ラテンアメリカの航空機MRO市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 63.1億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 74億3000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.31 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ラテンアメリカの航空機MRO市場分析
ラテンアメリカの航空機MRO市場規模は2024年に63.1億米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは3.31%で、2029年には74.3億米ドルに達すると予測されている。
長年にわたり、Aeroman（MRO Holdings）、GE Aerospace、Lufthansa Technikなど、多くの世界的・地域的MROサービスプロバイダーが、地理的拡大、提携、合弁事業を通じてMROサービスネットワークを拡大してきた。この要因がこの地域の航空機MRO市場の成長を促進している。
ブラジル、メキシコ、アルゼンチンのような注目すべき国々は、新しい航空機の取得に多額の投資を行っている。同時に、他のいくつかの地域のプレーヤーは、改装された航空機を調達し、既存の軍事艦隊を強化することに焦点を当てている。このような努力が航空機MRO市場の成長を後押ししている。
この地域にMROを設立する一方で、熟練労働者の獲得と維持など、重要な課題が浮上する。この課題は世界的に広まっているが、この地域ではますます顕在化している。これは主に、過去20年間で航空機保有台数とMRO事業者数の両方が大幅に急増したためである。しかし、近い将来、増加する航空機からの需要が整備技術者の供給を上回ると予測されているため、この課題はさらに深刻化することが予想される。
ブラジル、メキシコ、アルゼンチンなど、この地域の主要国が極めて重要な航空ハブとして機能していることから、各国政府は外国のMRO業者を積極的に支援している。現地企業との提携や合弁事業を促進することで、これを実現している。このような協力関係は、予測期間中、同地域の航空機MRO市場の成長を下支えするものと思われる。
ラテンアメリカの航空機MRO市場動向
予測期間中、民間航空機セグメントが最大の市場シェアを占める
この地域の航空機MRO市場は、民間航空セクターの急成長に後押しされ、需要が高まる態勢にある。この成長は、航空旅客数の増加、航空会社の航空機調達の拡大、多くの地域諸国の経済状況の好転によって支えられている。特に、2023年には、この地域の旅客収入は2022年比で前年比16.3%増と堅調な伸びを示した。
同地域における航空機MROサービスの需要は、主に航空会社が航空機やエンジンを大量に発注していることが要因となっている。この傾向は、今後数年間、MROセグメントの需要を強化する構えだ。例えば、メキシコの老舗航空会社であるアエロメヒコ航空は、2023年12月に25機のB737 MAXと5機のB787ドリームライナーを2024年に導入する計画を発表した。これらの追加により、アエロメヒコ航空はメキシコと米国を結ぶ新たな15路線を就航させる。注目すべきは、2023年にすでに6機のB737 MAX 9と1機のB787-9ドリームライナーを受領していることである。
逆に、この地域の航空会社が機材の耐空性の維持に重点を置いていることは、このセグメントの成長を後押しする態勢を整えている。ブラジルの航空会社Azul Linhas Aéreasは、2024年4月にエアバス・フライト・アワー・サービス（FHS）契約を拡大した。これらの契約は、現在100機以上のA320およびA330ファミリーの航空機を対象としており、統合されたコンポーネント・サービスを提供する複数年契約となっている。これらのサービスは、現場での在庫やプールへのアクセスから、さまざまな回転部品の修理やエンジニアリングサービスまで多岐にわたる。Azulはエアバスと提携することで、そのエンジニアリング能力を利用できるほか、ブラジルにFHSの現地代理店を置くメリットも得られる。このような契約は、予測期間を通じて、この地域の民間航空機MROの需要を促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、ブラジルが最大の市場シェアを占める
ブラジルは、世界の民間航空業界において繁栄するハブとして際立っている。同国は、ラタム航空グループのような大手航空会社を有し、近代化トレンドに合わせて旅客機や貨物機を急速に拡大・アップグレードしている。
その結果、同地域の航空会社への新型機の流入に後押しされ、航空機MROサービスの需要が急増している。ジョラムコは2024年4月、ラテンアメリカ最大の航空会社であるラタム航空の重整備契約を獲得した。このマイルストーンはMRO Americas 2024で発表された。契約によると、ジョラムコはラタム航空のB787型機3機のCチェックを開始し、2024年7月に運航を開始する予定である。一般航空部門の需要は、主に富裕層（HNWI）のビジネスジェットやプライベートジェットへの嗜好に支えられている。2023年、ブラジルのHNWIは約0.38万人を誇った。さらに、2023年12月までに、この地域では871機のビジネス・ジェット機が一般航空分野で活発に運航されており、いずれも定期的なメンテナンスが必要で、市場成長の主要な原動力となっている。
さらに、ブラジルの軍用機MRO市場は、MROサービスに対する意欲の高まりに後押しされ、着実な成長軌道に乗っている。この需要急増は、主にブラジルの軍用機やヘリコプターの老朽化に対応するもので、運用の信頼性を維持するためにメンテナンスや修理の強化が必要となっている。2023年12月現在、ブラジルの軍用航空機は、111機の輸送機、121機の戦闘機、24機の特殊任務機、2機のタンカー機、121機の戦闘ヘリコプター、206機の訓練機/ヘリコプターで構成されている。
注目すべきは、国防予算の増強と近代化の戦略的推進がこの市場をさらに後押ししていることだ。その一例として、エンブラエルは2023年6月にブラジル空軍と協力し、A-29スーパートゥカーノ機のミッドライフ・アップグレード・プログラムを実施した。この取り組みは、航空機の運用能力を向上させ、耐用年数を延ばすことを目的としており、ブラジルのMRO需要を促進する広範な傾向を浮き彫りにしている。このような動きは、予測期間を通じてブラジルのMRO市場の需要を促進すると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ラテンアメリカ航空機MRO産業概要
ラテンアメリカの航空機MRO市場は半固定的である。主なプレーヤーは、RTX Corporation、Aeroman（MRO Holdings）、Rostec、General Electric Company、Lufthansa Technik AGなどである。
この地域では、LCCや小規模な一般航空会社の台頭により、航空機の整備を独立した第三者プロバイダーに委託する傾向が強まっている。その結果、MROプロバイダーは、エンドユーザーにより良いサービスを提供するため、この地域で戦略的に事業を拡大している。
ラテンアメリカのメンテナンスの大部分は航空機の点検を中心としたものであるため、エンジンの改造やメンテナンスに加え、ブレーキやバッテリーのようなすぐに修理できる部品を含むようにサービスを多様化することは、新たな顧客を獲得する道を示している。さらに、AIや予測分析のような最先端技術を取り入れることで、MROプロバイダーの業務効率を大幅に高めることができ、予測期間中の収益成長の強化につながる。
中南米航空機MRO市場のリーダー
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General Electric Company
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Lufthansa Technik AG
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RTX Corporation
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Aeroman (MRO Holdings)
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Rostec
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカ航空機MRO市場ニュース
- 2023年11月ブラジル空軍は、エンブラエルから5機目となる改良型E-99Mを受領。最初の引き渡しは2020年11月に行われた。この強化型航空機は、Erieye-ERレーダー、ソフトウェア定義無線、新しいタレスTSC 2030 IFFトランスポンダー、COMINTスイートを誇る。
- 2023年11月ダッソー・アヴィエーションは、ブラジルのカタリーナ国際エグゼクティブ空港に新たなサービスセンターを設立する計画を発表。2024年初頭の操業開始を予定しているこの施設は、約40,000平方フィート（3600平方メートル）の広さを誇り、オフィススペースや航空機の収容に十分なスペースを提供します。具体的には、今後導入予定の超長距離機ファルコン10Xを含む、最大5機のファルコンに同時に対応することができる。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約
4.4 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 MROタイプ
5.1.1 機体MRO
5.1.2 エンジンMRO
5.1.3 コンポーネントと変更のMRO
5.1.4 ラインメンテナンス
5.2 エンドユーザー
5.2.1 コマーシャル
5.2.2 軍隊
5.2.3 一般航空
5.3 地理
5.3.1 ブラジル
5.3.2 メキシコ
5.3.3 アルゼンチン
5.3.4 ラテンアメリカのその他の地域
6. 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 エアロマン（MROホールディングス）
6.1.2 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
6.1.3 サフランSA
6.1.4 RTXコーポレーション
6.1.5 ルフトハンザ テクニック AG
6.1.6 タップM&E
6.1.7 MTUのメンテナンス
6.1.8 ロステック
6.1.9 クーペサ
6.1.10 QET Tech Aerospace SA de CV
7. 市場機会と将来の動向
中南米航空機MRO産業セグメント化
航空機 MRO には、航空機とその部品の耐空性を継続させるために行われる作業が含まれる。MROサービスプロバイダーは、耐空性指令や修理に準拠したオーバーホール、検査、交換、欠陥修正、改造を実施する。
ラテンアメリカの航空機MRO市場は、MROタイプ、エンドユーザー、地域によって区分される。MROタイプ別では、市場は機体MRO、エンジンMRO、部品・改造MRO、ラインメンテナンスに区分される。エンドユーザー別では、民間航空、軍事航空、一般航空に分類される。また、地域内の3カ国の市場規模と予測も掲載している。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）に基づいて行われている。
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Frequently Asked Questions
ラテンアメリカの航空機MRO市場の規模は？
ラテンアメリカの航空機MRO市場規模は、2024年には63億1,000万米ドルに達し、年平均成長率3.31％で成長し、2029年には74億3,000万米ドルに達すると予測される。
現在のラテンアメリカの航空機MRO市場規模は？
2024年には、ラテンアメリカの航空機MRO市場規模は63億1,000万ドルに達すると予想される。
ラテンアメリカの航空機MRO市場の主要プレーヤーは？
General Electric Company、Lufthansa Technik AG、RTX Corporation、Aeroman（MRO Holdings）、Rostecが中南米航空機MRO市場で事業を展開する主要企業である。
このラテンアメリカの航空機MRO市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中南米航空機MRO市場規模は61億米ドルと推定される。本レポートでは、ラテンアメリカの航空機MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中南米航空機MRO市場規模を予測しています。
ラテンアメリカの航空機MRO市場 Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のラテンアメリカの航空機MRO市場シェア、規模、収益成長率の統計です。中南米の航空機MROの分析には、2029年の市場予測展望と過去の概観が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
ラテンアメリカ航空機 MRO レポートスナップショット
