| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 0.76 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 1.16 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.75 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
工業用X線検査市場の分析
工業用X線撮影検査市場の市場規模は、2024年にUSD 0.7 billionと推定され、2029年にはUSD 1.06 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に8.75%のCAGRで成長すると予測される。
産業用ラジオグラフィ検査は、軍用機や民間機の製造やメンテナンスに広く利用されており、航空宇宙セグメントの範囲と考えられている。航空宇宙分野でのラジオグラフィ用途には、金属や非金属の厚い複雑な形状の内部欠陥の検出、重要な航空宇宙部品、構造物、アセンブリの品質が含まれる。
- 民間および軍用航空機の規模が拡大していることが、調査対象市場の機会を促進すると予測されている。例えば、ボーイング社によると、2021～2040年の間にアジア太平洋地域で約1万7645機の民間航空機が納入されると予測されており、北米（9160機）、欧州（8705機）などがこれに続く。
- また、世界のエネルギー需要が大きく伸びていることから、産業用X線撮影ソリューションの需要は、石油化学・ガス、エネルギー・電力セクターで安定した成長が見込まれている。
- 例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の電力需要は、2022年の成長率に比べ、期間（2023-2025年）中、年率約3％とはるかに速いペースで成長すると予想されている。さらにIEAは、2023年には約2.8兆米ドルがエネルギーに投資されると予測している。産業用X線検査は、インフラ/設備の欠陥を特定するためにエネルギー産業で広く使用されているため、このような動向が調査市場の機会を促進すると予想される。
- しかし、X線検査機器やソリューションのコストが高いこと、放射線のリスクが高いことが、市場の成長を阻む主な要因の1つとなっている。さらに、特に発展途上市場における認知度の低さも市場成長の課題となっている。
工業用X線撮影検査の市場動向
最大のエンドユーザーは航空宇宙と防衛
- 航空宇宙産業は、その製品に最高の品質基準を求め、品質保証のためにX線透視検査などの非破壊検査（NDT）を要求しています。世界的な航空需要の急激な増加により、航空機産業は飛躍的な成長を遂げています。欠陥や不整合で作られた航空機部品は、致命的な故障を引き起こし、運航者の健康や生命を危険にさらすだけでなく、多大な損失をもたらす可能性があります。その結果、ラジオグラフィ検査は航空機の安全性を保証するための重要な産業要素として浮上してきました。
- ラジオグラフィ非破壊検査は、密度の異なるさまざまな材料を透過して、RT溶接検査を使用して接合部の欠陥を検出し、使用中のシステムをプロファイルして腐食の有無を判定し、鋳物のラジオグラフィ検査を行って製造上の欠陥や異物を検査し、複合材料の損傷を検出することができます。ラジオグラフィ検査は、安全性を確保する必要性の高まりから、産業界で使用される材料や構造物の内部欠陥を非破壊で特定する効率的な技術に発展すると予想される。
- さらに、2023年3月、GEエアロスペースは、現在の米国製造施設に4億5,000万米ドル以上を投資する計画を発表した。この計画には、最新鋭機械の購入と施設のアップグレードが含まれ、事業の位置づけを高め、組立の改善、生産能力の拡大、メンテナンス、安全インフラのアップグレード強化をサポートする。このような企業の製造能力強化のための投資によって、いくつかのベンダーが提供するX線透視検査の市場機会は拡大する。
- 2023年、NATOは加盟国が防衛費としてGDPの平均2.64％を割り当てたと報告したが、これは前年の2.57％をわずかに上回った。同盟の全加盟国はGDPの最低2％を防衛費に充てることを約束しているため、国全体の防衛費の増加は市場の拡大につながる。
- さらに、航空旅客数の増加に伴い、製造能力に対する需要は大幅に増加すると予想され、検査技術の必要性が生じている。国際航空運送協会（IATA）によると、2022年通年の世界交通量は、パンデミック前（2019年）の水準を68.5％上回った。RPK（Revenue passenger kilometers：収入旅客キロ）、すなわち総トラフィックは、2021年から2022年にかけて64.4％増加した。2022年12月の国際線トラフィックは2021年12月より80.2％増加し、2019年12月には75.1％に達した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占めると予想される
- アジア太平洋地域は、調査対象市場のすべての主要エンドユーザー産業が急成長を遂げていることから、工業用X線検査市場で大きな成長が見込まれている。先進的な製造・製品検査ソリューションの浸透も、同市場で事業を展開する主要ベンダーが世界的な足跡を拡大しつつあり、品質と製品の安全性が国際的なプレーヤーと競争する上で極めて重要になっているためである。
- 石油化学、石油・ガス、自動車、航空宇宙、防衛などの製造業エンドユーザー産業の成長は、この地域の市場成長率を押し上げるだろう。2022年2月、PetroChina Jilin Petrochemical Companyが変革・アップグレードプロジェクトを開始した。このプロジェクトには、120万トン/エチレンユニットなど21の新施設の建設、9施設の改修、7施設の閉鎖が含まれる。このプロジェクトは、CNPCの石油化学・精製事業の高品質な発展、現地の石油化学産業チェーンの拡大、中国東北部の活性化を促進するものである。
- さらに、インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）は、航空宇宙産業は防衛・民間航空部門の活動の高まりにより大きく成長していると述べた。SpiceJetやIndigoといったインドの航空会社から大型航空機のニーズが高まり、PBH（Powered by hour）契約に注目が集まっていることから、インドの航空宇宙サービスや製造活動の多くが実施されると予想される。同様に、インドの国防資本支出は継続的に増加しており、国防航空宇宙分野にも多くの機会がある。
- これは、新興企業にとってチャンスであると同時に、既存のプレーヤーにとってもさらなる進化をもたらす。インドの航空宇宙・防衛（AD）市場は、高度なインフラに対する急増するニーズと政府の推進力により、2030年までに約700億米ドルに達すると予測されている。
- アジア諸国、特にインド、中国、日本における工業化の台頭は、工業用X線検査装置市場を牽引するだろう。IBEFによると、インドは世界的な製造ハブになる可能性を秘めている。2030年までに、同国は世界経済に年間5,000億米ドル以上をもたらす可能性があり、これが研究市場の需要を創出する。
- 工業製造業の増加とインダストリー4.0の導入は、この地域におけるX線透視検査技術の需要を生み出す。例えば、IBEFのデータによると、インド政府は2025年までにGDPに占める製造業の生産高寄与率を16％から25％に引き上げるという野心的な目標を掲げている。Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) Udyog Bharat 4.0イニシアチブは、インドの製造業におけるインダストリー4.0の認知度向上を目指している。こうした取り組みが市場を牽引すると期待されている。
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工業用X線撮影検査業界の概要
産業用X線撮影検査市場は断片化されており、Fujifilm Corporation（富士フイルムホールディングス）、Baker Hughes Nikon Metrology NV（ニコン）、North Star Imaging Inc.、Carestream Healthなどの大手企業が存在する。市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争上の優位性を獲得するために、パートナーシップ、イノベーション、買収などの戦略を採用している。
2023年5月、Baker Hughes社傘下のWaygate Technologies社は、新しいフラッグシップCTスキャンソリューションPhoenix V|tome|X M Omniを発表した。この非常に柔軟性の高いプレミアムCTソリューションにより、ラボ環境での幅広い3D計測、研究、評価アプリケーション、および自動生産品質チェックが可能になる。
2023年1月、株式会社ニコンは、スキャン時間を通常10分の1に短縮する新しい再構成アルゴリズムを発表しました。デュアルマテリアルCTは、密度の異なる2つの材料で構成されるアセンブリの効率性を向上させます。ニコンX線CT装置のチャンバー内で部品が回転しながら撮影された2次元X線から再構成されたボクセル画像において、2つの材料を識別する能力が大幅に向上します。X線CTによる非破壊検査や部品の内部・外部の計測のメリットはよく知られています。
工業用X線検査市場のリーダー
-
Fujifilm Corporation (Fujifilm Holdings Corporation)
-
Baker Hughes
-
Nikon Metrology NV (Nikon Corporation)
-
North Star Imaging Inc.
-
Carestream Health
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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工業用X線検査市場ニュース
- 2023年7月キヤノン株式会社は、多くの新機能を搭載し、コンパクト設計を実現した多目的透視撮影台「デジタルX線RFシステム Zexirai9（ゼキシライナイン）を発売した。Zexirai9は、キヤノンのフラットパネルディテクタ（FPD）と新開発の画像処理技術を搭載した新しいデジタルX線RFシステムで、医療スタッフ、紹介元医師、技術者との協議を重ねて開発された。
- 2023年5月ニコンメトロロジーは、次世代X線CT（コンピュータ断層検査）システム「VOXLS（VOlumetricX-ray Leading Solutions）を発表した。VOXLSファミリーは、自動車、航空宇宙、アカデミアの各業界における多様な検査ニーズに対応するよう設計されており、複合材構造にも使用できる可能性が高い。VOXLSファミリーには、現在発売中の大容量モデルVOXLS 40 C 450と、今年後半に発売予定の中型モデル4機種が含まれる。市場各社のこのような取り組みにより、予測期間中、工業用X線検査市場は補完されると期待される。
工業用X線検査業界のセグメント化
工業用X線透視検査（RT）は、X線またはガンマ線を用いて部品の内部構造を観察・検査する非破壊検査（NDE）技術である。非常に再現性が高く、さまざまな材料に利用でき、蓄積されたデータは後の分析のために保存することができます。X線透視検査は効果的で効率的なツールであり、表面処理を最小限に抑えることができます。さらに、多くのX線透視システムはポータブルであるため、現場や高所での使用が可能である。
工業用X線検査市場は、技術別（フィルムX線検査、コンピューテッドX線検査、ダイレクトX線検査、コンピュータ断層検査）、エンドユーザー産業別（航空宇宙・防衛、石油化学・ガス、エネルギー・電力、建設、自動車・輸送、製造）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域）に区分されている。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供されています。
| テクノロジー別 | フィルム放射線撮影 |
| コンピュータ放射線撮影 | |
| 直接放射線撮影 | |
| コンピュータ断層撮影 | |
| エンドユーザー業界別 | 航空宇宙および防衛 |
| 石油化学およびガス | |
| エネルギーと電力 | |
| 工事 | |
| 自動車・輸送 | |
| 製造業 | |
| その他のエンドユーザー産業 | |
| 地理別 | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア | |
| オーストラリアとニュージーランド | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東およびアフリカ |
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工業用X線検査市場に関する調査FAQ
工業用X線検査市場の規模は？
工業用X線検査市場規模は、2024年には7億米ドルに達し、年平均成長率8.75%で成長し、2029年には10.6億米ドルに達すると予測される。
現在の工業用X線検査市場規模は？
2024年には、工業用X線検査市場規模は7億米ドルに達すると予想される。
工業用X線検査市場の主要プレーヤーは？
富士フイルム、ベーカーヒューズ、Nikon Metrology NV（ニコン）、North Star Imaging Inc.、Carestream Healthが産業用X線検査市場で事業を展開する主要企業である。
工業用X線検査市場で最も急成長している地域は？
アジアは予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
工業用X線検査市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、工業用X線検査市場で最大の市場シェアを占めるのは北米である。
この工業用X線検査市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の工業用X線撮影検査市場規模は6.4億米ドルと推定される。本レポートでは、産業用X線検査市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の産業用ラジオグラフィー検査市場規模を予測しています。
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