日本のモバイル決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 2.111.3億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 8.157.9億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 31.04 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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日本のモバイル決済市場分析
日本のモバイル決済市場規模は2024年に2,111.3億米ドルと推定され、2029年までに8,157.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に31.04%のCAGRで成長します。
- 日本の国民はテクノロジーを早期に導入することで知られています。彼らは現代の電子商取引に熱心に参加しているだけでなく、近距離無線通信 (NFC) と QR コードという 2 つの主要なキャッシュレス決済技術の発明者でもあります。史上初のモバイルウォレットも20年前に日本で発売されました。
- さらに、非接触対応カードでの支払いの容易さにより、非接触対応カードと比較してユーザーの総支出行動が増加し、カードの使用が増加しました。ただし、モバイル ウォレットの有効化は、支出全体にさらに大きな影響を与えました。パンデミックにより、モバイル決済の急速な導入により、非接触型決済への移行が加速しました。さらに、レストランやクイックサービスのレストランでは、非接触型決済の使用率が信じられないほど高かった。
- 決済ビジネスは前例のない変化を目の当たりにしています。新しい決済ソリューション企業は市場シェアをめぐって既存企業と競争し、テクノロジーを利用して小売および卸売決済全体にわたる従来のネットワークやビジネス モデルを破壊します。一方で、規制は増加しており、決済プラットフォームと市場インフラは統合、更新、再設計されています。
- 確かに、決済サービスを提供する携帯電話アプリケーションは引き続きデータプライバシーの危険にさらされています。ポリシーのセキュリティと信頼性を高めるために、企業は顧客の身元を識別するためのより迅速かつ安全なソリューションを常に探しています。一部の企業は、ユーザーを認証し、架空または詐欺的なアカウントを防止するために、運転免許証などの公的書類を統合することに熱心です。これらの取り組みにより、モバイル決済が強化されています。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の後、デジタル決済方法の受け入れが増加し、時間の経過とともにより重要になることが予想されました。ウイルス媒介の可能性があると考えられているため、政府や規制当局は通貨の使用を禁止している。例えば、政府がロックダウンを発動して以来、日本では現金の使用量が半分に減り、必需品を販売する店は現金での取引を避けた。
日本のモバイル決済市場動向
Mコマース・プラットフォームの発展と日本のインターネット普及率の上昇が市場を牽引
- 日本のモバイルペイメント環境は、日本のネットワークとインターネットインフラの拡大に牽引されている。携帯電話やインターネットへのアクセスが向上した結果、国内の小規模店舗や日常的なサービスにおいてモバイル決済が標準となりつつある。
- インターネットの急速な普及により、調査対象市場の繁栄が見込まれている。インターネット・サービス・プロバイダーによる投資の増加により、インターネット普及率はここ数年好調に推移しており、今後も同じ軌道をたどると予想される。
- 日本は、5Gインターネット・インフラをいち早く導入した国のひとつである。ネットワーク・インフラの拡大を促すため、政府は帯域を積極的に割り当て、必要な行政・財政支援を要請した。
- インターネット利用率の上昇により、オンライン小売と電子商取引の分野が最も著しい成長を遂げると予想される。日本の電子商取引市場は、2022年には6.9%増の1,943億米ドルになると予測された。スマートフォンの利用率が上昇し、オンライン上のプレゼンスがより包括的になるにつれて、Eコマースは成長し、調査対象のセクターに利益をもたらすと予想される。
- Paytm、PhonePayなど複数のアプリがモバイル決済を可能にしている。銀行、店舗、小売店、ブランドは、顧客により良い、より効果的な支払いオプションを提供するためにモバイルアプリを立ち上げている。この側面が、調査対象市場をかなり牽引している。
- 日本では、電子商取引とモバイル・ペイメント・ビジネスがともに急速に拡大している。Eコマース・プラットフォームやオンライン小売業者の急速な拡大は、消費者にモバイル決済の導入を促し、地域市場に影響を与えてきた。
この市場を形作る主な傾向を理解する
デジタル・ウォレット（モバイル・ウォレットを含む）が成長を目撃する
- オンライン請求書支払いやその他の送金サービスを可能にするその簡便性により、モバイル・ウォレットは日本全国でEコマース事業者に非常に普及している。さらに、これらの最新の機器を使用することで、迅速かつ安全な取引が可能になる。モバイル・ウォレットを利用するこれらの利点により、これらの製品の利用が増加している。
- 予測期間中、この要因は調査対象市場に有利な機会を生み出すと予想される。モバイルウォレットの顧客は、ユーザーフレンドリーなUIにより、簡単に送金や受け取りができる。モバイルウォレットのユーザーは、ユーザーフレンドリーなUIにより、外出先でも取引を完了できる。
- 代替デジタル通貨はすでにこの地域で急速に受け入れられており、中でも暗号通貨は最も需要が高い。将来のデジタルウォレットは、こうした代替デジタル資産へのオンデマンドかつ摩擦のないアクセスを提供し、決済取引を保存・可能にする。さらに、こうした多くの決済ソースを使った金融取引や、現金の保管も可能になる。
- ペイメントゲートウェイの統合は、今日、さまざまな業界のあらゆる企業にとって最も不可欠なコンポーネントの1つである。さらに、予測される期間を通じて、市場の拡大はオンライン取引の増加によって促進されると予想されている。膨大な量のデジタル決済を維持するために必要なエコシステムを強化する重要な進歩は、信頼性の高い通信インフラの構築に注力することで支えられてきた。インドのヤフーやアマゾンのように、このような進歩の恩恵を受けている企業は、デジタルウォレットを利用した支払いにリベートを提供し、顧客にこれらのサービスを選択するよう促している。
日本のモバイル決済業界の概要
日本のモバイルペイメント市場は適度に細分化されており、サービスプロバイダー間の熾烈な競争が見られる。複数の通信事業者が、携帯電話経由での決済を可能にするため、現在提供しているアプリとの接続を可能にしている。通信事業者は自社製品で市場に参入しようと躍起になっている。日本を通じて、エコシステムには他のエコシステムからの新規参加者が増えている。
2022年5月、マスターカードはデジタル・ファースト・プログラムを発表し、非接触型スマートフォン決済サービスであるグーグルペイへの対応が期待された。MastercardのDigital First Programは、アプリやウェブサイトなどのデジタル環境から申し込みを行い、即時審査を経て発行されるデジタルカードである。スマートフォンやスマートウォッチなどのデジタル機器を決済に利用できる。また、利用時のアラートや、サービスの一時停止などの制御機能など、デジタル環境を活用した付加価値を提供するプログラムだった。
2022年5月、PayPay株式会社と「資産運用をもっと身近にをミッションとするスマートフォン証券会社は、PayPay証券アプリ 内で株式や投資信託の取引を可能にする「残金買取サービスにPayPay Moneyを採用すると発表した。PayPay残高（PayPayマネー）と 残金買取 を連携させることで、顧客はPayPayマネーの残高を使って株式や投資信託に投資できるようになる。
2022年4月、ペイパルは新たな加盟店として、男性向けスキンケアアイテムを販売する「バルクオムと提携した。この提携により、バルクオムの顧客はPayPalアカウントを使ってオンラインで商品を購入し、PayPalを使って買い物をすることができるようになった。さらに、バルクオムはPayPalの顧客に対し、様々な商品を最大80％割引で購入できる特別キャンペーンを提供した。
日本のモバイル決済市場のリーダー
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PayPay
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Visa Inc.
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MasterCard Inc.
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Mitsubishi UFJ Financial Group
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Resona Holdings
*免責事項:主要選手の並び順不同
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日本のモバイル決済市場ニュース
- 2022年7月：日本のスマートバンクは、シリーズAプリペイドカードとファイナンスアプリのために20億円(0.15億米ドル)を調達した。スマートバンクは、デジタルファイナンス管理サービス「B/43、Visaプリペイドカード、個人ファイナンス管理アプリを提供することで、「日常の支出から将来の計画まであらゆるユーザーがファイナンスを管理できるようにしたいと考えていた。
- 2022年5月：PayPay株式会社は、Amazon.co.jp（Amazonショッピングサイト）でのPayPayの利用開始を発表した。この提携により、4,700万人以上のPayPay利用者は、クレジットカードを持っていなくても「PayPay残高を利用してAmazonで買い物ができるようになる。これは、定期的な購入とキャンペーン活動のおかげである。さらに、利用者はより安く購入でき、Amazonポイント や PayPayポイント を獲得できるというメリットもある。PayPay MoneyとPayPayポイントは、Amazon.co.jpで利用可能な2種類のPayPay残高である。Amazonで PayPay を利用する場合、利用者は本人確認を行う必要がある。(eKYC）を行う必要がある。
- 2022年4月：LINE Pay Co.Ltd.）が提供するアップルギフトカード（アップル社製）をユーザーが購入し、LINEを通じて友だちに送ることができるようになった。この新機能のプロモーションとして、LINEポイントの10％を寄付者にプレゼントするキャンペーンが実施された。頻繁に買い物をするLINE Payユーザーは、500円までの買い物にLINEポイントを利用できる。
日本のモバイル決済市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界関係者の分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 国内の決済環境の進化
4.5 日本におけるキャッシュレス決済の成長に関する主な市場動向
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が国内の決済市場に与える影響
4.7 主な事例とユースケースの分析
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 購買力の増加と日本におけるインターネット普及の増加に支えられた、mコマースや越境電子商取引の台頭など、電子商取引の高度な普及が市場を牽引
5.2 市場の制約
5.2.1 特に国境を越えた取引の場合、標準的な立法政策が依然として存在しない
5.3 市場機会
5.3.1 キャッシュレス社会への移行
5.3.2 新規参入者がイノベーションを推進し、採用率の向上につながる
5.4 モバイル決済業界の主要な規制と基準
5.5 日本の決済業界に関連する主要な人口動態の傾向とパターンの分析 (人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢、収入などを含む)
5.6 顧客満足度の重視の高まりと世界的なトレンドの日本への集中の分析
5.7 日本における現金の置き換えと非接触型決済モードの台頭の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払い方法別
6.1.1 販売時点管理
6.1.1.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.1.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
6.1.1.3 現金
6.1.1.4 その他の販売場所
6.1.2 オンラインセール
6.1.2.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.2.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
6.1.2.3 その他のオンライン販売（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む）
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 小売り
6.2.2 エンターテインメント
6.2.3 健康管理
6.2.4 ホスピタリティ
6.2.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 PayPay
7.1.2 Visa Inc.
7.1.3 MasterCard Inc.
7.1.4 Mitsubishi UFJ Financial Group
7.1.5 Resona Holdings
7.1.6 Rakuten Group Inc.
7.1.7 Credit Saison
7.1.8 Aeon Credit Service
7.1.9 JCB
7.1.10 PayPal
8. 投資分析
9. 将来の動向
日本のモバイルペイメント産業のセグメント化
モバイル・ペイメント市場とは、携帯電話を使って支払いを行うことを指す。これらの支払いは、リアルタイムまたはリモートで行うことができる。複数のサービスプロバイダーが、銀行と連携してクラウドプラットフォームにアクセスするためのアプリや、決済を容易にする電子財布サービスを提供している。
日本のモバイルペイメント市場は、POS（カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）、デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）、現金）、オンライン販売（カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）、デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む））、エンドユーザー産業（小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ）別に区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。
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日本のモバイル決済市場に関する調査FAQ
日本のモバイル決済市場はどれくらいの規模ですか?
日本のモバイル決済市場規模は、2024年に2,111億3,000万米ドルに達し、CAGR 31.04%で成長し、2029年までに8,157億9,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の日本のモバイル決済市場規模はどれくらいですか?
2024 年の日本のモバイル決済市場規模は 2,111 億 3,000 万米ドルに達すると予想されています。
日本のモバイル決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
PayPay、Visa Inc.、MasterCard Inc.、Mitsubishi UFJ Financial Group、Resona Holdings は、日本のモバイル決済市場で活動している主要企業です。
この日本のモバイル決済市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年の日本のモバイル決済市場規模は 1,611 億 2,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の日本のモバイル決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本のモバイル決済市場規模も予測しています。
日本モバイルペイメント産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の日本のモバイル決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。日本のモバイル決済分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
日本のモバイル決済 レポートスナップショット
