| その他の液体貨物 | |
| 国別 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| ペルー | |
| その他のラテンアメリカ |
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ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場に関する調査FAQ
ラテンアメリカのコンテナターミナル市場規模は？
ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場規模は、2025年に52.8億米ドルに達し、年平均成長率4.40%以上で成長し、2030年には65.5億米ドルに達すると予測される。
現在のラテンアメリカのコンテナターミナル市場規模は？
2025年には、ラテンアメリカのコンテナターミナル事業市場規模は52.8億米ドルに達すると予測されている。
ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場の主要企業は？
Brasil Terminal Portuário S.A.、Santos Brasil Participacoes S/A.、Maranhense Port Administration Company (EMAP)、APM Terminals Callao、The Port of Cartagena Organizationがラテンアメリカのコンテナターミナル市場で事業を展開している主要企業である。
このラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年のラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場規模は50.5億米ドルと推定されます。この調査レポートは、ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場の過去の市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の市場規模を掲載しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のラテンアメリカのコンテナターミナル事業市場規模を予測しています。
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ラテンアメリカのコンテナターミナル事業産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2025年のラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。中南米のコンテナターミナル運営に関する分析には、2025年から2030年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
