アイルランドの施設管理市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 2.05 % |
| 市場集中度 | 低い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アイルランドの施設管理市場分析
アイルランドの施設管理市場規模は2023年に29.6億米ドルと推定され、予測期間（2023-2028年）の年平均成長率は2.05%で、2028年には32.8億米ドルに達する見込みです。
- この成長の主な要因は、国民の意識の高まりとともに国内のインフラ整備が進んでいることである。パンデミック後の国内の建設セクターの成長と製造現場の成長は、国内のFMサービスの需要を大幅に強化すると分析されている。
- さらに、ファシリティ・マネジメント（FM）には、建物管理、組織のインフラ管理、組織内の職場環境の全体的な調整のための管理手法や技術が含まれる。このシステムは、組織のサービスを標準化し、プロセスを合理化する。FM業界のサービスは、かなりの程度までコモディティ化している。また、エンド・ユーザー業界は価格に非常に敏感であり、そのため契約は短期間に向けられている。商業用不動産の供給過剰が家賃利回りを圧迫しているため、顧客はFMサービスのコストを削減する傾向にある。
- アイルランドの建設セクターは、アイルランドのGDPに大きく寄与しており、同国経済の発展にとって有効な産業となっている。同産業への依存度が高いことから、同省は既存の慣行を改革し、同部門の成長を支援するための財政援助を行うことに関心を寄せている。建設活動の増加は不動産市場の発展に直接影響し、施設管理サービスのニーズを生み出しています。
- アイルランドは製造業が盛んで、医薬品・化学品、食品・飲料、医療機器、コンピューター・電子機器、エンジニアリングなどの主要分野で多くの人が働いています。競争力のある製造基盤を維持し、国の生産性向上を促進し、質の高い雇用の持続可能性を支援し、輸出主導型の経済成長を支えるためには、インダストリー4.0を全面的に導入する必要があります。このインダストリー4.0計画は、急速に変化する世界経済の中でアイルランドが繁栄するための政府の新しい経済戦略であるフューチャー・ジョブズ・アイルランドの中核的な成果物です。
- FMのアウトソーシングはかなりの収益が見込めるにもかかわらず、アイルランドのサービスはコモディティ化しつつある。FMサービスはコモディティ化しており、ベンダーは利益と成長を維持するために技術革新を余儀なくされている。さらに、エンドユーザー部門は価格に非常に敏感であるため、契約期間は短く設計されている。
- COVID-19の流行により、アイルランドのファシリティマネジメント市場は2020年から2021年の初めにかけて伸び悩む。ウイルス発生の初期段階では、閉鎖措置がとられたため、FM企業の大半が非地元雇用であり、労働力不足に陥った。ソフトFMサービスに対する需要は、特に公共エリアにおいて増加した。これにより、ソフトFMプロバイダーの仕事量と収益が大幅に増加した。
- 清潔さが重視されるようになったことで、空気の質、稼働率、換気率を管理するFMの実務が重視されるようになった。商業施設では、パンデミック後に施設管理会社がこのような対策に取り組むための重要なガイドラインが配備された。あらゆる規模のFMベンダーが、清掃サービスの契約を獲得することでビジネスを生み出している。パンデミック後の清掃業務に対する需要は、企業が従業員にオフィスへの復帰を指示する中、今後も続くと予想される。
アイルランドの施設管理市場の動向
成長する建設部門が市場成長を牽引
- 同国では、商業用不動産投資の拡大に伴い、施設管理サービスに対する需要が高まると予想されている。短期から中期にかけては、政府による新規インフラプロジェクトの進行により、業界の大幅な成長が見込まれています。
- 政府によると、アイルランドの人口は2040年までに100万人増加し、570万人に達する見込みです。プロジェクト・アイルランド2040は、この人口増加とのバランスを取りながら、持続可能な繁栄を実現するために必要な投資を行うことを目指しています。アイルランド・プロジェクト2040は、開始から1年で、地域間のつながりを改善し、国の競争力を支え、環境の持続可能性を高めてきました。必要なインフラがなければ、成長は制約されます。
- アイルランド・プロジェクト2040の一部である国家計画フレームワーク（NPM）は、こうした巨大な人口動態の変化を維持・管理するためのアイルランドの空間戦略を確立するものです。過去の失敗を踏まえて策定された国家開発計画（NDP）は、インフラ投資プログラムであるNPMの支援システムである。
- 2023年2月、運輸大臣は、地方自治体が2023年に国道と緑道のためにTransport Infrastructure Ireland（TII）から5億5400万ユーロ（6億6900万米ドル）を受け取ると表明した。地方自治体は、運輸省の国道資本財源から4億9,100万ユーロ（5億2,425万米ドル）を受け取り、34の重要な国家プロジェクトに使用される。国道の維持管理には、3,485万ユーロ（3,721万米ドル）が割り当てられている。NDP2021-2030は、計画期間中、交通への投資と他の政府目標とのバランスを考慮し、2023年の資金配分を決定する。
- 例えば、2022年には、約1億米ドルのBelin Woodsと9,800万米ドルのPalmerstownの住宅プロジェクトが開始され、2025年の完成が見込まれている。
- そのため、同国の建設セクターの成長は、グラウンドメンテナンス、廃棄物管理などの需要を押し上げ、アイルランドの施設管理市場に影響を与えると分析されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ソフトFM提供タイプが大きなシェアを占める
- ソフト・サービスには、清掃、リサイクル、警備、害虫駆除、便利屋サービス、グランド・メンテナンス、廃棄物管理などがある。施設管理会社は、国内各地のプロジェクトが複雑化していることから、高度な清掃サービスを事業の成長分野と位置づけている。
- さらに、COVID-19の発生は、施設の管理方法やサービスの提供方法に変化をもたらした。組織が慎重な検討とオーダーメイドの計画を必要とするようになるにつれ、FMサービス・プロバイダーの役割も、より戦略的で長期的なものになる可能性がある。さらに、商業用不動産の連続的な増加は、成熟市場の混雑などの困難を抱える既存企業に成長機会をもたらすと予想される。現在の市場浸透度は（相対的に）まだ限定的であるが、支店の新設やソフト面の施設管理のアウトソーシングといった要因の影響もあり、需要は今後も増加すると予想される。
- 同国では不動産活動が活発化しており、総合的な施設管理サービスの需要が高まっている。ユーロスタットによると、アイルランドの不動産活動から生み出される総収入は、2025年末までに55億米ドルを超えると予想されています。
- アイルランドは、ソフトFMサービスの需要が大きい有利な市場だ。同国では、戦略的買収が市場成長に貢献している。例えば、最近のアイルランド企業Service Matters Ltd（SML）の買収により、CWSインターナショナルは作業着、クリーンルーム、トイレ、床ケアレンタルサービスの国内最大手サプライヤーのひとつに浮上した。CWSはまた、アイルランドのクリーンルーム業界のエキスパートであるスペシャライズド・ステライル・エンバイロメンツ（SSE）も買収した。350人以上の従業員を抱えるこの企業は、アイルランドの医療技術・製薬業界にクリーンルームの清掃・除染・衛生サービスを提供することに特化している。今回の買収により、アイルランドの衛生市場におけるCWSの市場支配力は大幅に高まった。顧客は2600社増加し、CWS社は現在アイルランドで750人の従業員を抱える。
- 2022年4月、総合設備サービスとソリューションの著名サプライヤーであるABM社は、モメンタム・サポート社の買収に成功したと発表した。同社はアイルランド共和国のダブリンに本社を置く。アイルランド共和国および北アイルランドでは、モメンタム社は施設サービス（特に清掃サービス）の著名な独立系プロバイダーのひとつである。モメンタム社の従業員数は2,300人で、2021年の年間売上高は7,000万米ドル以上だった。この買収はABMのエレベート成長戦略に沿ったもので、有利な最終市場や立地での戦略的買収を通じて足跡を拡大していく。
- さらに、様々な産業での拡大が市場成長に寄与すると分析されている。2022年12月、ダブリン市内中心部にあるStephen's Green Shopping Complexは、1億ユーロ（1億677万米ドル）を投じて2フロアを増築し、現在の小売店舗を縮小してオフィススペースを追加すると発表した。ダブリン市議会は、現在のランドマークショッピングセンターの6階建ての上にさらに2階建ての建物を建設することを提案している。1階は一部店舗フロア、上層階は商業オフィスフロアとなるこの計画では、路面店舗モールを再編成し、より大型で質の高い店舗が入るようにする。
アイルランド施設管理産業概要
アイルランドの施設管理市場は非常に細分化されており、CBRE Group Inc、Sodexo Group、Kier Group PLC、Sensori Facilities Management、Cushman Wakefield PLCなどの大手企業が進出しています。同市場のプレーヤーは、サービス提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携、イノベーション、買収などの戦略を採用している。
2022年12月、センソリFMは医療情報品質局（HIQA）傘下のアイルランド全土にある7つの地域看護ユニット（CNU）の設計・建設・保守プロジェクトの一環として契約を締結した。
2022年7月、Kierはランビー刑務所の受刑者のための施設とトレーニングの機会をアップグレードし、学習施設の改善と建設技能プログラムが実施するトレーニングで受刑者に恩恵をもたらし、雇用機会の拡大につながる。
アイルランド・ファシリティマネジメント市場リーダー
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CBRE Group Inc
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Sodexo Group
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Kier Group PLC
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Sensori Facilities Management
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Cushman & Wakefield PLC
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アイルランド施設管理市場ニュース
- 2022年6月：KierはBAMとIEP12億（16億2,000万米ドル）の主要プロジェクト・パートナーシップ・フレームワーク（MPPF）で提携し、当初4年間は浄水場、下水処理場、ネットワーク本管、ポンプ場などのプロジェクトに焦点を当てる - 2022年10月：ApleonaはAcacia Facilities Holdings Ltdと子会社のAcacia Facilities Management Companyを買収する契約を締結した。
- 2022年10月：アプレオナは、アイルランドのオーナー系総合施設管理会社であるアカシア・ファシリティーズ・ホールディングス・リミテッドとその子会社アカシア・ファシリティーズ・マネジメント・カンパニーを買収する契約を締結した。この合併により、アプレオナとアカシアの両社が提供するサービスが強化される。
アイルランドの施設管理市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 新型コロナウイルス感染症がアイルランドの施設管理市場に与える影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 成長する建設部門
5.1.2 インダストリー 4.0 への注目の高まりによる製造施設の増加
5.2 市場の制約
5.2.1 利益率の低下とマクロ環境の継続的な変化
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 社内施設管理
6.1.2 施設管理の委託
6.1.2.1 シングルFM
6.1.2.2 バンドルFM
6.1.2.3 統合FM
6.2 オファリングタイプ別
6.2.1 ハードFM
6.2.2 ソフトFM
6.3 エンドユーザー別
6.3.1 コマーシャル
6.3.2 制度的
6.3.3 公共/インフラ
6.3.4 産業用
6.3.5 その他のエンドユーザー分野
7. 競争環境
7.1 会社概要*
7.1.1 CBRE Group Inc
7.1.2 Sodexo Group
7.1.3 Kier Group PLC
7.1.4 Sensori Facilities Management
7.1.5 Cushman & Wakefield PLC
7.1.6 O'Brien Facilities Ltd
7.1.7 Savills PLC
7.1.8 Techcon International Ltd
7.1.9 Neylons Facility Management Limited
7.1.10 Elevare
7.1.11 Manor Properties
7.1.12 K-MAC Facilities Management Services
7.1.13 Apleona Ireland Limited
7.1.14 Mason Owen & Lyons
8. 投資分析
9. 市場の未来
アイルランドの施設管理産業セグメント
ファシリティ・マネジメントは、人、場所、プロセス、テクノロジーを統合することによって、建物の機能性、快適性、安全性、効率性を確保するために、複数の専門分野にまたがって行われる。同時に、複雑なサービスには、火災報知器システムやエレベーターなどの物理的・構造的なサービスが含まれる。ソフトサービスには、清掃、造園、警備などの人的サービスが含まれ、エンドユーザー産業にソリューションを提供しています。アイルランドの施設管理市場は、全国の様々なエンドユーザー用途で利用されるサービスから得られる収益に基づいて定義されます。
当調査では、主要な市場パラメータ、根本的な成長要因、業界で事業を展開する主要ベンダーを追跡し、予測期間における市場予測および成長率をサポートします。また、アイルランド全土の様々なエンドユーザー産業で使用される様々なタイプからの収益も追跡しています。さらに、主要ベンダーのプロファイルとともに、アイルランドの施設管理市場の動向を提供しています。さらに、COVID-19がエコシステムに与える全体的な影響についても分析しています。
アイルランドの施設管理市場は、タイプ別（インハウス施設管理、アウトソーシング施設管理（シングルFM、バンドルFM、統合FM））、提供タイプ別（ハードFM、ソフトFM）、エンドユーザー別（商業、施設、公共/インフラ、産業、その他エンドユーザー）に分類されています。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて、金額ベース（10億米ドル）で提供されている。
| タイプ別 | ||||||||
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| エンドユーザー別 | ||
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別の地域やセグメントが必要ですか？
アイルランド施設管理市場調査よくある質問
現在のアイルランドの施設管理市場規模はどれくらいですか?
アイルランドの施設管理市場は、予測期間（2.05%年から2029年）中に2.05％のCAGRを記録すると予測されています
アイルランドの施設管理市場の主要プレーヤーは誰ですか?
CBRE Group Inc、Sodexo Group、Kier Group PLC、Sensori Facilities Management、Cushman & Wakefield PLCは、アイルランドの施設管理市場で活動している主要企業です。
このアイルランドの施設管理市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のアイルランド施設管理市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアイルランド施設管理市場規模を予測します。
アイルランド施設管理産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、アイルランドの 2024 年の施設管理市場シェア、規模、収益成長率の統計。アイルランドの施設管理分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アイルランドの施設管理 レポートスナップショット
