インドのインフラセクター市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 204.06 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 322.27 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.57 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドのインフラ分野の市場分析
インドのインフラ市場規模は2024年にUSD 204.06 billionと推定され、2029年にはUSD 322.27 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に9.57%の年平均成長率で成長すると予測されている。
2047年までに先進国の地位を獲得するというインドの熱望は、経済成長を促進する住みやすく、気候変動に強く、包括的な都市を作るための極めて重要な原動力であるインフラの強化に大きく依存している。このコミットメントは、政府が2024年度にGDPの3.3%をインフラ部門に割り当て、特に運輸・物流に重点を置いていることからも明らかである。
運輸部門では、道路と高速道路が大きな割合を占め、鉄道と都市公共交通がそれに続く。政府は野心的な目標を掲げており、2025年までに2,000kmの国道網を建設し、空港を220まで拡大し、2030年までに23の水路を開通させ、35の複合一貫物流パーク（MMLP）を設立することを目指している。
2023年度のインフラ関連省庁への予算配分は約3.7億インドルピーであった。この数字は顕著に増加し、24年度には5億インドルピーに達した。このような資金の急増は、民間セクター、特に多様な運輸サブセクターに有利な投資機会をもたらす。
運輸セクターが持続可能性への懸念に取り組む中、民間セクターは有利な政策状況を活用し、インフラ投資を拡大するのに有利な立場にある。
官民パートナーシップ（PPP）は、特にインド全土の空港、港湾、高速道路、物流パークにまたがるプロジェクトにおいて、民間セクター参入の極めて重要な手段として浮上している。中央政府と州はさまざまな制度を通じて支援を拡大しているが、2025年までに5兆ドル規模の経済大国になるというインドの野望には、PPPによる大きな推進力が必要である。
インドのインフラ市場動向
道路インフラ投資の増加が市場成長を促進する見通し
約66.71kmに及ぶ広大なネットワークを持つインドは、世界第2位の道路インフラを誇る。この広大な敷地には、国道、州道、地方道、農村道路が含まれ、全国をシームレスに結んでいる。
特に重要なのは国道（NH）で、インドの経済的・社会的発展にとって極めて重要である。これらのNHSは、道路網全体のわずか2％に過ぎないが、国の交通量の40％以上を担っている。注目すべきは、回廊中心の開発戦略に後押しされて、NHの拡張ペースが急増していることである。建設速度は2014-15年の12km/日から、2022-23年には28.3km/日という驚異的な数字に急増している。
インド政府は道路インフラ整備に積極的に投資している。Bharatmala Pariyojana などの主要なイニシアチブは、道路網の強化・拡大に重点を置いている。これには、高速道路、経済回廊、フィーダールートの建設が含まれる。初期段階では、27のグリーンフィールド回廊を含む34,800kmの高速道路整備を目指している。
特筆すべきは、インド最長の高速道路であるデリー・ムンバイ間高速道路（1,386km）の建設である。Pariyojanaでは、プロジェクトの60％がハイブリッド年金方式（HAM）、10％がBOT（有料）方式、残りの30％がEPC方式で計画されている。
道路・高速道路部門は、先駆的で革新的な官民パートナーシップ（PPP）モデルと強固な契約枠組みで際立っており、他の部門とは一線を画している。これらの要因が、このセクターへの大幅な民間投資に拍車をかけている。
さらに政府は、民間セクターの参入や海外からの直接投資をさらに誘致するために、さまざまなインセンティブを導入している。これらのインセンティブは、政府がプロジェクトのフィージビリティ・スタディの費用を負担したり、道路用地や沿道設備を提供したり、ユーティリティ・シフトや環境クリアランスを処理したりと、多岐にわたる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
政府の取り組みがインフラ部門を牽引
道路Bharatmala Pariyojanaは、その第1段階として、34,800kmの国道整備に積極的に取り組んでいる。この野心的なプロジェクトは、2027年から2028年の完成を目指しており、31の州／UTと550以上の地区にまたがっている。注目すべきことに、政府は新たに22のグリーンフィールド高速道路の建設も視野に入れており、インドの交通インフラが大きく前進していることを物語っている。
空港2016年に開始された民間航空省の旗艦事業である地域接続計画UDAN（Ude Desh Ka Aam Nagarik）は、小さな町の地方空港への航空接続を強化することを目的としている。UDANの主な目的は、インフラと接続性を強化することで、航空旅行を民主化し、大衆が利用できるようにすることである。最初の5年間で、UDANは425の新路線と58の空港を導入し、1,000万人以上の旅客の移動を促進した。2023-24年度予算では、UDANに前年度比2倍の1,244.07億インドルピーが割り当てられ、22空港の復活が計画されている。さらに政府は、さらに50の空港、ヘリポート、水上飛行場、高度着陸場を復活させる意向を強調した。
鉄道：2023年12月現在、鉄道部門は61,508kmに及ぶ広大な広軌ネットワークを誇り、電化も完了している。また、35編成のバンデ・バーラト・エクスプレスを自社設計で運行し、近々さらに6編成を導入する予定である。これらの列車は広大なネットワークを結んでおり、全国247の地区を結んでいる。気候変動対策として、インド鉄道は2030年までに炭素排出量ネットゼロを達成するという野心的な目標を掲げている。2023年10月現在、インド鉄道はすでに211MWの太陽光発電所と103MWの風力発電所を稼働させ、さらに2150MWの再生可能エネルギーと提携している。
インド・インフラセクター産業概要
インドのインフラ市場は競争が激しくなく、部分的に断片化されており、国内外の主要プレーヤーが存在する。主なプレーヤーは、Larsen Toubro Limited、Tata Projects Ltd、Hindustan Construction Co.Ltd、Simplex Infrastructures Ltd、Jaiprakash Associates Ltdなどである。新規参入組の多くは、市場の主要プレーヤーの中での地位を強化するため、プロジェクトの獲得に注力しているため、市場は断片化されている。
インド・インフラセクター市場リーダー
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Larsen & Toubro Limited
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Tata Projects Ltd
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Hindustan Construction Co. Ltd
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Simplex Infrastructures Ltd
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Jaiprakash Associates Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド・インフラ市場ニュース
- 2024年2月：著名な民間鉄鋼会社であるタタ・スチールは、南東鉄道（SER）との提携を発表した。スラグ骨材を活用し、持続可能な鉄道インフラを目指す。
- 2024年1月：ハイウェイ・インフラストラクチャー・トラスト（HIT）は、PNCインフラテック（PNC Infratech Ltd）及びPNCインフラ・ホールディングス（PNC Infra Holdings Ltd）との間で、企業価値900億6,000万インドルピー（10億8,000万米ドル）で12の道路プロジェクトを買収する契約を締結した。このポートフォリオには、インド国道庁（NHAI）のハイブリッド年金（HAM）コンセッション11件と、ウッタル・プラデーシュ州高速道路庁（UPSHA）の有料道路コンセッション1件が含まれる。ラジャスタン州、ウッタル・プラデーシュ州、マディヤ・プラデーシュ州、カルナータカ州にまたがるこれらのプロジェクトは、約3,800車線kmに及ぶとHITは述べている。
市場統計
インドのインフラ市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究成果
1.2 研究の前提
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察と動向
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 急速な都市化が市場を牽引
4.2.2 外国直接投資の急増が市場を牽引
4.3 市場の制約
4.3.1 官僚的なプロセスが市場に影響を及ぼしている
4.3.2 環境問題と規制上のハードルが市場に影響を及ぼしている
4.4 市場機会
4.4.1 新しい技術の導入が市場を牽引
4.5 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.6 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.6.1 サプライヤーの交渉力
4.6.2 買い手/消費者の交渉力
4.6.3 新規参入の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
4.7 業界における技術革新
4.8 政府の規制と取り組みが業界に与える影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 インフラセグメント別
5.1.1 社会インフラ
5.1.2 交通インフラ
5.1.3 抽出インフラ
5.1.4 製造インフラ
5.1.5 ユーティリティインフラ
5.2 主要州別
5.2.1 マハラシュトラ
5.2.2 カルナータカ州
5.2.3 デリー
5.2.4 テランガナ州
5.2.5 その他の州
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 ラーセン＆トウブロ リミテッド
6.2.2 タタ・プロジェクト
6.2.3 ヒンドゥスタン建設株式会社
6.2.4 シンプレックス・インフラストラクチャーズ株式会社
6.2.5 ジャイプラカシュ アソシエイツ リミテッド
6.2.6 ギャモン・インディア・リミテッド
6.2.7 ナガルジュナ建設株式会社（NCC株式会社）
6.2.8 シャプールジ パロンジ & Co.株式会社
6.2.9 ランコ・インフラテック・リミテッド
6.2.10 リライアンス・インフラストラクチャー・リミテッド*
6.3 その他の企業
7. 市場の未来
8. 付録
インド・インフラ部門 産業区分
インフラストラクチャーは、国内外の商業や工業・農業生産の基幹である。企業を成功裏に運営するために必要な基本的な組織的・物理的枠組みである。インフラ部門は、電力、道路・橋梁、ダム、都市インフラなど、主要なインフラ分野に焦点を当てている。
インドのインフラ市場は、インフラ分野別（社会インフラ、交通インフラ、採掘インフラ、製造インフラ、公益インフラ）と主要州別（マハラシュトラ州、カルナータカ州、デリー州、テランガナ州、その他州）に区分されている。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて市場規模と予測値（米ドル）を掲載しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
インドのインフラストラクチャー市場調査 よくある質問
インドのインフラ市場規模は？
インドのインフラセクター市場規模は、2024年には2,040億6,000万米ドルに達し、年平均成長率9.57％で成長し、2029年には3,222億7,000万米ドルに達すると予想される。
現在のインドのインフラ市場規模は？
2024年には、インドのインフラ部門市場規模は2,040億6,000万米ドルに達すると予想される。
インド・インフラ市場の主要プレーヤーは？
Larsen Toubro Limited、Tata Projects Ltd、Hindustan Construction Co.Ltd、Simplex Infrastructures Ltd、Jaiprakash Associates Ltdなどがインド・インフラ市場で事業を展開している主要企業である。
このインドのインフラセクター市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のインドインフラ市場規模は1,845億3,000万米ドルと推定される。本レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年のインドのインフラセクター市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドインフラ市場規模を予測しています。
インドのインフラセクター市場を形成する主要トレンドとは？
a) 道路インフラ投資の増加 b) 再生可能エネルギー、スマートシティ、デジタルインフラ、輸送・物流にビジネスチャンスが存在 c) FDI政策の自由化、技術の進歩
インドのインフラ産業レポート
南アフリカのディーゼル発電機市場は多様なセグメントと用途で特徴付けられる。南アフリカでは、市場は製品タイプ、設置、出力、燃料、用途、冷却タイプ、エンドユーザーによって区分され、商業、工業、住宅部門からの需要が大きい。この市場を牽引しているのは、特に主要な電力供給網に課題があることから、信頼性が高く中断のない電力供給へのニーズである。より広いアフリカの文脈では、ディーゼル発電機市場は定格電力、エンドユーザー、国によって区分され、住宅、鉱業、工業、建設、石油、ガス、通信セクターからの需要が顕著である。市場成長の原動力となっているのは、インフラ開発プロジェクトと、様々な産業における継続的なエネルギー供給の必要性である。特に産業部門と建設部門は、電力集約的な操業を支える安定したエネルギー供給の必要性によって大きく成長している。全体として、アフリカの発電機用変圧器産業は、複数の部門にわたる信頼性の高い電力ソリューションに対する需要の高まりにより、成長の態勢を整えている。Mordor Intelligence™業界レポートが作成した南アフリカのディーゼル発電機市場シェア、市場規模、収益成長率の統計は、包括的な分析を提供します。南アフリカのディーゼル発電機の分析には、市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。<br><br>南アフリカのディーゼル発電機市場は、市場調査および市場シェア評価から得られた重要な洞察により、市場成長が明らかです。市場規模は、様々な分野にわたる大きな需要を反映しています。業界分析では、市場の複雑なダイナミクスを明らかにし、徹底した業界概要と詳細な業界レポートを提供します。市場分析では、有力な市場リーダーや新たな市場動向を浮き彫りにし、堅実な市場予測を提供します。レポート例とレポートPDFは、さらなる調査のためのアクセス可能で包括的な市場データを提供します。<br><br>市場の成長率は広範な業界調査によって裏付けられており、業界情報はポジティブな業界見通しを示しています。市場展望と市場予測は、詳細な市場レビューと市場セグメンテーションに基づいており、市場価値の明確な理解を保証します。業界売上高と業界規模は、業界統計と業界動向に寄与する重要な要素です。市場予測は調査会社による徹底的な調査に裏打ちされており、正確で信頼性の高い市場予測をお約束します。
インドのインフラ部門 レポートスナップショット
