カザフスタンの物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 113.6億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 148億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.44 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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カザフスタンの物流市場分析
カザフスタンの貨物・物流市場規模は2024年に113億6,000万米ドルと推定され、2029年までに148億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.44%のCAGRで成長します。
市場は、ロシア領土からカザフスタン領土への企業とルートの移転によって動かされています。さらに、市場は電子商取引と国境を越えた鉄道貨物の成長によって推進されています。
- 物流部門が生み出す収益は、国内の地域全体にほぼ均等に配分されています。この分布を小売取引および電子商取引の金額の広がりと比較すると、アルマトイ、ヌルスルタン、アティラウが市場を支配しており、地域構造に大きなギャップがあることがわかります。近年、カザフスタンの貨物量は増加しています。電子商取引の増加と国内の輸送可能性の活用により、あらゆる輸送手段（パイプラインを除く）による貨物輸送は2021年に42億トンに達した。総輸送収入（パイプラインを除く）は1兆4000億KZT（32億5000万米ドル）に達し、貨物輸送が78％を占めた。
- ウクライナでの軍事行動の影響により、地域全体の物流チェーンが混乱した。ロシアとベラルーシに制裁が課され、マースク、DSV、DBシェンカーを含む大手物流事業者数社がロシアでの事業を停止し、物流が遮断された。鉄道と海上の通信 - これらすべてにより、リストされたルートの 1 番目と 2 番目が遮断されました。貨物輸送を新しいルートに切り替えるには、追加の時間と輸送能力の向上への投資、および車両への追加の設備投資が必要になります。輸送費と倉庫費が増加し、生産者と輸入者に負担を与え、商品の店頭価格に反映する可能性があります。しかし、価格インフレは問題の一側面にすぎません。
- 電子商取引市場の拡大や企業の市況などの有機的要因により、倉庫施設の需要は短期・中期的に増加し続けると考えられます。キャッシュサイクルの長期化。カザフスタンの物流セクターの魅力を裏付けるさらなる要因は、予想される一部の企業のロシアからカザフスタンへの移転である。これら企業の一部は非制裁品をカザフスタンに輸入し、その後ロシアに輸出するとみられる。さらに、大手消費者企業のロシア市場からの撤退により、ロシアの消費者の需要を満たすために、さまざまな仲介業者が同じ製品を他の市場で購入し、第三国から輸入する可能性が広がります。
- 現代の地政学的現実は、ユーラシアの物流地図と貨物の流れの方向を変えます。中央アジア諸国はすでにアゼルバイジャンの交通の可能性を利用して世界市場へのアクセスを獲得し始めている。アゼルバイジャンは、前述の国の大手荷主や物流会社によって中継ルートとして選ばれています。カザフスタンからの貨物は、カスピ海とサムール・ヤラマ国境通過の 2 つのルートで輸送されます。アゼルバイジャン鉄道CJSCの子会社であるADY Express LLCによると、アゼルバイジャンとカザフスタン間の鉄道貨物輸送は、2022年1月から10月までに合計95万トン（8倍増加）で、通過交通量が96％を占めた。これらの量はさらに増加すると予想されます。アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタンの鉄道行政を通じて合弁事業を設立するための法的および外交的努力が行われている。
カザフスタンの物流市場動向
カザフスタンの貨物・物流市場の動向
カザフスタンではデジタル経済が新たな現実となりつつあり、カードやスマートフォンによるオンライン購入や決済が人々の日常生活の一部となっている。オンライン商取引は牽引力を増しており、オンライン小売売上高は2021年までに4820億テング（10億米ドル）に達すると予想されている。カザフスタンの旧首都で最大の都市であるアルマティは、オンライン小売売上高で他のすべての都市をリードしており、2,728億KZT（6億740万米ドル）、56.6％を占めている。2位はヌルスルタンで492億KZT（1億950万米ドル）、3位はシムケントで295億KZTとなっている。
新しい技術の進歩に伴い、オンラインで購入できる商品の種類も大幅に増えた。分析サイトRanking.kzによると、2021年にはオンライン小売総額の5分の1近くを電話が占めると予想されている。次いで、家電製品、化粧品、コンピューター、自動車部品、建築資材がオンラインで購入されることが多い。ブロードバンドインターネットの普及率もオンライン販売を後押ししている。Ranking.kzによると、2022年4月にインターネットに接続できる携帯電話加入者は1,700万人を超え、固定インターネット登録者は280万人だった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
クロスボーダー海上貨物の増加が市場を牽引
鉄道輸送の需要が高まっているため、中国とカザフスタンは国境に3本目の鉄道を建設している。これは、中国と中央アジア地域、そしてそれ以外の地域との貿易を促進するのに役立つ可能性がある、2つの隣国間の連結性が高まっているもう1つの兆候である。中国の専門家によれば、中央アジアの鉄道網の建設は、中国と中央アジアの協力関係や地域経済の活性化に役立つだけでなく、大陸横断鉄道リンクを介した中国とヨーロッパの貿易リンクにも弾力性をもたらすという。新ルートの開通は、中国と欧州、中国と中央アジア間の貿易需要の増大に対応しつつ、道路輸送の負担を軽減することができる。
鉄道輸送は、通過貨物や輸出入貨物の大部分を輸送し、総貨物取扱高の52.2％を占めている。カザフスタンはその地理的位置から、ヨーロッパとアジアを結ぶ大陸横断および中継地としての役割を果たしている。ウズベキスタン（45％）、キルギス（20％）、トルクメニスタン（6％）、タジキスタン（9％）、アフガニスタン（5％）、ロシア（5.6％）、中国（4.5％）が通過貨物の上位を占めている。鉄道輸送は、ユーロ・アジア輸送リンク（EATL）と複合一貫輸送サービスの分野で極めて重要である。鉄道貨物の大部分（80％）は、石油、鉄金属、金属スクラップ、石炭、穀物などのバルク商品輸送である。カスピ海横断国際輸送ルート（TITR）は中東回廊としても知られ、中国と欧州を結ぶ鉄道貨物輸送の数少ない実行可能な選択肢のひとつである。鉄道貨物の大半は、石油、鉄金属、金属スクラップ、石炭、穀物などのバルク商品輸送である。
中央アジアの長距離貿易は、効果的な貿易協定の欠如と各国の貿易法の変更により、鉄道輸送コストと予測不可能性が増大し、またサービスの連携が不十分で国境通過に時間がかかるため、長年魅力に欠けていた。こうした障害にもかかわらず、中央アジアを横断する特急コンテナ列車の数は、2011年の17本から2021年までに15,000本以上に増加した。これは政治的意志、地域協力、鉄道改革によって達成された。鉄道輸送は地域内でも繁栄し、中華人民共和国と中央アジア間の貿易を促進するとともに、対話や越境協力にも貢献している。この目覚しい成長は、シングル・ウィンドウやシングル・ストップといった簡素化されたプロセスや、国境検査の削減によるものである。
カザフスタン物流業界の概要
カザフスタンの貨物・物流市場は断片化されており、国際的なプレーヤーと地元プレーヤーの両方が存在している。市場には、KTZ - Freight Transportation JSC、Panalpina (DSV)、Agility Logistics、CJ Logistics、Rhenusなど多数のプレーヤーが存在する。同国のインフラや鉄道への投資が増加しているため、企業が同市場に投資する機会が生まれている。地元や地域のプレーヤーが市場で高いシェアを占めているが、機会が増えれば国際的なプレーヤーにも道が開ける。
カザフスタン物流市場のリーダー
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KTZ - Freight Transportation JSC
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Panalpina
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Agility Logistics
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CJ Logistics
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Rhenus
*免責事項:主要選手の並び順不同
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カザフスタン物流市場ニュース
- 2022年11月：物流会社のヌルミネン・ロジスティクスは、カザフスタン国鉄と共同で、ヨーロッパからカザフスタンへの定期鉄道サービスの運行を開始した。カザフスタンは、ヨーロッパと広大なアジア市場を結ぶ物流ハブとして機能している。2020年には、カザフスタンの商品貿易総額の29.7％をEUが占める。このルートは、北欧と中欧の顧客向けの商品輸送に使用される。貨物は40HCコンテナで輸送される。ヘルシンキからカザフスタンへの最初の出荷が始まった。
- 2022年9月：韓国の3PLであるTaewoong Logisticsは、カザフスタンの食品製造・販売業者であるShin-Lineと協力し、カザフスタンに倉庫を設立する。Shin-Lineの食品はロシアや中央アジアへの輸送が容易になり、TaewoongとShin-Lineはアルマトイに倉庫を開設する予定である。
カザフスタン物流市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察力学
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場概況
4.3 市場動向
4.3.1 運転手
4.3.2 拘束具
4.3.3 機会
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 政府の規制と取り組み
4.7 技術動向（カザフスタンにおけるインダストリー4.0の概要と物流分野への影響）
4.8 電子商取引業界に関する洞察（国内および越境電子商取引）
4.9 宅配便、速達、小包（CEP）業界、契約物流などの分野に関する洞察（市場規模を含む）
4.10 カザフスタンの貨物輸送コスト/運賃の概要
4.11 カザフスタンにおける複合一貫輸送の動向
5. 市場セグメンテーション
5.1 機能別
5.1.1 貨物輸送
5.1.1.1 道
5.1.1.2 海運と内水
5.1.1.3 空気
5.1.1.4 レール
5.1.1.5 パイプライン
5.1.2 貨物輸送
5.1.3 倉庫保管
5.1.4 付加価値サービス
5.1.5 コールドチェーン物流、ラストワンマイル物流、返品物流、その他新興分野
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 工事
5.2.2 石油、ガス、採石業
5.2.3 農業、漁業、林業
5.2.4 製造および自動車
5.2.5 流通貿易
5.2.6 電気通信
5.2.7 その他のエンドユーザー (医薬品およびヘルスケア)
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中、主要プレーヤー）
6.2 会社概要 (合併、買収、合弁事業、提携、契約を含む)
6.2.1 KAZTRANSGAZ AO
6.2.2 KTZ - Freight Transportation JSC
6.2.3 Air Astana
6.2.4 Intergas Central Asia
6.2.5 Panalpina
6.2.6 SCAT
6.2.7 Zhezkazgan Air
6.2.8 Almaty Consolidation Center
6.2.9 Agility
6.2.10 CEVA Logistics
6.2.11 Rhenus
6.2.12 DHL
6.2.13 DSV
6.2.14 CJ Logistics
6.2.15 GAC
6.2.16 UPS*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 付録
8.1 活動別のGDP分布
8.2 資本の流れに関する洞察
8.3 経済統計 - 運輸・保管部門、経済への貢献
8.4 対外貿易統計 - 製品別輸出入
8.5 主要な輸出先に関する洞察
8.6 主要な輸入元国に関する洞察
カザフスタン物流業界のセグメント化
貨物輸送とロジスティクスは、航空、鉄道、道路など様々な輸送手段による国内および国際市場での物品の輸送を指します。本レポートでは、カザフスタンの貨物・物流市場について、経済および経済における各部門の貢献度評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響など、完全な背景分析を掲載しています。
カザフスタンの貨物・物流市場は、機能別（貨物輸送、貨物フォワーディング、倉庫保管、付加価値サービス、コールドチェーンロジスティクス、ラストマイルロジスティクス、リターンロジスティクス、その他新興分野）、エンドユーザー別（建設、石油・ガス・採石、農業・漁業・林業、製造業・自動車、流通貿易、通信、その他エンドユーザー）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測値（10億米ドル）を提供しています。
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カザフスタン物流市場調査よくある質問
カザフスタンの貨物・物流市場の規模はどれくらいですか?
カザフスタンの貨物・物流市場規模は、2024年に113億6,000万米ドルに達し、5.44%のCAGRで成長し、2029年までに148億米ドルに達すると予想されています。
現在のカザフスタンの貨物・物流市場規模はどれくらいですか?
2024年、カザフスタンの貨物・物流市場規模は113億6,000万米ドルに達すると予想されています。
カザフスタンの貨物および物流市場の主要企業は誰ですか?
KTZ - Freight Transportation JSC、Panalpina、Agility Logistics、CJ Logistics、Rhenusは、カザフスタンの貨物および物流市場で活動している主要企業です。
このカザフスタンの貨物・物流市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のカザフスタンの貨物・物流市場規模は 107 億 7,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のカザフスタンの貨物および物流市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年および2029年のカザフスタンの貨物および物流市場の市場規模を予測します。
カザフスタン物流産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のカザフスタンの物流市場シェア、規模、収益成長率の統計。カザフスタンの物流分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
カザフスタンの貨物と物流 レポートスナップショット
