保険詐欺の検出 マーケットトレンド

マーケットトレンド の 保険詐欺の検出 産業

不正分析ソリューション部門が大きな市場シェアを占める見込み

• 保険不正分析ソリューションは、人工知能（AI）、機械学習、予測モデリングの機能を活用することで、不正検知の精度を向上させることができ、ユーザーが疑わしい行動の事例を特定し、不正請求から積極的に身を守るのに役立つ可能性があり、市場における保険不正分析ソリューションの需要を促進している。
• 保険会社は毎年多額の不正請求を支払っているため、保険不正検知の重要性が高まり、世界各国で市場成長の機会が生まれている。例えば、2023年6月、ロンドン市警察の保険詐欺執行部（IFED）は、2022年3月から2023年4月にかけて保険詐欺について収集したデータを公表した。それによると、同国では調査期間中に保険詐欺が61%増加したと述べており、これはエンドユーザーにおける保険詐欺リスクの増加を示しており、市場における保険詐欺分析ソリューションの必要性を煽っている。
• 市場ベンダーは、FICO、IBM、Genpactなどの保険詐欺分析ソリューションを提供している。不正の可能性があるケースを特定、スコアリング、優先順位付けするために予測モデリングを使用することで、保険会社の不正請求による支払いを削減し、風評被害や保険料値上げによる顧客喪失を回避することができ、市場の需要を促進している。
• エンドユーザー別では、保険部門を含むBFSI部門が、保険会社のビジネスを不正請求から保護するアプリケーションであることから、保険不正分析ソリューション市場の成長を牽引している。
• 例えば、2023年5月、保険金請求市場における分析ソフトウェアプロバイダであるTeradataとFICOは、AIを活用した意思決定の自動化と最適化を金融サービスに組み込むことで、リアルタイムの支払い詐欺保険金請求のための統合された高度な分析ソリューションを市場に投入するために提携したが、これはBFSI分野における詐欺分析ソリューションの需要を示している。
• 銀行、保険、医療分野におけるデジタル化は、オンラインデータの利用可能性により、市場の成長を支えている。デジタル化プロセスにより、エンドユーザーがより良いリスク管理のために不正分析ソリューションを採用することは有益であり、予測期間中の市場の成長を促進すると予想される。

北米が最大の市場シェアを占める

• 同国における市場成長の原動力となっているのは、保険金詐欺に遭うアメリカ人の若年層が増加していることであり、彼らは一般的に詐欺以外の犯罪に寛容である。米国の若年層は、保険詐欺を保険会社との取引コストとみなしている。そのため、保険会社は不正請求によって損失を被る。こうした損失を最小限に抑えるため、保険会社はこうした解決策を採用する傾向にある。
• 保険詐欺撲滅連合によると、保険詐欺は米国で年間3,080億米ドル以上の損失をもたらしている。連邦捜査局（FBI）は、保険詐欺によって平均的な家庭で年間400～700米ドルの保険料がかかると推定している。テクノロジーの導入が進み、ジェネレーティブAIのような新機能が登場するにつれ、詐欺の脅威は増大すると予想される。
• 詐欺の増加は消費者に代償を払わせる傾向がある。保険会社は詐欺のコストを保険料の値上げを通じて消費者に転嫁せざるを得ず、経済のさまざまな側面に影響を与える。例えば、雇用主は不正行為によって保険料を値上げしなければならない。そのため、こうした課題に対応するため、保険会社は不正検知ソリューションを導入している。
• カナダでは保険金詐欺が急速に巧妙化しており、疑わしい保険金請求を効率的に特定し、保険金請求の裁定中に保険金詐欺を防止することは、保険会社にとって不可欠となっている。そのため、TD Insuranceのような企業は、FRISSのケース管理ツールと保険金不正検出ソリューションを導入することで、手作業と分析に基づく不正検出・防止機能を拡張し、保険金請求の裁定手続き中に疑わしい保険金や不正な保険金を効率的に特定しています。
• カナダでは近年、保険料全体が上昇しており、保険会社は経費の抑制と損害の削減を迫られています。例えば、最新の物価指数によると、自動車保険料はインフレにより全国で4.6%まで上昇した。自動車の価格が上昇すると、自動車保険のコストも上昇する。このため、自動車部門に保険を提供する保険事業者は、収益性を維持するために不正検知ソリューションの利用を増やしている。
• 2023年10月、Équité協会は、予測分析と機械学習（ML）を利用して保険詐欺を検知・防止する全国的な保険犯罪検知プラットフォームを立ち上げた。このプラットフォームはコンソーシアム・ベースのアプローチを活用し、カナダ国民が年間30億～50億米ドルと推定される保険関連犯罪に対処する。このような新しいプラットフォームの立ち上げは、ベンダーによる新しいソリューションの導入を促し、市場の競争を激化させると予想される。カナダの保険不正検知市場は、保険金詐欺による損失を最小限に抑えるための保険事業者の取り組みと、保険契約者により良い消費者体験を提供するための分析ベースの不正検知ソリューションへのシフトが主な要因となっている。