インドネシアのeコマース物流市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドネシアeコマース物流市場分析
予測期間中、インドネシアのeコマース・ロジスティクス市場は年平均成長率5％以上を記録すると予想される。
- 巨大な人口を抱えるインドネシアは、大きな市場ポテンシャルを秘めている。COVID-23%の流行期間中、eコマース取引は23％増加し、320億米ドルに達すると予測される。インドネシアにおけるオンライン市場の総売上高は2020年に440億米ドルに達し、電子商取引部門はデジタル経済全体の72％を占める。これにより、eコマース・ロジスティクス・サービスに対する需要が高まり、COVID-19期間中、同市場が非常に好調であったことを示している。
- 人口2億7350万人のインドネシアは、世界で最も有望な東南アジアの電子商取引市場の1つであり、主に若い世代がより便利で手頃な買い物方法としてオンラインショッピングを受け入れているためである。同国の大小の越境ECプラットフォームも、キャッシュバック決済を提供することで、人々のオンラインショッピングへの関心を高めている。インドネシアには、Gojek（ライドヘイリング）、Tokopedia（電子商取引）、Bukalapak（電子商取引）、OVO（デジタル決済）といった「ユニコーンがあり、彼らは断固として国のデジタル化の先頭に立っている。これらの企業は世界中から投資家を集めており、特にこの地域で人気を得たいと考えている大手ハイテク企業が多い。インドネシア通信情報技術省によると、インドネシアの中小企業約2100万社（全体の32％）がオンライン・マーケットプレイスで製品を販売している。政府は2024年までに、少なくとも3,000万社の中小企業をオンライン化したいと考えている。これらすべての要因が市場の成長に寄与している。
- しかし、近隣諸国と比較すると、インドネシアのインターネット普及率は依然として低い。一部の都市部では商用5Gネットワークが開始されているが、多くの島嶼部や農村部ではインターネットへのアクセスが限られているか、まったくない。約17,000の島と広大な海域を持つインドネシアでは、物流インフラの改善が引き続き課題となっている。インドネシアの労働力の質は、デジタル産業の需要を満たすには根本的に不十分である。労働人口の約87％が初等・中等教育しか修了していない。他の東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国と比べると、インドネシアの非現金決済はまだ比較的未発達である。同国における電子商取引の発展を阻むもう一つの障壁は、規制の不透明さである。政府は改革の意向を表明しているが、特定の内向きな政策を変えることは難しい。そのため、規制体制は予測不可能なままであると予想される。インドネシアが急速な市場成長を遂げるためには、こうした課題を克服する必要がある。
インドネシアeコマース物流市場動向
市場拡大に貢献するライブコマース
ライブコマースとは、買い物客がリアルタイムでブランドと対話しながら、ライブ動画を通じてオンラインで商品を販売する行為である。ライブコマースは、インドネシアや東南アジア全体のデジタル・エコシステムにおいて、特に中国がこのシステムを最強の販売キャンペーンの一つにまでスケールアップさせたのを見て、有利な産業へと変貌を遂げた。いくつかの業界は、自社製品を販売するためにライブショッピングを採用している。2022年10月に実施されたインドネシアのライブショッピングに関する調査によると、インドネシアの回答者の69％がライブストリーム・コマースを利用して製品を購入したことがある。インドネシアの回答者の57％がライブショッピングを見るためにEコマースプラットフォームを利用した。インドネシアのEコマース・プラットフォームは、顧客エンゲージメントを向上させ、販売を促進するためにライブ・ショッピングを採用している。Shopeeはライブショッピングの主要なEコマースプラットフォームであった。インドネシアの回答者の69％がライブショッピングを見るためにTikTokを利用した。魅力的な割引は、インドネシア人がライブショッピングプロモーションから買い物をする主な理由であり、回答者の66%がそう述べている。インドネシア人がライブショッピングプロモーションから購入した最も人気のある商品はファッション商品であった。インドネシアの回答者の50％が、ライブ・ショッピング・プロモーションから商品を購入することに興味があると答えた。
大手ブランドは、新製品やセールをプッシュするためにライブ・ショッピングを利用する傾向があるが、小規模の販売者にとっては、このアプローチの利点は異なる形で現れる。これらの販売者にとっては、動画は新しい潜在的な購入者を誘うためのフロントエンドのファネルであり、顧客にブランドや製品をもっと知ってもらうための招待状として機能する。新しい販売者にとって、平均的なライブストリームは、その日の注文の29％を促進しながら、それぞれ40％と20％の製品視聴率とショップ訪問を増加させることができます。全体として、ライブストリーミングはまた、最大625倍の商品詳細ページビューの増加、262倍のショップ訪問の増加、ショップの1日の注文の最大100％の増加につながる可能性があります。小規模ブランドでは、ライブショッピングの取り組みの一環として生成されたコンテンツの一部から、8万人以上の視聴者を引き付けることができたケースもある。インドネシアの約6,500万社の中小企業（SMB）-その98％近くが年間売上3億IDR（1万9,500米ドル）未満の零細企業-にとって、このトレンドは、政府がデジタル化を推進する中、新たな顧客への扉を開く可能性がある。これを考えると、ライブコマースは今後数年間、インドネシアで大きな成長を遂げるだろう。このライブコマースの成長により、インドネシアのeコマース・ロジスティクス市場は継続的な拡大が見込まれる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
政府の規制は市場にマイナスの影響を与えうる
インドネシアにおける電子商取引の成長は、国全体の経済に大きな変化をもたらしている。しかし、データはインドネシアの電子商取引市場を外国製品が支配していることも示しており、これは国内経済にとって危険である。インドネシア科学研究所（LIPI）は、インドネシアのオンライン商取引（電子商取引）に関する調査を実施したが、90％が外国製品で溢れている。その影響もあり、eコマースを通じた商品の輸入が急増している。つまり、国産品の競争力が弱まっているということだ。Eコマースを通じて商品を輸入する傾向は、政府による特別な注意が必要である。税関のデータによると、2018年を通して、eコマースを通じて輸入された商品の平均額は月10.5％増加し、取引額では前年から22％急増した。インドネシアのeコマース市場で輸入品がよく売れる理由はいくつかある。第一に、消費者が海外の商品を買い求めるのは、その商品が市場で希少だからである。第二に、商品の価格が買い手によって比較的低く評価されている。実際、インドネシアのいくつかのeコマース・プラットフォームは、海外のセラーが国内にオンラインストアを開設するための施設を提供している。一部の業界専門家によると、これが直ちにフォローアップされなければ、インドネシアのオンライン生産者と販売者の事業継続性がさらに脅かされることになるという。
インドネシア政府はこの方向で手を打っている。インドネシアの協同組合・中小企業大臣によると、インドネシアはオンライン小売業者、特にeコマースの国内参入を制限する計画だ。同大臣は、事業許可、マーケティング、電子システム（PMSE）を介した取引の監督に関する貿易大臣規則第50/2020号の変更を提案している。同大臣は、この計画は国内で販売される製品をよりよく維持するために必要であると強調した。現在、東南アジアの国家で直接販売を行うことができる多くの外国の電子商取引プレーヤーが存在するが、製品はインドネシア国家規格（SNI）を満たしていないか、または食品医薬品監視庁（BPOM）からの販売許可を得ていない。同大臣によると、国際的な電子商取引は基本的にインドネシア市場への参入を許可されるべきだが、インドネシアに会社を設立する必要がある。同省は、この制限政策が将来実施されるにつれて、零細・中小企業が取り残されたり、国産品に比べて安価な海外のeコマース・プラットフォームで販売される輸入品に対抗できなくなったりしないことを望んでいる。政府は、制限政策が将来実施されるにつれて、零細・中小企業が取り残されたり、海外のeコマース・プラットフォームで販売される輸入製品に対抗できなくなったりしないことを望んでいる。しかし、これはeコマース需要の減少につながり、市場に悪影響を与える可能性がある。
インドネシアeコマース物流業界の概要
インドネシアのeコマース・ロジスティクス市場は、もともと細分化されている。eコマース・ロジスティクス・サービスに対する需要はインドネシア全土で急速に高まっており、各社はこの機会を捉えようと競争力を高めている。国際的な大手企業は、新しい物流センターやスマート倉庫の開設など、地域の物流ネットワークを確立するための戦略的投資を行っている。JNE Express、SiCepat Ekspres Indonesia、Ninja Xpress、JT Express、POS Indonesiaなどが市場の主要プレーヤーである。コスト競争力を維持するため、オンライン事業を展開する企業は、社内で配送スタッフを雇用する代わりに、サードパーティの宅配業者と協力することを好む。グローバル企業は成長機会から利益を得ようと、この地域に積極的に投資している。DHLとUPSがこの市場で活躍する2大グローバル企業である。
インドネシアeコマース物流市場のリーダーたち
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JNE Express
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SiCepat Ekspres Indonesia
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Ninja Xpress
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J&T Express
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POS Indonesia
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシアeコマース物流市場ニュース
- 2022年8月：グローバル・ロジスティクス・サービス・プロバイダーのJTエクスプレスは、インドネシア進出7周年を記念して、現地ビジネスの需要増に対応し、従業員の労働環境を向上させるため、インドネシアに2つの仕分けセンターを拡張し、顧客向けに送料無料キャンペーンを実施すると発表した。宅配サービスの需要増加に対応するため、マディウン市とバンジャルマシン市にある2つのアップグレードされた仕分け倉庫は、それぞれ約20,000平方メートルの面積を有し、建物面積は12,000平方メートル以上である。
- 2022年12月：シンガポールを拠点とするニンジャバンは、地元航空会社のトリガナ・エアと提携し、インドネシアでの荷物配送能力を強化する。この提携により、最大15.5トンの容量を持つボーイング737-300型機が、ジャワ島に位置するインドネシアの首都ジャカルタからスラウェシ島、カリマンタン島、スマトラ島へ荷物を配送する。12月11日から毎日運航している。同社はまた、調達、支払い、融資、フルフィルメント、配送サービスを含む、中小企業向けのサプライチェーン・マネジメント・ソリューションであるLogistics+も提供している。
インドネシアeコマース物流市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 市場機会
4.5 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.6 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 買い手/消費者の交渉力
4.6.3 サプライヤーの交渉力
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
4.7 政府の取り組みと規制
4.8 市場の技術動向
4.9 Eコマース市場に関する洞察
4.10 逆/返品物流に関する洞察
4.11 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービス別
5.1.1 交通機関
5.1.2 倉庫保管と在庫管理
5.1.3 付加価値サービス（ラベル貼り、包装）
5.2 事業別
5.2.1 B2B
5.2.2 B2C
5.3 目的地別
5.3.1 国内
5.3.2 国際/国境を越えた
5.4 製品別
5.4.1 ファッションとアパレル
5.4.2 家電
5.4.3 家電
5.4.4 家具
5.4.5 美容およびパーソナルケア製品
5.4.6 その他の商品（おもちゃ、食品等）
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 JNE Express
6.2.2 SiCepat Ekspres Indonesia
6.2.3 Ninja Xpress
6.2.4 Lion Parcel
6.2.5 Wahana Express
6.2.6 Paxel
6.2.7 J&T Express
6.2.8 DHL Express
6.2.9 UPS
6.2.10 POS Indonesia*
7. 市場の未来
インドネシアeコマース・ロジスティクス産業のセグメント化
eコマース・ロジスティクスとは、物流会社がオンライン小売業者に提供する輸送、倉庫保管、配送サービスを指す。インドネシアeコマースロジスティクス市場は、サービス別（輸送、倉庫管理、在庫管理、付加価値サービス）、ビジネス別（B2B、B2C）、仕向け地別（国内、海外/クロスボーダー）、製品別（ファッション・アパレル、家電、家具、美容・パーソナルケア製品、その他）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（10億米ドル）ベースの市場規模および予測を提供している。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
インドネシアeコマース物流市場調査FAQ
現在のインドネシアのeコマース物流市場規模はどれくらいですか?
インドネシアのeコマース物流市場は、予測期間（2024年から2029年）中に5％を超えるCAGRを記録すると予測されています
インドネシアのeコマース物流市場の主要プレーヤーは誰ですか?
JNE Express、SiCepat Ekspres Indonesia、Ninja Xpress、J&T Express、POS Indonesiaは、インドネシアのeコマース物流市場で活動している主要企業です。
このインドネシアの電子商取引物流市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、インドネシアeコマース物流市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、インドネシアeコマース物流市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。
インドネシアeコマース物流業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のインドネシア e コマース ロジスティクス市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドネシアのeコマース物流分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドネシアのeコマース物流 レポートスナップショット
