インドネシアの施設管理市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 120.1億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 163億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.30 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドネシアの施設管理市場分析
インドネシアのファシリティマネジメント市場規模は2024年に120.1億米ドルと推定され、2029年には163.0億米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.30%で成長すると予測される。
インドネシアでは、主に施設管理の導入が増加しているため、市場が成長している。この傾向は主に、混乱や自然災害、予期せぬ出来事に対する回復力の必要性によってもたらされている。さらに、二酸化炭素排出量を削減するため、環境に優しい施設管理サービスへの需要が高まっており、市場の前向きな見通しを後押ししている。
- さらに、リアルタイムのデータと制御を提供するスマートビル技術とオートメーションの統合が、インドネシアにおける施設管理の成長をさらに後押ししている。最後に、企業は効率的な施設管理のための費用対効果の高いソリューションを求めるようになっている。
- 商業施設や産業施設に対する需要の高まりは市場を牽引すると予想され、市場プレーヤーにとっては、顧客の需要に応える新たなサービスを開発する機会を創出する可能性がある。例えば、インドネシア銀行によると、2020年第1四半期からインドネシアの商業施設需要指数は上昇傾向にあり、2023年第2四半期には指数103.85ポイントでピークを迎える。この需要の急増は、小売業者の増加や外国からの投資の流入によるところが大きい。さらに、2023年第2四半期の賃貸商業用不動産供給指数（CPSI）は1.63％（前年同期比）上昇し、2023年第1四半期の1.05％（前年同期比）から上昇した。
- 2023年のインドネシア政府の声明によると、2024年の予算において、インドネシアは新首都の建設に40.6兆IDR（0.027億米ドル）を割り当てている。大統領府と労働者用のアパート12棟が2024年に完成する予定である。2019年 東南アジアは、過密で沈みゆくジャカルタに代わる新たな首都ヌサンタラをボルネオ島に建設する計画を発表した。2045年の完成予定までに、新都市の総工費は320億米ドルに達すると予想されている。現在までに、政府はすでにダムや有料道路を含む基礎インフラに32兆ルピア（0.21億米ドル）を投資している。
- 施設管理に対する国の需要に対する認識はまだ低い。現地のビジネス環境は大きな課題となっており、社内ファシリティ・マネジメントから専門企業への依存への移行を妨げている。FMサービス部門の多くのプレーヤーが強調するもうひとつの課題は、新規顧客の獲得に要する労力である。この課題は、エンドユーザーがより迅速なROIを好み、より低い先行投資を望むことから生じている。
- インドネシアのGDPの成長は、ファシリティ・マネジメント市場の拡大に極めて重要な役割を果たしている。経済成長に伴い、建設活動、インフラ開発、不動産投資が急増し、これらすべてがFMサービスの需要を煽っている。さらに、堅調な経済実績は、ファシリティ・マネジメントのような非中核業務のアウトソーシングを企業に動機付ける。例えば、IMFによると、インドネシアの国内総生産（GDP）は現在の価格で、2024年から2029年までに合計7,191億米ドル（+48.73%）増加すると予測されている。
インドネシアのファシリティマネジメント市場動向
ハード・ファシリティ・マネジメント事業が大きな市場シェアを占める
- ハード設備管理サービスとは、HVACシステム、電気システム、給排水システム、建物構造などの建物の物理的資産を維持・管理することを指す。これらのサービスは、施設の円滑な運営を確保し、居住者にとって安全で快適な環境を維持するために不可欠である。
- 国内におけるエアコン需要の増加は、調査対象市場の需要を促進するであろう。例えば、日本冷凍空調工業会によると、2023年のインドネシアにおける空調機器の需要は2,693千台である。住宅用空調は2023年に2,622千台を占める。
- インドネシアでは、スマートビルディングの台頭とグリーン建築の実践により、エネルギー効率の高いHVACと電気システムの統合が進み、適切な設置、保守、監視を保証する専門的なFMサービスの需要に拍車がかかっている。さらに、インドネシアの急速な経済成長とインフラ拡張により、都市部と農村部の両方で信頼性の高い電気・配管システムの必要性が高まっている。
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)は、2024年7月時点で11兆5,900億ルピア（7,700億米ドル）の新規契約を獲得した。これらの新規契約への最大の貢献は産業セグメントからもたらされ、インフラ＆ビルディング、不動産、EPCCセグメントがそれに続いた。7月の新規契約には、バリ島の統合ターミナル・マンギスの新突堤1の建設、ジャカルタとバリ島のBMKG InaTEWS（インドネシア津波早期警報システム）ビルなど、親会社とその子会社が確保した契約が含まれている。
- PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk (WIKA)は、2023年9月現在、IDR 21.44 trillion (USD 0.014 billion)の新規契約を獲得し、IDR 19.06 trillion (USD 0.013 billion)の前年同期と比較して12.5％（前年同期比）増加した。新規契約獲得への主な貢献は、インフラ・建物部門が49.6％、次いで工業、EPCC、不動産、投資部門であった。9月の新規契約リストには、中部ジャワと東ジャワの間に位置するKarangnongkoダム・プロジェクト、北スマトラのGatot Subrotoアンダーパス、その他親会社と子会社が獲得したいくつかの契約が含まれている。
- これに加え、政府のイニシアティブと工業地帯の拡大が相まって、建物の持続可能性への注目が高まっており、ハードFMプロバイダーにとってより多くの機会が生まれている。市場はまた、適切な施設管理によってもたらされる長期的なコスト削減と法規制遵守に対する企業や不動産所有者の意識の高まりからも恩恵を受けている。
- 全体として、国内の商業・小売セクターの成長がハードFMサービスの需要を牽引している。最適な資産パフォーマンスに対するニーズの高まり、急速に変化するテクノロジー、アウトソーシングのトレンドは、今後数年間も市場の成長を続けると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
産業用エンドユーザー産業セグメントが大きな市場シェアを占める
- 産業部門は、エレクトロニクス、食品・飲料、自動車などの製造業における主要な用途をカバーしている。さらに、鉱業や石油・ガス産業も産業部門に貢献している。産業部門は、政府主導のプロジェクト、低税率、自動化と製造部門の進歩に有利なビジネスフレンドリーな規制により、施設管理サービスのニーズが高まっている。
- 2024年5月、CIMICグループのレイトンアジアは、インドネシアのジャカルタにあるデータセンターの竣工工事を受注した。このプロジェクトは既存の顧客である多国籍テクノロジー企業のためのもので、データセンター・キャンパス内に位置している。レイトンアジアは、2023年に無事完工した。このプロジェクトでは、機械、電気、配管、防火サービス、セキュリティーを備えたデータセンターを設置し、さらに10MWのIT負荷をサポートしました。2023年、レイトン・アジアは、2つのデータホールを備えたデータセンター・ビルと、ストレージ、セキュリティ、その他の運用施設のための関連ビル、機械、電気、配管サービス、ファサード、外装工事など、キャンパスの敷地インフラを納入した。
- 2024年3月、LTコンストラクションは、日本のパートナーである双日株式会社を通じて、インドネシア・ジャカルタのジャカルタ大量高速輸送鉄道（MRT）フェーズ2A延伸プロジェクトの艤装工事として、少なくとも1億2,070万米ドル相当の鉄道システム契約を獲得した。ジャカルタMRTフェーズ2Aは、現在のジャカルタMRTを延長するもので、ブンダランHIからコタまでの約12.5kmをカバーし、7つの地下駅が設置される。
- このフェーズでは、包括的なシステム統合を含む設計・建設アプローチに従って、複数の領域にわたるさまざまなシステムの調達と導入が行われる。プロジェクトの範囲は、軌道工事、架線システム、変電所システム、配電システム、信号システム・電気通信システム、SCADA施設、プラットホーム・スクリーン・ドア、フェーズ1から既存のOCCや駅・列車セットに設置された機器の改造を含む。
- インドネシアでは工業化が進んでおり、特にエレクトロニクスや自動車などの分野で新しい製造工場が設立されている。インドネシア統計局によると、2023年のインドネシアへの自動車輸入額は約51億8,000万米ドルに上ると推定されている。
- さらに、インドネシアが食品の安全性と衛生におけるより高い基準を推進し続けているため、食品・飲料部門は、衛生規制の遵守を維持し、最適な業務効率を確保するための施設管理に大きく依存している。
インドネシア・ファシリティマネジメント産業概要
インドネシアの施設管理市場は非常に細分化されており、国内外のプレーヤーはいずれも数十年の業界経験を有している。総合FMベンダーは、強力な競争戦略を取り入れることで、その専門知識を活用している。彼らは広告宣伝費に多額の資金を投じている。
さらに、市場の大手ベンダーは、消費者を惹きつける統合ソリューションの提供に注力している。中小ベンダーや新規参入ベンダーは、大手ベンダーよりもコスト・ベネフィットを維持することに注力し、国内での競争をさらに激化させると予想される。同国では公共部門が成熟期を迎えているため、注目されるのは民間部門に大きなシェアが向けられるだろう。
主な市場プレーヤーとしては、PT.SGS Indonesia（Société Générale de Surveillance SA（SGS SA））、CBRE GROUP INC.、Cushman Wakefield PLC、Jones Lang LaSalle Incorporated、OCS Group Holdings Ltd.などが挙げられる。
インドネシア・ファシリティマネジメント市場のリーダーたち
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PT. SGS Indonesia (Société Générale de Surveillance SA (SGS SA))
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CBRE GROUP INC.
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Cushman & Wakefield PLC
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Jones Lang LaSalle Incorporated
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OCS Group Holdings Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシア施設管理市場ニュース
- 2024年6月化学産業に特化した設計・調達・建設（EPC）の世界的主要企業であるNuberg EPCは、PT.Hidrogen Peroxida Indonesiaとジャカルタにおける画期的なプロジェクトで協業することを発表した。Nuberg EPCはPT.Hidrogen Peroxida Indonesiaの最新鋭の過酸化水素プラントは、生産能力40,000 MTPA（トン/年）で、このプロジェクトは、インドネシアと東南アジア全体の化学産業の成長を促進するための同社の献身を強調するものである。
- 2024年4月OCSグループ・ホールディングスは、ソレニス傘下のDiversey社と提携し、インドネシアの様々な産業におけるFMの重要なトレンドに焦点を当てた。2024年インドネシア市場におけるグローバル・ファシリティ・マネジメント・トレンドイベントは、業界発展の最前線に立ち続けるという同社のコミットメントを示すために企画された。OCSインドネシアは、業界の専門家、リーダー、主要アカウントの顧客を招集することにより、その専門知識を実証し、業界との関係を強化し、新たなトレンドや市場のニーズに合わせてサービスを提供することを目的とした。この戦略的イニシアチブは、OCSインドネシアがインドネシアのFM業界の進化する需要に合わせた革新的で適切なソリューションを提供することに専念していることを強調するものです。
- 2024年2月ソデクソ・インドネシアは南ジャカルタに待望のセントラルキッチンをオープン。この節目は、尊敬する顧客の料理体験の向上、様々なイベントや会議への対応、シェフの革新的な発想、既存のフードオペレーションの強化など、同社にとって新たな章の到来を告げるものである。これらのイニシアチブの中心は、廃棄物を効率的に管理し、会社の環境フットプリントを削減するために設計されたWasteWatchプログラムである。
インドネシアファシリティマネジメント市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 新規参入の脅威
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 サプライヤーの交渉力
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 市場におけるマクロ経済要因の評価
5. 市場の動向
5.1 市場の推進要因
5.1.1 商業施設および工業施設の需要増加
5.1.2 建設活動への公共投資の増加
5.2 市場の制約
5.2.1 施設管理サービスに関する認知度の低さ
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 社内施設管理
6.1.2 アウトソーシング施設管理
6.1.2.1 シングルFM
6.1.2.2 バンドルFM
6.1.2.3 統合FM
6.2 提供物によって
6.2.1 ハードFM
6.2.2 ソフトFM
6.3 エンドユーザー業界別
6.3.1 コマーシャル
6.3.2 機関
6.3.3 公共/インフラ
6.3.4 産業
6.3.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 PT. SGS インドネシア (Société Générale de Surveillance SA (SGS SA))
7.1.2 CBREグループ株式会社
7.1.3 クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド
7.1.4 ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド
7.1.5 OCSグループホールディングス株式会社
7.1.6 PT シールドオンサービスTbk（SOS）
7.1.7 PT Sodexo Sinergi インドネシア (Sodexo グループ)
7.1.8 PT ISSインドネシア（ISS A/S）
7.1.9 PT パトラ サービス
7.1.10 PT.スペクトラ ソルシンド
8. 投資分析
9. 市場機会と将来の動向
インドネシアの施設管理産業セグメント
本調査では、インドネシアにおけるFMサービスの需要を分析することで、同国のファシリティマネジメント（FM）業界関連の動向を追跡している。ファシリティマネジメントは、人、場所、プロセス、技術を統合することで、あらゆる建物の機能性、快適性、安全性、効率性を確保するために、複数の分野にまたがる。インドネシアの施設管理市場は、全国の商業、施設、公共／インフラ、産業などの様々なエンドユーザーによって利用されているサービスから生み出される収益に基づいて定義される。分析は、二次調査およびプライマリー調査を通じて得られた市場洞察に基づいている。また、市場の成長に影響を与える主な要因を促進要因と抑制要因の観点から取り上げています。
インドネシアの施設管理市場は、タイプ別（インハウス施設管理、アウトソーシング施設管理[シングルFM、バンドルFM、統合FM]）、オファリング別（ハードFM、ソフトFM）、エンドユーザー産業別（商業、施設、公共/インフラ、産業、その他エンドユーザー）に分類しています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場予測および市場規模（米ドル）を提供しています。
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インドネシアファシリティマネジメント市場調査FAQ
インドネシアの施設管理市場の規模は？
インドネシアの施設管理市場規模は2024年に120.1億米ドルに達し、年平均成長率6.30％で成長して2029年には163.0億米ドルに達すると予測される。
現在のインドネシア施設管理市場規模は？
2024年、インドネシアの施設管理市場規模は120億1000万米ドルに達すると予想される。
インドネシア施設管理市場の主要プレーヤーは？
PT.SGS Indonesia (Société Générale de Surveillance SA (SGS SA))、CBRE GROUP INC.、Cushman Wakefield PLC、Jones Lang LaSalle Incorporated、OCS Group Holdings Ltd.がインドネシア施設管理市場で事業を展開している主要企業である。
このインドネシア・ファシリティマネジメント市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のインドネシア施設管理市場規模は112.5億米ドルと推定される。本レポートでは、インドネシア施設管理市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシア施設管理市場規模を予測しています。
インドネシア施設管理産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のインドネシア施設管理市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドネシアの施設管理分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドネシアの施設管理 レポートスナップショット
