ラテンアメリカの建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 6.759億9.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 8.425億2.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ラテンアメリカ建設市場分析
ラテンアメリカの建設市場規模は、2024年に6,759億9,000万米ドルと推定され、2029年までに8,425億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5％のCAGRで成長します。
この地域の不動産とインフラストラクチャーに対する需要の高まりが市場を牽引しています。さらに、建設生産を緩和する政府のプロジェクトや政策が市場を牽引しています。
- ラテンアメリカでは建築部門が急速に拡大しています。この地域にはさまざまな国の本拠地があり、それぞれが異なる政治的および経済的環境を持っています。このような変動にもかかわらず、建設業界はいくつかの原動力によりこの地域全体に拡大しています。
- これらの要因が拡大を促進しているにもかかわらず、ラテンアメリカの建設業界はいくつかの障害に直面しています。建設プロジェクトへの資金不足も大きな問題の一つです。大規模な建設プロジェクトは、資金へのアクセスが不足しているため、多くの地域で資金調達が困難となっています。従来の金融業者から融資を受けるのが難しいと考えられる小規模の建設会社は、これが特に当てはまると考えられます。
- 有能な労働者の不足も、ラテンアメリカの建設業界が直面しているもう一つの問題です。この地域の多くの国々では、特にエンジニアリングや建築などの技術専門職において、熟練労働者の不足が問題となっています。有能な労働力が不足しているため、予定通り予算内で建設プロジェクトを完了することが困難になる場合があります。
- 都市化は、ラテンアメリカの建設業界を後押しする主な要因の 1 つです。より多くの人々が経済的展望を求めて都市に移住しており、この地域は急速に都市化が進んでいます。新しい住宅、ビジネス、道路、橋、公共交通機関などのインフラ プロジェクトに対する需要が、この傾向に後押しされています。
- 2022 年第 2 四半期には、この地域の総ホスピタリティ建設パイプラインには 555 件のプロジェクトと 90,496 室の客室が含まれます。パンデミックによる不確実性が約 2 年間続いたが、中南米のホテル業界はようやく回復の兆しを見せている。国境制限や地域ごとの検疫要件が緩和されたことで、消費者の信頼感が高まった。ラテンアメリカ諸国への航空旅客数は、2021 年の第 2 四半期と比較して大幅に増加しました。この地域では、2022 年上半期に 40 のプロジェクト、合計 8,481 室の建設が開始されました。2022 年第 2 四半期に発表された新しいプロジェクトは、前年同期比 57% 増加し、 36プロジェクト/6,208室。
ラテンアメリカの建設市場動向
住宅建設の増加が市場を牽引
政府や業界の統計によると、コロンビアの都市部における住宅供給は増加している。公式統計によると、コロンビアの住宅ストックは130万戸以上不足している。政府は需要を満たすため、建設や住宅投資を奨励し、補助金を出す政策を実施している。コロンビアは、この地域で最も急成長している建設ブームを経験している。
パナマは、その例外的なビジネス環境から、アメリカ、ヨーロッパ、ラテンアメリカの投資家の注目を集めている。この小さな国がムンドのお気に入りのひとつであることは周知の事実だ。パナマは、少し前にコンサルタント・グループがムンドの設立を決めた場所でもある。ここ数十年、パナマは奇跡的な好景気に沸いている。軍事クーデター、高インフレ、無価値通貨に慣れ親しんだラテンアメリカでは珍しい、国の安定性と低インフレ率から、私たちはこれをパナマ例外主義と呼んだ。自由主義的な経済政策と政治的安定の結果、不動産業界は繁栄している。過去10年間、米国、コロンビア、アジアからの投資家が需要を満たすために殺到し、価格を年間5～10％押し上げた。
ブラジル経済は予想以上に堅調に回復し、指標は第1四半期を上回り、取引量の減少や一部スペースの空室が依然として進行中であるにもかかわらず、当市場のAクラス・オフィス市場の業績は、この第1四半期も安定したペースで推移している。空室率は前年同期の35.45％から35.37％に低下し、安定はしているものの高い水準にある。低水準にもかかわらず、この重要な都市のほとんどの地区で、新規雇用の動きが失業率を上回った。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ホスピタリティ・インフラの整備が市場を牽引
経済的な圧力にもかかわらず、ラテンアメリカの宿泊市場は「重要な経済的変革を遂げつつある、と業界専門家の一人が報告書を発表した。既存および新規のホスピタリティ・プロジェクトへの安定した投資が、2025年まで宿泊需要を牽引し、供給の伸びを支えることが期待されている。既存のホテル供給比率（人口1,000人当たりのその国の推定関連ホテル客室数を示す指標）が2.6であるメキシコは、宿泊市場において最も先進的な国である。今後10年間で、一貫したビジネス、観光、インフラ投資により、ホテル供給比率は3.8まで上昇するだろう。チリは、この地域で最も安定した経済のひとつと広く見なされており、支持可能な供給が5.3％増加し、2025年までに推定46,700室の質の高いホテルがもたらされると予想されている。
コロンビアでも、観光、一般的な経済成長、特別税制優遇措置の結果、供給が大幅に増加している。石油部門は苦境に立たされているが、コロンビアは魅力的なビジネス・観光地として台頭し続けているため、今後10年間は安定した投資を呼び込むことが期待される。ペルーは、既存ストックのベースが比較的小さいにもかかわらず、今後10年間の質の高い宿泊施設供給の成長率が高く、プロファイル対象国の中で最も高い成長率を示している。
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ラテンアメリカ建設業界の概要
ラテンアメリカの建設市場はかなり細分化されており、主にローカルプレイヤーと地域プレイヤーで構成され、グローバルプレイヤーはほとんどいない。主なプレーヤーは、Empresa ICA, S.A.B. de C.V.、OAS S.A.、IDEAL,S.A.B. de C.V.、Cyrela Brazil Realty S.A.、Andrade Gutierrez S.A.などである。観光客の増加により、ホスピタリティ・インフラの建設・開発の機会が生まれている。また、この地域の新興政策に準拠する企業には、市場で高いシェアを獲得するチャンスがある。
ラテンアメリカの建設市場リーダー
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Empresa ICA, S.A.B. de C.V.
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OAS S.A.
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IDEAL,S.A.B. de C.V.
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Cyrela Brazil Realty S.A.
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Andrade Gutierrez S.A.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカ建設市場ニュース
- 2022年8月-ルーメン・テクノロジーズは、ラテンアメリカ事業をストーンピークに現金27億米ドルで売却完了したと発表した。ストーンピークのラテンアメリカ子会社であるCirionは、独立したポートフォリオ会社として運営されている。約493億米ドルの運用資産を持つストーンピークは、インフラと実物資産に特化した大手オルタナティブ投資会社である。ストーンピークは、投資家と投資先企業に価値を創造すると同時に、地域社会にプラスの影響を与えることを目指している。
- 2022年7月- 米国貿易開発庁（USTDA）とCAF-ラテンアメリカ開発銀行（CAF）は、ラテンアメリカとカリブ海諸国における高品質で長期的なインフラプロジェクトを推進するための協力関係を更新した。USTDAとCAFは、地域全体でクリーンエネルギー、交通、デジタル接続、気候、水、環境インフラプロジェクトを推進するための新たな共同行動計画に合意した。
ラテンアメリカ建設市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 現在の経済と建設市場のシナリオ
4.2 建設分野における技術革新
4.3 政府の規制と取り組みが業界に与える影響
4.4 建設資材の主要な輸出入統計
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場ダイナミクス
5.1 拘束具
5.2 機会
5.3 バリューチェーン/サプライチェーン分析
5.4 ポーター・ファイブ・フォース
5.4.1 サプライヤーの交渉力
5.4.2 消費者・買い手の交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 居住の
6.1.2 コマーシャル
6.1.3 産業用
6.1.4 インフラストラクチャー
6.1.5 エネルギーと公共事業
7. 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 会社概要
7.2.1 Empresa ICA, S.A.B. de C.V.
7.2.2 OAS S.A.
7.2.3 Somague-Engenharia, S.A
7.2.4 IDEAL,S.A.B. de C.V.
7.2.5 Cyrela Brazil Realty S.A.
7.2.6 Andrade Gutierrez S.A.
7.2.7 Construcciones el Condor S.A.
7.2.8 Salfacorp S.A.
7.2.9 Construtora Queiroz Galvão S.A.
7.2.10 Odinsa S.A.
7.2.11 Socovesa S.A.*
8. 市場機会と将来のトレンド
9. 付録
ラテンアメリカの建設産業セグメント
建設には、構造物の建設、被覆、外部仕上げ、型枠、備品、サービスの設置、設備や備品の荷揚げなどを伴う現場での物理的な作業が含まれます。ラテンアメリカの建設市場に関する完全な背景分析として、経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響などが含まれます。
ラテンアメリカの建設市場はセクター別（住宅、商業、工業、インフラ（交通）、エネルギーと公益事業）に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（10億米ドル）単位の市場規模と予測を提供しています。
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ラテンアメリカ建設市場調査FAQ
ラテンアメリカの建設市場の規模はどれくらいですか?
ラテンアメリカの建設市場規模は、2024年に6,759億9,000万米ドルに達し、5%のCAGRで成長し、2029年までに8,425億2,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のラテンアメリカの建設市場の規模はどれくらいですか?
2024年のラテンアメリカ建設市場規模は6,759億9,000万米ドルに達すると予想されています。
ラテンアメリカの建設市場の主要企業は誰ですか?
Sigdo Koppers、Sacyr、MRV Engenharia、Carso Infraestructura y Construcción、Techint Ingeniería y construcciónは、ラテンアメリカの建設市場で活動している主要企業です。
このラテンアメリカの建設市場は何年を対象としており、2023 年の市場規模はどのくらいでしたか?
2023 年のラテンアメリカの建設市場規模は 6,438 億米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のラテンアメリカ建設市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のラテンアメリカ建設市場規模も予測します。
ラテンアメリカ建設産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラテンアメリカ建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカの建設分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
ラテンアメリカの建設 レポートスナップショット
