日本の植物性タンパク質市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 2億9750万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 3億3.840万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.44 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
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日本の植物性タンパク質市場分析
日本の植物性タンパク質市場規模は2024年に2億9,750万米ドルと推定され、2029年には3億3,840万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は2.44%である。
日本の植物性タンパク質市場は、主に持続可能な植物由来の食事への消費者の嗜好の変化により、著しい成長を遂げている。健康と環境に対する懸念が高まる中、日本の消費者の多くは、動物性タンパク質に代わるものとして植物性タンパク質に目を向けている。長年にわたり、日本は一貫して様々な植物性蛋白質を生産しており、市場の拡大に繋がっている。例えば、日本植物蛋白食品協会（JPPFA）の報告によると、2022年、日本国内の小麦蛋白生産量は561万トンに達した。一次産品である小麦グルテンには、粒状、粉末状、ペースト状がある。模擬肉にも使われるが、日本料理では蒸したり焼いたりしてブロック状にしたものが一般的である。持続可能性と食のトレンドへの関心が高まっている日本の若年層は、重要な市場である。企業は、手頃な価格で魅力的な製品を提供し、彼らの食生活に代替タンパク質を定着させなければならない。逆に、シルバー世代とも呼ばれる日本の高齢化社会は、多くの人々が動物性タンパク質の消化に直面していることを考えると、植物性タンパク質に有望である。
さらに、中小企業イノベーション促進基金事業のような政府の取り組みが、日本の植物性タンパク質市場をさらに後押ししている。特に、2024年1月、日本の農林水産省は、2つの代替蛋白質新興企業に約2,770万米ドルを割り当てた：植物性卵を専門とするウマミユナイテッドと、培養肉のバイオテクノロジー企業であるインテグリカルチャーである。これらの投資は、日本経済を強化し、食糧安全保障を強化し、その結果、市場成長を促進することを目的としている。日本貿易振興機構のような経済団体は、市場を強化するため、国内外の高タンパク質企業との協力を積極的に促進している。こうした取り組みと市場力学により、日本の植物蛋白市場は今後数年間、継続的に成長する態勢を整えている。
日本の植物性タンパク質市場動向
大豆プロテインはプロテインタイプの中で最大の市場シェアを占める
日本では何世紀にもわたり、大豆は食生活の主役であり、大豆製品を受け入れ、親しむ文化が根付いている。この根強いつながりが、大豆たん白をベースとした食品や飲料を広く普及させる強力な基盤となっている。文化的な結びつきだけでなく、大豆タンパク質の栄養価の高さも際立った特徴である。大豆タンパク質は完全タンパク質であり、人間の健康に不可欠な9種類の必須アミノ酸をすべて含んでいる。また、飽和脂肪酸が少なく、コレステロールを含まず、必須ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富である。このような特性から、大豆プロテインは、バランスのとれた植物性栄養を求める健康志向の消費者にとって、最良の選択肢となっている。日本における大豆プロテインの人気急上昇は、特定の食生活を必要とする消費者の増加によってさらに拍車がかかっている。菜食主義者、ベジタリアン、乳糖不耐症に悩む人々は、大豆プロテインを信頼できるタンパク質と栄養源とみなし、大豆ベースの製品への需要を牽引している。このような消費者層の拡大は、大豆タンパク質製品の需要拡大の原動力となっている。例えば、JPPFAのデータによると、2023年の日本の粉末状分離大豆たん白の国内生産量は約6.12千トンに達し、加工肉における肉の増量剤としての大豆たん白の需要や、代用肉製造における生地として押し出す大豆たん白の能力を裏付けている。
さらに、健康的で持続可能な食生活を促進するための日本政府の取り組みが、植物性蛋白質、特に大豆蛋白質の需要を大きく後押ししている。植物性タンパク質分野の研究開発を支援し、公的機関で植物性食品を推奨することで、こうした取り組みは、消費者だけでなく企業も大豆タンパク質を環境に優しく、実行可能な選択肢として受け入れる方向に誘導している。植物中心の食生活への嗜好の高まりと、従来の食肉生産による環境フットプリントへの懸念の高まりにより、日本の消費者は、動物性食肉に匹敵する味と食感を持つ類似食肉を探し求めている。大豆タンパク質は肉の食感を再現するのに優れており、植物性食肉代替食品の主要成分として、その市場アピールを後押ししていると考えられている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
食品・飲料における植物性タンパク質の利用拡大が市場を牽引
消費者の嗜好が加工食品からより健康的な食品へと変化し、機能性食品への需要が高まっていることは、日本の植物性タンパク質市場の主要な推進要因である。このシフトは、主に食品・飲料分野での多様な用途向けに、エンドウ豆、コメ、大豆タンパクを中心とするさまざまな植物タンパク原料の開発に拍車をかけている。植物ベースの食生活への移行は、生態系への懸念、健康意識、倫理的配慮、動物愛護への焦点によって後押しされている。
高齢化が進む日本では、植物性タンパク質食品への関心が高まっている。加齢に伴い、サルコペニアのような筋肉減少の問題に対処するため、個人はより多くのタンパク質を必要とすることが多い。植物性タンパク質は消化しやすく汎用性があるため、高齢者向けに調整された食品や飲料に組み込まれつつあり、市場の成長をさらに後押ししている。2023年の世界銀行のデータでは、日本の65歳以上の人口が2019年から2.62%増加したことが明らかになり、高齢者の間で植物性タンパク質の需要が高まっていることが浮き彫りになった。注目すべきは、CargillやRoquetteのような大手企業が、植物性タンパク質を大豆や小麦のような伝統的な供給源に代わる低アレルギー性の代替品と見なして、植物性タンパク質に投資を行っていることである。
さらに、日本における肥満、心血管疾患、糖尿病の急増は、消費者を菜食主義に向かわせ、ひいては植物性タンパク質の需要を押し上げている。国際糖尿病連合による予測では、糖尿病患者数は2021年の1,100万人から2030年には1,054万人になると推定されており、植物性タンパク質に対する需要の高まりをさらに裏付けている。植物性タンパク質は、キャセロールやミートボールのような缶詰製品におけるひき肉の拡張や置き換えから、肉ベースの料理の栄養プロファイルの強化まで、その多用途な用途で知られている。植物性タンパク質の広範な用途と機能的利点がその採用を後押ししており、メーカー各社は製品に植物性タンパク質を取り入れる傾向を強めている。このような動態を踏まえると、日本の植物性タンパク質市場における食品・飲料分野は、今後数年間で力強い成長が見込まれる。
日本の植物性タンパク質産業の概要
日本の植物性タンパク質市場は断片化されており、上位5社が存在する。この市場の主要企業は、Archer Daniels Midland Company、DuPont de Nemours Inc.、不二製油ホールディングス、三井物産（日本）、煙台双塔食品有限公司である。Ltd.）、Yantai Shuangta Food Co.Ltd.である。日本の植物性タンパク質市場の主要企業は、研究開発への投資や、製品ポートフォリオを強化するためのMAに取り組んでいる。市場が急速に発展しているため、新製品のイノベーションは、市場における消費者のニーズの変化を理解するのに役立つため、すべてのプレーヤー間で最も一般的に使用されている戦略となっている。
日本の植物性タンパク質市場のリーダー
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Archer Daniels Midland Company
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DuPont de Nemours Inc.
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Yantai Shuangta Food Co. Ltd
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Mitsui & Co., Ltd (Nippn Corporation)
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Fuji Oil Holdings Inc.
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日本植物プロテイン市場ニュース
- 2023年10月日本の植物性食肉会社であるダイズは、拡大戦略の一環として、シリーズC資金調達ラウンドで約4,744万米ドルを調達し、熊本に4万平方メートルの生産拠点を建設するために資金を活用した。同社の主張によれば、この新しい製造施設では、植物由来の「ミラクル・ミートを年間2万トン生産できる。ミラクルミートは、ハンバーガー、餃子、フライドチキン、ツナなど、さまざまな代替肉の製造に使用できる。
- 2023年6月シンガポールを拠点とする世界的な農産物サプライヤーであるアグロコープ・インターナショナルは、アジア全域での植物性タンパク質抽出事業拡大の一環として、日本の大手乳業メーカーであるメグミルク雪印と提携した。この提携により、エンドウタンパク、エンドウデンプン、エンドウ繊維など、大豆を含まない植物性タンパク製品の製造が可能になり、植物性肉を含む様々な植物性食品や飲料に使用できるようになった。
- 2023年1月植物性原料の世界的リーダーとして知られ、植物性タンパク質のパイオニア的存在であるRoquette社は、日本のフードテック・スタートアップである株式会社ダイズに出資した。このパートナーシップにより、両社は力強い成長意欲を実現し続け、優れた味と高品質の栄養価を兼ね備えた革新的で持続可能な植物性原料に対する世界的な需要の高まりに応えることができるようになった。
- 2022年12月：DSMは卓越した高品質の分離キャノーラタンパクであるVertis CanolaPROを発表した。同社によると、このタンパク質は、最適な健康状態を維持するために不可欠な9種類の必須アミノ酸をすべて含んでいる。
- 2022年6月：植物性原料の世界的リーダーであるRoquette社は、より健康的な食品を求める消費者の急増に対応するため、NUTRALYS植物性タンパク質製品群を拡充した。同社の主張通り、NUTRALYS米タンパク質は非遺伝子組み換えでグルテンフリー、美味しい植物性タンパク質源として際立っている。NUTRALYSライスプロテインは、NUTRALYSエンドウ豆プロテインとシームレスに組み合わせることができ、ベジタリアンタンパク質補給のための包括的なソリューションを提供する。
日本植物プロテイン市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 ドライバー
4.1.1 タンパク質を豊富に含む食品に対する消費者の嗜好
4.1.2 植物由来のタンパク質源への傾向の高まり
4.2 拘束
4.2.1 植物性タンパク質に関連するアレルギー
4.3 ポーターの5つの力の分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 タンパク質の種類別
5.1.1 ヘンププロテイン
5.1.2 エンドウ豆タンパク質
5.1.3 ジャガイモタンパク質
5.1.4 米タンパク質
5.1.5 私はプロテインです
5.1.6 小麦タンパク質
5.1.7 その他の植物性タンパク質
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 動物飼料
5.2.2 パーソナルケアと化粧品
5.2.3 食品・飲料
5.2.3.1 ベーカリー
5.2.3.2 飲料
5.2.3.3 朝食用シリアル
5.2.3.4 調味料/ソース
5.2.3.5 菓子類
5.2.3.6 乳製品および乳製品代替品
5.2.3.7 肉類・鶏肉・魚介類および肉代替品
5.2.3.8 RTE/RTC食品
5.2.3.9 スナック
5.2.4 サプリメント
5.2.4.1 ベビーフードと乳児用調合乳
5.2.4.2 高齢者の栄養と医療栄養
5.2.4.3 スポーツ/パフォーマンス栄養学
6. 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー
6.3.2 バンジリミテッド
6.3.3 カーギル株式会社
6.3.4 デュポン・ド・ヌムール株式会社
6.3.5 不二製油グループ本社株式会社
6.3.6 永田グループホールディングス株式会社
6.3.7 三井物産株式会社
6.3.8 ロケット兄弟
6.3.9 煙台双塔食品有限公司
6.3.10 イングレディオン株式会社
7. 市場機会と将来の動向
日本の植物性タンパク質産業セグメント
植物性タンパク質とは、簡単に言えば植物由来のタンパク源を意味する食品である。このグループには、豆類、豆腐、大豆、テンペ、セイタン、ナッツ、種子、特定の穀物、さらにはエンドウ豆も含まれる。
日本の植物性タンパク質市場は、タンパク質の種類とエンドユーザーによって区分される。タンパク質の種類によって、市場は麻タンパク質、エンドウ豆タンパク質、ジャガイモタンパク質、米タンパク質、大豆タンパク質、小麦タンパク質、その他の植物タンパク質に区分される。エンドユーザー別では、市場は動物飼料、パーソナルケアと化粧品、食品と飲料、サプリメントに区分される。食品と飲料に基づくと、市場はさらにベーカリー、飲料、朝食用シリアル、調味料／ソース、乳製品と乳製品代替製品、肉／鶏肉／魚介類と肉代替製品、RTE／RTC食品、スナックに細分化される。サプリメントに基づくと、市場はさらにベビーフード・乳児用調製粉乳、高齢者栄養・医療用栄養、スポーツ・パフォーマンス栄養に細分化される。
各セグメントの市場規模および予測は、金額（米ドル）に基づいて提供される。
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日本の植物性タンパク質市場に関する調査FAQ
日本の植物性タンパク質市場の規模は？
日本の植物性タンパク質市場規模は、2024年には2億9,750万米ドルに達し、年平均成長率2.44%で成長し、2029年には3億3,840万米ドルに達すると予測される。
現在の日本の植物性タンパク質市場規模は？
2024年には、日本の植物性タンパク質市場規模は2億9750万米ドルに達すると予想される。
日本の植物性タンパク質市場の主要プレーヤーは？
Archer Daniels Midland Company、DuPont de Nemours Inc.、Yantai Shuangta Food Co.Ltd.、三井物産株式会社（日本）、不二製油ホールディングス株式会社が日本の植物性タンパク質市場で事業を展開している主要企業である。
この日本の植物性タンパク質市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の日本の植物性タンパク質市場規模は2億9,024万米ドルと推定される。本レポートでは、日本の植物性タンパク質市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本植物性タンパク質市場規模を予測しています。
日本植物タンパク質産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の日本の植物性タンパク質市場シェア、規模、収益成長率の統計。日本の植物タンパク質分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
日本の植物性たんぱく質 レポートスナップショット
