インドネシアの防衛市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 3.20 % |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドネシア防衛市場分析
インドネシアの防衛市場は、予測期間である3.2%年から2031年にかけて3.2％以上のCAGRが見込まれている。
COVID-19の発生はインドネシア経済に悪影響を及ぼし、同国は国防予算の削減を余儀なくされた。とはいえ、既存の調達・開発計画はわずかな遅れに直面しているだけで中止には至っていない。
インドネシアは長年にわたり近隣諸国やその他の外国と強固な外交関係を維持してきたが、地域の地政学的情勢の変化や海洋紛争の増加により、近年は防衛力の強化を余儀なくされている。
防衛システムの多くが老朽化するなか、同国を取り巻く刻々と変化する戦略環境に効果的に対応するため、同国はシステムの大規模なアップグレードや更新を検討してきた。近代化に向けた動きが、同国の市場成長を牽引している。
同国の調達計画の大半は、自国防衛製造能力の強化を目的としている。地元企業が新世代の兵器システムやプラットフォームの開発に投資している一方で、政府は後者の能力を向上させるため、外国企業と地元企業の間で技術移転パートナーシップを可能にすることに注力している。
インドネシア防衛市場の動向
軍事近代化投資の増大
インドネシアは過去10年の初めから国防の近代化に取り組んできた。国防システムの多くが老朽化する中、同国を取り巻く戦略的環境の変化に効果的に対応するため、システムの大規模なアップグレードや更新を検討してきた。最近、40年前のインドネシア潜水艦が失われたことで、多くの軍事プラットフォームの更新の必要性が改めて浮き彫りになった。ミニマム・エッセンシャル・フォース（MEF）プログラムは、旧式化した兵器の更新を軍が支援するための15年計画または中期計画で、2010年に導入された。インドネシアは2020年に長期近代化計画の最終段階である第3段階に入った。2021年6月、インドネシアは軍備のアップグレードと近代化のために2040年代半ばまで1250億米ドルを費やす別の計画を発表した。総計期間は、それぞれ5年間の5つの戦略計画の期間を通して実行される。最初の戦略計画は2020年から2024年までで、最小必要戦力（MEF）プログラムの最終段階と一致する。この文書では、この25年間に防衛装備品に790億米ドル、維持に325億米ドル、残りの134億米ドルを対外借款の利払いに充てることを提案している。2021年から24年の間に行われる投資によって、国は、より手頃な価格で防衛設備を入手するために、インドネシアの交渉力を高めようとしている。支出の優先順位には、国内防衛産業の強化、航空機や海軍潜水艦、通信システム、情報、国境警備、誘導弾や防空システムの調達が含まれる。
軍は、2025年か2026年までに理想的な防衛態勢に到達し、その後少なくとも2044年までは主要な軍備を購入する必要がないだろうと計画していた（ただし、現在の進捗率でこれを達成する可能性は低い）。予測期間中の取得については、政府は、主権、領土保全、国家安全保障を維持するために、高価でハイテクだが長持ちする防衛装備の近代化のために海外からの融資を確保する計画である。このような軍事近代化の推進は、予測期間中の同国の防衛市場の成長を促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
インドネシア、海軍艦艇の強化に注力
インドネシアは、海軍艦隊を近代化し、北方海域国境沿いの経済排除水域（EEZ）への中国船による将来の侵入に立ち向かうため、より効果的な抑止力を構築するプログラムに着手している。海軍艦隊は、フリゲート艦、コルベット、潜水艦、高速攻撃艦、掃海艇、揚陸輸送艦、支援艦、訓練艦で構成されている。インドネシアは現在4隻の潜水艦を保有しているが、完全に運用されているのは1隻のみである。インドネシアは最近、2021年4月の海軍演習中に潜水艦の1隻（カクラ級）を失った。Cakra Classのもう1隻は、2020年1月現在、PT PAL Indonesiaの施設でMROを受けている。2019年4月、インドネシアの造船所PT PALは、韓国の造船所Daewoo Shipbuilding Marine Engineering（DSME）との技術移転契約に基づいてインドネシアで組み立てられたナガパサ級潜水艦の3番艦KRI Alugoro（405）を進水させた。KRI「アルゴロの進水に加えて、インドネシアは同クラスの潜水艦をさらに3隻建造するため、推定10億米ドル相当の契約をDSMEと結んだ。政府は2029年までに潜水艦を10隻に増やす計画を持っている。2021年8月、インドネシアの造船会社PTルンディンは、同国海軍向けにトリマラン船体の高速攻撃艇を進水させた。KRI Golokとして就役予定のこの船は、2012年の火災で全焼したKRI Klewangに代わるものである。新しい艦船は複合材料で作られており、より軽く、より強く、腐食に耐え、敵に発見されにくい。2021年3月末、日本とインドネシアは軍事装備品の納入に関する軍事協力協定に調印した。この協力の一環として、日本は、30FFM、30FF、30DX、または30DEXとしても知られる、最大8隻のもがみ級ステルス・フリゲートをインドネシアに引き渡す可能性がある。2020年1月、インドネシア国営造船会社PALは、同国海軍向けにKCR-60Mまたはサンパリ級高速攻撃艦4隻を追加建造する契約を受注した。ミサイル搭載可能なこの4隻は、およそ2兆7,370億ルピア（1億9,500万米ドル）の契約に基づいて引き渡される。このクラスは、全長59.8m、全幅8.1m、船体吃水2.6mで、MTU 20V 4000 M73Lディーゼルエンジン2基を搭載し、最大速力28kt、最大航続距離2400海里（20kt時）を達成できる。現在進行中および将来の海軍プロジェクトが、予測期間中の海上ベース車両セグメントの成長を牽引するだろう。
インドネシア国防産業の概要
インドネシアはこれまで、主要な軍事機器の調達を外国の防衛関連企業に依存してきた。しかし近年、インドネシアは国営企業の育成に力を入れている。PT PAL Indonesia、PT Pindad、PT Dirgantara Indonesia、Airbus SE、FINCANTIERI SpA、Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co.Ltd.などが、同市場における著名なプレーヤーである。最近の政府からの数百万ドル規模の契約は、地元企業の繁栄に役立っている。しかし、予算の制約が近い将来、これらの企業の成長機会を妨げる可能性がある。日本やインドなど他のアジア諸国との緊密な関係は、同国の防衛産業が成長し、輸出を通じて経済に貢献するのに役立っている。共同防衛生産計画は、将来的に現地の防衛産業のサプライチェーンをさらに強化する可能性がある。このように、インドネシアが軍備の大規模な近代化を計画している中、防衛企業がインドネシアの防衛市場で存在感を高める大きな成長機会がある。
インドネシア防衛市場のリーダー
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PT Pindad
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PT PAL Indonesia
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FINCANTIERI S.p.A.
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PT. Dirgantara
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Airbus SE
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシア防衛市場ニュース
- 2022年2月、インドネシアはフランスと潜水艦開発や弾薬を含む一連の協定に調印した。インドネシアは81億米ドルの契約で42機のラファール戦闘機の発注を計画している。この発注により、インドネシアはインド太平洋地域でインドに次いでダッソー・アヴィエーションが製造するジェット機に依存する2番目の国家となる。
- 2021年6月、フィンカンティエリはインドネシア国防省と、FREMM型多目的フリゲート艦6隻とマエストラーレ級中古フリゲート艦2隻を同国軍に供給する契約を締結した。
インドネシア国防市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
3.1 市場規模と予測、2018 ～ 2031 年
3.2 種類別の市場シェア、2021 年
3.3 市場の構造と主要参加者
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 乳棒分析
5. 市場セグメンテーション (金額別の市場規模と予測 - 10億米ドル、2018年から2031年)
5.1 タイプ
5.1.1 人材の訓練と保護
5.1.2 通信システム
5.1.3 武器と弾薬
5.1.3.1 大砲と迫撃砲システム
5.1.3.2 歩兵の武器
5.1.3.3 ミサイルおよびミサイル防衛システム
5.1.3.4 弾薬
5.1.4 乗り物
5.1.4.1 陸上車両
5.1.4.2 海上車両
5.1.4.3 航空機
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 PT PAL Indonesia
6.1.2 PT Pindad
6.1.3 PT Dirgantara Indonesia
6.1.4 PT Len Industri
6.1.5 PT Dahana
6.1.6 SCYTALYS SA
6.1.7 Leonardo SpA
6.1.8 Airbus SE
6.1.9 BAE Systems PLC
6.1.10 FINCANTIERI SpA
6.1.11 Kongsberg Gruppen ASA
6.1.12 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd
7. 市場機会と将来のトレンド
インドネシア国防産業のセグメンテーション
インドネシアの国防市場は、軍用車両、武装、その他の装備品調達のあらゆる側面をカバーしており、同国の予算配分と支出に関する洞察を提供しています。
市場はタイプ別に人員訓練と保護、通信システム、兵器と弾薬、車両に区分される。兵器・弾薬セグメントはさらに、砲兵・迫撃砲システム、歩兵兵器、ミサイル・ミサイル防衛システム、弾薬にセグメント化されている。また、車両部門は陸上車両、海上車両、航空車両に区分されている。
本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて市場規模と予測を提供し、金額（10億米ドル）別に掲載しています。
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インドネシア国防市場調査FAQ
現在のインドネシアの防衛市場規模はどれくらいですか?
インドネシア防衛市場は、予測期間（3.20%年から2029年）中に3.20％を超えるCAGRを記録すると予測されています
インドネシア防衛市場の主要企業は誰ですか?
PT Pindad、PT PAL Indonesia、FINCANTIERI S.p.A.、PT. Dirgantara、Airbus SEはインドネシア防衛市場で事業を展開している主要企業です。
このインドネシア防衛市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインドネシア防衛市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシア防衛市場規模も予測しています。
インドネシア防衛産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドネシア防衛市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドネシア防衛分析には、2029 年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドネシア防衛 レポートスナップショット
