インドネシアの紙包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 142億8000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 191億8000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.07 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドネシアの紙包装市場分析
インドネシアの紙パッケージング市場規模は2024年に142.8億米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.07%で成長し、2029年には191.8億米ドルに達すると予測されている。
- インドネシアには数多くの製紙工場が存在するため、紙製包装資材の入手しやすさと手頃な価格が強化され、多様な産業における需要を促進している。例えば、2023年11月のペーパーデスクによると、インドネシアの紙パルプ産業は112社で構成され、総生産能力はパルプ1,145万トン、紙2,065万トンで、同国経済に大きく貢献している。
- 電子商取引や食品宅配サービスなどの国内産業は今後も成長を続け、パルプ・紙製品の消費量も増加するだろう。これは、国内全域に大きな市場参入・投資機会をもたらす。
- インドネシアにおける紙製パッケージング産業の増加は、小売業と電子商取引産業の拡大、そして同国における環境配慮型パッケージング・ソリューションへの需要の高まりが原動力となっている。トレーディング・エコノミクス社によると、インドネシアの小売売上高は2024年2月に前年同月比6.4％増となり、前月の1.1％増から急回復した。
- 消費者への直接配送の物流チェーンが複雑化しているため、手頃な価格の段ボール二次包装のニーズが高まっている。Eコマース貨物は、通常の物流で20回以上取り扱われることが予想される。
- オンライン小売業者の売上が伸びているため、当然、より多くの梱包・発送用品が必要となる。これが、段ボール市場の現在および将来の成長の理由のひとつである。段ボール箱は、持続可能性へのニーズの高まりから、オンラインベースの配送チャネルで好まれる素材になりつつある。
- 紙包装はまた、環境的に持続可能で消費者にとって便利であるため、食品包装にも幅広く応用されている。折りたたみカートンや段ボール箱などの紙包装製品は、食品包装、特に油分を含まない商品の包装に理想的である。これらの箱は頑丈な構造で知られており、企業は食品を確実に輸送することができる。段ボール箱は、食品を清潔で密封された容器に保存し、腐敗のリスクを最小限に抑えます。
インドネシア紙包装市場の動向
段ボール箱は大幅な普及が見込まれる
- 都市人口の増加、環境意識の高まり、持続可能な包装ソリューションに対する国民の需要の高まり、便利な包装に対する需要の高まり、電子商取引の拡大などの要因が、インドネシアの段ボール包装市場の成長を加速させている。
- 動きの速い消費財（FMCG）やブランド耐久消費財への大きな需要により、包装用段ボールの使用量は増加している。段ボールは、パン、スナック菓子、調理済み食品（RTE）、肉製品、果物、耐久消費財、飲料などの加工食品を包装するために、食品・飲料業界で広く使用されている。
- 例えば、外食産業はピザの包装に段ボール箱を使用している。高品質の包装サービスに対する需要は、消費者のライフスタイルの変化や簡便な食品に対する欲求の高まりによって牽引され、全国的に段ボール産業の拡大を後押ししている。
- 段ボール包装は、輸送中の製品に強固な保護を提供することで、包装の改ざんによる出荷の返品を減らし、電子商取引において重要な役割を果たしている。国際貿易局が2024年1月に発表した報告書によると、インドネシアの電子商取引市場規模は2023年に529億3,000万米ドルで、2028年には868億1,000万米ドルに達すると予想されている。オンラインショッピングの増加傾向に伴い、包装資材の需要も今後数年間で並行して増加することが予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
食品・飲料業界が最も高い市場成長率を示すと予想される
- 紙包装は食品分野で広く使われている。環境に優しく、消費者にとっても便利だからだ。その結果、食品・飲料業界では、消費者に高品質の製品を提供する企業間の競争が激しくなっている。ダンボールや段ボール箱など、さまざまな包装材料があり、複数の包装ニーズを満たしている。
- インドネシアの食品業界では、Eコマース・プラットフォームが注目を集めている。様々な食品を提供し、それらが適切な包装で時間通りに配達されることを保証しているからである。電子商取引の拡大に伴い、食品包装の需要も高まることが予想される。革新的な包装は製品の品質を保ち、賞味期限を延ばす。
- 国内では主にミレニアル世代の顧客がフレキシブル紙パッケージング・ソリューションの需要を牽引している。フレキシブルペーパーパッケージングは、持ち運びが可能で、丈夫で軽量であるため、これらの製品を包装するための一般的な選択肢となっている。国内の食品・飲料業界からのフレキシブル・パッケージングに対するニーズは、生鮮食品と加工食品の両方で最も急成長しているスナック菓子のカテゴリーに支配される可能性が高い。
- 一人当たり所得の上昇、都市化の進展、高い若者人口が、同国のパッケージ食品・飲料産業の勃興を後押しすると予想される。これは、食品小売業や外食産業における紙器包装の増加に拍車をかけるだろう。紙製包装は、プラスチック製包装の持続可能性に対する懸念の高まりから恩恵を受けるだろう。
- 経済協力開発機構（OECD）によると、2031年のインドネシアにおける生鮮乳製品の消費量は、1人当たり約5.01キログラムになるという。同機構の調査によると、インドネシアでは生鮮乳製品は日常的な主食ではないにもかかわらず、新鮮な牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品が中所得層の間で人気を博している。インドネシアにおける乳製品の消費量の増加は、持続可能なパッケージング・ソリューションを求める消費者の嗜好と一致し、その鮮度、保存性、環境に優しい特性により、紙パッケージングの採用を推進する予定である。
インドネシア紙包装産業概要
インドネシアの紙包装市場は、いくつかの有力な市場プレーヤーが大半のシェアを握っているため、断片化されている。SIG Group AG、PT Industri Pembungkus Internasional、PT Fajar Surya Wisesa Tbk、PT Metaform（Kompas Gramedia）、AR Packaging Group AB、Rengo Co.Ltd.、AR Packaging Group AB、Rengo Co.などが市場シェア拡大のために戦略的パートナーシップや提携を検討している。
- 2024年1月アジア・パシフィック・リソーシズ・インターナショナル・リミテッド（APRILグループ）の子会社であるリアウ・アンダラン・ペーパーボード・インターナショナル（PT Riau Andalan Paperboard International）は、23億米ドルを投じた新しい板紙製造工場の試運転を開始した。これにより、同工場は今年後半に予定されている本格的な商業生産に近づいた。新しい板紙工場は、高付加価値製品に川下から多角化し、持続可能な事業成長を目指すAPRILグループの戦略を強調するものである。この戦略は、繊維をベースとした消費者向け製品の総合メーカーとしての当社の強みを生かしたものです。
- 2024年5月-国際規模の展示会主催者であるクリスタ エグジビションは、ALLPack Indonesia 2024がAllPrint Indonesia Expo 2024と併催されることを発表した。このイベントは10月にジャカルタのケマヨランにあるジャカルタ国際エキスポ（JIExpo）センターで開催される予定である。第23回目となるアルパック・インドネシア2024は、食品、飲料、ビスケット、菓子、医薬品、伝統的なハーブ飲料、化粧品、パーソナルケア、美容、農業、電子機器、クーラーなど、多様な産業に対応する加工・包装技術に焦点を当てる。
インドネシア紙包装市場のリーダー
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PT Industri Pembungkus Internasional
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PT Fajar Surya Wisesa Tbk
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PT Metaform (Kompas Gramedia)
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AR Packaging Group AB
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Rengo Co. Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシア紙包装市場ニュース
- 2024年4月：国際的な技術グループであるアンドリッツは、PT Pabrik Kertas Indonesia社（PT Pakerin）から受注した。インドネシアのスラバヤに本社を置くPT Pakerin社は、工業用紙や工業・消費財向けの多様な包装資材の製造を専門としています。アンドリッツはPT Pakerin社の工場で、既存のOCC（旧段ボール）ライン2本を近代化します。この近代化により、パルプの品質を向上させ、より競争力のある製品を生産することを目指します。
- 2024年3月：持続可能性に向けた動きとして、また低炭素開発を推進するインドネシア政府の動きに合わせて、APPグループとガルーダ・インドネシア航空は戦略的パートナーシップを結びました。この提携は、持続可能な慣行へのコミットメントを明確にし、プラスチック廃棄物を削減する政府のイニシアチブを強化するものである。この提携の一環として、ガルーダ・インドネシア航空は機内サービスに環境に配慮したパッケージ製品を導入する。これには、EnzaとFoopakから調達した紙素材を利用したカトラリーや食品・飲料パッケージが含まれる。これらの特別にデザインされた紙素材は、環境への影響を最小限に抑え、使い捨てプラスチックへの依存を抑制することを目的としています。
インドネシア紙包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場の動向
5.1 市場の推進要因
5.1.1 環境に優しい包装の需要増加
5.1.2 さまざまな業界での段ボール箱の採用増加
5.2 市場の課題
5.2.1 原材料価格の変動
6. 現在の貿易シナリオ - 輸出/輸入分析
6.1 段ボール
6.2 再生紙
7. インドネシア国別分析
7.1 主要マクロ経済指標の分析
7.2 規制と法律の状況
7.3 経済成長に貢献する主要産業
7.4 インドネシアに進出する外国企業にとっての重要な要件
8. インドネシアの包装産業の展望
9. 市場セグメンテーション
9.1 タイプ別
9.1.1 折りたたみカートン
9.1.2 段ボール箱
9.1.3 その他のタイプ
9.2 エンドユーザー業界別
9.2.1 食品・飲料
9.2.2 健康管理
9.2.3 パーソナルケアと家庭用ケア
9.2.4 産業
9.2.5 その他エンドユーザー産業
10. 競争環境
10.1 企業プロフィール
10.1.1 PT インダストリ ラッピング インターナショナル
10.1.2 PT ファジャール スーリヤ ウィセサ TBK
10.1.3 PT Metaform (Kompas Gramedia)
10.1.4 AR パッケージング グループ AB
10.1.5 レンゴー株式会社
10.1.6 APP（アジアパルプ＆ペーパー）
10.1.7 PT ペーパー ファクトリー インドネシア (PT パケリン)
10.1.8 インターナショナルペーパーカンパニー
10.1.9 SIGグループAG
10.1.10 強いグループ
10.1.11 PT プラ バルタマ
11. 投資分析
12. 市場機会と将来の動向
インドネシア紙包装産業セグメント
インドネシアの紙製包装市場レポートは、段ボール箱、紙器、その他の紙製包装製品など、主要な紙製包装製品の需要を追跡調査しています。原料、つまり紙製品用の紙や板紙の価格は、消費、輸入、輸出の動向、平均価格とともに考慮され、市場収益が算出されます。
インドネシアの紙製包装市場は、タイプ別（段ボール、紙器、その他のタイプ）、エンドユーザー産業別（食品・飲料、ヘルスケア、パーソナルケア・家庭用品、工業、その他のエンドユーザー産業）に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されている。
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インドネシア紙包装市場調査FAQ
インドネシアの紙製包装市場の規模は？
インドネシアの紙包装市場規模は、2024年には142.8億米ドルに達し、年平均成長率6.07％で成長し、2029年には191.8億米ドルに達すると予測されている。
現在のインドネシア紙包装市場規模は？
2024年には、インドネシアの紙包装市場規模は142.8億米ドルに達すると予想されている。
インドネシア紙包装市場の主要企業は？
PT Industri Pembungkus Internasional、PT Fajar Surya Wisesa Tbk、PT Metaform (Kompas Gramedia)、AR Packaging Group AB、Rengo Co.Ltd.がインドネシア紙包装市場で事業を展開している主要企業である。
このインドネシアの紙製包装市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のインドネシア紙包装市場規模は134.1億米ドルと推定される。本レポートでは、インドネシア紙包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシア紙包装市場規模を予測しています。
インドネシア紙包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドネシア紙包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドネシア紙包装分析には、2029年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドネシアの紙包装 レポートスナップショット
