韓国の医薬品市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 2.50 % |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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韓国医薬品市場分析
韓国の医薬品市場は予測期間中に2.5％のCAGRを記録すると予想されている。
COVID-19パンデミックは医療分野に影響を与えた。パンデミックの初期段階は、移動制限、サプライチェーンの混乱、旅行禁止などにより市場に大きな影響を与えた。パンデミックの間、OTC医薬品や処方薬の需要は減少したものの、感冒や発熱に対するOTC医薬品のニーズが高まり、市場の成長を後押しした。医薬品・医療用医薬品の輸入は、2020年（40億5,550万ドル）に比べ、2021年（38億4,710万ドル）は減少した。しかし、COVID-19による規制が解除され、輸出入が再開されたことで、予測期間中に医薬品需要は増加すると予想される。
心血管疾患や糖尿病などの慢性疾患の罹患率の上昇、老人人口の増加、国内における研究開発活動や支出の増加といった要因が、市場の成長を牽引すると予想される。
心血管疾患、糖尿病、高血圧、癌、神経疾患などの慢性疾患の増加は、市場成長を促進する主な要因である。例えば、GLOBOCANによると、2020年に韓国で新たに発生したがん患者は約230,317人で、胃がんが28,713人、前立腺がんが28,651人、乳がんが25,814人であった。国際糖尿病連合が2021年第10版で発表した2022年の統計によると、韓国では2021年に350万人が糖尿病を患っていた。同資料によると、この数は2030年には390万人に達すると予測されている。このように、予想される高度の糖尿病人口は、肝疾患や腎臓・心血管疾患などの他の慢性疾患を発症するリスクが高く、予測期間中に医薬品需要を押し上げると予想される。
老年人口の増加は、調査対象市場の成長に寄与している。例えば、国連人口基金が発表した2022年の統計によると、韓国では生活人口の大部分が15～64歳で、2022年には総人口の2.5%を占める。同じ出典によれば、2022年には65歳以上の人口が17％を占める。このように、増加する老年人口は、心血管疾患、神経疾患、がんなどの慢性疾患を発症しやすく、効果的な治療薬への需要を高めており、医薬品やその他の医薬品を開発するための企業の研究開発活動を加速させ、市場の成長を促進している。
がんやその他の慢性疾患について人々を教育する啓発プログラムを立ち上げる政府の取り組みが増加していることも、市場の成長に寄与している。例えば、韓国乳がん協会は、2023年4月に韓国で開催される世界乳がん会議2023（GBCC 2023）を発表した。こうした活動は、抗がん剤やワクチンの需要を大幅に押し上げ、市場の成長を促進すると予想される。
同国における研究開発費の増加は、慢性疾患治療のための高度で効果的な治療薬や生物学的製剤、ワクチンを開発するための研究開発活動を活発化させる機会を生み出す。これにより、市場における医薬品の入手可能性が高まり、市場の成長を後押しすることが期待される。例えば、韓国産業連盟（FKI）の2021年報告書によると、韓国では2020年に93兆1,000億ウォン（754億米ドル）が研究開発活動に費やされ、GDPの4.81%を占める。
様々な慢性疾患の治療用医薬品の開発に注力する企業の増加や、国内における提携、買収、パートナーシップ、製品上市の増加など、様々なビジネス戦略の採用が増加していることも、予測期間中の市場の成長を押し上げると予想される。例えば、2022年2月、韓国ではオンコリアの韓国子会社であるPharma Korea Co.Ltd.の韓国子会社であるPharma Korea Co.Ltd.が、ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体であるオプジーボ（ニボルマブ）静注用（Opdivo）について、韓国食品医薬品安全部（MFDS）から2つの術後補助療法と3つの併用療法の承認を取得した。2022年1月、臨床段階のバイオテクノロジー企業であるABL Bio Inc.は、パーキンソン病およびその他の潜在的適応症の治療薬の開発・商業化を目的として、サノフィと世界的なライセンス契約を共同で締結した。この治療薬ABL301は前臨床段階の二重特異性抗体で、αシヌクレインとインスリン様成長因子1受容体（IGF1R）を標的としており、血液脳関門への浸透性が強化されている。
しかし、厳しい規制シナリオが予測期間中の医薬品市場の成長を抑制すると予想される。
韓国医薬品市場の動向
予測期間中、処方薬セグメントが大きなシェアを占める見込み
同国では、主に処方薬によって治療される慢性疾患の負担が大きいこと、国民の間で処方薬の需要や採用が拡大していること、製品の上市が増加していることから、予測期間中、処方薬セグメントが医薬品市場で最大の割合を占めると予想されている。例えば、2021年10月に発表された論文では、65歳以上の認知症有病率は2020年には10.25%であり、2050年には約15.91%に増加すると予測されている。したがって、認知症を患う人口の増加が予想されることから、医薬品需要が増加し、市場の成長が促進されることが期待される。
GLOBOCAN 2020の報告書によると、韓国では南北合わせて287,973人の新規がん患者が記録されており、同報告書によると、この数は2040年までに432,770人に達すると予測されている。このように、慢性疾患の負担が大きいことから、同国では処方薬の需要が高いと予想され、調査対象セグメントも成長が見込まれている。
医薬品需要の拡大に伴い、同国で事業を展開する企業は、新薬の上市、新規承認申請、研究開発契約など、さまざまな事業拡大活動に取り組んでいる。このことは、同セグメントの成長と同国における医療用医薬品の供給を促進すると予想される。例えば、2021年12月、ファイザーはCOVID-19に対する抗ウイルス薬の処方について韓国当局から承認を受けた。このことは、同国における処方箋医薬品の入手可能性を高めるため、同セグメントの成長を後押しすると予想される。
したがって、上記の要因により、処方薬セグメントは予測期間中に成長すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、呼吸器システムが大きな市場シェアを占める見込み
呼吸器分野は、喘息、慢性閉塞性呼吸器疾患などの呼吸器疾患の有病率の増加などの要因により、予測期間中に成長すると予想される。小児人口の増加と高齢化は、免疫力の低下により呼吸器疾患を発症しやすくなっている。例えば、2021年4月にJournal of Thoracic Diseaseに掲載された論文によると、韓国では慢性閉塞性肺疾患の有病率が60歳以上で最も高く、次いで40歳以上であった。このように、人口における呼吸器疾患の負担が大きいことから、COPD治療薬の需要が増加し、市場の成長が促進されると予想される。
医薬品開発における企業活動の高まりは、市場の成長を高めると予想される。例えば、2022年10月、Merck Biopharma Koreaは、非小細胞肺がん治療薬Tepmetkoを韓国で発売した。同国での医薬品承認の増加も市場の成長に寄与している。例えば、2022年10月、韓国の小野薬品工業は、切除可能な非小細胞肺がんの成人患者に対するプラチナ製剤二剤併用化学療法との併用によるネオアジュバント治療薬として、ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体（mAb）であるオプジーボ（ニボルマブ）点滴静注の承認を韓国食品医薬品安全部（MFDS）から取得した。2022年9月、韓国食品医薬品安全部はBoryung社のZepzelcaを小細胞肺がんの治療薬として承認した。
したがって、上記の要因により、調査対象セグメントは予測期間中に成長すると予想される。
韓国製薬業界の概要
韓国の医薬品市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されている。少数の大手企業が市場シェアの面で市場を支配している。一部の有力企業は、韓国市場での地位を固めるため、他社との買収や合弁を精力的に行っている。市場を支配している主要企業は、AbbVie Inc.、AstraZeneca PLC、Bayer AG、SAMSUNG PHARM.Ltd.、GlaxoSmith.LTD.、グラクソ・スミスクラインPLC、F.ホフマン・ラ・ロシュAG、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ・カンパニー、イーライリリー・アンド・カンパニー、Merck Co.Inc.、サノフィSA。
韓国医薬品市場のリーダー
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AbbVie Inc.
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AstraZeneca plc
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Bayer AG
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SAMSUNG PHARM. Co., LTD.
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GlaxoSmithKline plc
*免責事項:主要選手の並び順不同
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韓国医薬品市場ニュース
- 2022年11月、韓国食品医薬品安全部は、切除可能な腫瘍（腫瘍の大きさが4センチ以上または良性リンパ節）を有する非小細胞肺がん患者に対する手術前のネオアジュバント療法として、プラチナ製剤ベースの化学療法とオプジーボの併用投与を承認した。
- 2022年5月、Dr. Reddy's Laboratoriesは韓国のHK inno.N Corporationと、消化器疾患を適応症とするHK inno.N社の新規分子Tegoprazanのインドおよび一部の新興市場における商業化に関する独占的パートナーシップ契約を締結した。
韓国医薬品市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.1.1 医療費
4.1.2 医薬品の輸出入
4.1.3 主要な疾患の疫学データ
4.1.4 規制の状況/規制機関
4.1.5 ライセンスと市場認可
4.1.6 パイプライン分析
4.1.6.1 フェーズ別
4.1.6.2 スポンサー別
4.1.6.3 病気別
4.1.7 統計の概要
4.1.7.1 病院数
4.1.7.2 製薬部門での雇用
4.1.7.3 研究開発費
4.1.8 ビジネスのしやすさ
4.2 市場の推進力
4.2.1 研究開発費の増加
4.2.2 CVDや糖尿病などの慢性疾患の発生率の増加
4.3 市場の制約
4.3.1 厳しい規制シナリオ
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 - 百万米ドル)
5.1 治療カテゴリー別
5.1.1 抗感染症薬
5.1.2 心臓血管
5.1.3 胃腸
5.1.4 抗糖尿病薬
5.1.5 呼吸器系
5.1.6 その他の治療カテゴリー
5.2 薬剤の種類別
5.2.1 処方薬
5.2.1.1 ブランド医薬品
5.2.1.2 ジェネリック医薬品
5.2.2 一般用医薬品
6. 競争環境と会社概要
6.1 会社概要
6.1.1 AbbVie Inc.
6.1.2 AstraZeneca PLC
6.1.3 Bayer AG
6.1.4 SAMSUNG PHARM. Co. LTD
6.1.5 GlaxoSmithKline PLC
6.1.6 F. Hoffmann-La Roche AG
6.1.7 Bristol Myers Squibb Company
6.1.8 Eli Lilly and Company
6.1.9 Merck & Co. Inc.
6.1.10 Sanofi SA
7. 市場機会と将来のトレンド
韓国製薬業界のセグメント化
このレポートの範囲では、医薬品は処方薬と非処方薬と呼ばれる。これらの医薬品は、医師の処方箋の有無にかかわらず個人が購入することができ、医師の同意の有無にかかわらず、様々な病気に対して安全に摂取することができる。
韓国の医薬品市場は、治療カテゴリー（抗感染症薬、循環器系、消化器系、抗糖尿病薬、呼吸器系、その他）、医薬品タイプ（処方薬（ブランド薬、ジェネリック薬）、一般用医薬品）で区分されている。本レポートでは、上記セグメントの金額（単位：百万米ドル）を提供している。
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韓国医薬品市場調査FAQ
現在の韓国の医薬品市場規模はどれくらいですか?
韓国の医薬品市場は、予測期間（2.5%年から2029年）中に2.5％のCAGRを記録すると予測されています
韓国の医薬品市場の主要プレーヤーは誰ですか?
AbbVie Inc.、AstraZeneca plc、Bayer AG、SAMSUNG PHARM. Co., LTD.、GlaxoSmithKline plc は、韓国の医薬品市場で事業を展開している主要企業です。
この韓国医薬品市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の韓国医薬品市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の韓国医薬品市場規模も予測しています。
韓国医薬品産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の韓国医薬品市場シェア、規模、収益成長率の統計。韓国製薬の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
韓国製薬 レポートスナップショット
