インドネシアの繊維市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 387億6000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 457億4000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.79 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドネシア繊維市場分析
インドネシアの繊維製品市場規模は2024年に387.6億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は2.79%で、2029年には457.4億米ドルに達すると予測されている。
- インドネシアの繊維産業は急速に拡大している。インドネシアの繊維・衣料品産業が現在、国際的な投資家や事業者にとって魅力的である理由はいくつかある。他の多くのアジア諸国やその他の地域とは異なり、インドネシアの労働力は比較的若く、速いペースで成長している。2023年には、インドネシア市場で活動中の大・中規模の繊維・衣料品企業（SME）は約5,000社、一方、活動中の中小・零細企業（SME）は約50万社であった。
- 世界有数の綿花生産国であるインドネシアは、ウール、シルク、さまざまな天然繊維や合成繊維など、幅広い原材料を入手できるため、信頼性の高いサプライチェーンが確保されている。
- インドネシアの繊維・衣料品産業の歴史は古く、バティックやイカットなどの伝統的な織物が独特のデザインと職人技で珍重された植民地時代以前にさかのぼる。これは、歴代の政府が、経済的・文化的に国家に貢献するこの分野を長年にわたって支援してきたためでもある。
- 生産技術の向上が進む中、インドネシア政府は2030年の目標として「インドネシア4.0を掲げ、繊維産業を含む主要5分野の技術進歩に注力している。その結果、一部の事業では、自動車、ヘルスケア、スポーツウェアなどに使用される、より利益率の高い最新のハイテク素材への移行が進んでいる。
- インドネシアの人口は約2億7,300万人。これは、現地に大きなアパレル市場があることを意味する。最近では経済が改善し、可処分所得が増加している。
- Eコマースの成長と国内物流の改善も、現地の需要を後押ししている。インドネシアの国内アパレル市場は、2023年までに217億米ドル規模になると推定され、年間成長率は3.5％である。インドネシア人一人当たり、今年78.14米ドルを衣料品に費やしている。
- 近年、持続可能で倫理的なアパレル生産を目指す世界的なトレンドがある。人々は、自分たちが購入する衣料品が環境や社会に与える影響について、より強く意識するようになっている。インドネシアの繊維・衣料品業界は、持続可能な取り組みを実施することで、このトレンドを活用している。オーガニックコットンへの投資、環境に優しい染色、倫理的な労働慣行の普及は、新たな市場トレンドを促進し、意識の高い消費者を惹きつけている。
インドネシア繊維市場動向
輸出の増加が需要を牽引
インドネシア統計局の報告によると、2021年、インドネシアは世界第13位の地味な衣料品輸出国であった。その市場価値は46.8億米ドル。2020年に比べて約12.49％増加している。インドネシアは2020年に約41.6億米ドルの衣類を輸出した。2022年1月から5月にかけて、インドネシアは23.5億米ドル相当の質素な衣類を輸出し、2020年の同時期から4.42％増加した。ファッション部門は、2022年には少なくとも93億米ドルの収益を上げると予想される。2022年に3,122億米ドルと推定される最も大きな市場規模は、最も多くの利益を上げている中国である。ユーザー1人当たりの平均売上（ARPU）は105.60米ドル近くである。
繊維セクターは、国内および世界経済の回復により、主要輸出先国からの製品需要が緩やかに回復している。工業省（MOI）によると、2021年1月から10月までの繊維製品および繊維製品の輸出額は19％増の105億2,000万米ドルに達した。また、同部門の投資額は12％増の5兆600億IDR（3億5370万米ドル）となった。
MOIによると、繊維・繊維関連製品産業の2021年の平均稼働率は60％である。しかし、川上・中間産業の稼働率は2022年末までに75%まで上昇し、衣料品産業の稼働率は85%に達すると予想されている。その結果、繊維産業は2022年に5％拡大するとMOIは予測している。
このようなチャンスにもかかわらず、インドネシアの繊維セクターにとって、労働力、エネルギー、原材料をはじめとする生産コストが問題となっている。綿はまだ合成素材よりもかなり高価であるため、中流階級や上流階級の消費者向けの衣料品は綿繊維で作られることが多い。これとは対照的に、中流以下の消費者向けの衣料品は、レーヨン、ポリエステル、繊維混紡から作られるのが一般的だ。さらに、繊維産業で使用されるポリエステルとレーヨンは実質的にすべて国内で生産されており、綿よりも入手が容易である。対照的に、繊維産業が使用する綿花の99％は輸入品である。とはいえ、パンデミック制限の影響が薄れ、景気が上向けば、オフィスや学校など公共の場に戻る消費者のニーズを満たすために、綿の衣料品の需要が増えるだろう。
この市場を形作る主な傾向を理解する
生地需要の高さが市場を牽引すると予想される
2022年第1四半期、アパレル業界の生産量は年率10.44%増加する可能性がある。しかし、需要はCOVID以前の75％までしか増加しない可能性が高い。マシトーは続ける。2022年度第2四半期、インドネシアのアパレル産業の生産量は年率10.15%に減速すると予測される。
2022年度第4四半期には、アパレル産業の成長率は0.16%まで鈍化しました。しかし2022年には、インドネシアのアパレル産業は年間5.84％の成長を遂げるだろう。2022年度第4四半期、繊維またはアパレル原料産業は1.02％の落ち込みが予想される。2022年7月以降、繊維産業は拡大し、アパレル産業は2023年に2度の需要急増に見舞われる。
国際労働機関のデータによると、インドネシアではアパレル・衣料品セクターが200万人近い人々の生活を支えている。世界的なインフレと現在の地政学的状況に伴うリスクは、アパレル製造業にも影響を及ぼしている。インドネシア中央銀行は4月、通年の経済成長率見通しを4.7％から5.5％へ、4.5％から5.3％へ下方修正した。
中国は、極西地域である新疆ウイグル自治区の人々の処遇をめぐる国際的な圧力の高まりに直面しており、これは同国の繊維産業に打撃を与え、バングラデシュ、インドネシア、ベトナムといった他のアジア諸国の輸出機会を増やす可能性がある。アメリカの税関によれば、新疆ウイグル自治区と関係のある綿花やその他の商品は、間もなく輸出禁止となる。
インドネシア繊維産業概要
インドネシアの繊維産業は非常に断片化されており、国内外から多くのプレーヤーが参入している。ポリカーボネート市場の主要プレーヤーは、PT.Sri Rejeki Isman Tbk、PT.Asia Pacific Fibers Tbk、Indorama Corporation (PT. Indo-Rama Synthetics Tbk)、PT.Pan Brothers Tbk、PT.Tifico Fiber Indonesia Tbkなどがある。
インドネシア繊維市場リーダー
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PT Sri Rejeki Isman TBK
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PT Asia Pacific Fibers TBK
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Indo-Rama Synthetics TBK
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Pt Pan Brothers TBK
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PT Tifico Fiber Indonesia TBK
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシア繊維市場ニュース
- 2023年11月ブランドマネジメントのリーディングカンパニーであるWHPグローバルは、象徴的なブランドであるEXPRESSのリーチを拡大するため、重要なライセンス契約を締結した。この契約には、インドネシアのPT MAP、パラグアイのKemsa、メキシコのIB Groupとの戦略的提携が含まれ、これらの市場でのブランドの足場をさらに固める。
- 2023年10月繊維から繊維へのリサイクルのリーディングカンパニーであるRenewcell社は、最近、特にインドネシアを含む東南アジアのサーキュロース・サプライヤーと提携し、そのネットワークを拡大した。この動きは、リニューセルを世界的なサーキュラーファッション運動のフロントランナーとして位置づけている。同社は、東南アジアとヨーロッパでの事業拡大により、環境に優しいセルロースパルプを原料とするファッション素材の供給が強化されることを期待している。
インドネシア繊維市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場概況
4.3 市場動向
4.3.1 運転手
4.3.2 拘束具
4.3.3 機会
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 繊維産業の技術進歩
4.7 繊維市場の価格分析と収益分析
4.8 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 用途別
5.1.1 衣類
5.1.2 産業/技術
5.1.3 家庭
5.2 素材別
5.2.1 コットン
5.2.2 ジュート
5.2.3 シルク
5.2.4 合成繊維
5.2.5 ウール
5.3 プロセス別
5.3.1 織物
5.3.2 不織布
6. 競争環境
6.1 概要
6.2 会社概要
6.2.1 PT. Ever Shine Tex Tbk
6.2.2 PT Trisula Textile Industries Tbk
6.2.3 PT Century Textile Industry Tbk (Toray Industries Inc.)
6.2.4 PT Pan Brothers Tbk
6.2.5 PT Polychem Indonesia Tbk
6.2.6 PT Sri Rejeki Isman Tbk
6.2.7 PT Indo Kordsa Tbk
6.2.8 PT Tifico Fiber Indonesia Tbk
6.2.9 PT Panasia Group
6.2.10 PT Asia Pacific Fibers Tbk
6.2.11 PT Tyfountex Indonesia
6.2.12 PT Eratex Djaja Tbk
6.2.13 PT Argo Pantes Tbk
6.2.14 Indorama Corporation (PT. Indo-Rama Synthetics Tbk)*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 付録
インドネシア繊維産業のセグメンテーション
織られた糸でできたものはすべて織物である。多くの用途があり、さまざまな形がある。テキスタイルは、おそらく誰の身の回りや環境にもあるものだろう。繊維製品は、衣服、家具、寝具、カーペット、さらには自動車部品など、様々な製品に使用されている。
経済と経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響など、インドネシア繊維製品市場の完全な背景分析が含まれています。インドネシアの繊維製品市場は、用途タイプ別（衣料用途、産業/技術用途、家庭用途）、素材別（綿、ジュート、絹、合成繊維、ウール）、工程別（織布、不織布）に分類されます。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、インドネシアの繊維製品市場の市場規模および予測（金額ベース：10億米ドル）を掲載しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
インドネシア繊維製品市場調査 よくある質問
インドネシア繊維市場の規模は？
インドネシアの繊維製品市場規模は2024年に387.6億米ドルに達し、年平均成長率2.79％で成長し、2029年には457.4億米ドルに達すると予想される。
現在のインドネシア繊維市場規模は？
2024年には、インドネシアの繊維製品市場規模は387億6000万米ドルに達すると予想される。
インドネシア繊維市場の主要プレーヤーは？
PT Sri Rejeki Isman TBK、PT Asia Pacific Fibers TBK、IndoRama Synthetics TBK、Pt Pan Brothers TBK、PT Tifico Fiber Indonesia TBKがインドネシア繊維市場で事業を展開する主要企業である。
このインドネシア繊維製品市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のインドネシア繊維製品市場規模は376.8億米ドルと推定される。本レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年のインドネシア繊維製品市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシア繊維製品市場規模を予測しています。
インドネシアの繊維産業はどのように区分されているか？
インドネシアの繊維産業は、a) タイプ別に分類される：b) 原材料：c) 流通チャネル：c) 流通チャネル：スーパーマーケット、専門店、ハイパーマーケット、オンライン市場
インドネシア繊維産業レポート
インドネシアの繊維市場は著しい成長を遂げており、世界市場における主要プレーヤーとしての地位を確立しつつある。この業界情報は、インドネシアが世界でもトップクラスの繊維生産国であることを強調している。米国、EU、中東への主要輸出国として、この産業は安定した経済とインドネシア・オーストラリア包括的経済連携協定のような戦略的協定の恩恵を受けている。これにより、同産業の競争力と投資の魅力が高まっている。<br><br>市場はタイプ、原材料、流通チャネルに基づいて細分化され、繊維や衣料品から特殊繊維まで多様な製品を提供している。インドネシアのファッション業界における主な市場動向には、持続可能で倫理的な生産慣行へのシフトが含まれる。この進化は、環境にやさしく社会的責任のある製品に対する消費者の意識と需要の高まりによってもたらされたものであり、インドネシアはこうした新たな市場トレンドを活用できる立場にある。<br><br>業界分析によると、インドネシアの繊維・衣料品産業は、近代的な技術の進歩とともに、繊維における豊かな伝統を活用している。業界の展望は有望であり、市場リーダーが市場予測と市場レビューの形成において極めて重要な役割を果たしている。市場予測は、貴重な市場データと業界統計を提供する包括的な業界調査と業界レポートに支えられ、継続的な市場成長を示唆しています。<br><br>業界規模と業界売上高は、市場価値と市場セグメンテーションを強調する重要な指標です。市場概要では、市場構造とダイナミクスを詳細に理解することができます。レポート例とレポートPDFは、市場動向と業界動向に関する詳細な洞察を提供し、関係者が最新動向を十分に把握できるようにします。<br><br>詳細な市場予測や過去の概況については、Mordor Intelligence™ Industry Reportsのレポートpdfにアクセスしてください。このレポートでは、インドネシアの繊維市場シェア、産業価値、収益成長率に関する包括的な統計情報を提供しています。この業界研究は、市場の展望を理解し、情報に基づいた意思決定を行うために不可欠です。この分析に携わる調査会社は、市場の将来的な軌跡に関する重要な洞察を提供し、インドネシアの繊維産業が世界市場の主要プレーヤーであり続けることを保証します。
インドネシアの織物 レポートスナップショット
