マーケットトレンド の 産業用ベアリング 産業
自動車部門が大きな市場シェアを占める
- インドの自動車用軸受市場は、世界の自動車用軸受メーカーの生産ラインが新興国にシフトしていることから、その恩恵を受けることが期待されている。IEAによると、昨年は世界で1,130万台のバッテリー電気自動車（BEV）が使用された。また、新たに400万台以上のバッテリー電気自動車が世界中に導入された。
- 2021年5月、自動車用軸受の大手メーカーであるナチ不二越は、汎用軸受の生産を日本と台湾からタイに移す計画を発表した。自動車用ベアリングの生産コストを削減するためである。インド政府が最近導入した自動車部品の生産連動奨励金（PLI）制度は、インドに製造施設を設置するグローバル企業を誘致する上で重要な役割を果たすと期待されている。
- 自動車産業から軽量で耐久性のあるベアリングへの需要が高まっていることから、SKFインド、シェフラーインド、NRBベアリングといった著名なベアリングメーカーは、従来の高級鋼の代わりに新しい原材料の採用に注力している。
- 例えば、SKFインドでは、従来の高級鋼製ベアリングよりも10%～12%軽量な合金を使用した自動車用ベアリングを製造している。ベンダーは軽量化技術開発のための研究開発費を増やしている。
- 課題は、EVではエンジンとその部品がなくなるため、軸受の数がEVよりも少なくなることだ。EVの構成にもよるが、ベアリングは1台あたり平均40個程度に減少するだろう。しかし、EVに搭載される高速電気モーターのために、耐性や熱管理の面で高品質なベアリングを開発する機会がある。EVに搭載されるスマートで高速なベアリングの要件は、ICEベースの自動車に使用される従来のベアリングの価格圧力に継続的に直面しているベアリングメーカーにとって、重要なマージンの実現となる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域が著しい成長を遂げる
- ベアリング・メーカーは、需要の増加に対応するために、デジタル・トランスフォーメーションを戦略の重要な一部として採用している。例えば、National Engineering Industries Ltdは、サプライチェーンと在庫管理をデジタル化し、データ分析を利用した予知保全を実施した。同社は、今後数年間で製造業務のデジタル化を目指すと発表した。こうした動きは、インドの自動車用ベアリング市場の成長にとって極めて重要である。
- インドがe-モビリティへの移行を加速させようとする最近の施策の背景には、公害の増加、石油輸入価格の上昇、地球規模の気候変動と戦うための国際公約がある。インベスト・インディアによると、インドは第26回気候変動枠組条約締約国会議（COP26）首脳会議で、2030年までに自家用車の約30％をEVにするという意欲的な目標を掲げた。
- ベアリング産業は、新しい自動車の導入や工業生産の増加により、世界的にまともなペースで成長している。様々な分野での数多くの新しい用途により、ベアリングのサイズ、品質、速度にいくつかの発展が起きている。これに加えて、新世代のベアリングは軽量、高速、持続可能であり、業界の新たな要件となっています。センサーを搭載した新世代のベアリングは、ユーザーがデータに基づいた意思決定を可能にし、プロセスをさらに効率的にする。
- Invest Indiaによると、2022年9月のインドの自動車産業は約2,220億米ドルの規模であった。インドのEV市場は、2023年までに20億米ドル、2025年までに70億9,000万米ドルになると推定されている。道路交通高速道路省によると、2022年8月現在、インドの道路を走っているEVは合計13,92,265台である。2030年までに、EVは4,500万台から5,000万台増加する可能性がある。電気自動車分野の発展がベアリングの需要を促進している。
- 従来の自動車メーカーや石油会社の多くは、EVの需要を高めるために多額の投資を行っている。例を挙げると、Skodaは2021年にインドでEVを現地生産する計画を明らかにし、IOCは3～5年間で2万2,000カ所のEV充電ステーションを設置する計画を表明している。これらの要因が産業用ベアリングの需要を押し上げている。
- インド政府が大規模なインフラや産業プロジェクトの開発を発表しており、ベアリング市場の成長が見込まれている。自動調心ころ軸受は、その高い負荷容量と、課題やミスアライメントに直面しても作動する能力により、企業がメンテナンスコストを削減し、軸受の長寿命化を実現できるため、引き続き市場を支配すると予想される。
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