インドネシアの通信市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 171億3000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 226億6000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.76 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
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インドネシアの通信市場分析
インドネシアの通信市場規模は2024年に171.3億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は5.76%で、2029年には226.6億米ドルに達すると予測される。
世界最大級の規模を誇るインドネシアの通信市場には、拡大の機会が豊富にある。この成長は主に、利用者が増加する可能性があることに起因している。しかし、国の収益が上昇するにつれて、ユーザー1人当たりの収益が増加することによっても促進される可能性がある。
- 顧客による高速接続サービスに対する需要の高まりと、5Gインフラの展開に対する支出の増加は、インドネシアの通信市場の成長にプラスの影響を与える。インドネシアのデジタル時代への着実な移行に伴い、同産業は一貫して拡大する態勢を整えている。2023年1月までに、インドネシアの携帯電話接続数は約3億5,400万に達したとGSMA Intelligenceは報告しており、同国におけるモバイル技術の広範な浸透を浮き彫りにしている。
- インドネシアは、その変革アジェンダを支援するため、電気通信パートナーと積極的に連携している。注目すべきは、5G革命で重要な役割を果たすことを目指すパートナーも、通信ネットワークを強化することで同国の観光イニシアチブを支援していることだ。OpenGov Asiaの報告書で強調されたように、通信情報大臣は5Gサービスの展開を賞賛し、バリでのG20サミットに合わせ、G20インドネシア議長国シリーズの重要な要素に位置付けている。
- さらに2024年6月、PT Telkom IndonesiaはSingTelおよびMedco Power Indonesiaと共同で、大規模な投資計画を発表した。この提携は、バタム島での高度なデータセンター建設に1兆4,000億ルピア（約8,500万米ドル）を投入することを目的としていた。この施設は人工知能（AI）インフラを備えることを目的としており、プロジェクトは5年かけて完成する予定である。
- Telkomselは30 MHz、Indosatは20 MHzの5G帯域幅を割り当てられた。これらの割り当ては、最適な5G展開のために推奨される周波数帯よりも少ない。GSMAによると、強固な周波数帯を確保するため、ミッドバンドに80～100MHzの初期割り当てが提案されている。Telkomselの2.3GHz帯に比べ、Indosatの1.8GHz帯にはより多くのスマートフォンモデルが対応していることが指摘されている。Indosatが1.8GHz帯に注力し、当初はB2B分野に重点を置いていたことから、この帯域に対応するスマートフォンの需要は、緩やかなペースではあるが、増加すると予想される。
- エリクソンが実施した調査によると、2021年第3四半期までにインドネシアはモバイルネットワークのデータトラフィックが前年同期比42%増加し、固定無線アクセス（FWA）サービスのトラフィックを含む78エクサバイト（EB）に達した。さらに、最近の予測では、モバイル・ネットワークのデータ・トラフィック総量は2027年末までに370EBを超えると予想されている。2021年末までに、登録された8800万件のFWA接続は、2027年には2億3000万件を超えると予測された。これらの接続の約半数が5Gネットワークを利用すると予想されている。
- しかし、デジタル・ディスラプションは、インドネシアの電気通信産業の成長軌道に大きな課題を突きつけた。技術の進歩とともに、より高速で信頼性の高い接続に対する消費者の需要が高まるにつれ、電気通信事業者はインフラ、IT、人材への投資を増やさざるを得なくなった。さらに、業界の大幅なIT改革には多額の資本支出（CAPEX）が必要であり、リードタイムも長かったため、市場の成長はさらに阻害された。
インドネシア通信市場動向
5G展開のペースアップ
- エリクソンのモビリティ・レポートによると、通信事業者は、製造業、エネルギー、公益事業、メディア、エンターテインメントなどの業界に企業間（B2B）5Gソリューションを提供することで最大の利益を得ることができる。同調査によると、インドネシアの通信会社は、第5世代技術の導入が困難であるにもかかわらず、5Gサービスを企業に提供すれば、2030年までに35％、82億米ドルの収入増が見込まれるという。
- バリ島は、スラカルタ、ジャカルタ、スラバヤ、マカッサル、バリクパパンに次いで、5Gサービスを提供する6番目の都市となった。
- 通信情報省、観光省、クリエイティブエコノミー省など、インドネシアの複数の利害関係者の関与と協力がなければ、5Gの導入は実現不可能だっただろう。零細・中小企業（MSME）ビジネスは、インターネットを利用することで、より大きな市場にアクセスできる可能性と簡便性から恩恵を受ける可能性がある。数多くの斬新なアイデアも生まれるだろう。同国のデジタル経済が拡大する可能性を高めるため、政府はインターネットへのアクセスを活用し、同国のデジタル環境の成長を促進することが期待されている。
- オープンシグナルは、インドネシアの通信情報省（KemKominfo）が2021年4月中旬に競売にかけた2.3GHz帯の10MHz TDD周波数帯3ブロックのうち、Telkomselが20MHz、Smartfrenが10MHzを購入したと報じた。より多くの周波数帯が利用可能になることで、インドネシアの通信事業者は今後、より高いレベルのモバイルデータ消費に対応し、モバイル・ユーザー体験を向上させることができるはずだ。Telkomselは、すでに8都市で利用可能な2.3GHz帯の周波数を使用して5Gサービスの提供を開始した。インドサットはスラカルタにて1800MHz帯を利用した5Gサービスの提供を開始した。規制当局のKominfoから事業資格証明書（SKLO）を取得した後、他の企業も5Gの展開を計画している。Smartfrenは26GHzのmmWave周波数を利用した5G実験を行ったと報じられている。
- テレコム・レビューの報告書によると、政府は、ローバンド、キャパシティバンド、スーパーハイバンドなど、あらゆるレベルの周波数帯のファーミングとリファーミングによって、5Gネットワークに対応する複数の周波数帯を開発している。2022年3月、国営携帯電話会社3社（Telkomsel、Indosat、XL Axiata）がインドネシアで商用5Gサービスを開始するための政府認可を取得した。これらのサービスは、13の主要都市の限られた住宅地とホットスポットで利用できる。マンダリカMotoGP 2022とG20サミットは、いずれも5Gエクスペリエンスを開催する予定である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
OTTサービスに対する需要の高まり
- 膨大な人口と広大な群島、そして現在の技術的ガジェットの低価格化により、インドネシアは世界で最も飽和した携帯電話通信市場の1つとなっている。インドネシアの人口は2021年には2億7,100万人と推定され、モバイル接続数は3億3,820万、全人口の126％に達する。この結果、オーバー・ザ・トップ（「OTT）アプリが成長し、インターネット・サービス・プロバイダー（「ISP）市場では携帯電話事業者が優位を占めている。
- COVID-19の後、オンラインビデオストリーミングが成長した。インドネシアでは推定6,600万人がオンライン・ストリーミング・サービスを利用し、毎月30億時間のOTTビデオを視聴している。こうした傾向は今後も続くと予想される。OTT市場では、iflixやHooqのような地域プラットフォームの終焉、Disney+の立ち上げ、中国のストリーミング大手iQIYIやWeTVのアジア進出が見られる。Viu、Netflix、Vidioは現在、インドネシアの動画ストリーミング・ユーザーの大半を占めている。これらの既存プレーヤーは現在、地位を確立しようとしている新規参入プレーヤーと対峙している。
- The Trade DeskによるFuture of TVの分析によると、OTTストリーミングはパンデミック後に人気が急上昇した。OTTは、いつでもどこでも好きなときに好きな番組を好きなデバイスで視聴できるエンターテインメントの人気形態となっているため、インドネシアではすでに3人に1人以上がOTTストリーミングを利用している。インドネシアは現在、OTT消費量が前年比40％増と好調で、東南アジア地域のトップを走っている。
- スマートフォンのコストが下がり、モバイルブロードバンドのカバー率が向上し、インターネットアクセスがよりリーズナブルな価格になった。インドネシアにおけるOTTの拡大は、こうした傾向に関連している可能性がある。OTTプラットフォームは、消費者の嗜好を考慮し、こうした顧客を引きつけるためにオファーを調整している。Disney+ Hotstarと呼ばれるDisney+の廉価版はTelkomselと提携し、2021年にはTelkomselの登録加入者1億6,000万人がアクセスできるようになる。上位3つのプラットフォームでは、インドネシアのPlayストアのエンタテインメントカテゴリーのどのプラットフォームよりも多くのローカルおよびアジアのコンテンツが視聴可能である。ヴィディオのスポーツ放送サービスでは、週払いオプションが利用できる。
インドネシア・テレコム産業概要
- インドネシアの通信市場は非常に細分化されている。調査対象となった主な企業は、Telkom Indonesia、Indosat Ooredoo、XL Axiata、Smartfren Telecom、Tri Indonesiaである。同市場には、その他のインターネット・サービス・プロバイダー（ISP）、MVNO、固定回線サービス・プロバイダーも存在する。インドネシアの通信会社の中には、国際的な競争力を持ち、世界の電気通信分野で確固たる地位を築いているところもある。
- 2022年7月、Telkom SmartはTuya Smartと提携し、インドネシアにIoTサービスを導入した。Telkomは消費者市場向けにIndiHome Smartを、中小企業向けにsooltanCamを、TuyaのプライベートIoTサービス展開技術であるCube Solutionを使って導入した。
- 2022年1月、アジア・リンク・デワ社とPT First Media Tbkが保有するPT Link Net Tbkの株式は、Axiata Group BerhadとPT XL Axiata Tbkによって条件付株式売買契約（「SPA）で取得された。提案されている買収は、未開拓の固定ブロードバンド市場へのアクシアタの戦略的参入を強化し、インドネシアの開発目標を支援するものです。
インドネシア・テレコム市場のリーダーたち
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Telkom Indonesia
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Indosat Ooredoo
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XL Axiata
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Smartfren Telecom
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Tri Indonesia
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシア通信市場ニュース
- 2024年3月NECインドネシアは、インドネシアの新首都イブ・コタ・ヌサンタラ（IKN）およびその他の都市におけるスマートシティ開発で協力するため、テルコムインドネシアと覚書（MoU）を締結したと発表した。MoUに基づき、Telkom IndonesiaとNECは、ヌサンタラにおけるスマートシティプロジェクトの戦略策定、ロードマップ作成、アーキテクチャ設計、実施計画策定に合意した。
- 2024年1月ワイヤレス・トランスポートおよびアクセス・ソリューションのプロバイダーであるアビアット・ネットワークス社は、PT Smartfren Telecom Tbkとの戦略的提携を発表。この提携は、屋内外のプライベート・ワイヤレス・ネットワークなど、高速で超信頼性のワイヤレス接続を提供するために設立されました。さらに、この提携は、インドネシア全土のプライベート・ネットワーク・クライアントに業界のデジタル化と自動化サービスを提供することを目的としている。
インドネシア通信市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界エコシステム分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症による業界エコシステムへの影響
4.5 国内の規制状況
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 5G展開の加速
5.1.2 電気通信を促進するデジタルトランスフォーメーション
5.2 市場の抑制
5.2.1 セキュリティ関連の課題
5.3 コネクティビティに基づく市場分析（詳細なトレンド分析を含むカバレッジ）
5.3.1 固定ネットワーク
5.3.1.1 ブロードバンド (ケーブル モデム、有線ファイバー、有線 DSL、固定 Wi-Fi、および ADSL/VDSL、FTTP/B、ケーブル モデム、FWA、および 5G FWA に関するトレンド)
5.3.1.2 ナローバンド
5.3.2 モバイルネットワーク
5.3.2.1 スマートフォンとモバイルの普及
5.3.2.2 モバイルブロードバンド
5.3.2.3 2G、3G、4G、5G 接続
5.3.2.4 スマートホームIoTおよびM2M接続
5.4 通信タワーの分析 (ラティス、ガイド、モノポール、ステルス タワーなどのさまざまなタイプのタワーの詳細な傾向分析を含むカバレッジ)
6. 市場セグメンテーション
6.1 サービス別のセグメンテーション（サービスセグメント全体のユーザーあたりの平均収益、2020年から2027年の期間の各セグメントの市場規模と推定値、および詳細な傾向分析を含むカバレッジ）
6.1.1 音声サービス
6.1.1.1 有線
6.1.1.2 無線
6.1.2 データおよびメッセージング サービス (インターネットおよび携帯電話のデータ パッケージおよびパッケージ割引を含む補償範囲)
6.1.3 OTT および有料 TV サービス
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Telkom Indonesia
7.1.2 Indosat Ooredoo
7.1.3 XL Axiata
7.1.4 Smartfren Telecom
7.1.5 Tri Indonesia
7.1.6 Net1 Indonesia
7.1.7 Emtek
7.1.8 Bakrie Telecom
7.1.9 First Media
7.1.10 Transvision
7.1.11 Optiva Inc.
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
インドネシア通信業界のセグメント化
テレコム（電気通信）とは、電磁的手段による情報の長距離伝送のことである。
インドネシアの通信市場に関する調査には、固定ネットワーク、モバイルネットワーク、通信塔などの接続性に基づく詳細なトレンド分析が含まれる。通信サービスは、音声サービス（有線および無線）、データおよびメッセージングサービス、OTT、有料テレビサービスに分けられる。5Gへの需要の高まりなど、いくつかの要因が通信サービスの普及を後押ししている可能性が高い。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）ベースで提供される。
| サービス別のセグメンテーション（サービスセグメント全体のユーザーあたりの平均収益、2020年から2027年の期間の各セグメントの市場規模と推定値、および詳細な傾向分析を含むカバレッジ） | ||||||
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別の地域やセグメントが必要ですか？
インドネシア通信市場調査FAQ
インドネシア通信市場の規模は？
インドネシアの通信市場規模は2024年に171.3億米ドルに達し、2029年には年平均成長率5.76％で226.6億米ドルに達すると予測される。
現在のインドネシア通信市場規模は？
2024年、インドネシアの通信市場規模は171億3000万米ドルに達すると予想される。
インドネシア通信市場の主要プレーヤーは？
Telkom Indonesia社、Indosat Ooredoo社、XL Axiata社、Smartfren Telecom社、Tri Indonesia社がインドネシア通信市場で事業を展開している主要企業である。
このインドネシア・テレコム市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のインドネシア通信市場規模は161億4,000万米ドルと推定される。本レポートでは、インドネシア通信市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシア通信市場規模を予測しています。
インドネシア通信セクターの成長の主な要因は何か？
インドネシア通信セクターを牽引する主な要因： a) スマートフォンの普及拡大 b) インターネット接続の拡大 c) 政府のインフラ整備イニシアティブ d) デジタルサービスへの需要拡大
インドネシア通信セクターの成長の主な要因は何か？
インドネシア通信セクターを牽引する主な要因： a) スマートフォンの普及拡大 b) インターネット接続の拡大 c) 政府のインフラ整備イニシアティブ d) デジタルサービスへの需要拡大
インドネシア・テレコム産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドネシアの電気通信市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドネシアの電気通信分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドネシアテレコム レポートスナップショット
