インドネシアのプラスチック包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 98億2000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 135億4000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.65 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドネシアのプラスチック包装市場分析
インドネシアのプラスチック包装市場規模は、2024年に98.2億米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.65%で、2029年には135.4億米ドルに達すると予測されている。
- 技術の進歩とエンドユーザー産業の包装用途の拡大が、インドネシアの包装市場の成長を促進する主な要因である。同国の人口増加と一人当たりの包装消費量の増加がこの傾向に大きく寄与している。利便性の高い製品に対する需要の高まりや、従来の包装材料の代替としてのプラスチック採用の増加など、消費者行動のシフトが市場拡大をさらに後押ししている。
- プラスチック包装は、包装業界が機能するための新しい方法を導入してきた。耐久性があり、軽量で快適なパッケージング・ソリューションは、地域全体で包装材料としてのプラスチックの使用を増強している。
- インドネシアでは、経済成長と1回分ずつ持ち運べる便利な食品へのニーズが、軟包装の生産を増加させている。フレキシブル・パッケージングの製品タイプの中では、多忙なライフスタイルと多くの労働人口により、同国ではRTE（Ready-to-Eat）食品の市場が拡大しているため、パウチが大きなシェアを占めると予想される。研究された市場は、液体や飲料の包装に低コストの代替品を選ぶと予想されるため、他のタイプの包装よりも安価なフレキシブル包装が広く使用されると見られる。
- この地域ではLDPE包装の価格は現在低く、この材料を使用することによる追加コストが販売者に与える影響は最小限であることを意味する。ポリプロピレン、ポリイソプレン、ポリウレタン製の手術用マスクの需要も増加している。
- プラスチック汚染は世界的な環境問題として浮上しており、生態系への悪影響が多くの研究によって強調されている。これを受けて、インドネシアはプラスチックの使用を抑制する規制を実施している。インドネシアのプラスチック包装市場は現在、プラスチック樹脂価格の上昇により大きな課題に直面している。この傾向は、上昇した樹脂コストの回収の遅れや、既存の地元メーカーの収益性の低下を招いている。
インドネシアのプラスチック包装市場動向
ポリエチレンテレフタレート（PET）が最大の市場シェアを占める
- 軽量で耐久性に優れているため、ガラス瓶に代わってPETボトルの利用が増加している。このシフトにより、ミネラルウォーターやその他の飲料をよりコスト効率よく輸送できるようになった。PETの透明性と固有のCO2バリア特性は、様々な用途に適している。この素材は、ボトルやその他の形状に簡単に成形することができ、着色料、UVカット剤、酸素バリア剤などの添加剤でその特性を高め、特定のブランド要件を満たすことができる。
- 硬質包装では、PETはソフトドリンク、水、ジュース、スポーツドリンク、ビール、調味料、食品容器など、様々な製品用の電子レンジ対応食品トレーやボトルを生産している。PETボトルの需要は、ホームケア、飲料、パーソナルケアなど複数の分野で伸びている。この成長は主に消費者の嗜好と、軽量でリサイクル性が高いといったPETの主な特性によってもたらされている。
- 牛乳の需要が増えれば、包装の生産量も増える。この成長は、新たな製造施設への投資、生産能力の拡大、PET包装の技術的進歩につながります。
- 経済協力開発機構は、インドネシアの生乳製品の消費量は今後数年間で増加すると予測している。経済協力開発機構は、インドネシアの生乳消費量は今後数年間増加すると予測しており、国民1人当たりの年間平均成長率は約1kg（+24.88%）で、2031年には国民1人当たりの消費量が5.01kgに達すると予測している。
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- このように予想される生鮮乳製品の消費量の増加は、インドネシアのPETボトル包装市場にプラスの影響を与えると予想される。PETボトルは、乳製品を含む様々な製品の包装によく使われる素材である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
著しい成長を見せる食品セグメント
- 急速な都市化とスーパーマーケット、ハイパーマーケット、食料品店、コンビニエンスストア、ショッピングセンターの増加が、パウチとバッグの市場を拡大している。また、食品・飲料業界の成長も市場にプラスの影響を与えている。さらに、環境に優しい製品に対する消費者の嗜好の変化も、非生分解性プラスチック製パウチと袋のニーズを後押ししている。
- 米国農務省（USDA）の報告によると、インドネシアは、食品加工産業の原料ニーズを満たすために、米国の原料サプライヤーに大きな機会を提供している。米国はインドネシアにとって第3位の農産物供給国であり、市場シェアは11％である。2023年には、大豆と乳製品がインドネシアへの米国農産物輸出の約半分を占める。
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- 2024年10月17日から、インドネシアでは多くの食品、食材、添加物、すべての加工食品にハラル認証が義務付けられる。 ハラル認証食品への需要が高まるにつれ、ハラル基準を満たすパッケージングへのニーズも並行して高まるだろう。そのため、ハラル製品を扱うために認証された、あるいは特別に設計されたプラスチック包装の需要が高まる可能性がある。
- オーガニック・トレード協会によると、2022年のインドネシアにおけるオーガニック包装食品の消費額は約1,570万米ドルであった。2025年には1,900万米ドルまで増加すると予測されている。
インドネシアプラスチック包装産業概要
同市場は半固定的で、複数の主要プレーヤーが牽引している。Amcor Group、Prima Jaya Eratama、PT ePac Flexibles Indonesia、PT Berlina Tbk、PT Indo Tirta Abadiは、包装ソリューションの急増する需要に対応する上で極めて重要な存在である。これらの企業は、従来のプラスチック包装からの脱却を進めているだけでなく、持続可能なプラスチック代替品に対する消費者の嗜好の高まりとも歩調を合わせている。市場での存在感を高めるため、これらの企業は戦略を微調整し、製品提供の幅を広げ、持続可能性に重点を置いた提携や買収を積極的に模索している。
インドネシアのプラスチック包装市場のリーダー
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Prima Jaya Eratama
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PT ePac Flexibles Indonesia
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PT Berlina Tbk
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PT Indo Tirta Abadi
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Amcor Group
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシアプラスチック包装市場ニュース
- 2024年6月プリベンテッド・オーシャン・プラスチック社は、米国国際開発庁（USAID）と協力して、インドネシアのマカッサルに大容量の再生プラスチック回収センターを設立した。この施設は、廃棄物管理インフラを強化し、地域の廃棄物量の増加に対応し、確実な収入機会を創出し、認証されたトレーサビリティのある最高品質の再生プラスチックを世界市場に供給することを目的としている。
- 2024年2月インドネシアのコカ・コーラは、「廃棄物のない世界イニシアティブに沿い、キャップとラベルを除く100％再生PET（rPET）製の新しいパッケージを導入した。同社はチカランでリサイクル施設Amandina Bumi Nusantaraを運営している。年間25,000トンのPET生産能力を持つこの工場は、コカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズ・インドネシアとダイナパック・アジアの合弁事業である。
インドネシアのプラスチック包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 軽量梱包方法の採用増加
5.1.2 環境に優しい包装とリサイクルプラスチックの増加
5.2 市場の課題
5.2.1 原材料（プラスチック樹脂）価格の高騰
5.2.2 政府の規制と環境問題
6. 市場セグメンテーション
6.1 硬質プラスチック包装
6.1.1 材質タイプ
6.1.1.1 ポリエチレン（PE）
6.1.1.2 ポリエチレンテレフタレート（PET）
6.1.1.3 ポリプロピレン（PP）
6.1.1.4 ポリスチレン（PS）と発泡ポリスチレン（EPS）
6.1.1.5 ポリ塩化ビニル（PVC）
6.1.1.6 その他の素材の種類
6.1.2 製品タイプ
6.1.2.1 ボトルと瓶
6.1.2.2 トレイと容器
6.1.2.3 その他の製品タイプ
6.2 フレキシブルプラスチック包装
6.2.1 材質タイプ
6.2.1.1 ポリエチレン（PE）
6.2.1.2 二軸配向ポリプロピレン（BOPP）
6.2.1.3 キャストポリプロピレン（CPP）
6.2.1.4 ポリ塩化ビニル（PVC）
6.2.1.5 エチレンビニルアルコール（EVOH）
6.2.1.6 その他の素材の種類
6.2.2 製品タイプ
6.2.2.1 ポーチ
6.2.2.2 バッグ
6.2.2.3 フィルム＆ラップ
6.2.2.4 その他の製品タイプ
6.3 エンドユーザー業界
6.3.1 食べ物
6.3.2 飲料
6.3.3 健康管理
6.3.4 化粧品・パーソナルケア
6.3.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 アムコールグループ
7.1.2 プリマ ジャヤ エラタマ
7.1.3 PT ePac フレキシブルズ インドネシア
7.1.4 PT ベルリナ Tbk
7.1.5 PT インド ティルタ アバディ
7.1.6 ソノコプロダクツカンパニー
7.1.7 PT Solusi プリマ パッケージング
7.1.8 PT ハシル ラヤ インダストリーズ
7.1.9 PTインドネシア凸版印刷
8. 投資分析
9. 市場の未来
インドネシアのプラスチック包装産業セグメント
プラスチック包装は、製造時点から消費時点まで製品を提供するための多面的なシステムの一部である。その主な目的は、製品をエンドユーザーに安全かつ確実に届けることである。循環型経済におけるプラスチック包装の役割は、製品の価値を必要な限り維持し、製品の廃棄物を取り除くことである。
インドネシアのプラスチック包装市場は、硬質プラスチック包装（素材タイプ［ポリエチレン（PE）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリプロピレン（PP）、ポリスチレン（PS）と発泡ポリスチレン（EPS）、ポリ塩化ビニル（PVC）、その他の素材タイプ］、製品タイプ［ボトルとジャー、trays and containers, other product types]), by flexible plastic packaging (material type [polyethene (PE), bi-orientated polypropylene (BOPP), cast polypropylene (CPP), polyvinyl chloride (PVC), ethylene vinyl alcohol (EVOH), other material types], product type [pouches, bags, films 製品タイプ［パウチ、バッグ、フィルム＆ラップ、その他製品タイプ］）、エンドユーザー産業（食品、飲料、ヘルスケア、化粧品＆パーソナルケア、その他エンドユーザー産業）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供される。
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インドネシアプラスチック包装市場調査FAQ
インドネシアのプラスチック包装市場の規模は？
インドネシアのプラスチック包装市場規模は2024年に98.2億米ドルに達し、年平均成長率6.65％で成長し、2029年には135.4億米ドルに達すると予測される。
インドネシアのプラスチック包装市場の現状は？
2024年、インドネシアのプラスチック包装市場規模は98.2億ドルに達すると予想される。
インドネシアのプラスチック包装市場の主要企業は？
Prima Jaya Eratama、PT ePac Flexibles Indonesia、PT Berlina Tbk、PT Indo Tirta Abadi、Amcor Groupがインドネシアのプラスチック包装市場で事業を展開している主要企業である。
このインドネシアのプラスチック包装市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のインドネシアプラスチック包装市場規模は91.7億米ドルと推定される。本レポートでは、インドネシアのプラスチック包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシアプラスチック包装市場規模を予測しています。
インドネシアプラスチック包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のインドネシアプラスチック包装市場のシェア、規模、収益成長率の統計。インドネシアのプラスチック包装の分析には、市場予測展望2029年と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
インドネシアのプラスチック包装 レポートスナップショット
