ラテンアメリカのビール缶市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | 187億5000万台 |
| 市場規模 (2029) | 242億7000万個 |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.29 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ラテンアメリカのビール缶市場分析
ラテンアメリカのビール缶市場規模（出荷数量ベース）は、2024年の187億5,000万個から2029年には242億7,000万個に成長し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.29%と予測される。
ビール缶業界は、ビールの多様な味と風味に対する顧客の嗜好の変化を主な要因として、著しい成長を遂げている。軽量で耐久性に優れたアルミ缶は、輸送のしやすさでガラス瓶に勝る。ラテンアメリカの現代的な都市部の消費者は、屋外での活動、パーティー、集会などでの利便性に惹かれて、アルミ缶を好む。
- 環境対策による持続可能性の採用が市場を牽引すると予想される。缶は、ビーチ、プール、公園、キャンプ場、球場、ゴルフ場、ボートなど、通常ボトルの持ち込みが禁止されている多くの場所で許可されている。缶は100％リサイクル可能で、ボトルよりもはるかに軽く、空でも充填済みでも輸送に必要な燃料が少なくて済むという利点もある。空の12オンスボトルの重さが約7オンスであるのに対し、空の缶の重さはわずか約半オンスである。
- ブラジル政府は地ビール製造の促進に大きな役割を果たしている。例えば、2024年6月、ブラジル最大の麦芽製造施設、マルタリア・カンポス・ジェライス（Maltaria Campos Gerais）が落成した。ポンタ・グロッサとカランベイの間のPR-151に位置するこの先進的な工場は、国内の麦芽需要のおよそ20％に対応する態勢を整えています。24万トンの年間生産能力を誇るこの施設は、ブラジルの醸造部門に大きな影響を与える準備が整っています。
- さらに、メキシコでは環境への関心が高まっており、ビール会社はプラスチックフリーの缶を採用せざるを得なくなっている。メキシコのビール醸造、流通、販売における重要なプレーヤーであるグルーポ・モデロは、最近、ウェストロックおよびグルーポ・ゴンディと共同で、持続可能なパッケージング・イニシアチブに約400万米ドルを割り当てた。同社の繊維ベースのCanCollar Eco製品は、キンタナ・ロー州を皮切りに、メキシコでプラスチック製リングを根絶する予定であり、これにより年間1,200万個のプラスチック製リングがなくなる。
- しかし、消費者のワイン志向は、ワインや酒類製品の値ごろ感が増しているため、市場に影響を与える可能性がある。このシフトは今後も続くと予想され、より多くの消費者がこれらの商品にシフトしていくだろう。例えば、ジェフリーズ・アンド・カンパニーによると、ブラジルのアルコール飲料市場は2027年に約1,210億米ドルになり、米国のアルコール市場の半分以下を占めると予想されている。
- さらに、現在進行中のロシア・ウクライナ紛争は、調査対象市場の成長に大きな影響を与えている。世界有数のアルミニウム生産国であるロシアは、その金属輸出を標的とした経済制裁により、生産量の途絶に直面している。これは、中南米のビール缶製造に必要な原材料の入手可能性に影響を与える。
ラテンアメリカのビール缶市場動向
アルミ缶がブラジルで大きなシェアを占める
- アルミ缶は高いリサイクル性を誇り、リサイクル工程で消費されるエネルギーは、新たにアルミを生産するよりもはるかに少ない。ブラジルやメキシコなどの中南米諸国は、強固なリサイクルシステムを確立しており、アルミの環境適合性を高めている。これは環境意識の高い消費者の共感を呼び、世界的な持続可能性のトレンドにシームレスに合致している。
- さらに、アルミ缶は軽量で持ち運びが容易であり、ガラス瓶よりも耐久性に優れている。その結果、消費者は、特に野外活動、パーティー、集会などの際に、利便性を求めて缶に引き寄せられる傾向が強まっている。この持ち運びやすさが、ラテンアメリカの現代的な都市層にとって缶飲料を特に魅力的なものにしている。外出先での消費傾向が高まり、缶飲料の需要が急増している。さらに、アルミ缶は、ラテンアメリカの文化に欠かせない公共スペース、イベント、フェスティバルでの使い勝手の良さからも選ばれている。
- ラテンアメリカの大手飲料会社は、持続可能な活動を取り入れています。アルミ缶を選択することで、これらの企業は企業の社会的責任（CSR）目標を推進し、二酸化炭素排出量の最小化に取り組んでいる。さらに、クラウン・ホールディングスのブラジル子会社であるCROWN Embalagens S.A.は、ブラジルに6番目の飲料缶工場を有している。その2ライン工場では、複数のサイズの2ピースアルミ缶を生産しており、年間生産能力は24億缶である。
- 都市部の人口が増加し、ライフスタイルがよりテンポの速いものになるにつれ、缶ビールはその手軽さからますます好まれるようになっている。所得水準が上がるにつれて、消費者はより便利で高級な包装オプションを求めるようになる。ブラジルの缶ビール需要は、飲料セクターの高級化傾向と 一致し、さらに高まっている。世界銀行によると、2023年のブラジルの1人当たり国民総所得は約9,070米ドルで、前年の8,240米ドルから増加する。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ブラジルは大幅な市場成長が期待される
- 人口が多いブラジルは、根強いビール消費文化を誇っている。ビールは、社交の場、お祭り、カーニバルやサッカーの試合などの重要なイベントにおいて、目立つように登場する定番の飲料である。このようなビールへの安定した需要が、パッケージの必要性を高め、缶が市場のかなりの部分を占めている。ノルデス テ銀行（Banco do Nordeste）によると、ブラジルのビール消 費量は2024年までに113億リットル近くに達し、前年の1080 万リットルから増加すると予測されている。
- また、ブラジルのアルミリサイクル率は世界でもトップクラスで、90％以上がリサイクルされている。このようにリサイクルシステムが確立されているため、アルミ缶は消費者や企業にアピールする環境に優しい選択肢となっている。
- 消費量の増加に伴い、ビールメーカーはブラジルでの生産を増やしている。その結果、この地域の市場ベンダー向けの製造工場プロジェクトが増加している。例えば、ハイネケンは2023年3月、ブラジル北東部にある2つの醸造所の生産能力を増強するため、15億BRL（3億米ドル）の投資を発表した。この戦略的な動きは、特にハイネケン、アムステル、デバッサなどのプレミアム・ビールやシングルモルト・ブランドの需要増に対応するためのものだ。
- 過去10年間、ブラジルのクラフトビール市場は大きな成長を遂げてきた。クラフトビールメーカーは、従来のガラス瓶よりもアルミ缶を好むようになっている。缶は、ビールを光や酸素から効果的に遮断し、鮮度を保つのに優れている。その結果、急成長するクラフトビール・シーンが缶ビールの需要を押し上げている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ラテンアメリカのビール缶産業概要
ラテンアメリカのビール缶市場は統合されている。市場全体に貢献する缶の生産において、潜在的に高い市場シェアを持つ著名なプレーヤーは少なく、Ball Corporation、CCL Container Inc、Crown Holdings, Inc.などが含まれる。
ラテンアメリカのビール缶市場リーダー
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Ball Corporation
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Crown Holdings, Inc.
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Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
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CCL Container Inc.
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Ardagh Group SA
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
Latin America Beer Cans Market News
- 2024年5月：ハイネケンのコンビニエンスストア・チェーンであるシックスは、メキシコでの事業拡大に乗り出し、今年中に1,000店舗の新規出店を計画している。現在、全国に17,000以上の店舗を持つシックスは、スナックやソフトドリンクからハイネケンのビールまで、多様な商品を提供。
- 2024年1月住友商事、住商メタレックス、神戸製鋼所、大和製罐、サントリーホールディングスの5社は、マスバランスアプローチに基づき、グリーンアルミを使用した缶の設計・製造に向けた業界横断的な共同プロジェクトを開始。従来のアルミ缶とは異なり、製造時のCO2排出量を25％削減することができます。サントリーグループは、この缶を限定ビールに採用し、「ザ・プレミアム・モルツのラベルの下に「ザ・プレミアム・モルツ〈サステナブルアルミ〉というブランド名を冠している。
ラテンアメリカのビール缶市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 主要なマクロ経済動向が市場に与える影響
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 高まる環境問題
5.1.2 地元産ビールの生産増加
5.2 市場の課題
5.2.1 消費者のワインに対する好み
6. 市場セグメンテーション
6.1 梱包タイプ別
6.1.1 アルミ缶
6.1.2 スチール/ブリキ缶
6.2 国別
6.2.1 ブラジル
6.2.2 メキシコ
6.2.3 アルゼンチン
6.2.4 コロンビア
6.2.5 ラテンアメリカのその他の地域
7. ベンダー市場シェア
8. 競争環境
8.1 企業プロフィール
8.1.1 ボールコーポレーション
8.1.2 クラウンホールディングス株式会社
8.1.3 アンハイザー・ブッシュ・パッケージング・グループ
8.1.4 CCLコンテナ株式会社
8.1.5 アルダーグループ
9. 投資分析
10. 市場の未来
ラテンアメリカのビール缶産業セグメンテーション
ビールメーカーもビール消費者も、パッケージの選択肢として缶を好んでいる。缶は、光と酸素への暴露を効果的に制限し、輸送のためのコスト効率が高く、リサイクルしやすいことが自慢である。本調査では、ラテンアメリカ地域におけるビール産業の拡大と缶ビールの需要を分析している。缶入りパッケージは、飲料の生産、輸送、販売において非常に重要である。
ラテンアメリカのビール缶市場は、包装タイプ別（アルミ缶、スチール缶/ブリキ缶）、国別（メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他ラテンアメリカ）に分類されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて数量（単位）で提供されています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
ラテンアメリカのビール缶市場に関する調査FAQ
ラテンアメリカのビール缶市場の規模は？
ラテンアメリカのビール缶市場規模は、2024年には187.5億個に達し、CAGR 5.29％で成長し、2029年には242.7億個に達すると予想される。
現在のラテンアメリカのビール缶市場規模は？
2024年には、ラテンアメリカのビール缶市場規模は187.5億個に達すると予想される。
ラテンアメリカのビール缶市場の主要プレーヤーは？
Ball Corporation、Crown Holdings, Inc.、Anheuser-Busch Packaging Group Inc.、CCL Container Inc.、Ardagh Group SAが、ラテンアメリカのビール缶市場で事業を展開している主要企業である。
このラテンアメリカのビール缶市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のラテンアメリカのビール缶市場規模は177.6億個と推定される。本レポートでは、ラテンアメリカのビール缶市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中南米ビール缶市場規模を予測しています。
ラテンアメリカのビール缶産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のラテンアメリカのビール缶市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。中南米のビール缶の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
ラテンアメリカのビール缶 レポートスナップショット
