| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 13.29 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 27.80 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 15.90 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
保険分析市場の分析
保険アナリティクスの市場規模は2024年にUSD 11.47 billionと推定され、2029年にはUSD 27.07 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に15.90%の年平均成長率で成長すると予測されている。
企業は、さらなる調査のために提出された予測分析を使って、疑わしいクレーム、不正行為、行動パターンを特定することができる。これにより、保険金請求、保険契約、販売プロセスの効率が向上し、健全な経営判断に役立つ。例えば、顧客生涯価値（CLV/CLTV）ツールは、顧客の行動や態度、保険契約の維持や解約の可能性を予測できる有益な洞察を顧客に提供する。
- これらのソリューションは、AIと機械学習の統合によって、より価値が高まっている。アクセンチュアのレポートによれば、金融分野でAIを活用すれば、2035年までに収益率が31％向上する可能性があるという。さらに、AIは顧客に合わせた金融サービスを提供することを可能にし、顧客体験を向上させるだろう。その結果、AIベースの保険アナリティクス・ソリューションは、金融機関の数十億ドルのコスト削減、数十億ドルの収益増加、不正行為の減少に貢献することができる。アドバンスド・アナリティクス（AA）は、EMEAにおいて上位4社の営業利益を10～25％増加させた。この影響は今後2年間で拡大すると予測している。
- COVID-19危機の発生に伴い、動揺、不確実性、経済活動の低迷がもたらした構造変化は、保険セクターに本質的な影響を及ぼした。こうした変化は、保険会社にビジネスの進め方や顧客との接し方の再考を迫った。また、デジタルでのやり取りや、個人と健康に関するリスク管理の強化の必要性が、デジタルとアナリティクスのソリューションへの投資を後押しした。その結果、調査期間を通じて市場の成長が予測された。
- データの信頼性とセキュリティは、接続と遠隔アクセスの増加により重要な意味を持つ。悪意のある第三者が個人データにアクセスすることへの懸念は非常に高い。歴史的に、保険会社がインフラに多額の支出を行うことはまだ知られていないため、高価なセキュリティ・ソフトウェアを購入し、維持することは、保険アナリティクス市場の成長を妨げるだろう。
- 保険セクターの競争激化に伴い、世界市場全体で厳しい競争を維持するためのアナリティクス・ソリューションのニーズが高まる傾向にある。企業は、増大するリスクの管理、大災害への対処、規制当局の監視の要求に応えるために、拡張性のある効率的なソリューションを採用しており、これらは保険アナリティクスの採用を推進する重要な要因の一部となっている。
- さらに、消費者が各社から24時間365日オンラインで見積もりやカスタマイズされた保険ソリューションを得ようとする傾向にあるため、業界企業間の競争が生じている。そのため、競争の激化が市場の主要企業の間で保険アナリティクスの採用を加速させている。
保険分析市場の動向
リスクと不正行為の増加が保険アナリティクスの導入を後押ししている。
- 保険分野では、人災や自然災害によるリスクが定期的に確認され、管理されている。このような不確実なリスクのために、知識、管理、日常的な企業運営の最適化を組み合わせた統合的なリスク管理の必要性は高い。保険アナリティクス・ソリューションは、あらゆるレベルでのリスク管理を強化するための重要な理解を提供する。
- 保険会社の86%は、ビッグデータレポートから最も正確な予測を提供するため、保険データ分析システムを構築している。データアナリティクスは、すべての商品カテゴリーと企業機能にわたって、これまでにない創造性を可能にします。例えば、自動車保険は損害記録のような社内のデータソースに頼るのではなく、行動ベースのアナリティクスに取り組み、信用情報機関の信用格付けを調査に取り入れるようになった。
- 虚偽の保険金請求により、保険会社は毎年莫大な損失を被っている。保険会社は、請求の10％から20％が不正であり、不正請求の20％未満しか発見されていないと考えている。効率的な不正検知のために統計モデルを組み込んだ予測分析を用いて、不正行為、疑わしいクレーム、行動パターンを検知することは可能である。
- クレーム不正検出のためのAIは、パターンに即座に気づくことができるため、異常や疑わしいリクエストをリアルタイムで特定することができ、非常に有益である。企業はAIを活用することで、保険金請求プロセス全体をスピードアップし、人員を増やしたりコストをかけたりすることなく、より高度な不正検知を実現している。
- 保険金請求の決済スピードは、保険会社の経営効率を決定する上で極めて重要である。多くの保険金請求関連業務は迅速に処理され、膨大なデータセットを処理・分析するデータアナリティクスの優れた能力を採用することで、保険金請求決済プロセス全体が合理化される。
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アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる
- APAC地域の保険アナリティクス市場は、顧客分析、行動分析、機械学習、アルゴリズム開発のニーズの高まりによるデジタルインフラの導入拡大が主な要因となっている。例えば、インドではMax Life Insuranceが、誤った医療報告を特定し、顧客の相対的な健康スコアを提供するリアルタイム分析ソリューションを開始した。
- さらに、アジア太平洋地域の人口は都市化が進んでおり、より座りっぱなしのライフスタイルに関連するあらゆる健康被害がもたらされている。このシナリオは、顧客に医療保険プランへの投資を促すだろう。従って、保険会社にとっては、新たに加わった都市部の人々を取り込む大きなチャンスがある。データ分析は、このような顧客層を保険に加入させる前に調査するのに役立つ。
- この地域の保険会社は、バックエンドではストレート・スルー・プロセッシングによるプロセスの自動化に、フロントエンドでは販売チャネルのデジタル化に投資している。例えば、プルデンシャル社はデータ分析ソリューションでグーグル・クラウドと提携した。この提携により、保障、医療、貯蓄のソリューションがアジア全域でよりわかりやすく、アクセスしやすくなる。
- 近年、ほとんどのアジア太平洋市場では外国人所有権の制限が緩和された。アジア太平洋の新興市場7 のうち6 が外国人投資家による国内保険会社の支配と過半数の持分の保有を認めている。
- アジア太平洋地域の保険会社に対する法規制は常に進化している。このような規制の改善は、様々な地域 の国によって発展の度合いが異なるにもかかわらず、契約者保護、資本保全、InsurTechの推進に重点を置いている。
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保険分析業界の概要
保険会社はデータ分析を使って顧客の行動を詳しく知り、ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズしたソリューションを提供することができる。こうしたアナリティクス・プロバイダーは、さまざまな企業と契約を結び、情報技術ソフトウェアやサービスを提供している。ビジネスがデジタル技術にシフトするにつれ、事業拡大の幅が広がっている。保険アナリティクス市場は、より結束力を高める必要がある。保険業界の需要の変化に対応するため、各社は提供する製品の革新に投資する傾向にある。
- 2023年8月 - IBMとFGH Parent, L.P.（その子会社とともに「Fortitude Re）は、保険契約者と保険会社にクラス最高のカスタマー・エクスペリエンスを提供するために開発されたAI技術とその他の自動化ツールの導入により、Fortitude Reの生命保険契約サービシング業務を変更するため、4億5,000万米ドルの契約を締結したと発表。
- 2023年2月-レクシスネクシス・リスク・ソリューションズは、米国の住宅保険アンダーライターがリスクに基づいて追加評価が必要な物件を絞り込み、消費者の自己誘導型調査ツールでそれらの物件の完全な内部・外部・航空データを取得し、AIを活用した洞察にアクセスして意思決定を迅速に行えるようにする新しい包括的物件情報ソリューション「LexisNexis Total Property Understandingを発表した。
保険分析市場のリーダー
-
IBM Corporation
-
LexisNexis Risk Solutions
-
Hexaware Technologies Limited
-
Guidewire Software Inc.
-
Applied Systems Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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保険分析市場ニュース
- 2023年4月 - ガイドワイアは、Guidewire Cloud Console上でより多くのセルフサービスツールを開発者に提供するGarmischソリューションを発表しました。保険会社は、このソリューションを使用して、シームレスなデジタルクレームエクスペリエンスを簡単に作成し、実装することができます。世界トップクラスのデータプラットフォームからすぐに使える一括データコネクターにより、Garmischは組織が洞察を得るまでの時間を短縮します。
- 2023年2月 - MS Amlin Insurance S.E.がサピエンスのデータ分析ソリューションを採用。サピエンスIDITSuiteは、受賞歴のある、テクノロジーによって駆動されるエンド・ツー・エンドのモジュール式保険プラットフォームである。保険会社のデータと組み合わせることで、実用的な洞察が得られ、保険引受時のリスク選択が強化され、保険金支払率が低下する。MSアムリン・インシュアランスは、まずフランスでこのコンセプトを導入し、その後ベルギーとオランダの市場に拡大する予定である。
保険分析業界のセグメンテーション
保険アナリティクスは、保険リスクの計算や評価、保険商品に関する判断の手順を効率化するために使用されます。保険ブローカーや組織は、保険アナリティクスのツールやソリューションを使って経費を迅速に分析し、安定した財務運営と流動性を確保し、営業、マーケティング、オペレーション、顧客サービスなどに関連する業務コストを把握することができる。
保険アナリティクス市場は、コンポーネント（ツールとサービス）、ビジネスアプリケーション（クレーム管理、リスク管理、プロセス最適化、顧客管理、パーソナライゼーション）、導入形態（オンプレミス、クラウド）、エンドユーザー（保険会社、政府機関、第三者管理者、ブローカー、コンサルタント）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域）で区分される。市場規模および予測は金額（米ドル）で提供される。
| コンポーネント別 | 道具 |
| サービス | |
| 業務用途別（定性分析） | クレーム管理 |
| 危機管理 | |
| プロセスの最適化 | |
| 顧客管理とパーソナライゼーション | |
| 導入モード別 | 敷地内に |
| 雲 | |
| エンドユーザー別 | 保険会社 |
| 政府機関 | |
| サードパーティの管理者、ブローカー、コンサルタント会社 | |
| 地理別 | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア太平洋地域 | |
| 世界のその他の地域 |
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保険分析市場調査FAQ
保険分析市場の規模は？
保険分析市場規模は、2024年には114億7000万米ドルに達し、年平均成長率15.90%で成長し、2029年には270億7000万米ドルに達すると予測される。
現在の保険分析市場規模は？
2024年には、保険アナリティクス市場規模は114億7000万米ドルに達すると予想される。
保険アナリティクス市場の主要プレーヤーは？
IBM Corporation、LexisNexis Risk Solutions、Hexaware Technologies Limited、Guidewire Software Inc.
保険アナリティクス市場で最も成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
保険アナリティクス市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、保険アナリティクス市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
保険アナリティクス市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の保険分析市場規模は96.5億米ドルと推定される。当レポートでは、保険アナリティクス市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の保険分析市場規模を予測しています。
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保険分析業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2023年の保険アナリティクス市場のシェア、規模、収益成長率の統計。保険アナリティクスの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
