日本の道路貨物輸送市場の規模とシェア分析 - 2030年までの成長と予測

市場の定義

• Agriculture, Fishing, and Forestry (AFF) - このエンドユーザー産業セグメントは、AFF業界のプレーヤーが道路貨物輸送サービスに対して負担する外部（外部委託）物流支出を捕捉する。対象となるエンドユーザーとは、主に農作物の栽培、家畜の飼育、木材の伐採、自然の生息地からの魚やその他の動物の伐採、および関連する支援活動に従事する事業所である。ここで、バリューチェーン全体において、ロジスティクス・サービス・プロバイダー（LSP）は、メーカーやサプライヤーから生産者への投入物（種子、農薬、肥料、設備、水）の最適かつ継続的な流れと、流通業者／消費者への生産物（農産物、農産物）の円滑な流れのために、獲得、保管、取り扱い、輸送、流通活動において重要な役割を果たしている。これには、輸送または保管される商品の賞味期限に応じて、必要に応じて温度管理されたロジスティクスと温度管理されていないロジスティクスの両方が含まれる。
• Construction - このエンドユーザー産業セグメントは、建設業界のプレーヤーが道路貨物輸送サービスに対して負担している外部（アウトソーシング）物流支出を捉えている。対象となるエンドユーザーとは、主に住宅・商業ビル、インフラ、土木工事、土地の分譲・開発などの建設・修繕・改修に従事する事業所である。ロジスティクス・サービス・プロバイダー（LSP）は、原材料や機器の在庫管理、タイムクリティカルな供給、効果的なプロジェクト管理のためのその他の付加価値サービスの提供により、建設プロジェクトの収益性を高める上で重要な役割を果たしている。
• Containerized Road Freight Transport - このセグメントは、道路貨物輸送サービスのエンドユーザーがフルトラック積載（FTL）サービスに対して負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捕捉している。FTL道路貨物輸送は、他の貨物と組み合わされていない完全な単一積荷として特徴付けられる。 これは、(i)単一の荷送人の商品に専念する貨物 (ii) 起点から1つ以上の目的地まで直接輸送される貨物 (iii) バルク郵便トラック輸送で構成される貨物 (iv) コンテナ（フルコンテナロード、FCL）／非コンテナトラック輸送サービスの両方で構成される貨物 (v) 温度管理または非温度管理輸送サービスを必要とする貨物 (vi) バルク液体タンカー輸送で構成される貨物 (vii) 廃棄物のトラック輸送を伴う貨物 (viii) 危険物トラック輸送で構成される貨物 である。関連する付加価値サービス（VAS）の仕分け、混載、デコンソリデーションは、貨物・ロジスティクス市場のその他のサービス・セグメントに含まれる。
• Export Trends and Import Trends - 経済の全体的なロジスティクス実績は、その貿易実績（輸出と輸入）と正の有意な（統計的な）相関関係がある。したがって、この業界動向では、調査対象地域（国または地域）の貿易総額、主要商品／商品グループ、主要貿易相手国が、主要貿易／物流インフラ投資および規制環境の影響とともに分析されている。
• Fluid Goods - このセグメントは、採掘、製造、食品加工、農業などで使用されるバルク液体の輸送のために、道路貨物輸送サービスのエンドユーザーが負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捕捉している。i）化学物質／危険物（例えば酸）（ii）水（飲料水および廃棄物）（iii）石油・ガス（ガソリン、燃料、原油、プロパンなど上流および下流）（iv）食品グレードのバルク液体（牛乳やジュースなど）（v）ゴム（vi）農薬製品などの液体の輸送が含まれる。これらの商品は通常、タンクローリーで輸送される。
• Fuel Price - 燃料価格の高騰はロジスティクス・サービス・プロバイダー(LSP)にとって遅延や混乱を引き起こす可能性があり、一方、燃料価格の下落は短期的な収益性の向上や、消費者に最もお得な商品を提供するための市場競争の激化をもたらす可能性がある。従って、燃料価格の変動を調査期間中に調査し、その原因と市場への影響とともに示した。
• Full-Truck-Load (FTL) Road Freight Transport - このセグメントは、道路貨物輸送サービスのエンドユーザーがフルトラック積載（FTL）サービスに対して負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捕捉している。FTL道路貨物輸送は、他の貨物と組み合わされていない完全な単一積荷として特徴付けられる。 これは、(i)単一の荷送人の商品に専念する貨物 (ii) 起点から1つ以上の目的地まで直接輸送される貨物 (iii) バルク郵便トラック輸送で構成される貨物 (iv) コンテナ（フルコンテナロード、FCL）／非コンテナトラック輸送サービスの両方で構成される貨物 (v) 温度管理または非温度管理輸送サービスを必要とする貨物 (vi) バルク液体タンカー輸送で構成される貨物 (vii) 廃棄物のトラック輸送を伴う貨物 (viii) 危険物トラック輸送で構成される貨物 である。関連する付加価値サービス（VAS）の仕分け、混載、デコンソリデーションは、貨物・ロジスティクス市場のその他のサービス・セグメントに含まれる。
• GDP Distribution by Economic Activity - 名目国内総生産（GDP）と、調査対象地域（レポートの範囲に従って国または地域）の主要な経済部門にわたる同産業の分布が調査され、この業界動向で紹介されている。GDPはロジスティクス産業の収益性と成長に正の関係があるため、このデータはロジスティクス需要に寄与する潜在的な主要部門を分析するために産業連関表／供給-利用表と併用して使用されている。
• GDP Growth by Economic Activity - この業界動向では、調査対象地域（レポートの範囲に従って国または地域）の主要な経済部門にわたる名目国内総生産の成長率を提示しています。このデータは、すべての市場のエンドユーザー（ここで考慮されている経済部門）からの物流需要の成長を評価するために利用されています。
• Inflation - この業界動向では、卸売物価上昇率（生産者物価指数の前年比）と消費者物価上昇率の変動を示している。このデータは、インフレ環境がサプライチェーンを円滑に機能させる上で重要な役割を果たし、ロジスティクスのオペレーションコストに直接影響を与えるため、インフレ環境を評価するために使用されている。例えば、タイヤの価格設定、ドライバーの賃金と手当、エネルギー/燃料価格、メンテナンスコスト、通行料、倉庫賃貸料、通関手数料、フォワーディング料金、宅配便料金などである。
• Key Industry Trends - 主要産業動向と名付けられたレポートセクションには、市場規模の推定と予測をより良く分析するために調査されたすべての主要変数/パラメータが含まれています。すべてのトレンドは、調査対象地域（国または地域、レポートの範囲による）のデータポイント（時系列または最新の入手可能なデータポイント）の形で、簡潔な市場関連コメントの形で、パラメータの分析とともに提示されています。
• Key Strategic Moves - 競合他社との差別化を図るために企業がとる行動、あるいは一般的な戦略として用いられる行動は、重要戦略的行動（KSM）と呼ばれる。これには、(1)契約 (2)拡張 (3)財務リストラ (4)MA (5)パートナーシップ (6)製品イノベーションが含まれる。市場の主要プレーヤー（ロジスティクス・サービス・プロバイダー、LSP）がリストアップされ、そのKSMが調査され、このセクションで紹介されている。
• Less than-Truck-Load (LTL) Road Freight Transport - このセグメントは、道路貨物輸送サービスのエンドユーザーがLTL（Less than Truck-Load）サービスで負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捕捉している。LTL道路貨物輸送は、ネットワーク内で複数の配送を行うために、複数の貨物を1台のトラックにまとめることを特徴とする。 これは、(i)主にトラック1台分未満の一般貨物および特殊貨物トラック輸送に従事する事業所、(ii)一般的に複数の荷送人からの貨物を1台のトラックに集約し、積荷集合ターミナルと積荷が仕分けされ、配送のために貨物が再ルートされる分解ターミナル間で運搬するためのターミナルの利用を特徴とする事業所、(iv)トラック輸送サービスの場合の小口混載（LCL）出荷／グループ出荷、から構成される。範囲内の活動には、(i) 現地集荷、(ii) ラインホール、(iii) 現地配送が含まれる。関連する付加価値サービス（VAS）の仕分け、混載、デコンソリデーションは、貨物・ロジスティクス市場のその他サービスに含まれる。
• Logistics Performance - ロジスティクス・パフォーマンスとロジスティクス・コストは貿易の基幹であり、貿易コストに影響を与え、各国をグローバルな競争に追い込む。物流パフォーマンスは、市場全体で採用されているサプライチェーン管理戦略、政府サービス、投資＆政策、燃料／エネルギーコスト、インフレ環境などの影響を受ける。従って、この業界動向では、調査対象地域（国／地域は報告書の範囲による）のロジスティクス・パフォーマンスを分析し、レビュー期間にわたって提示しています。
• Major Truck Suppliers - トラックブランドの市場シェアは、地理的嗜好、トラックタイプのポートフォリオ、トラック価格、現地生産、トラック修理・メンテナンスサービス提供体制、顧客サポート、技術革新（電気自動車、デジタル化、自律走行トラックなど）、燃費効率、資金調達オプション、年間メンテナンスコスト、代替品の有無、マーケティング戦略などの要因に影響されます。従って、この業界動向では、主要トラックブランドのトラック販売台数の分布（調査基準年のシェア％）、現在の市場シナリオと予測期間中の市場予測に関するコメントを掲載しています。
• Manufacturing - このエンドユーザー産業セグメントは、製造業プレーヤーが道路貨物輸送サービスに対して負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捕捉する。対象となるエンドユーザーとは、主に化学的、機械的、物理的に材料や物質を新しい製品に変換する業務に従事する事業所である。ロジスティクス・サービス・プロバイダー（LSP）は、サプライ・チェーン全体における原材料のスムーズな流れを維持し、流通業者や最終顧客への完成品のタイムリーな配送を可能にし、ジャスト・イン・タイムの製造のために原材料を保管・供給する上で重要な役割を果たしている。
• Modal Share - 貨物モーダルシェアは、モーダルの生産性、政府の規制、コンテナ化、貨物の距離、温度管理の必要性、貨物の種類、国際貿易、地形、配送速度、貨物の重量、バルク貨物などの要因に影響される。また、トン数（トン）によるモーダルシェアと貨物回転数（トンキロ）によるモーダルシェアは、平均輸送距離、経済圏で輸送される主要商品群の重量、輸送回数によって異なる。この産業動向は、調査基準年の輸送モード別貨物輸送量（トンおよびトンキロ）の分布を表している。
• Oil and Gas, Mining and Quarrying - このエンドユーザー産業セグメントは、採掘産業プレーヤーが道路貨物輸送サービスに対して負担する外部（外部委託）物流支出を把握する。対象となるエンドユーザーとは、石炭や鉱石などの天然鉱物固形物、原油などの液体鉱物、天然ガスなどのガスを採掘する事業所である。ロジスティクス・サービス・プロバイダー（LSP）は、上流から下流までの全段階をカバーし、機械、掘削装置、採掘された鉱物、原油・天然ガス、精製・加工製品をある場所から別の場所へ輸送する上で重要な役割を果たしている。
• Other End Users - その他のエンドユーザーセグメントは、金融サービス（BFSI）、不動産、教育サービス、医療、専門サービス（行政、廃棄物管理、法律、建築、エンジニアリング、設計、コンサルティング、科学的研究開発）などが道路貨物輸送サービスに対して負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捉えている。ロジスティクス・サービス・プロバイダー（LSP）は、必要な機器やリソースの輸送、機密文書やファイルの発送、医療品や消耗品（手袋、マスク、注射器、器具を含む手術用品や器具）の移動など、これらの産業との間で物資や文書を確実に移動させる上で重要な役割を果たしている。
• Producer Price Inflation - 生産者物価指数は、生産者の視点から見たインフレ率を示す。生産者物価指数の年間変化率（前年比）は、卸売物価インフレ率として「インフレ業界のトレンドで報告されている。WPIは最も包括的な方法でダイナミックな物価の動きを捉えているため、政府、銀行、産業界、財界によって広く利用されており、貿易、財政、その他の経済政策の策定において重要視されている。このデータは、インフレ環境をよりよく理解するために、消費者物価のインフレ率と併用して使用されている。
• Road Freight Pricing Trends - この業界動向では、レビュー期間中の輸送モード別運賃価格（米ドル／トンkm）を示している。このデータは、インフレ環境、貿易への影響、貨物取扱高（トンkm）、道路貨物輸送市場の需要、ひいては道路貨物輸送市場規模の評価に使用されている。
• Road Freight Tonnage Trends - この業界動向では、レビュー期間中の輸送モード別貨物トン数（トン単位の貨物重量）を示している。このデータは、貨物輸送の市場規模を評価するために、貨物1個あたりの平均距離（km）、貨物量（tonkm）、運賃価格（USD/tonkm）とは別に、パラメータの1つとして使用されている。
• Road Freight Transport - 商品輸送のために道路貨物輸送ロジスティクス・サービス・プロバイダー（LSP）または運送業者（アウトソーシング・ロジスティクス）を雇うことは、道路貨物輸送市場を構成する。調査範囲には、(i)報告国に登録された運送業者によって報告された物品の道路輸送 (ii) 原材料または製造品（固形物および流体）の輸送 (iii) 商用自動車（リジッドトラックまたはトラクタートレーラ）を使用した輸送 (iv) トラック満載（FTL）またはトラック未満（LTL）の輸送 (v) コンテナ輸送またはコンテナ以外の輸送 (vi) 温度管理された輸送または温度管理されていない輸送、(vii) 短距離または長距離（OTR）輸送、(viii) 中古オフィスまたは家財の輸送（引越し業者および梱包業者）、(ix) その他の特殊貨物輸送（危険物、特大貨物）、および (x) 道路貨物輸送業者が請け負うファーストマイル／ミドルマイル／ラストマイルの配送委託。この範囲には、(i)他国で登録された運送業者が請け負う輸送、(ii)ラストワンマイルの食事宅配市場、(iii)食料品宅配市場、(iv)クーリエ、エクスプレス、小包（CEP）業者が請け負う／報告する道路網経由の輸送は含まれない。
• Road Length - インフラは経済のロジスティクス・パフォーマンスに重要な役割を果たすため、道路の長さ、路面区分（舗装vs未舗装）別の道路長さの分布、道路区分（高速道路vs高速道路vsその他の道路）別の道路長さの分布などの変数が分析され、この業界動向で紹介されている。
• Segmental Revenue - セグメント別売上高は、市場の全主要プレーヤーについて三角測量または計算され、提示されている。これは、調査対象地域（レポートの範囲に従って国または地域）において、調査基準年に企業が獲得した道路貨物輸送市場固有の収益を指します。これは、財務、サービスポートフォリオ、従業員数、車両規模、投資額、進出国数、主要経済国など、企業がアニュアルレポートやウェブページで報告している主要パラメータの調査・分析を通じて算出される。財務情報の開示が乏しい企業については、DB HooversやDow Jones Factivaのような有料のデータベースを利用し、業界や専門家との交流を通じて検証した。
• Short Haul Road Freight Transport - このセグメントは、道路貨物輸送サービスのエンドユーザーが地域内トラック輸送（100マイル未満）で負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捕捉している。このセグメントには、(i)単一の行政区域内とその後背地、(ii)小型トラックとピックアップトラックによる貨物輸送、(iii)コンテナ輸送とドライバルク輸送、(iv)港、コンテナターミナル、空港からの複合一貫輸送、(v)道路貨物輸送業者が請け負うファーストマイル／ラストマイル配送のアウトソーシングが含まれる。
• Transport and Storage Sector GDP - 運輸・倉庫部門のGDPの価値と成長は、貨物・物流市場規模、ひいては道路貨物輸送市場規模に直接的な関係がある。したがって、この変数について、レビュー期間中、金額ベース（米ドル）およびGDP全体に占めるシェア％で調査し、業界動向として示した。データは、投資、開発、現在の市場シナリオに関する簡潔かつ適切な解説によって裏付けられている。
• Trends in E-Commerce Industry - 可処分所得の増加と相まって、インターネット接続の強化とスマートフォンの普及が進み、電子商取引市場は世界的に驚異的な成長を遂げている。オンラインショッピング利用者は、迅速かつ効率的な注文の配送を必要とし、ロジスティクス・サービス、特にeコマース・フルフィルメント・サービスに対する需要の増加をもたらしている。したがって、この業界動向では、調査対象地域（レポートの範囲に従って国または地域）のeコマース業界の商品総額（GMV）、歴史的および予測成長、主要商品グループの内訳を分析し、提示しています。
• Trends in Manufacturing Industry - 製造業は原材料を最終製品に加工するのに対し、物流業は原材料の工場への効率的な流れと、製造された製品の流通業者や消費者への輸送を保証する。両産業の需要と供給は高度にクロスリンクしており、シームレスなサプライチェーンには不可欠である。従って、この業界動向では、粗付加価値額（GVA）、GVAの主要製造部門への分類、およびレビュー期間における製造業の成長を分析し、紹介している。
• Trucking Fleet Size By Type - トラック・タイプの市場シェアは、地理的嗜好、主要エンドユーザー産業、トラック価格、現地生産、トラック修理＆メンテナンス・サービス・ペネトレーション、顧客サポート、技術的破壊（電気自動車、デジタル化、自律走行トラックなど）などの要因に影響されます。従って、トラックタイプ別トラック台数の分布（調査基準年のシェア％）、市場破壊要因、トラック製造投資、トラック仕様、トラック使用＆輸入規制、予測期間における市場予測は、この業界動向の中で提示されています。
• Trucking Operational Costs - あらゆるトラック運送会社のロジスティクス・パフォーマンスを測定／ベンチマークする主な理由は、オペレーション・コストを削減し、収益性を高めることである。一方、オペレーション・コストを測定することは、経費をコントロールし、パフォーマンスを向上させるための領域を特定するために、オペレーション上の変更を行うかどうか、またその場所を特定するのに役立ちます。従って、この業界動向では、トラック輸送の業務コストと、ドライバーの賃金・手当、燃料価格、修理・メンテナンスコスト、タイヤコストなど、関連する変数を調査基準年にわたり調査し、調査対象地域（報告書の範囲に従って国または地域）について示している。
• Wholesale and Retail Trade - このエンドユーザー産業セグメントは、卸売業者や小売業者が道路貨物輸送サービスに対して負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捕捉する。対象となるエンドユーザーとは、主に商品の卸売業や小売業を営む事業所であり、通常、商品の加工は行わず、商品の販売に付随するサービスを提供する。ロジスティクス・サービス・プロバイダー（LSP）は、生産拠点から流通業者、そして最終的には最終顧客へと、供給品や完成品を確実に移動させる上で重要な役割を果たしており、資材調達、輸送、注文処理、倉庫・保管、需要予測、在庫管理などの業務をカバーしている。

研究方法論

モルドールインテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4つのステップを踏んでいます。

• ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
• ステップ-2：市場モデルの構築 予測期間の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部と考えられ、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて各国で変動している
• ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
• ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム