バンキング IoT 市場規模
| 調査期間 | 2023 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 18.58 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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銀行モノのインターネット市場分析
銀行業務におけるモノのインターネット市場は、予測期間中に年平均成長率18.58%で成長すると予想される。今日の銀行顧客は、忠誠心が低く、要求が高く、セルフサービスから自動資産アドバイザリーに至るまで、デジタルバンキング体験全体をますます快適に利用するようになっていることが知られている。さらに、コスト、顧客の期待、従来の競合他社、フィンテックは銀行にとって大きな脅威となっている。そのため、顧客と従業員の期待の高まりと競争しながら、新しく改善された体験とより高い価値を提供することに焦点が当てられている。銀行が取り入れているテクノロジーのひとつにIoTがある。大規模なデジタル・ディスラプションが進む中、銀行はIoTが顧客の要望に沿った商品設計にどのように役立つかを模索している。世界最大手の銀行の中には、顧客中心主義の優先順位が高まっているため、フロントオフィスの再編成を進めているところもある。
- 銀行業界におけるIoTの本質的なメリットのひとつは、クレジットカードやデビットカードの顧客にアクセスしやすいサービスを提供することだ。銀行は、特定の地域におけるATMキオスクの利用率を分析し、利用量に応じてATMの設置を変更することができる。ATMだけでなく、銀行はIoTデータを利用してキオスクを提供し、顧客へのサービスのアクセシビリティを高めることで、オンデマンド・サービスを顧客に近づけることができる。IoTを通じて得られる顧客データは、銀行が顧客のビジネスニーズやバリューチェーンを特定し、顧客インサイトを得るのに役立つ。顧客情報は、銀行が付加価値サービス、金融支援、カスタマイズ商品の提供に貢献し、双方にとって有利な状況を確保するのに役立つ。
- リテール・バンキングに関しては、市場は大きな可能性を秘めている。スマート・スピーカーを介したバンキングは、モバイル・デバイスを物理的に見るのではなく、音声で指示を出すという利便性を顧客に提供する。
- IoTはBFSI業界に、360度の顧客視点、金融セキュリティの向上、詐欺検出、最先端の保険戦術など、さまざまなデジタル化の利点を提供する。モノのインターネットが可能にするイノベーションは、銀行や金融機関が顧客の期待を上回り、優れた顧客サービスを提供できるよう支援する。
- 一部の銀行はビーコンを使い始め、顧客が支店に入るとすぐに、カスタマイズされたオファーを顧客のスマートフォンに送信している。一部のATMでは現在、ライブ・ストリームのビデオ・サポートを導入しており、顧客は追加支援が必要な場合にテラーに話しかけることができる。銀行はIoTやその他のバンキング・アプリケーションを利用して、モバイル・バンキングによって従来の支店バンキングに見られた対立を解決している。例えば、生体認証センサーを活用することで、利用者が銀行に入店した際のデータを収集し、主要システムに中継することができる。
- COVID-19の蔓延を食い止めるため、世界中の銀行職員の大半が在宅勤務を求められている。COVID-19は顧客の伝統的な銀行習慣にも挑戦している。世界保健機関（WHO）は人々に非接触型決済を利用し、紙幣の取り扱いをできるだけ避けるよう勧告している。COVID-19は紙幣上で数日間生き続ける可能性があり、この病気の蔓延を加速させるからだ。デジタル化された顧客との遠隔取引を導入することで、銀行は日常的かつ例外的なプロセスを、限られた混乱で確実に実行することができる。これは、銀行業務におけるIoTの導入が今後ますます進むことを意味している。
モノのインターネット・バンキング市場動向
セキュリティ用途が大きなシェアを占めると予想される
- 今日、顧客の期待、技術力、規制要件、人口動態、経済状況は決定的な変化をもたらしている。このため、銀行機関はこれらの課題を克服し、サイバーセキュリティに対する積極的なアプローチを採用することが求められている。金融セクターは、他の産業と比べて約3倍のサイバー攻撃に直面している。データ流出（詐欺による内部流出、サイバー犯罪者による外部流出）は、急激なコスト上昇につながる。通常、物理的なアクセス制御、仮想プライベートネットワーク、チップアセンブリーインテグレーターによる偽造防止など、多要素認証（MFA）の実施は、サイバーセキュリティ・アプリケーション市場における重要なトレンドであり、市場の拡大が期待されている。
- 個人財務管理（PFM）は21世紀のイノベーションである。PFMの指針となる考え方はシンプルで、消費者が自分の口座、収入、支出を明確にイメージできるようにすることである。PFMシステムを使えば、顧客は自分の口座の取引を見ることができる。銀行は、IoTによって生成されたデータを利用することで、顧客により良いサービスを提供できるようになる。顧客の利用状況を追跡するために、IoTは銀行が管理する特定の項目を有効化／無効化するためのアラートやシグナルを提供しなければならない。
- IoTデバイスに関連する継続的な脅威により、銀行はパッチ適用可能なファームウェア／ソフトウェアや制御された権限アクセスなど、セキュリティ層の強化を余儀なくされる。IoTを利用した大規模な攻撃が開始されれば、新たな規制が導入されるだろう。これは、ウェアラブルデバイスの助けを借りて攻撃を増幅させるために行われる。サムスン・インサイツ社によると、スマートウォッチなどのウェアラブル端末は、リテール・バンキング体験の未来になるという。例えば、銀行はブルートゥース・ビーコンを使って、銀行店舗に入る際に顧客のスマートウォッチに個人的な挨拶をプッシュすることができる。
- 金融サービス業界がサイバー犯罪者にとって魅力的なのは、金銭や関連データへのアクセスという明白な理由と、モノのインターネットに関連するあまり明白でないセキュリティホールがあるからだ。コネクテッド・カーが保険料率の決定に役立ったり、スマートフォンが銀行の窓口の代わりになったりと、IoTは企業でますます利用されるようになっている。金融の専門家は、相互接続されたプラットフォーム上で顧客のデータを保護するために、いくつかの重要な行動を取る必要がある。
- 例えば、昨年7月から9月にかけて、ロシアのサイバー犯罪者はソーシャル・エンジニアリングを利用して、金融機関の顧客に対して13,4000件以上の攻撃を仕掛けている。さらに、約3,000件の顧客標的型攻撃でフィッシングが使用された。
この市場を形作る主な傾向を理解する
北米が大きなシェアを占める
- 北米には多くの大手銀行があり、銀行業務におけるIoT市場を大きく牽引している。運用技術と情報技術の融合、コネクテッド・バンキングのための製品、アプリケーション、構内モニタリングにおけるIoTデバイスの利用の増加が、北米の銀行業務におけるIoTを促進する要因となっている。米国は、データ漏洩のニュースが多い銀行が多いため、バンキングにおけるIoTセキュリティ・ソリューションの最大市場である。
- 現在、多くの銀行がアップル・ウォッチやFitPayのような人気のウェアラブル端末用のアプリケーションを提供しており、バンク・オブ・アメリカとはすでに提携している。アマゾンも、顧客同士がアレクサで現金をザッピングし、アマゾンブランドの当座預金口座に入金できるようにする計画だ。米国の金融・セキュリティ・サービス企業であるダイボルドは、さらに進んでスマートATMを設計した。現金を引き出したい人は、モバイル・アプリでセッションを予約し、最寄りのATMに行き、利用可能な認証オプションのいずれかを選択する。
- 米国では毎年、データ漏洩が増加している。影響を受ける主なセグメントは銀行部門であり、特権の悪用とウェブ攻撃がその主な理由である。最近のニュースでは、HSBC銀行の顧客が米国で不正ユーザーによるデータ侵害に遭い、個人情報が流出したことが引用されている。AttilaのGoSilentのように、セキュリティ・ソリューションは幅広いソースからのサイバー攻撃を検出し、防止するように設計されている。サイレントは、サーバー、モバイル・デバイス、プリンター／スキャナー、ラップトップ、デスクトップなど、すべてのエンドポイントを保護することで、銀行機関のネットワークへのアクセスをロックダウンする。
- 銀行はIoT対応ATMを利用することで、より幅広いトランザクションを実行し、顧客によりパーソナライズされたエクスペリエンスを提供することができる。これらのATMは、不正行為の検知や防止にも利用できる。例えば、昨年10月、ヒョースン・アメリカは、シリーズ5ATM、シリーズ7ATM、MS500ELテラー・キャッシュ・リサイクラーを含む3つのバンキング・ソリューションを発表した。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
モノのインターネット銀行業界の概要
銀行市場におけるモノのインターネットは、断片化した市場に向かっている。これは、企業やソリューションが市場に参入し、IoTエコシステム内に断片的な状況を作り出しているためである。主なプレーヤーは、IBM Corporation、Microsoft Corporation、Cisco Systems, Inc.、Infosys Limitedなどである。市場の最近の動向としては、2022年2月、インド全土の小規模酪農家のデジタル化を促進するため、DBS Bank Indiaは、著名な酪農テック事業者であるStellappsとバンキング・パートナーとして提携したと発表した。Stellappsはクラウドベースの生乳格付を提供し、酪農家にとって、出荷される生乳の量や品質、そこから得られる収入に関する透明性を高める。これは、IoTベースのソリューションとデジタルデータによって行われる。280万人の酪農家と250の乳業加工業者の協力を得て、Stellappsのデジタル生乳調達システムは現在、1日あたり1300万リットルの生乳を支援している。投資が必要なため、多くの酪農家はデジタルシステムの導入に消極的だ。その結果、Stellappsのオンライン・ネットワークをリースすることにしている。
モノのインターネット・バンキング市場のリーダーたち
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IBM Corporation
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Infosys Limited
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Accenture PLC
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Cisco Systems, Inc.
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Microsoft Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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銀行モノのインターネット市場ニュース
- 2022年10月-世界初の完全デジタル国際イスラム銀行である野茂フィンテックと、フォーチュン500企業や一流企業の持続的成功を支援する世界的なテクノロジー・パートナーであるインテリアスは、長期的な戦略的関係を発表できることを嬉しく思います。両社はNomo Fintechのエンジニアリング能力を向上させるために提携しました。湾岸協力会議（GCC）地域およびそれ以遠の消費者に英国での金融の自立を提供するため、両社は世界規模のデジタル・バンキング・プラットフォームを共同で構築する。
- 2022年1月 - インドを拠点とするバジャージ・アリアンツ損害保険もIoTベースの傷害保険を提供している。学校が事前に登録したバスでの移動時間中の子供をカバーする。IoTを利用することで、GPSと子供のIDカードに挿入されたビーコンを通じて、バスと子供の位置をリアルタイムで追跡する。
モノのインターネットバンキング市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーター・ファイブ・フォース
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 新型コロナウイルス感染症が市場に与える影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 キオスク経由でオンデマンド サービスを提供することで、顧客のサービスへのアクセスしやすさを向上
5.1.2 デビット/クレジット カード取引における不正行為を予測するための IoT の導入が拡大
5.2 市場の課題
5.2.1 プライバシー侵害とデータセキュリティリスクに関する懸念
5.3 主な使用例とケーススタディ
5.3.1 融資のための原材料と在庫の追跡
5.3.2 農作物の生産高を分析して財務条件の柔軟性を決定する
5.3.3 潜在的な攻撃に対する保護システムの有効性の向上
5.4 リテールバンキングの展望
5.4.1 Chase による Beacon の利用による顧客への事前アナウンス、ATM に近づく前にサービスの利用を選択する
5.4.2 Beacon テクノロジーを使用して障害のある乗客が支店を移動できるようにする Barclay の取り組み
5.4.3 US 銀行とシティがビーコンを使用して、あまり利用されていない大通りの支店を復活させました
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 解決
6.1.2 サービス
6.2 用途別
6.2.1 安全
6.2.2 監視
6.2.3 データ管理
6.2.4 カスタマーエクスペリエンス管理
6.2.5 その他の用途
6.3 地理
6.3.1 北米
6.3.2 ヨーロッパ
6.3.3 アジア太平洋地域
6.3.4 世界のその他の地域
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 Infosys Limited
7.1.3 Software AG
7.1.4 Temenos AG
7.1.5 Cisco Systems, Inc.
7.1.6 Microsoft Corporation
7.1.7 Oracle Corporation
7.1.8 Accenture PLC
7.1.9 Tibbo Systems
7.1.10 ボーダフォン グループ PLC
8. 銀行部門における投資分析とIoT市場の将来
モノのインターネット銀行業界のセグメンテーション
銀行市場におけるモノのインターネットは、銀行・金融サービス事業における急速な流動化とデジタル化を示している。企業は、金融におけるIoTの機会を活用してデータを活用し、この分野につきもののリスクを最小限に抑えようとしている。リテール・バンキングに携わる企業にとって、イノベーションの主な焦点となるのは、決済の迅速化、業務効率の改善（オープン・バンキングへの移行をサポート）、その他応答性の高いモバイル・サービスであろう。
銀行業務におけるモノのインターネット市場は、タイプ（ソリューションとサービス）、アプリケーション（セキュリティ、モニタリング、データ管理、顧客体験管理）、地域別に区分されている。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）ベースで提供される。
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銀行モノのインターネット市場調査FAQ
現在の銀行におけるモノのインターネットの市場規模はどれくらいですか?
銀行市場におけるモノのインターネットは、予測期間（18.58%年から2029年）中に18.58％のCAGRを記録すると予測されています
銀行市場におけるモノのインターネットの主要プレーヤーは誰ですか?
IBM Corporation、Infosys Limited、Accenture PLC、Cisco Systems, Inc.、Microsoft Corporation は、銀行市場のモノのインターネットで事業を展開している主要企業です。
銀行市場におけるモノのインターネットで最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
銀行市場におけるモノのインターネットで最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024 年には、北米が銀行市場におけるモノのインターネットで最大の市場シェアを占めます。
この銀行市場におけるモノのインターネットは何年を対象としていますか?
このレポートは、銀行市場におけるモノのインターネットの過去の市場規模(2023年)をカバーしています。また、レポートは、銀行におけるモノのインターネット市場規模(2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年)も予測しています。
銀行業界におけるモノのインターネット
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の銀行におけるモノのインターネット市場シェア、規模、収益成長率の統計。銀行業務におけるモノのインターネット分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
銀行業務におけるモノのインターネット レポートスナップショット
