インドネシアの決済インフラ市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 17.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドネシア決済インフラ市場分析
インドネシアの決済インフラ市場は17%億IDRと評価され、2021年から2026年の予測期間中に17％のCAGRで成長すると推定される。COVID-19の流行は消費者の買い物の仕方を劇的に変え、市場のいくつかの業種に影響を与えた。小売部門はパンデミックによって劇的な変化を目の当たりにした。消費者は、カーブサイドピックアップ、バーチャルコンサルテーション、非接触型決済、ソーシャルコマース、すなわちソーシャルメディアを通じての買い物など、様々な販売方法の利用を増やした。小売専門家や買い物客の調査によると、この新しい行動は予測期間中も続くと予想されている。したがって、パンデミックによる買い物行動の変化により、デジタル決済インフラの改善に対する需要が高まると予想される。
- 日本では過去10年間、デジタル化の波が押し寄せており、その普及は業界全体に及んでいる。コネクテッドデバイスの存在が不可避となったことで、経済・金融情勢は大きく変化した。また、産業全体のデジタル化に伴い、消費者は迅速で手頃な価格の安全な金融サービスをますます求めるようになっている。このようなトレンドは、世界中で決済方法の進化の必要性を大幅に高めている。
- さらに、パンデミックにより、インドネシアでは消費者のデジタル導入が急増し、デジタル決済と電子商取引の両プラットフォームの成長が加速している。インドネシア銀行（BI）によると、電子マネーの取引額は2020年に201兆IDR（139億5,000万米ドル）に達し、2019年の145兆IDR（100億7,000万米ドル）から38.62％増加した。デジタル決済やキャッシュレス決済の採用が、様々な決済ゲートウェイにおけるPOS端末の導入拡大に拍車をかけている。
- 国内でデジタル決済インフラが拡大する中、経済・金融当局はデジタル時代の政策課題に直面している。特にインドネシア銀行は、デジタル革新によってもたらされる機会を最適化する努力と、内在するリスクを軽減する努力との間で適切なバランスを取っている。
- このため、2025年に向けたインドネシア決済システムビジョンとインドネシア決済システム青写真は、流通通貨、金融政策、金融システムの安定というインドネシア中銀の任務を遂行しながら、デジタル化を活用するという点で明確な方向性を示した。青写真は、インドネシア決済システム2025の5つのビジョンで構成され、さらに5つの主要なイニシアティブに翻訳され、2019年から2025年にかけて段階的に実施される23の主要な成果物に明示されている。
- インドネシア決済システム・ブループリント2025によって、同国は9,130万人の銀行口座を持たない人々と6,290万人の中堅中小企業が、持続可能な方法で正式な経済と金融にデジタル革新を利用できるようにすることを目指している。このように、すべての努力は、将来のより強力で均等なインドネシアに向けられている。
インドネシア決済インフラ市場動向
電子データ・キャプチャー（EDC）
- 電子データ・キャプチャー（EDC）機／POS端末は、あらゆる小売店で支払いを受け付けるために使用される。基本的にキャッシュレス取引に使用されるデバイスである。
- POS端末システムは、取引中心の端末／機器から、企業のCRMやその他の金融ソリューションと統合できるシステムへと進化した。この進化により、エンドユーザーはビジネス・インテリジェンスを手に入れ、収益の流れや在庫をよりよく管理できるようになった。高度なPOSシステムが提供する機能的な利点により、企業は従来の課金ソフトウェアをPOSシステムに置き換え、市場の成長を確保している。
- さらに、モバイルPOS（mPOS）端末は、あらゆる規模の加盟店でカード決済を可能にする不可欠なツールとして急速に進化している。モバイルPOS端末は、決済、在庫管理、請求書印刷、ロイヤルティプログラムの提供など、さまざまな業種でますます利用されるようになっている。
- このようなトレンドは、国内のソリューション・プロバイダーによる戦略的提携やイノベーションに拍車をかけると予想される。最近GojekがMOKAを買収したことで、オンライン・デリバリー・サービスとPOS端末の接続が視野に入ってきたようだ。それに先立ち、PawoonはGrabFoodのトランザクションを自社のシステムに接続することで、統合に向けた最初の一歩を踏み出した。
- さらに、中小企業をターゲットとするプレーヤーによる新たなデバイスの革新は、市場の大幅な成長に対応すると予想される。2020年12月、東南アジアのスーパーアプリ事業者であるGojekは、インドネシアの零細・中小企業（SMB）向けのオールインワン目的の新しいPOS（販売時点情報管理）デバイス「GoBiz Plusを発表した。
- このデバイスはPT Bank Central Asiaとのコラボレーションで、加盟店向けスーパーアプリGoBizの拡張機能として機能する。GoBiz Plusは、加盟店がオフライン取引でキャッシュレス決済手段を受け入れ、新たなデジタル戦略を取り入れることを支援する。同社は、同社のサービスによって90万以上の小売業者がデジタル業務にアクセスできるようになったと述べている。
- さらに、POSソリューションと統合するデジタル・ソリューションへの投資も進んでいる。2020年11月、Smart POS Terminal Z90はモバイル決済を促進するためにフィンテックLinkAjaに貢献した。さらに、東南アジアのライドヘイリングとフードデリバリーの大手Grabは、インドネシアのデジタル決済会社LinkAjaへのシリーズB投資ラウンドを主導した。このような措置により、同国の市場は大きく成長すると期待されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
消費者の支払い事情
- 同国におけるデジタル決済の利用者数は増加傾向にあり、消費者はこの技術を日常的に利用するようになっている。同国における電子商取引と電子商取引利用者の増加は、消費者の決済状況を変える大きな要因として作用すると予想される。
- Statistaが発表した調査によると、インドネシアの電子商取引利用者数は2025年には2億2,100万人に増加すると予想されており、電子商取引利用者数が約7,010万人だった2017年から大幅に増加している。
- ペイパル、アップルペイ、ビザチェックアウト、グーグルペイは、アクティブ・ユーザーの圧倒的なシェアを占める主要企業の一部である。これとは別に、デジタル決済のユーザー受容率は指数関数的に増加しており、より多くのユーザーがこれらの決済手段を利用する準備ができている。
- WorldPayが2020年2月に実施した調査によると、電子決済利用者の約84%がオンラインショッピングの支払いに電子決済を利用していると回答している。その利便性と実用性が、インドネシア人が電子決済取引を選んだ主な理由である。
- さらに、OVOは2020年現在、インドネシアで最も利用されているデジタル決済プラットフォームの第1位で、GopayとDANAがこれに続いた。プラットフォームの安全性と充実した顧客サービスが、消費者がこれらの決済プラットフォームを好む理由の上位を占めた。
- GoPayはGojekと関連しており、アプリ内での取引のみに使用されているが、OVOはGojekの最大のライバルであるGrabやインドネシア最大級のeコマースプラットフォームであるTokopediaと提携し、インドネシアで最も利用されているモバイル決済サービス/アプリとしての地位を確保することに貢献した。決済プラットフォーム・プロバイダーによる同様の取り組みや提携は、消費者によるデジタル決済手段の導入拡大にさらに拍車をかけると予想される。
インドネシア決済インフラ産業概要
インドネシアの決済インフラ市場は適度に集中している。調査対象となった市場では、多数のプレーヤーがしのぎを削っており、競合状況は中程度である。調査対象市場には複数の企業が参入しているが、企業はライバルに対して持続的な競争力を獲得し、製品の差別化を図るために、製品の革新を続ける必要がある。
- 2021年3月- 東南アジアのデジタル決済インフラプロバイダーXenditが6460万米ドルの資金を調達。小さなキオスク（ワルン）から中小企業、TransferwiseやGrabのような大手企業まで、インドネシアを拠点とするXenditのAPIベースの技術を利用して、決済処理、マーケットプレイスの運営、給与の支払い、不正行為の検知を行っている。
- 2021年10月- PT Jalin Payment NusantaraとPT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbkは、地域開発銀行セグメント向けの銀行交換サービスの範囲を拡大するための協力協定（PKS）を締結。Bankjatimは、総資産95.48兆IDRのJalinに参加する最初のブック3銀行BPDである。
インドネシア決済インフラ市場のリーダーたち
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Xendit
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Olsera.com
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Edgeworks Solutions Pte Ltd
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PT Cashlez Worldwide Indonesia
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PT. indopay merchant services
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インドネシア決済インフラ市場ニュース
- 2021年3月- パックス・テクノロジーは、あらゆるタッチレス環境においてQRコードと非接触型決済の利用を促進する最新の無人決済デバイス、IM10を発表した。IM10は、設置面積が小さいオールインワン決済デバイスであるIMシリーズの最新製品である。
- 2021年5月- GojekとTokopediaが合併してGoTo Groupとなり、2021年末までにIPOとニューヨークとジャカルタでの二重上場を進める予定であることを発表。
インドネシア決済インフラ市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
2. 研究方法
3. 市場洞察
3.1 市場概況
3.2 インドネシアの決済業界を可能にする要因と制限要因
3.3 消費者の支払いの状況
4. 従来の決済インフラストラクチャの分析
4.1 カードベースの機器インフラストラクチャ (2016 ～ 2021)
4.1.1 ATM
4.1.2 電子データキャプチャ (EDC)
4.1.3 商人
4.2 電子マネー
4.2.1 取引 (量と金額、2016 ～ 2021 年)
4.2.2 計測器インフラストラクチャー (2016-2021)
5. 電子決済の規制
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 GHL Indonesia (GHL Systems Bhd)
6.1.2 PT Cashlez Worldwide Indonesia
6.1.3 Moka POS (Go-Jek)
6.1.4 Equip POS (HashMicro Pte Ltd)
6.1.5 Xendit
6.1.6 Pawoon Indonesia
6.1.7 Olsera.com
6.1.8 Edgeworks Solutions Pte Ltd
6.1.9 Centerm
6.1.10 Ingenico
6.1.11 Pax Technology
6.1.12 PT. indopay merchant services
6.1.13 Inti Prima Mandiri Utama (iPaymu)
6.1.14 PT Jalin Pembayaran Nusantara
7. 市場の未来
インドネシア決済インフラ産業セグメント
レポートの範囲は以下の通り：。
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インドネシア決済インフラ市場調査 よくある質問
現在のインドネシアの決済インフラ市場の規模はどれくらいですか?
インドネシアの決済インフラ市場は、予測期間（17%年から2029年）中に17％のCAGRを記録すると予測されています
インドネシアの決済インフラ市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Xendit、Olsera.com、Edgeworks Solutions Pte Ltd、PT Cashlez Worldwide Indonesia、PT. indopay merchant servicesは、インドネシアの決済インフラ市場で活動している主要企業です。
このインドネシアの決済インフラ市場は何年対象になりますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインドネシア決済インフラ市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシア決済インフラ市場の市場規模も予測します。
インドネシア決済インフラ産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドネシア決済インフラ市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドネシアの決済インフラ分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドネシアの決済インフラ レポートスナップショット
