| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 2.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ラタム油田用化学品市場の分析
ラテンアメリカの油田用化学薬品市場は、今年末までにUSD 2,800 millionに達すると予想され、予測期間中のCAGRは2%を上回ると予測されている。
- 2020年はコビドパンデミックの影響で例年になく低水準の掘削活動であったが、2021年は中南米が大きく貢献し、米国外での掘削は8.0%の割合で増加した。しかし2022年には、石油・ガス需要の拡大と商品価格の大幅な改善により、掘削実績は改善した。
- 市場の成長を牽引する主な要因は、南米におけるオフショア活動の活発化である。ガイアナとスリナムでは9件の商業的発見の可能性があり、発見された総資源の21％を占めている。
- 一方、ベネズエラの経済衰退は市場成長の妨げになると予想される。
- 同地域における石油・ガス埋蔵量の潜在的発見は、調査対象市場にとって将来的なチャンスとなることが期待される。
- ブラジルは、中南米における石油・ガス探査活動でリードしており、油田用化学薬品の需要を牽引すると期待されている。
ラタム油田用化学品市場の動向
掘削・セメンチング部門からの需要増加
- 掘削部門では、油田用化学薬品は温度を安定させ、汚染された製品が掘削流体システムに入るのを防ぐために使用される。また、静水圧を維持し、坑井の掘削くずを除去するために、掘削液に添加剤として加えられる。深海掘削活動の増加は、将来の油田用化学品市場を牽引すると予想される。
- 深海掘削活動の増加は、将来の油田用化学品市場を牽引すると予想される。さらに、中南米市場における掘削分野の旺盛な需要や、同市場における既存の大手企業間の新たな合弁事業や合併は、LATAM油田化学品市場に巨大な機会をもたらすと予想される。
- 中南米は、ブラジル、メキシコ、ガイアナ、アルゼンチンでの探査・生産活動の増加により、油田化学品市場で大きなシェアを占めると予想される。投資予算が逼迫しているため、同地域で操業する企業は、費用対効果の高い操業のために、技術と性能の面でさらなる対策を講じている。
- エクソンモービルは、ガイアナ沖のStabroek鉱区で、Liza鉱区とPayara鉱区の南東に位置する2つの新鉱区を発見した。シーボブとキル・キルの発見は、2022年のガイアナにおける6番目と7番目の発見であり、ガイアナにおける発見総数は25以上となる。
- 2022年、スリナムの石油・金会社であるStaatsolieは、2026年までに15億米ドルを投資する計画を発表し、その資金の大半はスリナムの海洋掘削計画に充てられる。この国営エネルギー会社はまた、スリナムの利用可能な沖合鉱区を宣伝して外国投資を誘致する一方、最終的にはオペレーターとなる能力を開発するつもりであると述べた。Staatsolieはまた、2023年にスリナムの沖合浅海鉱区を競売にかける予定である。2021年の浅海鉱区競売では、シェブロン、トタルエナジーズ、カタール・ペトロリアムが3鉱区を購入した。
- ガイアナ、スリナム、ブラジル、コロンビア、フォークランド諸島での探査活動の活発化により、掘削と化学物質の生産が増加し、その結果、セメント用化学物質の需要が高まると予想される。技術的に高度なセメント用化学薬品への需要が、市場の成長を押し上げると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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市場を支配するブラジル
- ブラジルの石油・ガス部門は、外部環境の低迷にもかかわらず、改善を続けている。同国の石油・ガス部門は、1953年のペトロブラス設立以来、最大の変革期を迎えている。国家エネルギー政策審議会（CNPE）は、史上初めて、2017年からの複数年入札ラウンド・カレンダーを承認した。
- 最近、ブラジル政府は、石油・ガス鉱区の第15回入札ラウンドにおいて、署名ボーナスとして約24億米ドルを調達した。国の石油規制機関である石油・天然ガス・バイオ燃料庁（ANP）は、提供された47の鉱区から22の海上鉱区を落札した。
- さらに、2024年に坑井開発段階を完了するプロジェクトとして、イタプ（余剰）、リブラ・フェーズ4、ララ・エントルノ（余剰）などが予定されている。これらの今後のプロジェクトはすべて、同国における油田用化学薬品の需要を促進すると予想される。
- ブラジル石油庁（ANP）は、2027年までに300の海底油井が稼働し、現在の日産250万バレルに加え、さらに日産200万バレルの石油生産が可能になると見込んでいる。
- トタルエナジー社は、シェル社、レプソル・シノペック社とともに、ブラジルのラパ・サウスウェスト・プロジェクトを開発する。トタルエナジーズは、ラパ・サウス・ウェスト石油開発プロジェクトへの10億ドルの最終投資決定を発表した。トタルエナジーズは、シェル社（30％）、レプソル・シノペック社（25％）と共同で、同プロジェクトの45％を運営する。ラパ・サウス・ウェストは、2025年からラパ油田の生産量を日量25,000バレル引き上げ、総生産量を日量60,000バレルに増加させる。
- これらの埋蔵量と海洋掘削技術の進歩により、予測期間中に国内外からの投資が増加すると予想される。加えて、ペトロブラスの汚職スキャンダルに起因する最近の政治的動向は、石油・ガス産業の規制政策の変更につながり、このセクターへの民間投資の拡大に道を開くと予想される。これにより、同国における油田用化学薬品の需要が増加すると予想される。
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ラタム油田化学産業の概要
ラタムの油田用化学品市場は細分化されており、多数の企業が参入している。同市場の著名なプレーヤーには、Ecolab Inc.、Baker Hughes、Halliburton、Exxon Mobil Corporation、Schlumberger Limitedなどがある。
ラタム油田化学市場のリーダーたち
-
Halliburton
-
Schlumberger Limited
-
Ecolab Inc.
-
Exxon Mobil Corporation
-
Baker Hughes Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ラタム油田化学市場ニュース
- 2022年8月：ベーカーヒューズは、シンガポールに新たな油田サービス化学品製造施設を設立し、アジアにおけるプレゼンスを拡大。40,000平方メートルの施設では、上流、中流、下流、および隣接する業界向けの化学ソリューションの製造、保管、販売を行う。
- 2022年3月：ハリバートンは、サウジアラビア初のハリバートン・ケミカル・リアクション・プラントを開設し、石油・ガスのバリューチェーン全体に向けた幅広い特殊油田用化学薬品を生産。この施設は、東半球におけるハリバートンの製造拠点を拡大し、中東の顧客の化学品ニーズへの対応力を強化する。
ラタム油田化学産業のセグメント化
油田用化学薬品は、石油・ガスの生産を可能にしたり、効率を向上させたりする。坑井刺激剤やその他の添加剤などの油田用化学薬品は、既存（グリーン）油田や成熟（ブラウン）油田の生産性を高める上で重要な役割を果たしている。
ラタムの油田用化学品市場は、化学品の種類、用途、地域によって区分される。化学タイプ別では、市場は殺生物剤、腐食・スケール防止剤、脱乳化剤、ポリマー、界面活性剤、その他の化学タイプに区分される。用途別では、掘削・セメンチング、石油増進回収、生産、坑井刺激、ワーキオーバー、完成に区分される。また、中南米主要6カ国（ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、コロンビア、ペルー、エクアドル、中南米のその他）の市場規模および予測もカバーしている。
各セグメントについて、市場規模と予測は収益（百万米ドル）に基づいて行われている。
| 化学物質の種類 | 殺生物剤 |
| 腐食およびスケール防止剤 | |
| 解乳化剤 | |
| ポリマー | |
| 界面活性剤 | |
| 他の種類の化学物質 | |
| 応用 | 穴あけとセメント固定 |
| 石油回収の強化 | |
| 生産 | |
| 井戸の刺激 | |
| 改修と完了 | |
| 地理 | メキシコ |
| ブラジル | |
| コロンビア | |
| アルゼンチン | |
| ペルー | |
| エクアドル | |
| ラテンアメリカのその他の地域 (ガイアナ、ベネズエラ) |
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ラタム油田化学品市場に関する調査FAQ
現在のラテンアメリカ油田化学市場の規模はどれくらいですか?
中南米油田化学市場は、予測期間（2024年から2029年）中に2％を超えるCAGRを記録すると予測されています
中南米油田化学市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Halliburton、Schlumberger Limited、Ecolab Inc.、Exxon Mobil Corporation、Baker Hughes Companyは、ラテンアメリカ油田化学市場で活動している主要企業です。
このラテンアメリカ油田化学市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、中南米油田化学市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、レポートは中南米油田化学市場の年間市場規模も予測しています：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年です。
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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラテンアメリカ油田化学市場シェア、規模、収益成長率の統計。中南米油田化学物質分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
