ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ラテンアメリカのコンテナターミナル市場分析
ラテンアメリカのコンテナターミナル事業市場規模は、今年度で17億米ドルであり、予測期間中のCAGRは6％超を記録すると予測されている。
- 海運業界のサプライチェーンは、2020年初頭にCOVID-19パンデミックが始まって以来、一連の課題に直面している。コロナウイルスの流行による港湾閉鎖、港湾の混雑、バンカー燃料の価格上昇、稼働率の問題などが、2020年と2021年のほとんどの期間、海運港湾サービス業界を悩ませていた。パンデミックのため、2020年のコンテナ輸送量は約0.2％縮小した。その一方で、最近のコンテナ運賃の高騰は、海上港湾サービス事業者にとって非常に有益であることが判明し、2021年には過去最高の利益率が報告された。
- コンテナ・ターミナル・サービスは非常に複雑で、主に貨物の性質に左右される。貨物は、自動車、商品、原油、鉱物、その他何でもあり得る。
- サプライチェーンとロジスティクス・モデルの進化は、コンテナ・ターミナルにロジスティクス・プロセスの再考を促している。港湾の概念とその機能は、数十年の間に進化してきた。
- 他の種類の貨物を扱い、管理するためには、異なる機械、専門知識、労働力が必要とされる。フェリー・サービスには、さまざまなタイプの港湾が必要である。コンテナ・ターミナルでの作業の効率性の欠如は望ましくなく、事故にもつながりかねない。そのため、コンテナ・ターミナルのオペレーションは非常に効率的で完璧でなければならない。したがって、コンテナ・ターミナル業務は海事産業の中核をなすものである。
- デジタル技術の出現により、港湾はより自動化され、サプライチェーンは相互に接続され、業務を遂行する労働力は限られている。その結果、港湾の効率性を高めるため、港湾の自動化にさまざまな投資が行われている。
- 新しいテクノロジー企業は、南米の海運・貨物業界を変革する態勢を整えている。メキシコの貨物輸送の新興企業であるニューポートのような新興企業は、次のコンボイやフレックスポートになることを目指している。
- 南米諸国では、ビジネスチャンスの拡大に乗じて、この地域に進出・拡張する国際企業の数が増加している。
- パナマ運河の拡張は、ラテンアメリカ・カリブ海（LAC）地域の港湾開発に刺激を与え、海上貿易による経済機会の活用を模索している。
ラテンアメリカのコンテナターミナル市場動向
コンテナ海上貿易の増加
2021年、パナマのコロン港はラテンアメリカとカリブ海地域で最大の貨物コンテナを扱い、およそ491万TEUを取り扱った。ブラジルのサントス港が444万TEUで僅差で続いた。パナマ運河の太平洋側にあるバルボア港も、今年のラテンアメリカの港のトップ5に入った。とはいえ、この地域の貿易量は過去10年間で大幅に伸びており、この地域の国々は経済の発展と維持のためにコンテナ輸送に大きく依存している。太平洋と大西洋を結ぶパナマ運河はラテンアメリカに位置している。さらに、デジタル化とグローバル化の進展に伴い、中南米諸国はグローバル経済の一翼を担うべく、これまで以上に努力を重ねている。この大陸の港は、各国の産業発展や経済を後押しし、大陸全体の消費力を高めている。ラテンアメリカに定期的に貨物を輸送する物流会社や、ラテンアメリカ大陸の代理店と連携する物流会社は、ラテンアメリカ大陸にある453の港のいずれかを利用しています。
コロン港（パナマ）- パナマの大西洋側に位置するマンサニージョ港の面積は58ヘクタール。しかし、港湾局はさらに100ヘクタールの拡張を計画している。この港では、毎日14万台以上のRo-Ro車両を扱っている。また、年間190万から210万TEUの貨物が処理されている。サントス港（ブラジル）-ブラジルで最も人口の多い都市サンパウロからわずか70マイルに位置するサントス港は、同国有数の港湾である。巨大な物流能力を誇るこの港は、ブラジル大陸で最も近代的な港のひとつとしても知られている。サントス市は、ブラジルで最も重要な貿易ルートのひとつである。最も重要なのは、ブラジルの貿易収支の約27％がこの港を経由していることだ。サントス港は125カ国の600以上の港とつながっている。サントス港を発着する主な貨物は、小麦、砂糖、石油、大豆、アルコール、機械、紙、自動車、綿花、オレンジ、肥料などである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
海上貿易の拡大
ラテンアメリカとカリブ海諸国では、2021年に世界の船隊の21.5％を占めた。UNCTADSTAT(2022)によれば、数千重量トン(DWT)単位で表示された登録船籍別の商船隊の合計を考慮すると、パナマは2021年の商船隊の16.1%を占め、リストの第1位となった。近年、ラテンアメリカとカリブ海諸国は、全世界の海上貨物の約17％を占めている。しかし、海運業における地域シェアは小さい。ラテンアメリカの大国のほとんどは、20～30年前まで独自の海運会社（民間または公的資金）を持っていたが、現実には市場に残っている会社の影響力はかなり小さくなっている。
ラテンアメリカとカリブ海諸国の海運業界は、この業界の企業のほとんどが個人所有であり、船隊規模が小さく、地理的な範囲や多様な専門知識があまり離れていないという特徴がある。パナマ運河（PC）は、大西洋と太平洋を結ぶ海上貿易を結ぶ最短ルートとして機能している。また、メキシコ湾から北アジアへのガス貨物の最短ルートでもある。パナマ運河（PC）は世界貿易にとって不可欠であり、毎年2700億米ドル以上の貨物が運河を通過している。パナマ運河は80カ国以上、140以上の航路に就航している。2016年6月26日に拡張工事が完了し、ネオ・パナマックスと一部のポスト・パナマックス船舶の通行が可能になった。これにより、ラテンアメリカ地域の港湾競争、貿易、貨物トン数、海運活動が活発化した。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ラテンアメリカのコンテナターミナル産業概要
同市場は比較的断片化されており、Brasil Terminal Portuário S.A.、Santos Brasil Participacoes S/A.、Maranhense Port Administration Company (EMAP)、APM Terminals Callao、The Port of Cartagena Organizationといった国内外のプレーヤーが多数存在する。多くの企業が市場に参入しているため、予測期間中に市場はプラス成長を示すと予想される。
民間港湾事業者は貨物管理の効率と生産性を大幅に改善し、中南米カリブ海地域の競争力を高めている。特にラテンアメリカとカリブ海諸国の港湾では、20世紀に入ってから業務効率が20％以上向上している。民間セクターの関与と港湾競争は、より高い運営・経済パフォーマンスと、よりよく整備された港湾に相関することが、データによって示されている。
ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場のリーダー
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Brasil Terminal Portuário S.A.
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Santos Brasil Participacoes S/A
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Maranhense Port Administration Company (EMAP).
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APM Terminals Callao
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The Port of Cartagena Organization
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカのコンテナターミナル市場ニュース
- 2022年10月：ハパックロイドAGとSM SAAM S.A.は、ハパックロイドがSAAM Ports S.A.の株式を100％取得し、SAAM Logistics S.A.が同社のターミナル事業と関連ロジスティクス・サービスのすべてを取得するという拘束力のある契約を締結した。契約当事者は、ロジスティクス事業に関連する不動産資産を含め、約10億米ドルの価格で合意した。
- 2022年11月：ブラジルの港湾運営会社CLIは、鉄道会社Rumo SA RAIL3.S.A.に2億6,343万米ドルを支払う。同港湾会社は、穀物・肥料港湾空港の他の買収対象も検討。
ラテンアメリカのコンテナターミナル市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 市場機会
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 政府の取り組みと規制
4.7 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.8 市場における技術の進歩
4.9 新型コロナウイルス感染症の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 荷役作業
5.1.2 貨物の取り扱いと輸送
5.1.3 その他
5.2 貨物の種類別
5.2.1 原油
5.2.2 ドライカーゴ
5.2.3 その他の液体貨物
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 Brasil Terminal Portuário S.A.
6.2.2 Santos Brasil Participacoes S/A
6.2.3 Maranhense Port Administration Company (EMAP).
6.2.4 APM Terminals Callao
6.2.5 The Port of Cartagena Organization
6.2.6 Santos Port Authority
6.2.7 San Lorenzo Port Authority
6.2.8 DP World
6.2.9 Hutchinson Ports PPC
6.2.10 Kingston Wharves Limited*
7. 市場の未来
8. 付録
ラテンアメリカのコンテナターミナル事業 産業セグメント
コンテナ・ターミナルの運営と貨物の取り扱い コンテナ・ターミナルは、コンテナへの貨物の取り扱い、保管、場合によっては積み下ろしのために指定され、コンテナの引き取り、積み下ろし、維持、保管、またはある輸送手段から別の輸送手段（すなわち、船舶、トラック、はしけ、または鉄道）への積み下ろしが可能な場所である。コンテナターミナルの主な業務は、ある輸送手段から別の輸送手段への貨物ユニットの移送である。
ラテンアメリカのコンテナターミナル市場は、サービス別（港湾荷役、荷役・輸送、その他）、貨物タイプ別（ドライカーゴ、原油、その他液体貨物）に分類されています。当レポートでは、中南米のコンテナターミナル運営市場について、上記の全セグメントの市場規模および市場予測（金額ベース：10億米ドル）を掲載しています。
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ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場に関する調査FAQ
現在のラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場規模はどれくらいですか?
ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場は、予測期間（2024年から2029年）中に6％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Brasil Terminal Portuário S.A.、Santos Brasil Participacoes S/A、Maranhense Port Administration Company (EMAP).、APM Terminals Callao、The Port of Cartagena Organizationは、ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場で活動している主要企業です。
このラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場の過去の市場規模を2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、レポートは、ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。。
ラテンアメリカのコンテナターミナル事業産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカのコンテナターミナル運営分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ラテンアメリカのコンテナターミナル運営 レポートスナップショット
