インフラ建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 2.72兆ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 3.69兆ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.27 % |
| 最も成長が速い市場 | 北米 |
| 最大の市場 | アジア太平洋地域 |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インフラ建設市場分析
インフラセクターの市場規模は6.27%年に2兆7,200億米ドルと推定され、2029年までに3兆6,900億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.27％のCAGRで成長します。
- 新型コロナウイルス感染症は、国家経済と政府、企業、個人の経済生活に悪影響を及ぼしました。しかし、パンデミック中のインフラ使用率の大幅な低下と、それに伴う資金調達やメンテナンスの不足が地方自治体や中央政府の注目を集め、パンデミック中の医療やサプライチェーンの差し迫ったニーズを満たすために財源を割り当てることに重点を置いた。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は需要と供給のショックを引き起こし、世界中で人員不足、サプライチェーンの混乱、政府承認の遅れなどにより建設の中断や遅延が発生しました。多くの分野で、ユーザー料金に依存する資産は需要の劇的な減少に直面し、その結果、プロジェクトスポンサーの大幅な収益損失が発生しました。これにより、デフォルト事象、終了、破産、政府による契約違反など、プロジェクトのリスクが増大しました。
- 新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる混乱の影響を大きく受けたものの、世界中の政府が交通インフラやクリーンエネルギーへの投資を通じて経済活動を刺激しようとしたため、2020年の世界のインフラ建設生産高は依然として拡大した。
- 最終的に、持続可能なインフラへの世界的な移行には、複数の参加者による介入と協力的な行動が必要です。この介入には、官民の協力と統合された取り組みだけでなく、影響を測定する新しい方法や、グリーン インフラストラクチャ プロジェクトへの資金提供を目的とした革新的な手段の開発も含まれます。国および地域レベルで重要な要素には、規制の枠組み、補助金、税制が含まれます。これらの重複する考慮事項は、持続可能なインフラへの資金提供と構築が、おそらく世界の金融および政治システムがこれまで直面した中で最大かつ最も複雑な課題の 1 つであることを意味します。しかし、それは克服しなければならない課題です。
- 他の資本集約的な産業に比べて、インフラストラクチャは先進技術への投資が相対的に不足しています。現在の環境では、生産能力の削減とコストの上昇による圧力により、資産所有者やプロジェクト管理者が人工知能やロボティクスなどのテクノロジーの導入を加速する可能性があります。インテリジェントドローンなどのテクノロジーを利用してメンテナンス資本支出を削減する機会もあります。これらのドローンにより現場作業員の必要性が軽減され、安全性が向上します。これらにより、予防保守、検査、および範囲確認が大幅に改善されます。これらは既存の方法よりも迅速に機能し、必要な修理に関するより詳細な情報を提供します。
- より広く言えば、多くの業界におけるリモート勤務体制への移行により、安全で回復力のあるクラウドベースのテクノロジーと接続インフラストラクチャに対するニーズの高まりが浮き彫りになっています。クラウドテクノロジーの利用拡大により、インフラ投資家の間ですでに普及しているファイバーネットワーク、データ、エッジデータセンター、通信塔などのデータ伝送およびストレージ資産の需要が高まることが予想されます。
インフラ建設市場の動向
アジア太平洋地域でインフラ投資が拡大
パンデミック（世界的大流行）の回復や、先進国・地域で採用された景気刺激策は、主にインフラストラクチャーに重点を置いているため、国際的なプロジェクト・ファイナンスを後押しすると予想される。
アジアは、プロジェクトの件数と金額の両方で成長を報告した唯一の地域であった。アジア太平洋地域への直接投資流入は引き続き底堅く、この地域はパンデミック期を通じて国際的な投資先として魅力的であった。
例えばインドでは、ここ数年GDPが着実に減速しているにもかかわらず、政府は過去10年間、大幅かつ安定的な外国直接投資（FDI）流入を誘致した。2020-21年1～9月期、インドは514億米ドルの株式FDIを誘致し、前年同期の367億7,000万米ドルに比べ40％増加した。
インドでは、経済成長を牽引し、維持する重要な要素のひとつがインフラであり、それは国の製造業の競争力を向上させ、維持することが高成長につながるために不可欠だからである。
インドのインフラ部門における主な課題は、土地取得政策、実施の遅れ、官僚の遅れによるプロジェクト超過のリスクである。しかし、現政権はこのような遅延を最小限に抑え、複雑さを軽減し、プロジェクトの透明性を向上させることで、インフラ・プロジェクトのペースアップを図っている。
政府は、2019～25年度の国家インフラパイプライン（NIP）を立ち上げた。これは、暮らしやすさとビジネス環境の改善を目的とした、111,000クロー（1.5兆米ドル）のインフラプロジェクト群である。
当初は6,835件のプロジェクトが予定されていたが、2021年にはさらに7,400件に拡大される。道路、住宅、都市開発、鉄道、在来型電力、再生可能エネルギー、灌漑がプロジェクト金額の大半を占めている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
パンデミックがインフラ業界に突きつけた課題
COVID-19以前から、特定の地域ではインフラ関連の予算格差が予想外に大きかった。例えば、米国の多くの地方や州の予算は、大不況から回復することができなかった。
2007年から2017年にかけて、公共インフラ支出総額は実質ベースで約100億米ドル減少し、残りの資金のうち、新規プロジェクトよりもむしろメンテナンスに回される割合が大きくなった。
アメリカの900以上の自治体を対象とした2020年の調査では、90％が収入減に見舞われ、76％が支出増に見舞われた。2020年8月の時点で、州政府および地方政府は、パンデミックのために100億米ドル近いインフラプロジェクトを延期またはキャンセルした。
特に国際的なプロジェクトは、外国人エンジニアや技術者を必要とすることが多いため、大きな打撃を受けた。サプライチェーンの遅れに関して言えば、建設業界は中国のメーカーに大きく依存しており、そのメーカーの事業はCOVID-19によって深刻な影響を受けた。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
インフラ建設業界の概要
世界のインフラ建設市場は非常に細分化され競争が激しく、あらゆる国や地域に国内外のプレーヤーが混在している。
世界のトッププレーヤーには、ACS Actividades de Construcción y Servicios SA（ACSグループ）、VINCI、China State Construction Engineering Corp.Ltd、Skanska AB、Larsen Toubro、鹿島建設、Hochtief Aktiengesellschaft、China Communications Construction Group Ltd、Balfour Beatty、Bouygues Group、Fluor Corporation、Hyundai Engineering Construction Co.Ltd（HDEC）などがある。
この業界の一部とされる建設部門には多くの種類がある。建築、エンジニアリング、特殊建築、計画・開発などは、この活況を呈する業界を構成する数少ない部門である。世界の建設業界が生み出す収益は、近年大幅に増加している。欧州と中国の建設請負業者が、世界の建設請負収入の最大シェアを占めている。
インフラ建設市場のリーダー
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ACS Group
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VINCI
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China State Construction Engineering Corporation Ltd (CSCEC)
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Skanska
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Larsen & Toubro
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インフラ建設市場ニュース
2022年1月、アラブ首長国連邦（UAE）の不動産開発会社セレクト・グループは、ビジネス・ベイの中心部に戦略的に位置する最新ウォーターフロント・プロジェクト「ペニンシュラの第1期工事の請負業者として、中国国家建設工程集団中東有限公司（CSCEC ME）を指名したと発表した。
2022年1月、VINCIはニュージーランドのオークランド南東部にあるタキティム・ノース・リンク道路を受注した。ニュージーランドに拠点を置くヴィンチ建設の子会社であるHEBコンストラクションは、フルトン・ホーガンとのジョイントベンチャーとして、タキティム・ノース・リンクの設計と建設を担当する。このプロジェクトは、交通の利便性を向上させることで地域の都市開発を支援する。また、近隣の町を重い貨物輸送から解放し、安全性を高める。
インフラ建設市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究成果物
1.2 研究の前提条件
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 業界の見通し（現在の経済と建設市場のシナリオ）
4.1.1 GDP、財政政策、金融政策、経済活動
4.1.2 インフレーション
4.1.3 関心度
4.1.4 為替相場
4.1.5 消費者信頼感
4.1.6 インフラ支出
4.1.7 発展指数ランキング
4.2 グローバルインフラ部門の規制環境、コンプライアンスプロセス、EHSトレンドおよび主要な政策イニシアチブ
4.3 建設分野における技術革新
4.4 市場動向
4.4.1 運転手
4.4.2 拘束具
4.4.3 機会
4.4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.5 業界のバリューチェーン分析
4.5 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の市場への影響
5. 市場セグメンテーション (金額別の市場規模)
5.1 タイプ別
5.1.1 社会インフラ
5.1.1.1 学校
5.1.1.2 病院
5.1.1.3 防衛
5.1.1.4 その他のインフラストラクチャ
5.1.2 交通インフラ
5.1.2.1 鉄道
5.1.2.2 車道
5.1.2.3 空港
5.1.2.4 ポート
5.1.2.5 水路
5.1.3 抽出インフラストラクチャ
5.1.3.1 オイルとガス
5.1.3.2 その他の採掘（鉱物、金属、石炭）
5.1.4 公共事業インフラ
5.1.4.1 発電
5.1.4.2 送配電
5.1.4.3 水
5.1.4.4 ガス
5.1.4.5 電気通信
5.1.5 製造インフラ
5.1.5.1 金属および鉱石の生産
5.1.5.2 石油精製
5.1.5.3 化学品製造
5.1.5.4 工業団地とクラスター
5.1.5.5 その他のインフラストラクチャ
5.2 地理別
5.2.1 北米
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋地域
5.2.4 ラテンアメリカ
5.2.5 中東とアフリカ
6. グローバルインフラセクター - 投資分析
6.1 直接投資を含む - 公共、民間、PPP
6.2 間接投資 (INVIT、IOC、その他)
6.3 EPC、BOT、その他-インフラプロジェクトファイナンスモデルと市場動向
7. 競争環境
7.1 競合の概要 (概要と市場シェア分析)
7.2 会社概要
7.2.1 ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS Group)
7.2.2 VINCI SA
7.2.3 China State Construction Engineering Corporation Ltd
7.2.4 Skanska AB
7.2.5 Larsen & Toubro
7.2.6 Kajima Corporation
7.2.7 Hochtief Aktiengesellschaft
7.2.8 China Communications Construction Group Ltd
7.2.9 Balfour Beatty
7.2.10 Bouygues Group
7.2.11 Fluor Corporation
7.2.12 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd (HDEC)*
8. 市場の将来展望
インフラ建設業界のセグメント化
インフラ建設・土木企業は、大規模ビル、橋梁、ダム、パイプライン、道路網、港湾、鉄道、水道橋などを建設する。世界のインフラ建設市場は、タイプ別（社会インフラ（学校、病院、防衛、その他インフラ）、交通インフラ（鉄道、道路、空港、港湾、水路）、採掘インフラ（石油・ガス、その他採掘（鉱物、金属、石炭））、公益インフラ（発電、送配電、水道、ガス、通信）、製造インフラ（発電、送配電、水道、ガス、通信））に分類される。配電、水、ガス、通信）、製造インフラ（金属・鉱石生産、石油精製、化学製造、工業団地・クラスター、その他インフラ））地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東、アフリカ）。当レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、世界のインフラ建設市場の市場規模（金額（億米ドル））と予測を提供しています。
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インフラ建設市場調査FAQ
インフラ分野の市場規模はどれくらいですか?
インフラセクターの市場規模は、2024年に2兆7,200億米ドルに達し、CAGR 6.27%で成長し、2029年までに3兆6,900億米ドルに達すると予想されています。
現在のインフラ分野の市場規模はどれくらいですか?
2024 年のインフラ分野の市場規模は 2 兆 7,200 億米ドルに達すると予想されています。
インフラセクター市場の主要プレーヤーは誰ですか?
ACS Group、VINCI、China State Construction Engineering Corporation Ltd (CSCEC)、Skanska、Larsen & Toubroは、インフラストラクチャセクター市場で活動している主要企業です。
インフラストラクチャーセクター市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
北米は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
インフラ分野市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、アジア太平洋地域がインフラセクター市場で最大の市場シェアを占めます。
このインフラストラクチャセクター市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のインフラ部門の市場規模は 2 兆 5,600 億米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のインフラストラクチャセクター市場の過去の市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインフラストラクチャセクター市場規模も予測します。
建設業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のインフラストラクチャ セクターの市場シェア、規模、収益成長率の統計。インフラストラクチャーセクターの分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
インフラ部門 レポートスナップショット
