産業用制御システムセキュリティ市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 135.2億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 198.6億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.00 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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産業用制御システムセキュリティ市場分析
産業用制御システムセキュリティ市場規模は、2024年に135億2,000万米ドルと推定され、2029年までに198億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8％のCAGRで成長します。
- インダストリー 4.0 への移行は、効率と生産性において多くの進歩をもたらすとともに、産業プロセスの動作方法にも多くの変化をもたらすことが期待されています。従来の製造プロセスと比較して、効率の向上と生産コストの削減により自動化の導入が促進され、産業用制御システムの需要が高まっています。ただし、サイバー攻撃やネットワーク セキュリティの脅威が急激に増加しているため、ICS ソリューションの導入にはセキュリティの必要性も伴います。
- サイバー脅威の増加により、世界の産業用制御システム セキュリティ市場の収益成長が加速しています。サイバー攻撃の増加に伴い、製造、化学、エネルギーなどの業界で産業用制御システムの採用が増加しています。ハッカーによるビジネス ネットワークへの侵入の試みが増加するにつれ、ICS セキュリティの使用が大幅に増加しています。さらに、先進テクノロジーの導入により大量のデータが生成され、ICS セキュリティの需要が増大し、その結果、世界市場での収益の増加を推進しています。
- 産業における ICS セキュリティ ソリューションの導入やモノのインターネット (IoT) などの先進技術の導入を促進するための継続的改善プログラム (CIP) に関連する政府の厳格な規則と規制により、ICS セキュリティ市場の需要が増加しています。産業用ネットワーク インフラストラクチャには多数のセンサーとコントローラーが接続されているため、セキュリティがさらに困難になっています。産業における IoT テクノロジーやその他のネットワーク デバイスの使用が増加し、犯罪者にとっての脅威の対象が拡大しています。 ICS セキュリティは組織にとって必要です。市場を牽引するIoTアプリケーション。
- 新型コロナウイルス感染症のパンデミックと地域全体のロックダウン規制は産業活動に影響を与えている。パンデミックにより消費者が増加しました。インターネットへの依存が高まり、産業用制御システムの市場がさらに拡大します。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生により、製造業は従来の生産プロセスの再評価を余儀なくされ、主に生産ライン全体でのデジタル変革とスマート製造実践を推進しています。また、メーカーは、製品と品質管理を監視するために、複数の新しく機敏なアプローチを考案し、実装する必要があります。
- 多くの組織における ICS のハードウェアまたはソフトウェアの老朽化も、複雑さの増大の原因となっています。プラントの機能におけるレガシー ICS の重要性により、ほとんどの組織は依然としてレガシー ICS を使用しています。この ICS の老朽化により、サイバー攻撃の機会が十分に残され、複雑さが増しています。また、セキュリティ システムまたはプラットフォームのコストも、組織内での ICS セキュリティ サービスの導入を妨げるもう 1 つの要因です。セキュリティ ソリューションにかかるコストを正当化することは、さまざまな理由から非常に困難です。
産業用制御システムのセキュリティ市場動向
自動車が大きなシェアを占めると予想される
- ICSは自動車産業に対し、市場の要求に迅速に対応し、製造のダウンタイムを削減し、サプライチェーンの効率を高め、生産性を拡大する機会を提供する。
- ロボットやセンサーなどのフィールド機器とICSは、自動車産業が市場の要求に迅速に対応し、製造のダウンタイムを減らし、効率を高め、生産性を拡大する機会を提供する。
- 自動車産業は、世界中で自動化された製造設備の大きなシェアを占める著名なセクターのひとつである。様々な自動車メーカーの生産設備は、効率を維持するために自動化されている。従来の自動車を電気自動車（EV）に置き換える傾向が高まっていることから、自動車業界の需要はさらに高まると予想される。例えばIEAは、世界の電気自動車販売台数が2020年の300万台から2021年には660万台に倍増すると述べている。
- 様々な自動車関連企業がICSプロバイダーとパートナーシップを結び、設備をアップグレードしている。例えば、IoTソフトウェアフレームワークのSUSiEtecを提供するST TechnologiesとICONICSは協業契約を締結した。この契約では、ST TechnologiesがSCADA機能をSUSiEtecソフトウェアフレームワークに統合することが明記されている。
- 自動車産業がかなり減速しているにもかかわらず、電気自動車メーカーが主導する自動車生産施設では、施設内に設置されるスマート/インターネット接続ICSソリューションの数が増加し、ICSセキュリティソリューションの需要が大幅に増加すると予想されています。
この市場を形作る主な傾向を理解する
北米が最大のシェアを占める見込み
- 北米はICSセキュリティ・ソリューション導入のパイオニアである。この地域はまた、クラウドやIoTをICSセキュリティ・ソリューションと統合して、全体的な安全なアクセス・メカニズムを設定し、セキュリティ・ガバナンスの枠組みを実施するなど、最新の技術的進歩に非常によく対応してきた。官民パートナーシップと国際的な連携が、この地域における効果的なICSセキュリティとレジリエンスにつながっている。
- 国土安全保障省（DHS）によると、米国では、石油・ガス、銀行・金融、運輸、公益事業、電力網、防衛など、重要インフラの85％を民間セクターが所有している。一方、公共部門は残りを規制している。例えば、この地域のエネルギーと電力網の分野では、DHS、エネルギー省（DOE）、国防総省（DOD）が官民と規制当局の協力を得て、運用技術と産業制御システムをサイバー脅威から守る必要がある。さらに、この地域ではクラウドベースのICSセキュリティ・ソリューションとサービスの人気が高まっている。
- カナダの製造業者は、競争力を維持するために技術革新と技術への投資に依存している。投入資材や人件費の増加、大手グローバルメーカーとの競争により、カナダは競争力を維持し、営業利益率を維持するためにICSや関連技術に投資するようになった。
- さらに、カナダ政府2021年版によると、製造業はカナダのGDPに10％以上貢献していると推定されている。製造業は、カナダにおける新技術の研究開発と導入への最大の投資家である。
- 最近、MITRE Corporationは、ICSを標的としたサイバー攻撃行動の分類法であるATTCK for Industrial Control Systemsを発表した。金融やスパイを動機とする攻撃や業界の啓蒙を目的としたもので、製造業や公益事業における重要なインフラ運用に対応するために立ち上げられた。
- しかし、規制に対する国の抵抗や、ICSシステムの安全確保における複雑性の増大が、重要インフラのサイバーセキュリティ法成立の障害となる可能性がある。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
産業制御システム・セキュリティ業界の概要
産業用制御システムのセキュリティ市場は競争が激しく、複数の大手企業が参入している。多くの企業が新製品の投入、パートナーシップの締結、企業買収によって市場での存在感を高めている。
- 2021年9月 - ハネウェルは、医薬品製造およびバイオテクノロジー産業向けの製造実行システム（MES）ソフトウェア・プロバイダである株式非公開のPerformix Inc.を買収した。この買収は、ライフサイエンス業界の顧客向けに世界有数の統合ソフトウェアプラットフォームを構築するというハネウェルの戦略に基づいており、最高レベルの品質で、より迅速なコンプライアンス、信頼性の向上、生産スループットの向上を達成するために努力している。
- 2021年8月-米国カリフォルニア州に本社を置くサイバーセキュリティ・ソリューションの大手プロバイダーであるCyberProof社は、イスラエルのテルアビブ・ヤフォに本社を置く産業ネットワーク向けサイバーセキュリティ・ソリューションのプロバイダーであるRadiflow社との提携を発表した。また、この提携により、サイバー・プルーフは、情報技術（IT）または運用技術（OT）システムを統合した包括的なMDR（Managed Detection and Response）サービスを提供する能力を強化する。
産業制御システム・セキュリティ市場のリーダー
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IBM Corporation
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Cisco Systems Inc.
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Honeywell International Inc.
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Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
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Rockwell Automation Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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産業制御システム・セキュリティ市場ニュース
- 2022年4月 - Mandiantはシュナイダーエレクトリックと共同で、マシンオートメーション機器を標的にするために設計された、新しい産業用制御システム（ICS）指向の攻撃ツールセットであるINCONTROLLERを分析しました。このツールは、複数の産業で使用されるさまざまな種類の機械に組み込まれた特定の産業用機器と相互作用することができます。このツールセットを使用してあらゆる運用環境を標的にすることは不明ですが、このマルウェアは標的となる機器を使用する組織に深刻なリスクをもたらします。INCONTROLLERは、国家がスポンサーとなっている可能性が高く、混乱、破壊工作、場合によっては物理的な破壊を行う能力を有しています。
- 2021年11月 - パロアルトネットワークス（本社：カリフォルニア州）は、シーメンス（本社：ドイツ・ミュンヘン）と提携し、同社のVMシリーズ・ファイアウォールをシーメンスのRuggedcomネットワーキングおよびセキュリティ・プラットフォームに統合することを発表した。さらに、この提携により、企業はセキュリティ、パフォーマンス、拡張性を犠牲にすることなく、産業用制御システムやその他の重要なインフラを保護することができる。さらに、この提携により、顧客はセキュリティ・ポリシーを情報技術（IT）だけでなく、必要な運用技術（OT）や産業用制御システムにまで拡大することができます。
- 2021年9月 - 衛星システムの設計、運用、構築を行う英国のIn-Space Missions社がBAE Systems社に買収される。この買収により、BAEシステムズが持つ強固なセキュリティ衛星通信の経験と、In-Space Missionsが持つ衛星のライフサイクル全般にわたる能力が融合し、魅力的な英国の主権宇宙提案を実現する。
産業制御システムのセキュリティ市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 新型コロナウイルス感染症が市場に与える影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 サイバー攻撃の発生率の増加
5.1.2 IT と OT ネットワークの融合
5.2 市場の制約
5.2.1 セキュリティ システムの実装の複雑さ
5.2.2 ICSセキュリティ業界における多様なビジネスモデルの出現
6. 市場セグメンテーション
6.1 エンドユーザー産業
6.1.1 自動車
6.1.2 化学および石油化学
6.1.3 電力と公共事業
6.1.4 医薬品
6.1.5 食品および飲料
6.1.6 オイルとガス
6.1.7 その他のエンドユーザー産業
6.2 地理
6.2.1 北米
6.2.1.1 アメリカ
6.2.1.2 カナダ
6.2.2 ヨーロッパ
6.2.2.1 イギリス
6.2.2.2 ドイツ
6.2.2.3 フランス
6.2.2.4 ヨーロッパの残りの部分
6.2.3 アジア太平洋地域
6.2.3.1 中国
6.2.3.2 インド
6.2.3.3 日本
6.2.3.4 残りのアジア太平洋地域
6.2.4 ラテンアメリカ
6.2.5 中東とアフリカ
7. 競争環境
7.1 会社概要 *
7.1.1 Darktrace Ltd
7.1.2 FireEye Inc.
7.1.3 IBM Corporation
7.1.4 Cisco Systems Inc.
7.1.5 Fortinet Inc.
7.1.6 Check Point Software Technologies Ltd
7.1.7 Honeywell International Inc.
7.1.8 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
7.1.9 AhnLab Inc.
7.1.10 McAfee LLC (TPG Capital)
7.1.11 Rockwell Automation Inc.
7.1.12 Dragos Inc.
8. 投資分析
9. 市場の未来
産業制御システム・セキュリティ業界のセグメント化
産業用制御システム（ICS）のセキュリティには、産業用制御システム、およびそのシステムで使用されるソフトウェアとハードウェアの安全確保と保全が含まれる。プロセスや機械を円滑に稼動させることに重点を置いています。提供されるソリューションには、産業環境で動作する機械や関連機器の動作を制御・監視するためにパッケージ化された統合ハードウェアとソフトウェアが含まれます。
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産業制御システムのセキュリティ市場調査FAQ
産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場の規模はどれくらいですか?
産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場規模は、2024年に135億2,000万米ドルに達し、8%のCAGRで成長し、2029年までに198億6,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場規模はどれくらいですか?
2024 年の産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場規模は 135 億 2,000 万米ドルに達すると予想されています。
産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の主要プレーヤーは誰ですか?
IBM Corporation、Cisco Systems Inc.、Honeywell International Inc.、Broadcom Inc. (Symantec Corporation)、Rockwell Automation Inc.は、産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場で活動している主要企業です。
産業用制御システム(ICS)セキュリティ市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
産業用制御システム(ICS)セキュリティ市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、北米が産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場で最大の市場シェアを占めます。
この産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場は何年をカバーしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場規模は 125 億 2,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場の過去の市場規模 2019、2020、2021、2022、2023 年についてカバーしています。また、レポートは、産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場の年間市場規模 2024、2025、2026 年も予測します。 、2027年、2028年、2029年。
産業制御システム（ICS）セキュリティ業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場シェア、規模、収益成長率の統計。産業用制御システム (ICS) セキュリティ分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
産業用制御システム (ICS) のセキュリティ レポートスナップショット
