日本の決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.87 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
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日本の決済市場分析
日本のペイメント市場は、前年度に7,510億7,000万米ドルと評価され、今後5年間で年平均成長率5.87%を記録し、1兆435億9,000万米ドルに達すると予想されている。決済は、物々交換からトークン・システム（硬貨や紙幣との交換）、通貨プール（預金や銀行口座）、そして最終的にはキャッシュレス取引へと進化してきた。過去10年間、日本では近代的な決済システムが大幅に加速しており、これが日本の調査市場の成長に影響を与える主な要因の一つとなっている。
- 日本における主要な決済手段のひとつは現金であるが、デジタル取引が急速に発展し、日本がデジタル化されつつある。日本政府による必要なインフラの整備も、決済市場の効率的な運営を後押ししている。
- 総務省統計局によると、2022年のオンライン食品購入に費やした世帯の平均月間支出額は2,650円（約18.52米ドル）を超え、医薬品は213円（約1.5米ドル）だった。日本の世帯は同年、毎月約17,000円（約119米ドル）をオンラインで消費した。このようなオンライン購入への支出は、研究された市場の成長を可能にする。
- 第3世代のオンライン・テクノロジーであるWeb 3.0は、構造化データとコグニティブ・サービスを組み合わせ、ウェブがユーザーの目的を理解し、達成できるようにするものである。決済はWeb 3.0を利用して、よりインテリジェントで個別化された決済体験をユーザーに提供することができる。自然言語処理（NLP）と音声コマンドを使用することで、消費者は、例えば、Web 3.0技術を使用して、何をいくら支払いたいかをデバイスに伝えることができる。ユーザーの過去の支払い履歴や嗜好に基づき、Web 3.0テクノロジーはカスタマイズされた支払い推奨やオファーを提供することもできる。このような技術もまた、予測期間中に進化し、日本の決済市場に影響を与えると予想される。
- 一方、カード詐欺は、窃盗犯がカード所有者の金融情報やクレジットカード情報を利用してユーザー口座に不正に侵入し、金銭を奪うことで発生する。詐欺の被害に遭うユーザー数が大幅に増加している背景には、現在、ほとんどの人々の日常生活や職業生活がバーチャルまたはオンライン化されていることに加え、日本のオンラインを狙うハッカーや組織犯罪集団が複雑化していることがある。こうした要因は、調査対象市場の成長を抑制する可能性が高い。
- COVID-19は日本の決済市場に顕著な影響を与え、ゆうちょ銀行のような企業はペイパルとのライバル関係を強めている。市場関係者は、パンデミックの影響を軽減するため、決済業界における継続的なデジタル化とイノベーションに努めている。そのため、パンデミック後の日本の決済業界は継続的な進化を遂げると予想される。
日本のペイメント市場動向
オンライン販売が市場を牽引
- オンライン請求書支払いやその他の送金サービスを可能にするその手軽さから、モバイル・ウォレットは日本全国でEコマース・ビジネスに絶大な人気を博している。さらに、こうした最新の機器を使用することで、迅速かつ安全な取引が可能になる。モバイル・ウォレットを利用するこれらの利点により、これらの製品の利用が増加している。予測期間中、オンライン決済機能は、調査対象市場において有利な機会を創出すると予想される。
- 代替デジタル通貨はすでにこの地域で急速に受け入れられており、中でも暗号通貨は最も需要が高い。将来のデジタルウォレットは、これらの代替デジタル資産へのオンデマンドで摩擦のないアクセスを提供し、決済取引を保存して可能にする。さらに、様々な決済ソースを利用した金融取引を可能にする。
- 各社は、日本でのプレゼンスを拡大し、幅広い顧客基盤を獲得するため、新たな地域に参入している。例えば、2022年3月、日本と韓国がシトコンの国際市場リストに追加された。Citconはカリフォルニアに本社を置くモバイルウォレット決済プロバイダーである。Citconの決済システムは、国境を越えた取引を可能にすると同時に、さまざまな決済手段の管理と統合を容易にすることを目指している。ペイパル、楽天ペイ、ラインペイ、アリペイ、銀聯など、国内で最も広く利用されているデジタルウォレットも、シトコンのネットワーク上で利用できる。
- 同様に、日本のBNPL（Buy Now, Pay Later）企業であるPaidyは、口座保有者をデジタルウォレットに瞬時にリンクさせるPaidy Linkを提供している。Paidyは、取引を迅速化し、支払いを確実にするために、自社のモデルと機械学習を採用している。JSキャピタル・マネジメント、ソロス・キャピタル・マネジメント、タイボーン・キャピタル・マネジメント、ウェリントン・マネジメントは、同社の最近のシリーズD資金調達ラウンド（1億2000万米ドル）に貢献した。
- 日本銀行によると、2022年には58億8,000万件以上の電子マネー取引が報告された。取引件数は前年比2.5%増加した。電子マネー取引額は2022年に10年ぶりの高水準に達した。このような巨大な電子マネー取引は、研究された市場を牽引するだろう。また、決済ゲートウェイの統合は、さまざまな業界のあらゆるビジネスにおいて最も重要な側面の1つとなっている。さらに、オンライン取引の増加が予測期間中の市場成長を促進すると予想される。堅牢な通信インフラの構築に注力することで、膨大なデジタル決済量をサポートするために必要なエコシステムを強化する重要な開発が補完されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
小売セクターは高い市場成長が見込まれる
- エンドユーザーの決済習慣の変化、決済技術の革新、技術的進歩、新規事業者の参入などにより、日本のリテール決済事情は近年大きな変貌を遂げている。日本の消費者は現在、モバイル技術によってかなりの部分が可能になった、さまざまな新しく便利な決済手段を利用している。最も重要な小売決済のトレンドのひとつは、BNPL（今すぐ買って後で払う）である。さらに、電子商取引が流行を通じて新たなレベルにまで成長したため、新しい決済プラットフォームはPayIDを利用したリアルタイムの決済を可能にした。日本では現在、多くの小売業者がBNPLを不可欠な支払い形態として受け入れており、特にBNPLの普及率が高い特定の小売市場におけるインターネット販売では、その傾向が顕著である。
- さらに、経済産業省（日本）によると、2022年には、企業間電子商取引（B2B）市場が日本の商取引全体の約35.6%を占め、2013年の約26.1%から増加した。B2Bの電子商取引ビジネスは近年急増しており、その規模は373兆円（～2兆6400億米ドル）を超えている。このようなB2B eコマースの増加は、研究された市場が成長する機会を創出し、市場シェアを獲得するために市場プレーヤーが新しいソリューションを開発することを促すだろう。
- 例えば、2022年7月、カシオとワールドラインは、日本のショップのクレジットカード手数料を削減するために協力した。カシオとワールドラインの新しいソリューションは、VisaとMastercardの決済処理コストを3.24%から2.95%に引き下げる。病院には2.5％の手数料が課される。カシオは、POSシステムと連動していないレジの市場で大きなシェアを占めている。これらの機械は小規模ビジネス向けに設計されている。カシオの新しい決済プラットフォームの目標は、2025年3月までに20,000の加盟店を獲得することである。
- さらに、総務省統計局によると、2022年、日本の家庭がインターネット経由で商品やサービスを注文した月平均オンライン支出額は17,000円（～120.2米ドル）以上であった。インターネットショッピングへの家計支出は近年一貫して増加しており、日本の家庭における電子商取引の普及率は高まっている。このような膨大なオンライン消費は、この地域のデジタル決済市場を牽引するだろう。
- リンクによる支払いは、チェックアウトプロセスの合理化に非常に効果的な比較的新しい決済方法である。日本ではその勢いが増している。オンライン、店舗を問わず、あらゆる小売分野に浸透する可能性がある。これにより、企業はテキスト、電子メール、チャット、QRコードを通じて自動的に決済リンクを作成し、顧客に配布することができる。顧客は、ワンタイム・ユースのURLを使用するこれらのリンクを使って、PCI準拠のホスティングされたチェックアウト・ページに誘導される。その後、顧客は支払いの詳細を入力する。
日本のペイメント産業の概要
日本のペイメント市場では、多くのプレーヤーが存在するため、ライバルのレベルは高い。PayPal以外にも、ゆうちょ銀行のようにすでに決済市場で大きな存在感を示している銀行もあり、プレーヤー間の全体的な競争はさらに激化している。日本の決済市場における主要プレーヤーには、三菱UFJフィナンシャル・グループ、りそなホールディングス、三井住友フィナンシャルグループなどがいる。
- 2023年1月 - 日本のフィンテック企業であるSmartpayが、利用者の銀行口座から直接分割払いを提供するデジタル決済サービス「Smartpay Bank Directを設立。スマートペイは、この新サービスを通じて、日本のオープンバンキングシステムを利用する日本初のデジタル消費者金融会社であり、日本全国67の提携銀行のネットワークを有すると主張している。このデジタル決済サービスは、自動化されたシングルクリックのユーザーエクスペリエンスを通じて、販売時にクレジットカードや口座引き落としを受け付けるもので、顧客には追加コストや利息は発生しない。
- 2022年8月-ACIワールドワイドは、日本カードネットワーク（CARDNET）と協業し、日本全土におけるデジタル決済システムを最適化することに合意。CARDNETは、日本国内における中核的な決済チェーンであり、年間約300億件の国内取引を行っている。また、カード決済のスイッチング・ソリューショ ンを日本の企業 106 社に、POS ゲートウェイを日本の加盟店に 889,000 台以上提供している。
日本のペイメントマーケットリーダー
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Mitsubishi UFJ Financial Group
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Japan Post Bank
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Resona Holdings
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Sumitomo Mitsui Financial Group
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Mizuho Group
*免責事項:主要選手の並び順不同
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日本の決済市場ニュース
- 2022年6月：日本でカード決済とキャッシュレス・ショッピングを可能にするため、決済サービスを提供するワールドラインは、日本に本社を置くカシオと提携した。日本でのこのサービスは、日本の伝統的な小売環境を変えようとする努力を支援するものである。また、地域の決済ソリューション・サプライヤーであるベスカは、主に中小企業の小売業者を対象とする日本の大規模市場に注力することになる。
- 2022年3月：みずほフィナンシャルグループとグーグル・クラウドは、邦銀のデジタルトランスフォーメーションとリテールイノベーションの取り組みを加速させるための戦略的パートナーシップを締結。この提携では、4つの分野が焦点となる。第一に、みずほはグーグルのクラウドベースのAIを搭載した分析ツールを使って顧客の嗜好を評価する。次に、BaaS技術に基づく先進的な金融プラットフォームを立ち上げる。次に、グーグル・クラウドのセキュリティ・エンジニアリングの知識と開発プロセスを利用して、セキュリティ・システムをアップグレードする。最後に、グーグル・クラウドの製品開発と問題解決アプローチを採用することで、みずほの企業文化を変革することが期待された。
- 2022年2月 楽天は、暗号分野で現金化するために仮想資産を販売・取引するNFTプラットフォームを立ち上げた。同プラットフォームは、IPホルダーがNFTの発行と販売をサポートするウェブサイトを構築する機能も備えていた。
日本の決済市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界関係者の分析
4.3 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 国内の決済環境の進化
4.5 国内のキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が国内の決済市場に与える影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 オンライン決済の採用
5.1.2 政府による取り組み
5.2 市場の課題
5.2.1 消費者のデータプライバシー
5.3 市場機会
5.3.1 キャッシュレス社会への移行
5.3.2 新規参入者がイノベーションを推進し、採用率の向上につながる
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 日本の決済業界に関連する主要な人口動態の傾向とパターンの分析 (人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢と収入などを含む)
5.7 顧客満足度の重視の高まりと世界的なトレンドの日本への集中の分析
5.8 日本における現金の置き換えと非接触型決済モードの台頭の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払い方法別
6.1.1 販売時点管理
6.1.1.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.1.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
6.1.1.3 現金
6.1.1.4 その他の支払い方法
6.1.2 オンラインセール
6.1.2.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.2.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
6.1.2.3 その他（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む）
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 小売り
6.2.2 エンターテインメント
6.2.3 健康管理
6.2.4 ホスピタリティ
6.2.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Mer Pay Co. Ltd (MerPay)
7.1.2 Mitsubishi UFJ Financial Group
7.1.3 Resona Holdings
7.1.4 KDDI Corporation (AuPay)
7.1.5 Japan Post Bank Co. Ltd.
7.1.6 Rakuten Group Inc.
7.1.7 NTT Docomo (D-Barai)
7.1.8 PayPay Corporation
7.1.9 Resona Holdings
7.1.10 LINE Pay Corporation
7.1.11 Sumitomo Mitsui Financial Group
7.1.12 Mizuho Group
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
日本のペイメント産業のセグメント化
決済は、何らかのサービスを利用したり、何らかの商品を購入したりする対価として提供される決済・支払いシステムおよび決済手段で構成される。日本の決済市場は、決済手段別（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業別（小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ）に区分されている。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで掲載している。
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日本の決済市場に関する調査FAQ
現在の日本の決済市場規模はどれくらいですか?
日本の決済市場は、予測期間（2024年から2029年）中に5.87%のCAGRを記録すると予測されています
日本の決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Mitsubishi UFJ Financial Group、Japan Post Bank、Resona Holdings、Sumitomo Mitsui Financial Group、Mizuho Group は、日本の決済市場で活動している主要企業です。
この日本の決済市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の日本決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本の決済市場規模も予測しています。
日本ペイメント産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の日本決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。日本決済分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
日本での支払い レポートスナップショット
