日本のリアルタイム決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 20.4億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 84億4000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 32.76 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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日本のリアルタイム決済市場分析
日本のリアルタイム決済市場規模は2024年に20億4,000万米ドルと推定され、2029年までに84億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に32.76%のCAGRで成長します。
リアルタイム決済システムは、速度と利便性を求める消費者の導入の増加と、イノベーションと規制によって可能になった決済ソリューションによる現金からの継続的な移行により、急速に普及しました。
- スマート デバイスの普及の拡大とオンライン小売商取引の活況により、この国ではリアルタイム決済の急速な普及が促進されています。また、リアルタイム決済の高まりは、スマートフォンやその他の接続デバイスの普及によりリアルタイム取引に対する消費者の需要が高まっていることを反映しており、即時性に対する消費者の期待が高まっています。
- 財政的インセンティブ、標準化、インフラ開発など、日本政府によるいくつかの取り組みも、リアルタイム決済市場の成長を加速させています。例えば、政府はデジタルプラットフォームを通じた賃金プラットフォームの導入を計画しており、これが消費者への普及にさらに貢献する可能性がある。また、政府は2025年までにキャッシュレス決済を全取引の約20％から約40％に増やす目標を設定している。
- しかし、国民の現金（従来の方法）への依存度の高さ、導入コスト、従来の決済システムを好む消費者の需要の低さなどが、日本のリアルタイム決済市場の成長を妨げる要因となっています。
- いくつかの市場参加者は、国内でのリアルタイム決済システムの提供を拡大しています。 2022 年 12 月、Adyen は日本でユニファイド コマース ソリューションを開始し、さまざまなオンラインとオフラインの販売チャネルを接続する決済プラットフォームを提供しました。ベンダーからのこのような導入は、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの発生は、リアルタイム決済市場に大きな影響を与えました。この国はデジタル変革と先進技術インフラストラクチャに重点を置いているため、リアルタイム決済ソリューションが広く普及しました。さらに、パンデミックによりキャッシュレス決済への傾向が加速し、モバイル決済ソリューションや電子ウォレットの使用が増加しました。これは、企業がより便利で安全なソリューションを提供するために競争する中で、リアルタイム決済業界のイノベーションを促進するのにも役立ちました。
日本のリアルタイム決済市場動向
デジタル決済の普及が市場を牽引
- デジタル決済は広く採用され、国内でも人気が高まっている。主に利用されているデジタル決済方法には、QRコード決済、モバイル決済、非接触型カード決済などがある。このような普及の背景には、デジタル決済プラットフォームが提供する利便性とセキュリティの向上がある。
- デジタル決済は、即時送金、リアルタイム処理、簡単な照合、ユーザーへの便利なアクセスなど、さまざまな方法で迅速かつ効率的な決済インフラを提供することにより、リアルタイム決済の促進に役立っている。FISによると、日本のPOS現金決済のシェアは2021年に前年比15%減（前年は同7.8%減）となった。消費者はパンデミックの間、通貨に触れることを避けるためにデジタル決済を選択した。
- 日本政府によると、キャッシュレス決済は2025年までに日本の全取引の少なくとも40%を占めるようになり、2021年から約20%増加すると予想されている。日本政府は、デジタル決済の拡大が観光を後押しし、国内の金融セクターのイノベーションを刺激すると考えている。これは最終的にリアルタイム決済の需要拡大につながるだろう。
- さらに、日本政府は2023年春をめどに、企業が銀行口座を介さずに給与をデジタル決済できる制度の導入を計画しており、30%の企業が導入を検討している。こうした取り組みが、リアルタイム決済市場の成長をさらに後押ししている。
- 日本では若年層が消費経済の重要な部分を占めるようになり、テクノロジーに親しむ習慣に合わせてデジタルへの変化を求めている。また、消費者に報奨金やキャッシュリベートを与えることで、デジタル決済を普及させようとする大規模な政治的取り組みも、日本におけるデジタル決済の普及を拡大させる可能性が高い。
この市場を形作る主な傾向を理解する
スマートフォンの普及が市場を牽引
- 日本におけるスマートフォンの普及は、モバイル決済、モバイルバンキング、アクセシビリティの向上、ユーザーエクスペリエンスの改善など、さまざまな形でリアルタイム決済の成長に重要な役割を果たしている。スマートフォンは、消費者にとってデジタル決済手段をより身近で便利なものにし、市場の成長に貢献している。
- 日本では、2021年には30～39歳の約92%がスマートフォンでインターネットにアクセスするようになる。20代の場合、その割合はやや低い。総務省によると、80歳以上で携帯電話を使ってインターネットにアクセスしている人は12.1%に過ぎない（日本）。
- 総務省が2021年9月に実施した調査によると、日本人がインターネットを利用する際に不安を感じる理由として、個人情報やブラウザの履歴の流出が圧倒的に多く、9割以上が挙げている。次いで、コンピューターウイルス攻撃、架空請求や詐欺が続いた。
- さらに、日本ではインターネットを利用する際に不安を感じる人が多く、高齢者ほどその傾向が強いことも明らかになった。このような傾向は、日本の人口のあらゆる層において、リアルタイム決済市場の成長を妨げると予想される。個人情報の流出は、若年層の決済習慣にも影響を与える可能性がある。
- また、スマートフォンの普及により、国内での商品やサービスの売買が増加したため、Mコマースの成長も市場拡大に寄与している。モバイル・コンテンツ・フォーラムによると、日本のMコマース市場規模は2021年時点で約4.9兆円に達する。
日本のリアルタイム決済業界の概要
日本のリアルタイム決済市場は、多くのプレーヤーが参入しているため断片化している。顧客の嗜好が急速に変化しているため、市場は魅力的な選択肢となっており、多額の投資が集まっている。膨大な潜在的成長のため、サービスプロバイダーは拡大、提携、契約、買収などの戦略的イニシアチブを取っている。
2022年8月、ミッションクリティカルなリアルタイム決済ソフトウェアの世界的リーダーであるACIワールドワイドは、デジタル決済インフラの近代化を目的とした、日本の大手国内中央決済ネットワークである日本カードネットワーク株式会社（CARDNET）との合意を発表した。ACIはCARDNETと協業し、最新のデジタル決済技術と次世代ソリューションをCARDNETの顧客に提供する。
2022年3月、決済サービスの世界的リーダーであるワールドラインは、日本への参入を発表し、全国の小売店のクレジットカード決済を取り扱うことになった。日本は経済的に成熟し、消費者の習慣が保守的で非常に安全な国であるため、カード決済において大きな発展の可能性を秘めています。また、ワールドラインは2022年3月に日本での事業を拡大し、現地の企業にクレジットカード決済を提供している。日本での成長のため、フランスの決済プロバイダーは、現地の決済ソリューションおよびネットワーク・サービス・プロバイダー（NSP）であるベスカと提携した。ベスカは日本における技術的なイネーブラーとして、ワールドラインのアクセプタンス・レイヤーとして機能する。ワールドラインは2022年初頭にサービスを開始する予定である。これらのサービスは、クレジットカードの取得、POSカードの受け入れと処理で構成される。同社によると、同社は次の数カ月でeコマース機能を強化したいと考えている。
日本のリアルタイム決済市場のリーダー
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ACI Worldwide
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Fiserv
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PayPal Holding Inc.
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Mastercard Inc.
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FIS Global
*免責事項:主要選手の並び順不同
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日本リアルタイム決済市場ニュース
- 2022年4月：世界的な決済スタートアップであるAdyenは、アマゾンジャパンとの決済処理パートナーシップを発表した。アマゾンジャパンは、アディエンのプラットフォームを利用することで、決済とチェックアウトにおけるユーザーエクスペリエンスの向上に努める。アマゾンジャパンは、Adyenの直接アクイジションと豊富なデータ分析を活用することで、国内外を問わず、買い物客に摩擦のない体験を提供できるようになる。
- 2022年1月：デジタル・ピアツーピア（P2P）決済を専門とするマネーグラムは、デジタルウォレット株式会社と提携し、決済オプションを拡大した。その結果、日本のユーザーは、デジタルウォレット株式会社が所有し、200以上の国と地域への送金が可能なスマートフォンアプリ「スマイルズを利用できるようになる。
日本のリアルタイム決済市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手/消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 国内における決済環境の進化
4.4 この地域におけるキャッシュレス取引の成長に関する主な市場動向
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 スマートフォンの普及率の向上
5.1.2 政府の取り組みによりリアルタイム決済ソリューションの導入が加速
5.2 市場の課題
5.2.1 支払いのセキュリティに関する懸念
5.2.2 既存の現金への依存
5.3 市場機会
5.3.1 デジタル決済の成長を促進する政府政策の変更
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.4.1 世界中の規制状況
5.4.2 潜在的な規制上の障害を伴うビジネスモデル
5.4.3 進化するビジネス環境に代わる開発の範囲
5.5 主な事例とユースケースの分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払いの種類別
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
7. 競争環境
7.1 ACIワールドワイド株式会社
7.2 ファイサーブ株式会社
7.3 ペイパルホールディングス株式会社
7.4 マスターカード株式会社
7.5 FISグローバル
7.6 株式会社ビザ
7.7 アップル社。
7.8 Alipay (アント フィナンシャル)
7.9 SIAスパ
7.10 最高級の
8. 投資分析
9. 市場の未来
日本のリアルタイム決済業界セグメント
リアルタイムペイメントは即時または即時決済であり、Euro Retail Payments Board (ERPB) により、24 時間 365 日利用可能な電子リテール決済ソリューションと定義されている。即時決済は、企業や消費者がリアルタイムで支払いを行い、受け取ることを可能にし、利便性、スピード、資金の迅速な利用可能性を提供する。
日本のリアルタイム決済市場をタイプ別（P2P、P2B）に分類。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（百万米ドル）ベースで提供される。
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日本のリアルタイム決済市場に関する調査FAQ
日本のリアルタイム決済市場はどのくらいの規模ですか?
日本のリアルタイム決済市場規模は、2024年に20億4,000万米ドルに達し、CAGR 32.76%で成長し、2029年までに84億4,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の日本のリアルタイム決済市場規模はどれくらいですか？
2024 年の日本のリアルタイム決済市場規模は 20 億 4,000 万ドルに達すると予想されています。
日本のリアルタイム決済市場のキープレーヤーは誰ですか?
ACI Worldwide、Fiserv、PayPal Holding Inc.、Mastercard Inc.、FIS Global は、日本のリアルタイム決済市場で活動している主要企業です。
この日本のリアルタイム決済市場は何年を対象にしており、2023年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年の日本のリアルタイム決済市場規模は 15 億 4,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の日本のリアルタイム決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本のリアルタイム決済市場規模も予測しています。。
日本リアルタイム決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の日本のリアルタイム決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。日本リアルタイム決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
日本リアルタイム決済 レポートスナップショット
