保険分析市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 15.90 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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保険分析市場の分析
保険アナリティクス市場の前年の市場規模は114億7,000万米ドルで、年平均成長率は15.9%を記録し、今後5年間で270億7,000万米ドルに達すると予測されている。
- 企業は、さらなる調査のために提出された予測分析を使用することで、疑わしいクレーム、不正行為、行動パターンを特定することができる。これにより、クレーム、保険契約、販売プロセスの効率が改善され、健全な経営判断に役立つ。例えば、顧客生涯価値（CLV/CLTV）ツールは、顧客の行動や態度、保険契約の維持や解約の可能性を予測することを可能にする有益な洞察を顧客に提供する。
- これらのソリューションは、AIと機械学習の統合によって、より価値が高まっている。アクセンチュアのレポートによると、金融分野でAIを活用すれば、2035年までに収益率が31％向上する可能性があるという。さらに、AIは顧客に合わせた金融サービスを提供することを可能にし、顧客体験を向上させるだろう。その結果、AIベースの保険アナリティクス・ソリューションは、金融機関の数十億ドルのコスト削減、数十億ドルの収益増加、不正行為の減少に貢献することができる。アドバンスド・アナリティクス（AA）は、EMEAにおいて上位4社の営業利益を10～25％増加させた。この影響は今後2年間で拡大すると予測している。
- COVID-19危機の発生に伴い、動揺、不確実性、経済活動の低迷がもたらした構造変化は、保険セクターに本質的な影響を及ぼした。こうした変化は、保険会社にビジネスの進め方や顧客との接し方の再考を迫った。また、デジタルでのやり取りや、個人と健康に関するリスク管理の強化の必要性が、デジタルとアナリティクスのソリューションへの投資を後押しした。その結果、調査期間を通じて市場の成長が予測された。
- データの信頼性とセキュリティは、接続と遠隔アクセスの増加による重要な問題である。悪意のある第三者が個人データにアクセスすることへの懸念は非常に高い。歴史的に、保険会社はインフラに多額の支出をすることが知られていないため、高価なセキュリティ・ソフトウェアの購入と維持は保険アナリティクス市場の成長を妨げるだろう。
保険分析市場の動向
リスクと不正行為の増加が保険アナリティクスの導入を後押ししている。
- 保険分野では、人災や自然災害によるリスクが定期的に確認され、管理されている。このような不確実なリスクのために、知識、管理、日常的な企業運営の最適化を組み合わせた統合的なリスク管理の必要性は高い。保険アナリティクス・ソリューションは、あらゆるレベルでのリスク管理を強化するための重要な理解を提供する。
- 保険会社の86%は、ビッグデータレポートから最も正確な予測を提供するため、保険データ分析システムを構築している。データアナリティクスは、すべての商品カテゴリーと企業機能にわたって、これまでにない創造性を可能にします。例えば、自動車保険は損害記録のような社内のデータソースに頼るのではなく、行動ベースのアナリティクスに取り組み、信用情報機関の信用格付けを調査に取り入れるようになった。
- 虚偽の保険金請求により、保険会社は毎年莫大な損失を被っている。保険会社は、請求の10％から20％が不正であり、不正請求の20％未満しか発見されていないと考えている。効率的な不正検知のために統計モデルを組み込んだ予測分析を用いて、不正行為、疑わしいクレーム、行動パターンを検知することは可能である。
- クレーム不正検出のためのAIは、パターンに即座に気づくことができるため、異常や疑わしいリクエストをリアルタイムで特定することができ、非常に有益である。企業はAIを活用することで、保険金請求プロセス全体をスピードアップし、人員を増やしたりコストをかけたりすることなく、より高度な不正検知を実現している。
- 保険金請求の決済スピードは、保険会社の経営効率を決定する上で極めて重要である。多くの保険金請求関連業務は迅速に処理され、膨大なデータセットを処理・分析するデータアナリティクスの優れた能力を採用することで、保険金請求決済プロセス全体が合理化される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる
- APAC地域の保険アナリティクス市場は、顧客分析、行動分析、機械学習、アルゴリズム開発のニーズの高まりによるデジタルインフラの導入拡大が主な要因となっている。例えば、インドではMax Life Insuranceが、誤った医療報告を特定し、顧客の相対的な健康スコアを提供するリアルタイム分析ソリューションを開始した。
- さらに、アジア太平洋地域の人口は都市化が進んでおり、より座りっぱなしのライフスタイルに関連するあらゆる健康被害がもたらされている。このシナリオは、顧客に医療保険プランへの投資を促すだろう。従って、保険会社にとっては、新たに加わった都市部の人々を取り込む大きなチャンスがある。データ分析は、このような顧客層を保険に加入させる前に調査するのに役立つ。
- この地域の保険会社は、バックエンドではストレート・スルー・プロセッシングによるプロセスの自動化に、フロントエンドでは販売チャネルのデジタル化に投資している。例えば、プルデンシャル社はデータ分析ソリューションでグーグル・クラウドと提携した。この提携により、保障、医療、貯蓄のソリューションがアジア全域でよりわかりやすく、アクセスしやすくなる。
- 近年、ほとんどのアジア太平洋市場では外国人所有権の制限が緩和された。アジア太平洋の新興市場7 のうち6 が外国人投資家による国内保険会社の支配と過半数の持分の保有を認めている。
- アジア太平洋地域の保険会社に対する法規制は常に進化している。このような規制の改善は、様々な地域 の国によって発展の度合いが異なるにもかかわらず、契約者保護、資本保全、InsurTechの推進に重点を置いている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
保険分析業界の概要
保険会社はデータ分析を使って顧客の行動を詳しく知り、ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズしたソリューションを提供することができる。こうしたアナリティクス・プロバイダーは、さまざまな企業と契約を結び、情報技術ソフトウェアやサービスを提供している。ビジネスがデジタル技術にシフトするにつれ、事業拡大の幅が広がっている。保険アナリティクス市場は、より結束力を高める必要がある。保険業界の変化する需要に対応するため、プレーヤーは製品提供の革新に投資する傾向がある。
2022年11月、ハンガリーの保険会社Groupama Biztostóは、Microsoft Teams Phoneの活用を開始し、コミュニケーションとコラボレーションの合理化を図るとともに、エンタープライズレベルのセキュリティと電話通信コストの70%削減を実現した。この新技術により、1,500社の代理店がどこからでも効率的にコラボレーションできるようになり、顧客は質問にすぐに回答できるようになりました。
2022年10月、ガイドワイアとワンインクは、顧客、アジャスター、代理店、サプライヤーのシームレスな支払い体験の提供を早める、すぐに使える共同ソリューションを保険会社に提供するために提携した。保険エコシステムがより複雑化し、消費者志向になると予測される中、これらの分析パートナー・ソリューションは、保険会社が革新的なサービスを契約者に提供できる柔軟性をもたらすと期待されていた。
2022年10月、レクシスネクシスリスクソリューションズは、正確なデータ接続技術と戦略的データパートナーからの優れた非識別化データセットを活用した実世界データハブを発表した。特許出願中の技術を使用することで、Gravitas Network は、研究者が比類のない精度でリンクできる、非識別化された臨床的にキュレーションされたデータにアクセスできるようにしました。これにより、最も必要とされる患者のための効果的で安全な治療法を開発するために必要な知識を迅速に得ることができる。
保険分析市場のリーダー
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IBM Corporation
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LexisNexis Risk Solutions
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Hexaware Technologies Limited
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Guidewire Software Inc.
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Applied Systems Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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保険分析市場ニュース
- 2023年4月ガイドワイアは、Guidewire Cloud Console上でより多くのセルフサービスツールを開発者に提供するGarmischソリューションを発表した。保険会社は、このソリューションを使用して、シームレスなデジタルクレームエクスペリエンスを簡単に作成し、実装することができます。グローバルトップクラスのデータプラットフォームからすぐに使える一括データコネクタにより、Garmischは組織がインサイトを得るまでの時間を短縮します。
- 2023年2月MS Amlin Insurance S.E.がSapien社のデータ分析ソリューションを採用。サピエンスIDITSuiteは、受賞歴のある、テクノロジーによって駆動されるエンド・ツー・エンドのモジュール式保険プラットフォームである。保険会社のデータと組み合わせることで、実用的な洞察が得られ、保険引受時のリスク選択が強化され、保険金支払率が低下する。MSアムリン・インシュアランスは、まずフランスでこのコンセプトを導入し、その後ベルギーとオランダの市場に拡大する予定である。
- 2022年11月：IBMはBusiness Analytics Enterpriseハブを改訂し、データのサイロ化やアナリティクスのボトルネックを克服することで、企業がデータ主導の選択を迅速に行い、不測の事態に対処できるよう支援する新しいアナリティクス・ツールを導入した。新しいIBM Analytics Content Hubは、社内の関係者をさまざまなB.I.ソリューションにリンクさせ、シンプルなセルフサービス・データ・アクセスを可能にすることで、顧客の最終顧客へのサポートを向上させるものでした。データのベンダーや場所に関係なく、IBM Business Analytics Enterpriseは、アナリティクス・ツールを単一のビューにまとめるソリューションを提供しました。
保険分析市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 新型コロナウイルス感染症が業界に与える影響の評価
4.4 市場の推進力
4.4.1 先進テクノロジーの採用の増加
4.4.2 保険業界間の競争の激化
4.5 市場の制約
4.5.1 政府の厳しい規制
4.5.2 プライバシーとセキュリティへの懸念
5. 市場セグメンテーション
5.1 コンポーネント別
5.1.1 道具
5.1.2 サービス
5.2 業務用途別（定性分析）
5.2.1 クレーム管理
5.2.2 危機管理
5.2.3 プロセスの最適化
5.2.4 顧客管理とパーソナライゼーション
5.3 導入モード別
5.3.1 敷地内に
5.3.2 雲
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 保険会社
5.4.2 政府機関
5.4.3 サードパーティの管理者、ブローカー、コンサルタント会社
5.5 地理別
5.5.1 北米
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.4 世界のその他の地域
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 IBM Corporation
6.1.2 LexisNexis Risk Solutions
6.1.3 Hexaware Technologies Limited
6.1.4 Guidewire Software Inc.
6.1.5 Applied Systems Inc.
6.1.6 Microsoft Corporation
6.1.7 MicroStrategy Incorporated
6.1.8 OpenText Corporation
6.1.9 Oracle Corporation
6.1.10 Sapiens International Corporation
7. ベンダーの市場シェア
8. 市場機会と将来のトレンド
保険分析業界のセグメンテーション
保険アナリティクスは、保険リスクの計算や評価、保険商品に関する判断の手順を効率化するために使用されます。保険ブローカーや組織は、保険アナリティクスのツールやソリューションを使って経費を迅速に分析し、安定した財務運営と流動性を確保し、営業、マーケティング、オペレーション、顧客サービスなどに関連する業務コストを把握することができる。
保険アナリティクス市場は、コンポーネント（ツールとサービス）、ビジネスアプリケーション（クレーム管理、リスク管理、プロセス最適化、顧客管理、パーソナライゼーション）、導入形態（オンプレミス、クラウド）、エンドユーザー（保険会社、政府機関、第三者管理者、ブローカー、コンサルタント）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域）で区分される。
市場規模および予測は金額（米ドル）で提供されます。
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保険分析市場調査FAQ
現在の世界の保険分析市場の規模はどれくらいですか?
世界の保険分析市場は、予測期間（15.90%年から2029年）中に15.90％のCAGRを記録すると予測されています
世界の保険分析市場の主要プレーヤーは誰ですか?
IBM Corporation、LexisNexis Risk Solutions、Hexaware Technologies Limited、Guidewire Software Inc.、Applied Systems Inc.は、保険分析市場で活動している主要企業です。
世界の保険分析市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
世界の保険分析市場で最大のシェアを持っているのはどの地域ですか?
2024年には、北米が世界の保険分析市場で最大の市場シェアを占めます。
このグローバル保険分析市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の世界の保険分析市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の世界の保険分析市場の規模も予測します。
世界の保険分析産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の保険分析市場シェア、規模、収益成長率の統計。 Insurance Analytics 分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
保険分析 レポートスナップショット
