インドネシアの通信市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 171億3000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 226億6000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.76 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
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インドネシアの通信市場分析
インドネシアの通信市場規模は2024年に171.3億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は5.76%で、2029年には226.6億米ドルに達すると予測される。
世界最大級であるインドネシアの通信市場は、拡大の機会が豊富にある。この成長は主に、利用者が増加する可能性があることに起因している。しかし、国の収益が上昇するにつれて、ユーザー1人当たりの収益が増加することによっても促進される可能性がある。
- 顧客による高速接続サービスに対する需要の高まりと、5Gインフラの展開に対する支出の増加は、インドネシアの通信市場の成長にプラスの影響を与える。インドネシアのデジタル時代への着実な移行に伴い、同産業は一貫して拡大する態勢を整えている。2023年1月までに、インドネシアの携帯電話接続数は約3億5,400万に達したとGSMA Intelligenceは報告しており、同国におけるモバイル技術の広範な浸透を浮き彫りにしている。
- 広大な領土と多くの人口を抱えるインドネシアは、電気通信業界にとってチャンスであると同時に課題でもある。このダイナミックな情勢に対応して、国内の電気通信事業者の数は増加している。通信技術省によると、2023年の時点で、通信事業者の数は増加している。この成長は、電気通信投資、特に携帯電話サービスにおける自由競争と開放性を促進する政府の政策と密接に結びついている。
- さらに2024年6月、PT Telkom IndonesiaはSingTelおよびMedco Power Indonesiaと共同で、大規模な投資計画を発表した。この提携は、バタム島での高度データセンター建設に1兆4,000億インドルピー（約8,500万米ドル）を投入することを目的としていた。この施設は人工知能（AI）インフラを備えることを目的としており、プロジェクトは5年かけて完成する予定である。
- Telkomselは30 MHz、Indosatは20 MHzの5G帯域幅を割り当てられた。これらの割り当ては、最適な5G展開のために推奨される周波数帯よりも少ない。GSMAによると、強固な周波数帯を確保するため、ミッドバンドに80～100MHzの初期割り当てが提案されている。Telkomselの2.3GHz帯に比べ、Indosatの1.8GHz帯に対応するスマートフォンの機種が多いことが指摘されている。Indosatが1.8GHz帯に注力し、当初はB2B分野に重点を置いていたことから、この帯域に対応するスマートフォンの需要は、緩やかなペースではあるが、増加すると予想される。
- さらに、最近の予測によると、モバイルネットワークのデータトラフィック総量は2027年末までに370EBを超える見込みである。2021年末までに登録された8800万件のFWA接続は、2027年には2億3000万件を超えると予測された。これらの接続の約半数が5Gネットワークを利用すると予想されている。
- しかし、デジタル・ディスラプションは、インドネシアの電気通信産業の成長軌道に大きな課題を突きつけた。技術の進歩とともに、より高速で信頼性の高い接続に対する消費者の需要が高まるにつれ、電気通信事業者はインフラ、IT、人材への投資を増やさざるを得なくなった。さらに、業界の大幅なIT改革には多額の資本支出（CAPEX）が必要であり、リードタイムも長かったため、市場の成長はさらに阻害された。
インドネシア通信市場動向
5G展開のペースアップ
- Telecom Review Reportによると、政府は5Gネットワークをサポートするために様々な周波数帯を積極的に開発している。これには、低周波数帯から超高周波数帯まで、さまざまな周波数帯のファーミングとリファーミングが含まれる。
- 2023年11月、インドネシア初の5Gパークであるソロ・テクノパークに業界関係者が集まり、5Gエコシステム加速サミットが開催された。このサミットは、インドネシアの2030年と2045年のデジタル・ビジョンに沿ったもので、新たなビジネス・トレンドに関する詳細な洞察を提供し、消費者、家庭、企業向けの5Gソリューションの展開に関連する課題と機会を明らかにした。
- 政府は、デジタル経済を強化するためにインターネット・インフラを活用している。2023年12月、5Gソフトウェア・プロバイダであるVirtual Internetは、PT.ABCと提携し、同社のバーチャル5G技術をインドネシア全土に展開した。この契約により、PT.ABCはバーチャル5Gアプリケーションを無制限に配布できる。これが完全に利用されれば、最大5億ライセンス、平均年間利用料4米ドルとなる可能性がある。
- エリクソン・モビリティ・レポートによると、通信会社は製造、エネルギー、公共事業、メディアなどの業界に5Gソリューションを提供することで大きな利益を得た。同レポートは、インドネシアの通信会社は、国内での5G技術導入に課題があるにもかかわらず、企業間（B2B）5Gサービスに注力することで、2030年までに収入が35％増加し、82億米ドルに達する可能性があると示唆した。さらに、バリ島は、スラカルタ、ジャカルタ、スラバヤ、マカッサル、バリクパパンに続き、5Gのサービスを受ける6番目の都市となった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
OTTサービスに対する需要の高まり
- 膨大な人口と広大な群島、そして現在の技術的ガジェットの低価格化により、インドネシアは世界で最も飽和した携帯電話通信市場の1つとなっている。インドネシアの人口は2021年には2億7,100万人と推定され、モバイル接続数は3億3,820万、全人口の126％に達する。この結果、オーバー・ザ・トップ（「OTT）アプリが成長し、インターネット・サービス・プロバイダー（「ISP）市場では携帯電話事業者が優位を占めている。
- COVID-19の後、オンラインビデオストリーミングが成長した。インドネシアでは推定6,600万人がオンライン・ストリーミング・サービスを利用し、毎月30億時間のOTTビデオを視聴している。こうした傾向は今後も続くと予想される。OTT市場では、iflixやHooqのような地域プラットフォームの終焉、Disney+の立ち上げ、中国のストリーミング大手iQIYIやWeTVのアジア進出が見られる。Viu、Netflix、Vidioは現在、インドネシアの動画ストリーミング・ユーザーの大半を占めている。これらの既存プレーヤーは現在、地位を確立しようとしている新規参入プレーヤーと対峙している。
- The Trade DeskによるFuture of TVの分析によると、OTTストリーミングはパンデミック後に人気が急上昇した。OTTは、いつでもどこでも好きなときに好きな番組を好きなデバイスで視聴できるエンターテインメントの人気形態となっているため、インドネシアではすでに3人に1人以上がOTTストリーミングを利用している。インドネシアは現在、OTT消費量が前年比40％増と好調で、東南アジア地域のトップを走っている。
- スマートフォンのコストが下がり、モバイルブロードバンドのカバー率が向上し、インターネットアクセスがよりリーズナブルな価格になった。インドネシアにおけるOTTの拡大は、こうした傾向に関連している可能性がある。OTTプラットフォームは、消費者の嗜好を考慮し、こうした顧客を引きつけるためにオファーを調整している。Disney+ Hotstarと呼ばれるDisney+の廉価版はTelkomselと提携し、2021年にはTelkomselの登録加入者1億6,000万人がアクセスできるようになる。上位3つのプラットフォームでは、インドネシアのPlayストアのエンタテインメントカテゴリーのどのプラットフォームよりも多くのローカルおよびアジアのコンテンツが視聴可能である。ヴィディオのスポーツ放送サービスでは、週払いオプションが利用できる。
インドネシア・テレコム産業概要
インドネシアの通信市場は非常に細分化されている。調査対象市場の主要プレーヤーには、PT XL Axiata Tbk、PT Telekomunikasi Selular（Telkomsel）、PT Indosat Tbk（IndosatOoredoo Hutchison）、PT SmartfrenTelecom Tbk（SinarmasBusiness Group）、Astro Indonesia Holdings SdnBhds、固定通信サービス・プロバイダーなどがある。インドネシアの電気通信事業者の中には、国際的な競争力を持ち、世界の電気通信分野で確固たる地位を築いている企業もある。
通信事業者は低価格を維持するためのプレッシャーに直面しており、競争上のライバル関係を高めている。ほとんどの通信事業者が同様のサービスを提供しているため、通信事業における差別化の機会は限られている。
しかし、高額な設備投資や高価なネットワーク機器による撤退障壁の高さは、競争を激化させ、市場競争を継続させる可能性がある。
インドネシア・テレコム市場のリーダーたち
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PT XL Axiata Tbk
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PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
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PT Indosat Tbk(IndosatOoredoo Hutchison)
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PT SmartfrenTelecom Tbk (SinarmasBusiness Group)
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Astro Indonesia Holdings SdnBhd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシア通信市場ニュース
- 2024年10月エリクソンは、ジェネレーティブ人工知能（Gen AI）と5G技術を活用し、インドネシアのデジタルトランスフォーメーションを推進する「エリクソン・ハッカソン2024を発表した。この取り組みは、工業省、PIDI 4.0、通信・デジタル省、イノベーション＆ラーニングセンター、スイス・ドイツ大学、KORIKAとの共同事業である。ハッカソンはイノベーションとコラボレーションを刺激し、インドネシアの通信市場をさらに推進する。
- 2024年1月ワイヤレス・トランスポートおよびアクセス・ソリューションのプロバイダーであるアビアット・ネットワークス社は、PT Smartfren Telecom Tbkと戦略的提携を結んだ。この提携は、インドネシア全土のプライベートネットワーク顧客に、高速で超信頼性の無線接続、屋内外のプライベート無線ネットワーク、デジタル化と自動化のためのサービスを提供することを目的としている。この提携は、市場機会を活用し、競争力を強化し、インドネシアの顧客へのサービスを強化することを目的としています。これは、プリセールスおよびソリューション・エンジニアリング、共同営業活動、市場機会の開拓、統一的な顧客サービスとサポートを通じて達成される。NECのワイヤレス・トランスポート事業の買収後、アビアットはインドネシアにおけるワイヤレス・トランスポート・プロバイダーとして頭角を現し、幅広いソリューション・ポートフォリオと現地での強固なプレゼンスを誇っている。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界エコシステム分析
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 マクロ経済動向が市場に与える影響
4.5 インドネシアの規制環境
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 5Gの展開ペースが加速
5.1.2 デジタルトランスフォーメーションが通信業界を後押し
5.1.3 無線ブロードバンドサービスの需要急増
5.2 市場の制約
5.2.1 セキュリティ関連の課題
5.3 接続性に基づく市場分析（詳細なトレンド分析を含むカバレッジ）
5.3.1 固定接続
5.3.1.1 ブロードバンド（ケーブルモデム、有線光ファイバー、有線DSL、固定Wi-Fi、ADSL/VDSL、FTTP/B、ケーブルモデム、FWA、5G FWAに関する動向）
5.3.1.2 電話
5.3.1.3 固定ブロードバンドのアップロードおよびダウンロード速度の中央値
5.3.2 モバイル接続
5.3.2.1 スマートフォンとモバイルの普及
5.3.2.2 モバイルブロードバンド
5.3.2.3 2G、3G、4G、5G接続
5.3.2.4 モバイル接続のアップロードおよびダウンロード速度の中央値
5.4 インドネシアの通信塔総数の詳細と主要ベンダー一覧
6. 市場セグメンテーション
6.1 通信市場全体の市場予測と予測（2022-2029年）
6.2 通信加入者数とユーザーあたりの平均収益（ARPU）が含まれます
6.3 サービスタイプ別市場予測と予測
6.3.1 音声サービス
6.3.2 データおよびメッセージングサービス
6.3.3 OTT および有料テレビサービス
7. 競争環境
7.1 主要ベンダーの収益市場シェア分析
7.2 Telkomsel、XL Axiata、Indosat などの報道。
7.3 企業プロフィール
7.3.1 PT XL アクシアタ Tbk
7.3.2 PT Telekomunikasi Selular (テルコムセル)
7.3.3 PT Indosat Tbk (インドサット オールドゥ ハッチソン)
7.3.4 PT SmartfrenTelecom Tbk (SinarmasBusiness Group)
7.3.5 アストロ インドネシア ホールディングス SdnBhd
7.3.6 PT サンポルナ テレコムニカシ インドネシア (STI)
7.3.7 PT Elang Mahkota Technology Tbk (Emtek)
7.3.8 PT インドネシアン デジタル インフラストラクチャ
7.3.9 PT インドヌサ テレメディア
7.3.10 PT ファースト メディア テーブル
7.3.11 PT Net Satu インドネシア (Net1)
8. 投資分析
9. 市場機会と将来の動向
インドネシア通信業界のセグメント化
電気通信（テレコム）とは、電磁信号を用いて情報を長距離伝送することを指す。インドネシアの通信市場に関する調査には、固定ネットワーク、モバイルネットワーク、通信タワーに焦点を当てた接続トレンドの詳細な分析が含まれる。
通信サービスは（音声サービス、データ・メッセージサービス、OTT（オーバー・ザ・トップ）サービス、有料テレビサービス）に区分される。
また、マクロ経済動向が市場や影響を受けるセグメントに与える影響についても検証している。また、近い将来の市場の進化に影響を与えそうな促進要因と阻害要因についても論じています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。
| 通信市場全体の市場予測と予測（2022-2029年） |
| 通信加入者数とユーザーあたりの平均収益（ARPU）が含まれます |
| サービスタイプ別市場予測と予測 | ||
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別の地域やセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
インドネシア通信市場の規模は？
インドネシアの通信市場規模は2024年に171.3億米ドルに達し、2029年には年平均成長率5.76％で226.6億米ドルに達すると予測される。
現在のインドネシア通信市場規模は？
2024年、インドネシアの通信市場規模は171億3000万米ドルに達すると予想される。
インドネシア通信市場の主要プレーヤーは？
PT XL Axiata Tbk、PT Telekomunikasi Selular（Telkomsel）、PT Indosat Tbk（IndosatOoredoo Hutchison）、PT SmartfrenTelecom Tbk（SinarmasBusiness Group）、Astro Indonesia Holdings SdnBhdがインドネシア通信市場で事業を展開している主要企業である。
このインドネシア・テレコム市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のインドネシア通信市場規模は161億4,000万米ドルと推定される。本レポートでは、インドネシア通信市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシア通信市場規模を予測しています。
インドネシア通信セクターの成長の主な要因は何か？
インドネシア通信セクターを牽引する主な要因： a) スマートフォンの普及拡大 b) インターネット接続の拡大 c) 政府のインフラ整備イニシアティブ d) デジタルサービスへの需要拡大
インドネシア通信セクターの成長の主な要因は何か？
インドネシア通信セクターを牽引する主な要因： a) スマートフォンの普及拡大 b) インターネット接続の拡大 c) 政府のインフラ整備イニシアティブ d) デジタルサービスへの需要拡大
インドネシア通信セクターの成長の主な要因は何か？
インドネシア通信セクターを牽引する主な要因： a) スマートフォンの普及拡大 b) インターネット接続の拡大 c) 政府のインフラ整備イニシアティブ d) デジタルサービスへの需要拡大
インドネシア通信市場 Industry Report
インドネシアの通信業界は、技術の進歩とデジタルサービス需要の急増に後押しされ、力強い成長を遂げている。5Gネットワークの展開とモバイルデータ利用の増加が市場の拡大を後押ししており、モノのインターネット（IoT）デバイスの台頭とデジタルトランスフォーメーションの迅速なペースがさらに後押ししている。この成長を支えているのは、リモートワークの増加傾向、スマートフォンの低価格化、コネクティビティ強化への注力であり、電気通信は日常生活や経済活動に不可欠なものとなっている。市場細分化では、音声、データ、メッセージング、OTT（Over-the-Top）、有料テレビなどのサービスが注目され、都市部と農村部でのリーチ向上を目指している。競争環境は技術革新とサービス品質の向上で活況を呈し、回復力のある通信インフラに対する消費者の需要の高まりに応えている。Mordor Intelligence™の業界レポートによると、インドネシアのテレコム市場はシェア、規模、収益成長率について分析されており、予測や過去の概要も掲載されています。この分析により、消費者ニーズと技術の進歩に後押しされたこの分野の将来性が浮き彫りになっています。インドネシアにおける電気通信業界の成長軌道に関する洞察を提供する無料レポートのPDFダウンロードを通じて、このダイナミックな市場を垣間見てください。
インドネシアテレコム レポートスナップショット
