調査期間 | 2019 - 2029 |
推定の基準年 | 2023 |
市場取引高 (2024) | 1.48 Million barrels per day |
市場取引高 (2029) | 1.52 Million barrels per day |
CAGR | 0.53 % |
市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
カザフスタン石油・ガス市場の分析
生産量ベースのカザフスタン石油・ガス市場規模は、2024の1.47 Million barrels per dayから2029までに1.51 Million barrels per dayへと、予測期間中(2024-2029)に0.53%のCAGRで成長すると予想される。
中期的には、豊富な石油・ガス埋蔵量や良好な投資環境といった要因が、予測期間中の市場を牽引すると予想される。
その一方で、最近の地政学的動向による石油・ガス価格の不安定さが、予測期間中の石油・ガス市場の成長を抑制する可能性が高い。
とはいえ、完全な石油・ガスバリューチェーンを構築するための下流産業開発の可能性は、大きなビジネスチャンスを生み出すと予想される。
カザフスタン石油・ガス市場動向
上流部門が著しい成長を遂げる
- カザフスタンに存在する石油とガスの埋蔵量は、探査と生産活動の大きな機会を提供し、国内外の企業からの投資を引き付けている。
- カザフスタンは、新しい油田・ガス田の探査・開発を積極的に行っている。世界最大級の海上油田であるカシャガンのようなプロジェクトは多額の投資を集め、上流部門の成長に貢献してきた。現在進行中の探鉱と新鉱区の発見は、さらに成長の可能性に貢献している。
- さらに、カザフスタン政府は、上流部門の成長を促進するために、有利な政策を実施し、インセンティブを提供してきた。これらの施策には、税制優遇、規制手続きの合理化、経済特区の創設などが含まれる。投資誘致とEP活動支援に対する政府のコミットメントにより、同部門の成長に資する環境が整った。
- さらに、世界の石油・ガス需要は、新興国を中心に引き続き旺盛である。埋蔵量が豊富なカザフスタンは、この需要を満たすのに十分な立場にある。国内および輸出市場におけるエネルギー需要の高まりは、生産需要の増加に対応するための上流部門拡大の機会を生み出している。
- Energy Institute Statistical Review of World Energyによると、2016年から2022年にかけて、カザフスタンの石油生産量は8%以上増加しており、これは同国の上流部門が増加していることを示している。
- さらに2023年2月、ルクオイルは、カザフスタンの国営石油・ガス会社であるパートナーのKazMunayGazに対し、カスピ海のカザフスタン・セクターに位置する重要な海上鉱区について、標準化された探鉱・開発契約を交渉する権限を与えた。最近アスタナで調印された契約では、カザフスタン・ムナイガズとルコイルは、カラムカス・モア鉱区の探鉱・開発のための共同プロジェクトに着手した。
- これらの要因を考慮すると、カザフスタンの石油・ガス市場における上流部門は、予測期間中に大きな成長を遂げることが期待される。
豊富な石油・ガス埋蔵量が市場を牽引
- カザフスタンには、カシャガン、テンギズ、カラチャガナクなどの主要油田を含む、かなりの石油・ガス埋蔵量がある。これらの埋蔵量は世界最大級と推定されている。こうした豊富な資源は、カザフスタンの石油・ガス市場成長の強力な基盤となっている。
- すでに発見されている埋蔵量にもかかわらず、カザフスタンには、さらなる探鉱と油田・ガス田発見の未開発の可能性が残されている。カザフスタンの広大で多様な地質景観は、企業にとって新たな埋蔵量を探査・開発する機会を提供している。このような将来の発見の可能性は、楽観主義を煽り、業界への投資を誘致する。
- カザフスタン石油ガス省が提供した情報によると、2022年時点で、カザフスタンの炭化水素の確認埋蔵量は、陸上・海上を合わせて約48億トン、350億バレル以上と推定されている。さらに、カスピ海のカザフ区間に位置する油田には、170億トン、1,243億バレルを超える石油埋蔵量があると思われる。これらの埋蔵量と継続的な生産量の増加により、カザフスタンは当面、主要産油国のひとつであり続けるだろう。
- カザフスタンには、天然ガスの潜在力もある。カザフスタンのガス確認埋蔵量は3兆立方メートル、予測埋蔵量は5兆立方メートルに達すると推定されている。
- 豊富な埋蔵量により、カザフスタンは国際的な石油・ガス企業にとって魅力的な投資先となっている。これらの企業は、カザフスタンの資源豊富な環境と、収益性の高い事業や長期的なパートナーシップの可能性に惹かれている。外資の流入は石油・ガス市場の成長を刺激し、高度な技術、専門知識、資本をもたらす。
- 例えば、カザフスタンは2022年9月、カスピ海地域の石油・ガス鉱区を探鉱・開発するための107のライセンスを再分配または売却する戦略を発表した。その目的は、陸上・海上にかかわらず、有望な油田・ガス田や既存の油田・ガス田の新たな所有者を見つけることである。オンライン・オークションを通じて、関心のある当事者は特定の石油・ガス鉱区に関心を示すことができ、その鉱区は探鉱・生産ライセンスの入札に供される。
- これらの要因を考慮すると、カザフスタンの豊富な石油・ガス埋蔵量は、同国の石油・ガス市場の成長の主要な原動力になると予想される。豊富な埋蔵量は投資を呼び込み、探鉱活動に拍車をかけ、カザフスタンを世界のエネルギー情勢における重要なプレーヤーとして位置づける。
カザフスタン石油・ガス産業の概要
カザフスタンの石油・ガス市場は適度に統合されている。主要企業(順不同)には、National Company JSC(KazMunayGas)、Chevron Corporation、Karachaganak Petroleum Operating BV、PJSC Gazprom、PJSC Lukoil Oil Companyなどがある。
カザフスタン石油・ガス市場のリーダーたち
-
National Company JSC (KazMunayGas)
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Chevron Corporation
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Karachaganak Petroleum Operating B.V.
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PJSC Gazprom
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PJSC Lukoil Oil Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
カザフスタン石油・ガス市場ニュース
- 2023年6月カザフスタン・エネルギー省は、2024年末まで日量78,000バレルの原油減産を維持すると発表した。この決定は、2022年6月の石油輸出国機構(OPEC)の合意に沿ったものである。
- 2023年5月中国のエネルギー企業であるシノペックは、カザフスタンの国営石油・ガス会社であるKazMunayGazと重要な合意に達したと発表した。この合意は、カザフスタンのアティラウ地方にガスをベースとする石油化学コンプレックスを建設することに関連するものである。このプロジェクトに関する最終投資決定は2024年に行われる予定である。
カザフスタン石油・ガス産業のセグメンテーション
石油・ガス市場とは、石油・天然ガス資源の探査、生産、精製、輸送、流通に関わる世界的な産業を指す。炭化水素埋蔵量の採掘と利用に関連する様々な活動や部門が含まれる。
カザフスタンの石油・ガス市場は部門別に区分されている。セクターごとに、市場は上流、中流、下流に区分される。各分野の市場規模は、生産量(日量千バレル)に基づいて予測されている。
上流 | 展開場所 | 陸上 | 概要 | 既存のプロジェクト |
進行中のプロジェクト | ||||
今後のプロジェクト | ||||
上流 | 展開場所 | オフショア | 概要 | 既存のプロジェクト |
進行中のプロジェクト | ||||
今後のプロジェクト | ||||
中流 | 交通機関 | 概要 | 既存のインフラストラクチャ | |
進行中のプロジェクト | ||||
今後のプロジェクト | ||||
中流 | ストレージ | 概要 | 既存のインフラストラクチャ | |
進行中のプロジェクト | ||||
今後のプロジェクト | ||||
中流 | LNGターミナル | 概要 | 既存のインフラストラクチャ | |
進行中のプロジェクト | ||||
今後のプロジェクト | ||||
下流 | 製油所 | 概要 | 既存のインフラストラクチャ | |
進行中のプロジェクト | ||||
今後のプロジェクト | ||||
下流 | 石油化学工場 | 概要 | 既存のインフラストラクチャ | |
進行中のプロジェクト | ||||
今後のプロジェクト |
カザフスタン石油・ガス市場調査FAQ
カザフスタンの石油・ガス市場の規模は?
カザフスタンの石油・ガス市場規模は、2024年には日量147万バレルに達し、CAGR 0.53%で成長し、2029年には日量151万バレルに達すると予想される。
現在のカザフスタン石油・ガス市場規模は?
2024年には、カザフスタンの石油・ガス市場規模は日量147万バレルに達すると予想されている。
カザフスタン石油・ガス市場の主要プレーヤーは?
カザフスタン石油・ガス市場に進出している主な企業は、国営企業JSC(KazMunayGas)、シェブロン社、カラチャガナク石油会社(Karachaganak Petroleum Operating B.V.)、ガスプロム社(PJSC Gazprom)、ルコイル石油会社(PJSC Lukoil Oil Company)である。
このカザフスタン石油・ガス市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は?
2023年のカザフスタン石油・ガス市場規模は日量146万バレルと推定される。本レポートでは、カザフスタンの石油・ガス市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のカザフスタン石油・ガス市場規模を予測しています。
カザフスタンの石油・ガス市場の成長を促進する主な要因は何か?
カザフスタン石油・ガス市場の成長を後押しする主な要因は、a) エネルギー需要の増加と製油所への投資の増加 b) 探鉱・生産イニシアティブに対する政府の支援
カザフスタンの石油・ガス市場の成長を妨げる主な課題は何か?
カザフスタンの石油・ガス市場の成長を妨げている主な課題は、a) 熟練労働者の不足と天然ガス中の硫化水素の価値の高さ b) 精製設備の改善が必要であること
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カザフスタン石油・ガス産業レポート
カザフスタンの石油・ガス市場は、エネルギー需要の高まりと継続的な探鉱・生産イニシアティブを原動力として、大きく成長しようとしている。市場は、上流、中流、下流の3つの主要事業に区分される。上流部門は、陸上および海上での展開を含み、石油・ガス生産の改善に引き続き注力していることから、急速な成長が見込まれている。輸送、貯蔵、LNG基地を含む中流部門は、石油製品や精製用原油の需要増に後押しされ、大幅な拡大が予測される。製油所や石油化学プラントを含む下流部門は、石油、天然ガス、石油化学製品の消費増加に牽引され、大きな市場シェアを占めると予想される。カザフスタンの石油・ガス産業は、外国からの投資を誘致し雇用機会を生み出すなど、同国の経済成長に不可欠な要素であり続けている。カザフスタンの石油・ガス企業上位10社は、カザフスタンの豊富な天然資源と恵まれた投資環境を活用し、この成長に積極的に貢献している。カザフスタンの石油・ガス市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計は、Mordor Intelligence™ Industry Reportsが提供します。カザフスタンの石油・ガス分析には、市場予測展望と歴史的概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。