日本の決済市場規模・シェア分析-成長動向と予測（2024年〜2029年）

日本のペイメント市場は、決済手段別（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金、その他の決済手段）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業別（小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ）に区分される。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されます。

日本の決済市場規模・シェア分析-成長動向と予測（2024年〜2029年）

日本の決済市場規模

日本の決済市場の概要
調査期間 2019 - 2029
推定の基準年 2023
市場規模 (2024) USD 0.28 Trillion
市場規模 (2029) USD 1.07 Trillion
CAGR (2024 - 2029) 31.04 %
市場集中度 低い

主要プレーヤー

日本の決済市場 主要プレーヤー

*免責事項:主要選手の並び順不同

日本の決済市場分析

日本のペイメント市場規模はUSD 211.13 billion（2024）と推定され、2029までにはUSD 815.79 billionに達し、予測期間中（2024-2029）には31.04%を超えるCAGRで成長すると予測される。

決済は、物々交換からトークンシステム（硬貨や紙幣の交換）、通貨プール（預金や銀行口座）、そして最終的にはキャッシュレス取引へと進化してきた。過去10年間、日本では近代的な決済システムの著しい加速が見られ、これは日本における調査市場の成長に影響を与える主な要因の一つとなっている。

  • 日本における主要な決済手段のひとつは現金であるが、デジタル取引が急速に発展し、日本がデジタル化されつつある。日本政府による必要なインフラの整備も、決済市場の効率的な運営を後押ししている。
  • 第3世代のオンライン・テクノロジーであるWeb 3.0は、構造化データとコグニティブ・サービスを組み合わせ、Webがユーザーの目的を理解し、達成できるようにするものである。ペイメントはWeb 3.0を利用して、よりインテリジェントで個別化された決済体験をユーザーに提供することができる。自然言語処理（NLP）と音声コマンドを使用することで、消費者は、例えば、Web 3.0技術を使用して、何をいくら支払いたいかをデバイスに伝えることができる。ユーザーの過去の支払い履歴や嗜好に基づき、Web 3.0テクノロジーはカスタマイズされた支払い推奨やオファーを提供することもできる。こうした技術もまた、予測期間中に日本の決済市場に影響を与え、進化していくと予想される。
  • オンライン請求書支払いやその他の送金サービスを可能にするシンプルさから、モバイルウォレットは日本中のEコマース事業者に非常に普及している。さらに、これらの最新機器を使用することで、迅速かつ安全な取引が可能になる。モバイル・ウォレットを利用するこれらの利点により、これらの製品の利用が増加している。この要因は、予測期間中、調査対象市場に有利な機会を生み出すと予想される。モバイル・ウォレットの顧客は、ユーザーフレンドリーなUIにより、簡単に送金や受け取りができる。スマートフォンのユーザーは、ユーザーフレンドリーなUIにより、外出先でも取引を完了することができる。
  • その反面、カード詐欺は、窃盗犯がカード所有者の金融情報やクレジットカード情報を利用してユーザー口座に不正に侵入し、金銭を奪うことで発生する。詐欺の被害に遭うユーザー数が大幅に増加しているのは、現在、ほとんどの人々の日常生活や職業生活がバーチャルまたはオンラインになっていることに加え、日本をオンラインで狙うハッカーや組織犯罪集団が複雑化していることが原因である。こうした要因は、調査対象市場の成長を抑制する可能性が高い。
  • COVID-19は日本の決済市場に顕著な影響を与え、ゆうちょ銀行のような企業はペイパルとのライバル関係を強めている。市場関係者は、パンデミックの影響を軽減するため、決済業界における継続的なデジタル化とイノベーションに努めている。そのため、パンデミック後の日本の決済業界は継続的な進化を遂げると予想される。

日本のペイメント産業の概要

日本のペイメント市場は、メルペイ、三菱UFJフィナンシャル・グループ、りそなホールディングス、KDDI、ゆうちょ銀行などの大手企業が存在し、非常に断片化されている。Ltd.（メルペイ）、三菱UFJフィナンシャル・グループ、りそなホールディングス、KDDI株式会社（AuPay）、株式会社ゆうちょ銀行（J.P.A.）などの大手企業が存在する。また、メルペイ株式会社（メルペイ）、三菱UFJフィナンシャル・グループ、りそなホールディングス、KDDI株式会社（AuPay）、株式会社ゆうちょ銀行（ゆうちょ銀行）などの大手企業もある。同市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用している。

  • 2023年11月 - 日本最大級の金融サービス企業である三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、デジタルトランスフォーメーションを加速させるためにアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）を採用した。MUFGは複数年にわたる契約の一環として、AWSのクラウド技術を活用し、生成型人工知能（AI）と機械学習機能を導入し、プロセスを自動化し、顧客のニーズに合わせてパーソナライズされた金融サービスを提供する。
  • 2023年7月 - LINEの仮想資産・ブロックチェーン関連事業部門とPayPay株式会社は、PayPayマネーで仮想資産を購入し、暗号資産取引サービス LINE BITMAX でPayPayマネーに換金できる「PayPay連携サービスの開始を発表した。

日本のペイメントマーケットリーダー

  1. Mer Pay Co. Ltd (MerPay)

  2. Mitsubishi UFJ Financial Group

  3. Resona Holdings

  4. KDDI Corporation (AuPay)

  5. Japan Post Bank Co. Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
日本決済市場コンツェルン.jpg
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
PDFをダウンロード

日本の決済市場ニュース

  • 2023年11月 - マスターカードと日本のNECは、店舗での生体認証決済の進展をもたらすために提携した。覚書締結により、NECの顔認証および生体認証技術に加え、Mastercardの決済機能および最適化されたユーザーエクスペリエンスが導入され、全国規模での普及が見込まれる。
  • 2023年11月 - 日本の通信事業者であるKDDI株式会社は、同社のオンライン決済ブランド「au PAYと顧客ロイヤルティ「au Pontaポイントプログラムの近代化のためにオラクルと協業した。同様に、au Pontaポイント・プログラムの処理性能も200％向上した。また、オラクルは、KDDI株式会社が新しいサービスやアプリケーションを30％速く開発できるようにすることで、変化する顧客ニーズへの対応を支援している。

日本の決済市場レポート - 目次

1. 導入

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 業界ステークホルダー分析
  • 4.3 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.3.2 買い手の交渉力
    • 4.3.3 新規参入の脅威
    • 4.3.4 代替品の脅威
    • 4.3.5 競争の激しさ
  • 4.4 国内の決済環境の進化
  • 4.5 国内のキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
  • 4.6 COVID-19が国内決済市場に与える影響

5. 市場のダイナミクス

  • 5.1 市場の推進要因
    • 5.1.1 オンライン決済の導入
    • 5.1.2 政府の取り組み
  • 5.2 市場の課題
    • 5.2.1 消費者のデータプライバシー
  • 5.3 市場機会
    • 5.3.1 キャッシュレス社会へ
    • 5.3.2 新規参入者がイノベーションを推進し、採用率を向上
  • 5.4 デジタル決済業界における主要な規制と基準
  • 5.5 主要なケーススタディとユースケースの分析
  • 5.6 日本の決済業界に関連する主要な人口動態の傾向とパターンの分析（人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行利用人口、年齢、収入などを含む）
  • 5.7 顧客満足度重視の高まりと日本における世界的トレンドの融合に関する分析
  • 5.8 日本における現金の置き換えと非接触型決済手段の台頭に関する分析

6. 市場セグメンテーション

  • 6.1 お支払い方法別
    • 6.1.1 販売時点情報管理
    • 6.1.1.1 カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
    • 6.1.1.2 デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
    • 6.1.1.3 現金
    • 6.1.1.4 その他のお支払い方法
    • 6.1.2 オンライン販売
    • 6.1.2.1 カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
    • 6.1.2.2 デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
    • 6.1.2.3 その他（代金引換、銀行振込、後払いを含む）
  • 6.2 エンドユーザー業界別
    • 6.2.1 小売り
    • 6.2.2 エンターテインメント
    • 6.2.3 健康管理
    • 6.2.4 ホスピタリティ
    • 6.2.5 その他のエンドユーザー産業

7. 競争環境

  • 7.1 企業プロフィール
    • 7.1.1 メルペイ株式会社（メルペイ）
    • 7.1.2 三菱UFJフィナンシャル・グループ
    • 7.1.3 りそなホールディングス
    • 7.1.4 KDDI株式会社（AuPay）
    • 7.1.5 株式会社ゆうちょ銀行
    • 7.1.6 楽天グループ株式会社
    • 7.1.7 NTTドコモ（ディーバライ）
    • 7.1.8 ペイペイ株式会社
    • 7.1.9 りそなホールディングス
    • 7.1.10 LINE Pay株式会社
    • 7.1.11 三井住友フィナンシャルグループ
    • 7.1.12 みずほグループ

8. 投資分析

9. 市場の将来展望

**空き状況によります
このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
今すぐ価格分割を取得

日本のペイメント産業のセグメント化

ペイメント市場は、POSとeコマースという2つの決済手段で区分される。Eコマース決済には、Eコマースサイトでの購入や旅行・宿泊のオンライン予約など、オンラインでの商品・サービス購入が含まれる。ただし、自動車や不動産のオンライン購入、水道、暖房、電気などの公共料金の支払い、住宅ローンの支払い、ローン、クレジットカードの請求、株式や債券の購入などは含まれない。POS分野では、物理的な売り場で発生するすべての取引が調査対象市場の範囲に含まれる。従来の店舗での取引や、場所を問わず対面での取引もすべて含まれる。また、現金はいずれの場合も対象とする（eコマース販売の場合は代引き）。

日本の決済市場は、決済手段別（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業別（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ）に区分されている。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで掲載しています。

お支払い方法別 販売時点情報管理 カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
現金
その他のお支払い方法
オンライン販売 カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
その他（代金引換、銀行振込、後払いを含む）
エンドユーザー業界別 小売り
エンターテインメント
健康管理
ホスピタリティ
その他のエンドユーザー産業
別の地域やセグメントが必要ですか？
今すぐカスタマイズ

日本の決済市場に関する調査FAQ

日本の決済市場の規模は？

日本の決済市場規模は2024年に2,111億3,000万米ドルに達し、2029年には8,157億9,000万米ドルに達するまで年平均成長率31.04%以上で成長すると予想される。

現在の日本の決済市場規模は？

2024年、日本の決済市場規模は2111億3000万米ドルに達すると予想される。

日本の決済市場における主要プレーヤーは？

メルペイ株式会社Ltd.（メルペイ）、三菱UFJフィナンシャル・グループ、りそなホールディングス、KDDI株式会社（AuPay）、株式会社ゆうちょ銀行（Japan Post Bank Co.株式会社りそなホールディングス、KDDI株式会社（AuPay）、株式会社ゆうちょ銀行が日本の決済市場で事業を展開している主要企業である。

日本ペイメント市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？

2023年の日本ペイメント市場規模は1,456億米ドルと推定される。本レポートでは、日本の決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本のペイメント市場規模を予測しています。

私たちのベストセラーレポート

Popular Digital Commerce Reports

Popular Technology, Media and Telecom Reports

Other Popular Industry Reports

日本ペイメント産業レポート

Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の日本におけるPayPalシェアの統計、市場規模、収益成長率。日本におけるPayPalシェアの分析には、2029年の市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。

日本での支払い レポートスナップショット