| 調査期間 | 2019-2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 76.43 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 98.86 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.28 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
日本の航空宇宙・防衛市場分析
日本の航空宇宙・防衛市場規模は、USD 72.60 billion（2024）と推定され、2029までにはUSD 93.90 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に5.28%の年平均成長率で成長すると予測される。
日本の航空宇宙分野は世界最大級の規模を誇り、特に研究開発（RD）分野では国際的に高い評価を得ている。日本企業は、ヘリコプターや軽攻撃機のような航空宇宙防衛技術の研究開発において大きな潜在力を有している。2022年には、日本の航空会社を利用した国際線の旅客数は約680万人となり、前年の140万人から増加した。
防衛費の増加、次世代兵器の調達増加、軍事通信における先端技術の採用が、日本全体の市場成長を牽引している。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）が2022年に発表した報告書によると、日本の防衛予算は460億米ド ルで、世界第10位の防衛支出国であった。2023年度には514億米ドルの防衛費を承認している。
日本の安全保障環境は、いくつかの国際的な課題や不安定化要因がより深刻化し、ますますストレスが高まっている。それゆえ、安全保障環境の変化の増大に適応するため、日本は急速なペースで防衛力を強化してきた。防衛予算案は9年連続で、日本の防衛予算の新記録を打ち立てた。2023年度、日本政府は6兆8200億円（514億米ドル）を承認し、前年度比26.3%の増加を示した。防衛予算の伸びと進行中の軍事近代化が、市場成長の主な原動力になると予想される。
日本の航空宇宙・防衛市場の動向
2023年は製造業が主要シェアを占める
製造サービスタイプが圧倒的な強さを見せ、最大の市場シェアを占めている。三菱重工業や川崎重工業といった有名企業が、この分野の形成に極めて重要な役割を果たしている。これらの業界大手は、精密工学の専門知識と最先端技術を駆使して、戦闘機やヘリコプターから高性能ミサイルシステムまで、幅広い航空宇宙・防衛製品を製造している。
製造サービス業の重要性は、これらの企業と日本政府との緻密な協力関係によって強調され、国家安全保障のための戦略的パートナーシップを育んでいる。さらに、株式会社SUBARUのような新興企業は、航空宇宙部品を含むポートフォリオを多様化することで、この分野の成長に貢献している。技術革新、品質、信頼性を重視することで、日本の製造サービス業は、技術力と戦略的先見性の相乗効果を反映し て、国の航空宇宙・防衛能力の要として位置づけられている。
さらに、国産製品に対する日本政府からの発注の増加も、製造業部門の成長に寄与している。例えば、2023年11月、三菱重工業は、地政学的緊張が三菱重工のビジネスを押し上げるため、防衛分野の売上高が2026年までに2倍の1兆円（67億米ドル）に達し、好調を維持すると予想した。日本政府の最新5ヵ年戦略では、日本の防衛力強化に向け、2027年までの防衛費を前期比56％増とすることが示されている。三菱重工の主要な焦点は、1,000kmを超える長距離ミサイルの国内生産能力を開発することである。
政府はまた、国産の技術革新と製造を奨励するため、メーカーに最大10％の利幅を提供し、高インフレ率に対応するため、コスト上昇分を最大5％まで相殺する用意がある。こうした分野での開発は、日本の新たな多次元統合防衛力の一部となることが期待されている。したがって、こうした進行中の開発は、予測期間中、日本の防衛市場を牽引すると予想される。
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予測期間中、航空宇宙セクターが著しい成長を遂げる
航空宇宙分野は、予測期間中に目覚ましい成長を遂げるものと思われる。日本は、輸入航空機、航空機部品、エンジンにとって有利な市場を提供し続けている。現在、日本は、B777、B777X、B787を含む複数の航空機ファミリーの開発で極めて重要な役割を果たしている。2023年3月、日本のナショナル・フラッグ・キャリアである日本航空（JAL）は、ボーイングB737 MAXを21機発注すると発表した。同航空会社は2026年から、先進的で燃費の良い航空機を保有することを目指している。契約金額は約25億米ドル。羽田国際空港（HND）、成田国際空港（NRT）、関西国際空港（KIX）、福間国際空港（FUK）は、合わせて年間2億人以上の旅客を扱う日本の4大空港である。
さらに、日本企業は、V2500、Trent1000、GEnx、GE9X、PW1100G-JMなど、航空機エンジンの開発とMROに向けたエンジニアリング・サービスの提供にも積極的に取り組んでいる。同様に、2022年1月、米国防総省（DoD）は、航空自衛隊（JASDF）のF-15イーグルスーパー迎撃ミサイルの新システム開発のため、ザ・ボーイング・カンパニーに4億7,100万 米ドル相当の契約を結んだと発表した。日本企業はまた、「ひまわり8号「ひまわり9号のような気象衛星を含む、さまざまな技術試験衛星、海洋観測衛星、地上観測衛星、通信衛星、放送衛星、全地球航法衛星などの開発にも貢献してきた。2021年、日本政府は宇宙活動に41億4,000万米ドルを支出した。日本の宇宙企業は、M-V、H-IIA/B、イプシロンロケットなどのロケットを開発した。日本の衛星メーカーもまた、高い技術力、高品質、競争力のあるコストを武器に、海外市場を開拓している。このように、研究開発への支出の増大と航空インフラ強化への支出の増加は、日本全体の市場成長を牽引している。
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日本の航空宇宙・防衛産業の概要
日本の航空宇宙・防衛市場は半固定的であり、三菱重工業、東芝、川崎重工業、新明和工業、日本製鋼所など複数の主要企業が、より高い市場シェアを獲得するため、製品やサービスのレベルで競争している。日本は、武器輸出に関する新たな原則とガイドラインを採用し、国際協力と安全保障上の利益に資する場合に限り、その国への武器輸出を認めることにした。
2022年版防衛白書によると、戦闘機の製造には1,100社近く、護衛艦の製造には約8,300社、戦車の製造には約1,300社が携わっている。このように、地元の航空宇宙・防衛メーカーに対する支援の拡大と研究開発への投資の増加が、予測期間中の市場成長を後押ししている。
例えば、日本の防衛省（MoD）は弾薬関連支出として62億3,000万米ドルを確保したが、これは2022年に比べて330%増となっている。この中には、米国製長距離巡航ミサイル「トマホーク500発の調達に15.9億米ドルが含まれている。日本の防衛省は、2026-27会計年度にトマホークを配備し、対攻撃能力の開発を目指す。東京は、海上自衛隊（JMSDF）のイージス艦搭載護衛艦に装備される先進型トマホーク・ブロックVを取得する。
日本の航空宇宙・防衛市場のリーダーたち
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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
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Toshiba Corporation
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Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
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ShinMaywa Industries, Ltd.
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Japan Steel Works, Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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日本の航空宇宙・防衛市場ニュース
2023年4月、日本の防衛省は、2026年までに配備する長距離ミサイルを開発・量産するため、国内トップの防衛関連企業である三菱重工業と30億米ドル相当の契約を締結した。この契約には、地表、海上、空中の発射に対応する三菱の12式ミサイルの改良型や、離島防衛用の極超音速弾道ミサイルが含まれる。
2023年5月、日本とアラブ首長国連邦は、共同研究・開発・生産を可能にする動きとして、防衛装備品と技術移転に関する協定に調印した。この協定は、日本が英国、イタリアと次世代戦闘機の開発に着手した際に締結された。
日本の航空宇宙・防衛産業のセグメンテーション
本調査は、日本の防衛政策と防衛力における過去と将来の動向を評価するための広範な基礎を提供するために、日本の国家防衛予算、防衛取得規制環境、日本の市場プレイヤーの生産能力を分析している。本調査は、日本の航空宇宙・防衛産業における重要な洞察と機会を提供するため、データ主導の評価を組み込んでいる。
日本の航空宇宙・防衛市場は、分野、サービスタイプ、プラットフォームに基づいて区分される。分野別では、市場は航空宇宙と防衛に区分される。サービスタイプ別では、市場は製造業とMROに区分される。プラットフォーム別では、市場は空中、地上、艦艇に分類される。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で示す。
| セクタ | 航空宇宙 |
| 防衛 | |
| サービスタイプ | 製造業 |
| ＭＲＯ | |
| プラットフォーム | 地上 |
| 航空写真 | |
| 海軍 |
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日本の航空宇宙・防衛市場に関する調査FAQ
日本の航空宇宙・防衛市場の規模は？
日本の航空宇宙・防衛市場規模は2024年に726億米ドルに達し、年平均成長率5.28%で成長し、2029年には939億米ドルに達すると予想される。
現在の日本の航空宇宙・防衛市場規模は？
2024年には、日本の航空宇宙・防衛市場規模は726億米ドルに達すると予想される。
日本の航空宇宙・防衛市場における主要企業は？
三菱重工業株式会社、株式会社東芝、川崎重工業株式会社、新明和工業株式会社、株式会社日本製鋼所が、日本の航空宇宙・防衛市場で事業を展開している主要企業である。
この日本の航空宇宙・防衛市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の日本の航空宇宙・防衛市場規模は687億7000万米ドルと推定される。本レポートでは、日本の航空宇宙・防衛市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本の航空宇宙・防衛市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の日本の航空宇宙・防衛市場のシェア、規模、収益成長率の統計。日本の航空宇宙産業と防衛産業の分析には、2029年の市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
