インドのインフラ分野の市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 2.040億6.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 3.222.7億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.57 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドのインフラ分野の市場分析
インドのインフラセクター市場規模は、2024年に2,040億6,000万米ドルと推定され、2029年までに3,222億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に9.57％のCAGRで成長します。
- 国の経済発展にとってインフラ部門の重要性を考慮すると、近年、コストの超過や遅延に関する報告が紛争を引き起こしました。それにもかかわらず、建設業界とインフラプロジェクトは、コロナウイルス（COVID-19）パンデミック後の経済回復を目指していました。これらの期待は、近年最大の政府の取り組みの 1 つである国家インフラストラクチャ パイプライン (NIP) を通じて実現されました。
- インド経済の根幹であるインフラ部門は、国全体の発展を向上させるために不可欠です。他の産業サブセグメントには、電話、電力、道路、港湾などが含まれます。インドは、2025 年の経済成長目標 5 兆ドルを達成するためにインフラを強化する必要があります。国家インフラパイプライン (NIP) は、「Make in Indiaなどの他の取り組みとともに、生産連動型インセンティブ (PLI) プログラムは、インフラ産業の拡大を促進するために政府によって開始されました。歴史的に、この国のインフラに費やされる資金の 9.57% 以上が、交通、電気、水道、灌漑に関連する支出に費やされてきました。大規模なインフラ開発には、多額の投資家資金の流入が必要です。
- インド経済はインフラ部門から大きな恩恵を受けてきました。建設、都市開発、農村開発、不動産、通信、運輸など、多くの産業にまたがる多様な分野です。インドの GDP の約 9% に貢献しました。
- 「強靱な島嶼国家のためのインフラストラクチャーの導入により、 2021 年 11 月のプログラムにより、インドは世界中の他の脆弱な国々の生活を改善する重要な機会を得ました。政府は2024年から2025年までにインフラプロジェクトに約1億2000万ルピーを投資する計画だ。 2020年から2025年度にかけて、エネルギー(24%)、道路(19%)、都市(16%)、鉄道(13%)などのセクターが、IBEFによるインドのインフラへの資本支出予測の約70%に相当します。。
インドのインフラ市場動向
道路インフラ投資の増加が市場成長を促進
経済調査2021-22によると、同国の道路網は今年度、それ以前と比較して大きく成長した。2020-21年度には、2019-20年度の10,237kmに対し、13,327kmの道路が建設され、前年度比30.2％の増加となった。2021-2022年（9月まで）には3,824kmの道路が新設された。
総延長は589万kmで、インドは世界第2位の道路網を持つ。インドの全旅客輸送量の90％が移動に道路網を利用し、国内の全商品の64.5％を移動させている。国内の都市、町、村の結びつきが強まるにつれ、道路を利用した移動は徐々に増加している。インドでは自動車販売と道路による貨物輸送が急速に拡大している。
インド政府は、パンジャブ州、ハリヤナ州、ラジャスタン州の道路インフラを整備するため、11,000ルピーを投じて313kmに及ぶ高速道路の建設を計画している。2022年3月現在、国家投資基金（NIF）からの移転額は20,000ルピー（26億1,000万米ドル）である。
道路交通・高速道路省には、2021-22年の当初計画よりも2022-23年の資金が68,000ルピー近く多く与えられている。2022-2023年の全省庁の中で、絶対額で最も大幅な増額となった省庁である。この追加資金は、ほぼ全額がNHAIの投資に割り当てられた。数年後、NHAIは借金をする必要がなくなり、予算からの資金のみを使用することになる。2021年11月現在、NHAIの負債総額は338億インドルピーである。これは、2022年から2023年にNHAIに支給される金額の約150％増である。
道路交通高速道路省によると、2022会計年度にインドで開通した国道の長さは約12.7千キロメートルで、同時期に建設された国道の長さは10.46千キロメートルであった。221会計年度には、建設された国道の長さは13.3千キロメートルで、この期間中にピークに達した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
インドのインフラ市場を牽引するFDIの増加
2021-2022会計年度のインドへの年間FDI流入額は835.7億米ドルと過去最大となった。2021-22会計年度に報告された過去最大の年間FDI流入額は、ウクライナでの軍事行動やCOVID-19の大流行にもかかわらず、昨年のFDIを16億米ドル上回ったのに対し、2014-2015年度のインドのFDI流入額はわずか451.5億米ドルだった。FDI流入総額がわずか43億米ドルであった2004年3月期以来、インドのFDI流入は20倍に増加している。
さらに、インドは急速に外国製造業の投資先として好まれるようになっている。それ以前の2020-21年度と比較すると、2021-22年度の製造業へのFDI株式流入は76％急増した（213億4,000万米ドル）。以下に示す対インド直接投資のパターンは、インドが国際投資家の間で人気のある選択肢であることを裏付けている。Covid以前（2018年2月～2020年2月：1,411億米ドル）に報告されたFDI流入額は、Covid後（2020年3月～2022年3月：1,718億4,000万米ドル）に23％増加していることに留意すべきである。
2021-2022年度のFDIエクイティ流入の上位投資国リストでは、「シンガポールがトップで、米国（18％）、モーリシャス（16％）が続く。2021-22年度のFDI株式流入の主な受入部門は「コンピューター・ソフトウェア＆ハードウェアで約25％、次いで「サービス部門（12％）、「自動車産業（12％）となっている。カルナータカ州（53％）、デリー州（17％）、マハラシュトラ州（17％）は、2021-22年度の「コンピューター・ソフトウェア＆ハードウェア部門におけるFDI株式流入の上位受入州である。2021-22会計年度に報告されたFDI株式流入全体の38％のシェアで、カルナタカ州が主要な受入州であり、マハラシュトラ州（26％）、デリー州（14％）が続く。
多国間機関であるアジア開発銀行（ADB）は、政府が推進するNIIFを通じてインドのインフラ部門に1億米ドルの資金を提供すると発表した。港湾、空港、高速道路などのインフラ部門を整備し、成長を後押しするインドにとって、海外からの投資は極めて重要である。インフラストラクチャーは、外国直接投資（FDI）が最も多い分野のひとつである。万人のための住宅や「スマート・シティ・ミッションなどの計画は、こうした投資の恩恵を受けている。 サウジアラビアは、エネルギー、石油精製、石油化学、インフラ、農業、鉱物、鉱業の分野で、インドに1000億米ドル相当の投資を行う可能性がある。
インドのインフラ部門 産業概要
インドのインフラセクター市場は競争が少なく、国内外の主要プレーヤーが存在し、部分的に断片化している。主なプレーヤーは、Larsen Toubro Limited、Tata Projects Ltd、Hindustan Construction Co.Ltd、Simplex Infrastructures Ltd、Jaiprakash Associates Ltdなどである。多くの新規参入企業が、市場の主要プレイヤーの中での地位を強化するため、プロジェクトの獲得に注力しているため、市場は断片化している。
インドのインフラ部門 マーケットリーダー
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Larsen & Toubro Limited
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Tata Projects Ltd
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Hindustan Construction Co. Ltd
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Simplex Infrastructures Ltd
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Jaiprakash Associates Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドのインフラセクター 市場ニュース
2022年9月】二輪車メーカーHero MotoCorpは、石油・ガス産業のマハラトナ企業Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)と共同で、インドの電気自動車（EV）充電インフラを構築する。両社の声明によると、この取り組みにより、全国で二輪電気自動車の充電インフラが整備され、大量移動手段の電動化への移行が促進される。
2022年5月：グリーン・デジタル・インフラストラクチャーのプラットフォームを構築するため、Ivanhoe Cambridge、Bain Capital、Lodha Groupがインドで10億米ドルを投じる協力体制を構築。ロダが「資産の建設、運営、管理を監督する一方、それぞれが不動産の一部を管理する。10億米ドルの投資により、同プラットフォームはインドのデジタル経済を支える3000万平方フィートの業務用スペースを建設する。
インドのインフラ市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究成果物
1.2 研究の前提条件
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 業界の技術革新
4.7 政府の規制と取り組みが業界に与える影響
4.8 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 インフラストラクチャセグメント別
5.1.1 社会インフラ
5.1.2 交通インフラ
5.1.3 抽出インフラストラクチャ
5.1.4 製造インフラ
5.1.5 公共事業インフラ
5.2 主要都市別
5.2.1 ムンバイ
5.2.2 バンガロール
5.2.3 デリー
5.2.4 ハイデラバード
5.2.5 他の街
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 Larsen & Toubro Limited
6.2.2 Tata Projects Ltd
6.2.3 Hindustan Construction Co. Ltd
6.2.4 Simplex Infrastructures Ltd
6.2.5 Jaiprakash Associates Ltd
6.2.6 Gammon India Ltd
6.2.7 Nagarjuna Construction Company Limited (NCC Ltd)
6.2.8 Shapoorji Pallonji & Co. Ltd
6.2.9 Lanco Infratech Limited
6.2.10 Reliance Infrastructure Limited*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 付録
インドのインフラ部門 産業区分
インフラストラクチャーは、国内外の商業や工業・農業生産の基幹である。企業を成功裏に運営するために必要な基本的な組織的・物理的枠組みである。インフラ部門は、電力、道路・橋梁、ダム、都市インフラなどの主要インフラ部門に焦点を当てている。
インドのインフラセクター市場は、インフラセグメント別（社会インフラ、交通インフラ、採掘インフラ、製造インフラ、公益事業インフラ）、主要都市別（ムンバイ、バンガロール、デリー、ハイデラバード、その他都市）に分類されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場規模および予測を金額（10億米ドル）で掲載しています。経済と経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントの新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響など、インドインフラ部門市場の完全な背景分析がレポートに含まれています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
インドのインフラストラクチャー市場調査 よくある質問
インドのインフラ分野の市場規模はどれくらいですか?
インドのインフラ分野の市場規模は、2024年に2,040億6,000万米ドルに達し、9.57%のCAGRで成長し、2029年までに3,222億7,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のインドのインフラ分野の市場規模はどれくらいですか?
2024 年のインドのインフラ分野の市場規模は 2,040 億 6,000 万米ドルに達すると予想されています。
インドのインフラセクター市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Larsen & Toubro Limited、Tata Projects Ltd、Hindustan Construction Co. Ltd、Simplex Infrastructures Ltd、Jaiprakash Associates Ltdは、インドのインフラストラクチャセクター市場で活動している主要企業です。
このインドのインフラセクター市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のインドのインフラ部門の市場規模は 1,862 億 4,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のインドのインフラストラクチャセクター市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドのインフラストラクチャセクター市場規模も予測します。
インドのインフラ産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドのインフラ市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドのインフラ分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドのインフラ部門 レポートスナップショット
