日本の食品甘味料の市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 41億8000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 45億8000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.86 % |
| 市場集中度 | 低い |
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日本の食品甘味料市場分析
日本の食品甘味料市場規模は2024年に41.8億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は1.86%で、2029年には45.8億米ドルに達すると予測される。
日本では、食品・飲料メーカーがダイエット・コーラ、ジュース、ヨーグルト、アイスクリーム、穀物系デザートなどの製品に低カロリー甘味料を取り入れるケースが増えている。Frembassyが2023年1月に発表したところによると、日本の消費者の13%は低糖質の選択肢を好み、8.3%は無添加またはオーガニック表示の製品を選んでいる。キシリトール、ブドウ糖、ソルビトールなどの砂糖代替食品は、さまざまな分野で消費が拡大している。これには、ベーカリー、菓子、肉製品、飲料、スープ、ソース、ドレッシング、乳製品、デザートが含まれる。このような増加は、消費者の意識の高まり、砂糖消費を対象とする政府規制、および健康に焦点を当てた数多くの食品にこれらの代用品が組み込まれていることに後押しされている。さらに、日本におけるステビア市場は、ダイエット食品に対する消費者の意識の高まりと、過体重、肥満、糖尿病患者の人口層の増加によって支えられている。厚生労働省などの規制当局が消費者向け製品に砂糖代替物を認可した後、食品・飲料企業は、その低カロリー含有量と血糖値へのプラス効果に引かれて、これらの添加物を急速に採用した。その顕著な例が、日本の味の素株式会社による新しいノンカロリー甘味料である「アドバンテームの米国規制当局による承認で、砂糖や高フルクトース・コーンシロップの代替品として様々な食品や飲料に使用できるようになった。Cargill, Incorporated、味の素株式会社、The Archer-Daniels-Midland Company、Tate Lyle PLCなどの主要市場プレーヤーは、競争力を確保するために新製品を発表している。例えば、テート＆ライルPLCは2022年11月、ショ糖の70%の甘味度と同様の時間プロファイルを持ち、ゼロカロリーを誇る甘味料Erytesse Erythritolを発表した。この甘味料は飲料、乳製品、ベーカリー製品、製菓に適した汎用性があり、日本だけでなく世界的に販売されている。
日本の食品甘味料市場動向
飲料消費量の増加が甘味料需要を牽引
甘味料は、アルコール飲料とノンアルコール飲料の両方において、味を引き立て、カロリーを抑え、風味のバランスを整え、消費者の嗜好に合わせるという重要な役割を果たしている。甘味料は、甘み、酸味、苦み、酸味を調和させ、総合的な味覚体験をもたらす、調和のとれた風味のバランスを実現するために不可欠である。さらに、健康とウェルネスが重視されるようになり、消費者は糖分を抑えた飲料を好むようになっている。甘味料はこのシフトに対応し、低糖分や無糖分の代替飲料の製造を容易にする。日本では、スポーツドリンクの分野で糖質ベースの甘味料に対する一貫した需要が見られ、この傾向は活気あるスポーツ・フィットネス文化に後押しされている。電解質、糖分、栄養素をバランスよく配合した日本のスポーツドリンクは、水分補給と疲労回復を最優先することで有名である。スクロースやグルコースのような砂糖ベースの甘味料は、これらの配合に不可欠であり、アスリートやフィットネス愛好家に高く評価されている迅速なエネルギー放出を提供する。ポカリやスエットのようなブランドは、これらの甘味料を積極的に取り入れ、運動後や脱水時に電解質と水分バランスを回復させる役割を強調している。さらに、日本の消費者の多くは、砂糖入りスポーツドリンクを、運動だけでなく日常的な活動のための迅速なエネルギー補給としてとらえている。日本清涼飲料工業会の報告によると、2021年の124万キロリットルから2023年には144万キロリットルへと急増していることからも明らかなように、こうした認識と日本におけるスポーツドリンクの生産量の増加が相まって、糖類甘味料の需要を押し上げている。この市場には、生産能力を増強し、市場での存在感を高めるために事業を拡大する国内外のプレーヤーが参入している。コナゲンが2022年3月、2つの新しい高強度天然甘味料、タウマチンとブラゼインの生産能力増強に乗り出したことは、この傾向を証明するものである。これらの甘味料は現在、飲料分野で波紋を広げており、効果的な砂糖代替品としての役割を果たしている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ショ糖は他のタイプより好まれる
ショ糖は「テーブルシュガーまたは「サトウキビ糖として広く認識されており、様々な分野で広く利用されている。粉末状、顆粒状、液体状で提供されるショ糖は、主に食品・飲料メーカーに供給されている。カーギルのような業界大手は、透明でBrix 67.5°の液体ショ糖を提供している。この透明性により、清涼飲料や乳製品を含む缶詰や瓶詰製品に、元の色を変えることなくシームレスに組み込むことができる。日本では、砂糖の生産は主にサトウキビとテンサイから行われている。日本統計局によると、2022年の甜菜生産量は約355万トンであった。ショ糖は、多くの伝統的な日本のデザート、飲料、料理の本格的な味にとって極めて重要であり、安定した需要を確保している。すし飯、ソース、シチュー、ピクルス、マリネなどの需要の高い製品に幅広く使用されている。加工食品、ベーカリー製品、清涼飲料、菓子の消費量の増加に伴い、ショ糖の需要はさらに増加している。ショ糖はその甘味特性だけでなく、安定剤、保存料、食感改良剤としても機能し、市場の成長をさらに後押ししている。その独特な味わいと汎用性により、食品の官能特性を損なうことなく代用できる。RTD（レディ・トゥ・ドリンク）茶、コーヒー、フルーツジュース、炭酸飲料の市場は増加傾向にあり、スクロースが主要原料として使用されている。アサヒグループホールディングスの報告によると、2023年には、RTD茶が日本の清涼飲料市場で30%のシェアを占め、RTDコーヒーが18%、炭酸飲料が15%と続く。この傾向は日本の飲料メーカーの間でショ糖の需要を高めている。大手企業は多様なショ糖原料を製造しており、主に様々な工業用途のバルク甘味料として供給している。
日本食品甘味料産業概要
日本の食品甘味料市場は細分化されており、Cargill, Incorporated、Nagase Co.カーギル、長瀬産業、三井DMシュガー・ホールディングス、三菱商事、味の素などである。大手食品加工会社は、より健康的な食品を求める消費者需要の高まりに対応するため、低カロリーで天然素材を重視した革新的な製品の導入を優先している。ブランドの知名度を高めるため、これらの企業はさらに合併、拡大、買収、提携、新製品の開発などの戦略を採用している。
日本の食品甘味料市場のリーダー
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Cargill, Incorporated
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Ajinomoto Co. Inc.
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Mitsubishi Corporation
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Mitsui DM Sugar Holdings Co., Ltd
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Nagase & Co. Ltd
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日本食品甘味料市場ニュース
- 2024年6月：インゼリーブランドを展開する日本の森永製菓が、革新的な飲料「イン タンサンを発表した。炭酸飲料の缶に入ったこのユニークな飲料は、飲むと変化する。胃酸に反応し、より濃厚なゼリーへと変化し、食欲を抑える効果がある。レモン味とドライ・グレープフルーツ味があり、ドライ・グレープフルーツ味はカロリーゼロだが、レモン味は甘味料のステビアとモンフルーツが入っているため、わずか18キロカロリーである。
- 2024年6月：森田化学工業は、他のステビオール配糖体に加え、レバウディオサイドM（Reb M）を強調したステビアベースの次世代甘味料シリーズを発表。この新しい甘味料シリーズは、高純度のReb Mプロファイルに重点を置いており、苦味を最小限に抑えた、砂糖のようなクリーンな風味で有名である。この特性により、好ましくない後味のない高い甘味強度を必要とする用途に特に適している。
- 2024年5月JK Sucralose Inc.は、黄海に面した襄陽港経済開発区でスクラロース技術転換プロジェクトを開始。年間生産能力は4,000トンで、投資額は10億元を超える。敷地面積は39万平方メートルで、10万平方メートル近くを新たな生産設備と重要なインフラに充てる。プロジェクトが完全に稼動すれば、20億人民元という素晴らしい生産額を見込んでいる。
日本食品甘味料市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場の推進要因
4.1.1 加工食品およびインスタント食品の需要
4.1.2 オーガニックおよびクリーンラベル製品の発売
4.2 市場の制約
4.2.1 厳格な政府規制
4.2.2 甘味料の健康への影響に関する消費者の不安
4.3 ポーターの5つの力の分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替製品・サービスの脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 製品タイプ
5.1.1 スクロース
5.1.2 デンプン甘味料および糖アルコール
5.1.2.1 デキストロース
5.1.2.2 高果糖コーンシロップ
5.1.2.3 マルトデキストリン
5.1.2.4 ソルビトール
5.1.2.5 キシリトール
5.1.2.6 その他のデンプン甘味料および糖アルコール
5.1.3 高甘味度甘味料（HIS）
5.1.3.1 スクラロース
5.1.3.2 アスパルテーム
5.1.3.3 サッカリン
5.1.3.4 シクラメート
5.1.3.5 アセスルファムカリウム（Ace-K）
5.1.3.6 ネオテーム
5.1.3.7 ステビア
5.1.3.8 その他の高甘味度甘味料
5.2 応用
5.2.1 パン・菓子
5.2.2 乳製品とデザート
5.2.3 飲料
5.2.4 肉および肉製品
5.2.5 スープ、ソース、ドレッシング
5.2.6 その他のアプリケーション
6. 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場ポジショニング分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 カーギル株式会社
6.3.2 Morita Kagaku Kogyo Co. Ltd
6.3.3 味の素株式会社株式会社
6.3.4 三菱商事
6.3.5 日本製紙株式会社
6.3.6 JKスクラロース株式会社
6.3.7 池田糖化工業株式会社
6.3.8 ツルヤ化学工業株式会社
6.3.9 三井DM砂糖株式会社
6.3.10 長瀬産業株式会社株式会社
7. 市場機会と将来の動向
日本の食品甘味料産業セグメント
甘味料は、食品や飲料製品に甘味を与える食品添加物である。
日本の食品甘味料市場は、タイプ別と用途別に区分される。タイプ別に見ると、市場はショ糖、でんぷん甘味料と糖アルコール、高強度甘味料（HIS）に区分される。デンプン甘味料と糖アルコールはさらに、ブドウ糖、高フルクトースコーンシロップ（HFCS）、マルトデキストリン、ソルビトール、キシリトール、その他のデンプン甘味料と糖アルコールに細分化される。高強度甘味料（HIS）はさらに、スクラロース、アスパルテーム、サッカリン、ネオテーム、ステビア、シクラメート、アセスルファムカリウム（Ace-K）、その他の用途に細分化される。用途別では、ベーカリー・菓子、乳製品・デザート、飲料、肉・肉製品、スープ、ソース・ドレッシング、その他の用途に区分される。
各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）に基づいて行われている。
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日本食品甘味料市場調査FAQ
日本の食品甘味料市場の規模は？
日本の食品甘味料市場規模は2024年に41.8億米ドルに達し、年平均成長率1.86%で成長して2029年には45.8億米ドルに達すると予想される。
現在の日本の食品甘味料の市場規模は？
2024年には、日本の食品甘味料市場規模は41.8億米ドルに達すると予想される。
日本食品甘味料市場の主要プレーヤーは？
Cargill,Inc.、味の素株式会社、三菱商事株式会社、三井DMシュガーホールディングス株式会社、長瀬産業株式会社が日本の食品用甘味料市場を運営する主要企業である。Ltd.が日本の食品甘味料市場で事業を展開している主要企業である。
この日本食品甘味料市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の日本食品甘味料市場規模は41億米ドルと推定される。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の日本食品甘味料市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本食品甘味料市場規模を予測しています。
日本食品甘味料産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の日本の食品甘味料市場シェア、規模、収益成長率の統計。日本食品甘味料分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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