ラオスの貨物・物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 8.47 % |
CAGR
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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LAOS貨物・物流市場分析
ラオスの貨物・物流市場の2018年の市場規模は4億9,746万米ドルと推定され、予測期間中の年平均成長率は30%と予測される。
- ラオスはASEAN地域で最も経済成長著しい国のひとつである。同国は近年7％以上の経済成長を遂げている。
- ラオスの人口はわずか650万人強で、同地域の他国と比較すると、ロジスティクス・セクターはあまり発展していない。同国の物流インフラは脆弱で、その結果、物流コストが高くなっている。例えば、業界筋によると、ラオスの自動車燃料小売・供給の事業コストの30％以上が物流に関連している。
- ラオスの運輸・倉庫部門のGDPへの寄与度は約5％と推定され、発展途上国の平均寄与度8％より低い。これは、ラオス企業の国際輸送への参加レベルが低いことと、ラオスの運輸業界における非正規雇用の多さに起因している。
- ラオス政府は、近隣諸国と結ぶインフラ設備の開発・改善に莫大な予算を割いている。ラオスはカンボジア、ベトナム、タイなどの近隣諸国と二国間貿易協定を結んでいる。
- これに加えて、貿易活動を促進するために、ラオスは、ラオス-ベトナム-タイ、ラオス-ベトナム-カンボジア、大メコン小地域越境輸送協定（GMS CBTA）、ASEAN枠組み協定などの多国間協定にも署名している。
- ラオスは、中国、タイ、ベトナム、ミャンマー、カンボジアといった主要国と国境を接する戦略的な地理的位置にある。さらに、国土を横断するように流れるメコン川は、物流コストを削減するための大きなチャンスである。
LAOS貨物・物流市場の動向
陸上輸送が主要輸送手段
内陸国である同国の貨物輸送は、道路輸送が大半を占めている。貨物輸送量（トンキロ）の80％以上が道路によって運ばれている。ラオスの道路総延長のうち、90％以上が未舗装である。ラオスの道路密度は年々改善され、100平方キロメートルあたり20キロメートル以上となっている。これは他のASEAN諸国と比較すると低い。地域間の連結性という点では、ラオスの多くの国道が整備され、近隣諸国の道路網と連結している。
ラオスには、近隣諸国との国境を越えた連結が20近くある（ラオス-ベトナム間9、ラオス-タイ間8、ラオス-中国間2、ラオス-カンボジア間1）。タイはラオスにとってASEAN域内の主要貿易相手国であり、中国はASEAN域外の主要貿易相手国である。
ラオスの鉄道サービスはほとんど存在しない。鉄道はタナレンからノンカイ（タイ）までの3.5kmの短い区間しかない。鉄道は安価な貨物輸送手段である。業界筋によると、鉄道による貨物輸送は、道路輸送コストと比較して30％から50％のコスト削減が可能だという。
ラオスは、中国政府の「一帯一路構想（BRI）の優先課題のひとつとなっている。この構想は、主にインフラ・プロジェクトを通じて、アジア、アフリカ、中東の60カ国以上と中国の経済的・政治的結びつきを強化することを目的としている。BRIの主要プロジェクトのひとつが、中国南部の昆明からラオス、タイ、マレーシアを経てシンガポールを結ぶ鉄道である。ラオスでは、ラオス・中国国境のボーテンから、ラオスの首都でありタイとの国境都市であるビエンチャンまでを結ぶ。
ボーテン〜ビエンチャン間は、全長の62％がトンネルと橋で構成される複雑なエンジニアリング・プロジェクトだ。工事は2016年12月に開始され、2021年12月に開通する予定だ。このプロジェクトが完成すれば、モハン・ボーテンからビエンチャンまでの所要時間が3日から3時間に短縮される見込みだ。旅客列車は時速160km、貨物列車は時速120kmで走行する。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ラオス農業セクターの成長に重要な役割を果たす物流サービス
農業・漁業・林業部門は、ラオス経済の15％以上を占めている。ラオス農林省の2025年までの5ヵ年開発計画によると、農林業セクターのGDPは平均3.4%で成長するとされており、このセクターは国民経済に19%寄与することになる。
近年、米、果物、野菜、ゴムなどの輸出関連商品の生産に、従来から小規模農家が参加するようになったことで、同国の農業輸出は増加している。同国の農業部門は伝統的にコメに重点を置いてきたが、商品価格の改善と外需の拡大により、過去10年間で野菜、ゴム、果物、キャッサバなど、コメ以外の作物の商業化と輸出が促進された。食肉、卵、魚、水生動物の生産は増加傾向にあり、生産と加工業務の近代化に伴い、食肉製品の輸出も増加すると予想される。
米はラオスの農家が生産する主要品目であり、精米、貿易、食品サービスなど多くの雇用を支えている。米の在庫は中央で保管・管理され、地方レベルには倉庫は存在しない。農家は籾を集荷業者に売り、その業者が精米所に販売する。集荷業者は、農家から農家へ数袋（50kg）の籾をトラックいっぱいに買うため、最長で3日間かけて農家を回る。
首都ビエンチャン近郊にある中規模の精米工場の中には、運送会社に頼らず、自社のトラックで顧客まで米を運ぶところもある。これは取引量が少ないためである。国内の大規模な精米所は比較的少なく、そのほとんどが政府とドナーによって運営されている。政府系工場は大規模な倉庫と乾燥施設を持っている。余剰分が広く分散しているため、民間の大規模工場や倉庫の数は限られている。製粉工場が内部化している輸送コストは、市場で入手できるレートよりも20～30％程度安い。
ラオスの貨物・ロジスティクス市場は、製造業、建設業、その他といった他のエンドユーザーからも大きな成長が見込まれている。ラオスは、地域のバリューチェーンにおける重要なリンクとして浮上する可能性がある。同国の経済が急成長していることから、ラオスは生産拠点の目的地として外国企業に検討されている。
LAOS貨物・ロジスティクス業界概要
ラオスの貨物・ロジスティクス市場は、国際的なプレーヤーの数が少ないため競争が少なく、これらのプレーヤーは主に国際貨物輸送で大きな市場シェアを占めている。しかし、新規参入企業の増加により市場競争は激化している。貨物の輸出入については、外国、主にタイ、ベトナム、中国のトラックへの依存度が高く、国際貨物輸送市場におけるラオスのプレゼンスはごくわずかである。ラオス企業による農業、製造業、貿易部門への付加価値サービスの提供も非常に限られている。安全性、車両メンテナンス、車両積載量、ドライバーのパフォーマンス、車両年齢、仕様など、貨物輸送の技術基準は国際的なサプライチェーンの要件を満たしていない。
LAOS貨物・物流マーケットリーダー
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Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd.)
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Linfox Pty Ltd
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Bolloré Transport & Logistics
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Savan Logistics
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Sayfon Logistics
*免責事項:主要選手の並び順不同
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LAOS貨物・ロジスティクス市場レポート-目次
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1. 導入
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1.1 研究成果物
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1.2 研究の前提条件
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1.3 研究の範囲
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2. 研究方法
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2.1 分析方法
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2.2 研究段階
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3. エグゼクティブサマリー
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4. 市場ダイナミクスと洞察
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4.1 現在の市場シナリオ
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4.2 市場動向
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4.2.1 運転手
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4.2.2 拘束具
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4.2.3 機会
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4.3 政府の規制と取り組み
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4.4 電子商取引業界に関する洞察
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4.5 大メコン川流域 (GMS) およびその他の輸送協定およびイニシアチブに関する洞察
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4.6 主要な交通回廊に関する洞察
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4.7 経済特別区 (SEZ) に関する洞察
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5. MARKET SEGMENTATION
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5.1 BY FUNCTION
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5.1.1 Freight Transport
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5.1.1.1 Road
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5.1.1.2 Inland Water
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5.1.1.3 Air
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5.1.1.4 Rail
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5.1.2 Freight Forwarding
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5.1.3 Warehousing
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5.1.4 Value-added Services and Others
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5.2 BY END USER
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5.2.1 Manufacturing and Automotive
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5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying
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5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry
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5.2.4 Construction
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5.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)
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5.2.6 Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, etc.)
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6. 競争環境
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6.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
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6.2 会社概要
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6.2.1 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd.)
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6.2.2 Bollore Transport & Logistics
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6.2.3 Ceva Logistics
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6.2.4 Linfox Pty Ltd
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6.2.5 Deutsche Post Dhl Group
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6.2.6 Geotrans Logistics and Movers
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6.2.7 Savan Logistics
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6.2.8 Nissin Smt Co. Ltd
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6.2.9 Sayfon Logistics
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6.2.10 Exim Company
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6.2.11 Jo Bounmy Group
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6.2.12 Hung Huang (Lao) Logistics Co. Ltd
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6.2.13 State Land River Transport*
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7. 市場機会と将来のトレンド
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8. 付録
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8.1 マクロ経済指標
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8.2 資本の流れに関する洞察
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8.3 対外貿易統計 - 製品別輸出入
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8.4 主要な輸出先に関する洞察
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8.5 主要な輸入元国に関する洞察
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8.6 主要なエンドユーザーの一部
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LAOSの貨物・ロジスティクス産業セグメント
当レポートでは、ラオスの貨物・物流市場の完全な背景分析（経済および経済セクターの貢献度評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントの新興動向、市場ダイナミクス、エンドユーザー産業による物流支出など）を掲載しています。
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LAOS貨物・物流市場調査FAQ
現在のラオスの貨物・物流市場規模はどれくらいですか?
LAOSの貨物および物流市場は、予測期間（8.47%年から2029年）中に8.47％のCAGRを記録すると予測されています
LAOSの貨物・物流市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd.)、Linfox Pty Ltd、Bolloré Transport & Logistics、Savan Logistics、Sayfon Logisticsは、ラオスの貨物および物流市場で活動している主要企業です。
このLAOS貨物・物流市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のラオス貨物・物流市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のラオス貨物・物流市場の市場規模も予測します。
LAOS貨物・物流産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラオスの貨物および物流市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラオスの貨物と物流の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ラオスの貨物と物流 レポートスナップショット
