インドネシアのデータセンター市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | 0.65千MW |
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市場規模 (2029) | 1.41千MW |
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CAGR(2024 - 2029) | 16.75 % |
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市場集中度 | 高い |
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ティアタイプ別最大シェア | ティア3 |
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階層タイプ別の急成長 | 階層 4 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドネシアのデータセンター市場分析
インドネシアのデータセンター市場規模は、2024年に0.65千MWと推定され、2029年までに1.41千MWに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に14.09％のCAGRで成長します。
この地域の成長の重要な源泉の 1 つは、インターネット経済の成長です。
- SpaceDC の上層部によると、東南アジア地域のインターネット経済は 1,000 億ドルを超え、2025 年までに 3,000 億ドルに拡大すると予測されています。その結果、データ サービスとインフラストラクチャは、予測期間を通じて急速に成長すると予想されます。
- インドネシアは他の東南アジア諸国に比べて競争指数が低い。ただし、データセンター関係者にとって潜在的な商業上の利点は重大です。インドネシアではデジタル経済の成長が見られ、新興企業の急速な成長と増え続ける人口が相まって、超大規模データセンターの増加につながっています。
- 新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、あらゆる分野の経済全体にさらなるストレスを与え、データセンターによって促進されるオンライン ワークプレイスの貢献と可能性を浮き彫りにしました。デジタル経済の成長により、市場におけるデータセンターブームにより、いくつかの世界的ベンダーがインドネシアに進出し、調査対象市場で新たな機会を開拓するようになりました。たとえば、2021年11月にSmartfrenは、インドネシアに1,000MWのデータセンターを建設するため、UAEのテクノロジー企業G42との提携を発表した。この投資は、インドネシア政府によって実施され、インドネシアのデジタル産業の発展を強化し、国家データ主権を維持することが期待されています。また、複数の国際ベンダーがデジタル経済に注力するよう誘導しています。
- 「デジタル2021と題されたレポートによると、コンテンツ管理サービスの HootSuite とソーシャル メディア マーケティング代理店の We Are Social によると、インドネシアのインターネット ユーザーの数は 2020 年から 2021 年の間に 2,700 万人 (+16.75%) 増加しました。インドネシアのインターネット普及率は、2021 年 1 月時点で 73.7% でした。
- インドネシアの現在の電子商取引市場は中国のオンライン市場に似ており、起業家の販売者が主にソーシャルメディアの推奨に基づいて商品を提供しています。この国はアジア有数のモバイルファースト国家でもあり、モバイル Facebook の利用率が最も高い国の一つであり、データセンターの成長を積極的に推進しています。
ティア3は最大のティアタイプ
- 2022年のインドネシアのデータセンター市場では、ティア3セグメントの市場シェアが50％を超えた。さらに、2029年までに年平均成長率15%を記録し、IT負荷容量が652.6MWに達すると予測されている。一方、ティア4セグメントは2029年までに25.9%と最も高い成長が見込まれている。データセンター施設に標準規格を導入することで、施設の効率を高めながらダウンタウンを最小限に抑えることができる。そのため、バックアップ用の冗長設備が追加されたデータセンターが顧客に好まれている。
- ティア1と2の施設は、増大する企業の中断のないサービスを満たすことができないため、需要を失いつつある。世界的なコングロマリットの増加により、24時間365日の事業継続サービスが求められるようになり、ティア3と4のデータセンターへの選好が徐々に変化している。
- 2022年現在、インドネシアには約25のティア3データセンター施設があり、ティア4データセンターが8つ続いている。PT DCI Indonesia TbkのJK1施設は、2013年に国内で初めてティア4認証を取得したデータセンターである。それ以来、NTTとDigital Edge (Singapore) Pte Ltdが国内でティア4データセンターを建設することになった。顧客からの需要の高まりにより、今後数年間は国内でのティア3および4データセンターの建設が推進されると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
インドネシアデータセンター産業概要
インドネシアのデータセンター市場はかなり統合されており、上位5社で67.92%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、BDx Data Center Pte.Ltd.、Princeton Digital Group、PT DCI Indonesia Tbk、PT Sigma Tata Sadaya、Space DC Pte Ltd. （アルファベット順）である。(アルファベット順）である。
インドネシアのデータセンター市場のリーダー
BDx Data Center Pte. Ltd.
Princeton Digital Group
PT DCI Indonesia Tbk
PT Sigma Tata Sadaya
Space DC Pte Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシアデータセンター市場ニュース
- 2022年9月 インドネシアのジャカルタで23MWのデータセンターの建設を開始した。これは、世界的なパンデミック（世界的大流行）を受けて急速に進むデジタル変革に対応するため、東南アジアで3番目の拠点となる。新施設は3430のキャビネットと23MWのIT負荷を提供し、クラウド主導のハイパースケールデプロイメント、国内外のネットワークプロバイダー、金融サービスプロバイダーからの高電力密度アプリケーションの需要増に対応するよう設計されている。2023年第4四半期までに完成予定。
- 2022年8月 telkomsigmaとしても知られるPT Sigma Cipta Caraka (SCA)は、データセンター事業をPT Telkom Data Ekosistem (TDE)に譲渡し、その総額は2兆100億ルピアに上る。親会社のPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)は、このデータセンター事業ラインの譲渡はTelkom Groupの事業再編プログラムに関連していると主張している。
- 2022年6月 ：同社は、PT Indosat Tbk（Indosat Ooredoo HutchisonまたはIOH）およびPT Aplikanusa Lintasartaとの3億米ドルの合弁事業契約、Big Data Exchange（BDx）の完了を受けて、BDx Indonesiaの立ち上げを発表した。
インドネシアデータセンター市場レポート-目次
エグゼクティブサマリーと主な調査結果
レポートオファー
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 市場の見通し
2.1. IT負荷容量
2.2. 高床面積
2.3. コロケーション収益
2.4. 設置されているラック
2.5. ラックスペースの使用率
2.6. 海底ケーブル
3. 主要な業界トレンド
3.1. スマートフォンユーザー
3.2. スマートフォンごとのデータ通信量
3.3. モバイルデータ速度
3.4. ブロードバンドのデータ速度
3.5. ファイバー接続ネットワーク
3.6. 規制の枠組み
3.7. バリューチェーンと流通チャネルの分析
4. 市場セグメンテーション
4.1. ホットスポット
4.1.1. ジャカルタ都市圏
4.1.2. インドネシアの残りの部分
4.2. データセンターの規模
4.2.1. 大きい
4.2.2. 大規模
4.2.3. 中くらい
4.2.4. メガ
4.2.5. 小さい
4.3. 階層タイプ
4.3.1. ティア 1 と 2
4.3.2. ティア3
4.3.3. 階層 4
4.4. 吸収
4.4.1. 未使用
4.4.2. 活用済み
4.4.2.1. コロケーションタイプ別
4.4.2.1.1. ハイパースケール
4.4.2.1.2. 小売り
4.4.2.1.3. 卸売
4.4.2.2. エンドユーザー別
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. 雲
4.4.2.2.3. eコマース
4.4.2.2.4. 政府
4.4.2.2.5. 製造業
4.4.2.2.6. メディアとエンターテイメント
4.4.2.2.7. 電気通信
4.4.2.2.8. その他のエンドユーザー
5. 競争環境
5.1. 市場シェア分析
5.2. 会社の風景
5.3. 会社概要
5.3.1. BDx Data Center Pte. Ltd.
5.3.2. Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd.
5.3.3. EdgeConneX Inc.
5.3.4. NTT Ltd.
5.3.5. Nusantara Data Center
5.3.6. Princeton Digital Group
5.3.7. PT CBN Nusantara
5.3.8. PT DCI Indonesia Tbk
5.3.9. PT Sigma Tata Sadaya
5.3.10. PT. Faasri Utama Sakti
5.3.11. PT. Supra Primatama Nusantara
5.3.12. Space DC Pte Ltd.
5.4. 調査対象企業のリスト
6. データセンター CEO 向けの重要な戦略的質問
7. 付録
7.1. グローバルな概要
7.1.1. 概要
7.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
7.1.3. グローバルバリューチェーン分析
7.1.4. 世界市場規模とDRO
7.2. 出典と参考文献
7.3. 表と図のリスト
7.4. 主な洞察
7.5. データパック
7.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- インドネシアのデータセンター市場：IT負荷容量（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 2:
- インドネシアのデータセンター市場、床面積上昇率、床面積（単位：m2）、2017年～2029年2017年～2029年
- 図 3:
- インドネシアのデータセンター市場、コロケーションの金額（百万米ドル）、2017年～2029年
- 図 4:
- インドネシアのデータセンター市場：設置ラック台数：2017年～2029年
- 図 5:
- インドネシアのデータセンター市場、ラックスペース利用率、金額ベース（%）、2017年～2029年
- 図 6:
- インドネシアのデータセンター市場：スマートフォンユーザー数（百万人）、2017年～2029年
- 図 7:
- インドネシアのデータセンター市場、スマートフォン1台当たりのデータトラフィック量（GB）、2017年～2029年
- 図 8:
- インドネシアのデータセンター市場：モバイルデータ速度（単位：mbps）、数量：2017年～2029年
- 図 9:
- インドネシアのデータセンター市場：ブロードバンド速度（gbpsベース）、数量：2017年～2029年
- 図 10:
- インドネシアのデータセンター市場：ファイバー接続ネットワーク、数量（kmベース）、2017年～2029年
- 図 11:
- インドネシアのデータセンター市場：数量、MW、2017年～2029年
- 図 12:
- インドネシアのデータセンター市場：ホットスポット別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 13:
- インドネシアのデータセンター市場：ホットスポット別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 14:
- インドネシアのデータセンター市場：ジャカルタの市場規模（MWベース）、2017年～2029年
- 図 15:
- インドネシアデータセンター市場：データセンター規模別、グレータージャカルタ、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 16:
- インドネシアのデータセンター市場：その他の地域（MWベース）：2017年～2029年
- 図 17:
- インドネシアデータセンター市場：データセンター規模別、その他地域、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 18:
- インドネシアのデータセンター市場：データセンター規模別（MWベース）、2017年～2029年
- 図 19:
- インドネシアデータセンター市場：データセンター規模別シェア(%)、2017 - 2023 - 2029年
- 図 20:
- インドネシアのデータセンター市場：大型（MWベース）、2017年～2029年
- 図 21:
- インドネシアのデータセンター市場：大規模（MWベース）、2017年～2029年
- 図 22:
- インドネシアのデータセンター市場：中位（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 23:
- インドネシアのデータセンター市場：メガ（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 24:
- インドネシアのデータセンター市場：小規模（MWベース）、2017年～2029年
- 図 25:
- インドネシアのデータセンター市場：ティアタイプ別（MWベース）、2017年～2029年
- 図 26:
- インドネシアデータセンター市場：階層タイプ別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 27:
- インドネシアのデータセンター市場：ティア12、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 28:
- インドネシアのデータセンター市場：ティア3（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 29:
- インドネシアのデータセンター市場、ティア4、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 30:
- インドネシアのデータセンター市場：吸収量（MWベース）、2017年～2029年
- 図 31:
- インドネシアのデータセンター市場、吸収量別シェア(%)、2017年～2023年～2029年
- 図 32:
- インドネシアのデータセンター市場：非稼働ベース（MWベース）、数量（2017年～2029年
- 図 33:
- インドネシアのデータセンター市場：コロケーションタイプ別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 34:
- インドネシアのデータセンター市場：コロケーションタイプ別シェア(%)、2017 - 2023 - 2029年
- 図 35:
- インドネシアのデータセンター市場、ハイパースケール、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 36:
- インドネシアのデータセンター市場：小売（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 37:
- インドネシアのデータセンター市場：卸売金額（MWベース）、2017年～2029年
- 図 38:
- インドネシアのデータセンター市場：エンドユーザー別（単位：MW、2017年～2029年
- 図 39:
- インドネシアのデータセンター市場：エンドユーザー別シェア(%)、2017年～2023年：2029年
- 図 40:
- インドネシアのデータセンター市場：BFSI（単位：MW、2017年～2029年
- 図 41:
- インドネシアのデータセンター市場：クラウド、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 42:
- インドネシアのデータセンター市場：電子商取引（Eコマース）、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 43:
- インドネシアのデータセンター市場：官公庁：設備投資額（MW）、2017年～2029年
- 図 44:
- インドネシアのデータセンター市場：製造業（MWベース）：2017年～2029年
- 図 45:
- インドネシアのデータセンター市場：メディア＆エンターテインメント（MWベース）：2017年～2029年
- 図 46:
- インドネシアのデータセンター市場：通信事業（MWベース）、2017年～2029年
- 図 47:
- インドネシアのデータセンター市場：その他のエンドユーザー別数量（MWベース）：2017～2029年
- 図 48:
- インドネシアのデータセンター市場：主要プレーヤー別、負荷容量（2022年
インドネシアのデータセンター産業セグメント
グレーター・ジャカルタをホットスポット別セグメントとしてカバー。 データセンターの規模別セグメントとして、大規模、大規模、中規模、メガ、小規模をカバー。 Tier 1、Tier 2、Tier 3、Tier 4 は Tier Type 別のセグメント。 非利用、利用を吸収量別のセグメントとしてカバー。| ホットスポット | |
| ジャカルタ都市圏 | |
| インドネシアの残りの部分 |
| データセンターの規模 | |
| 大きい | |
| 大規模 | |
| 中くらい | |
| メガ | |
| 小さい |
| 階層タイプ | |
| ティア 1 と 2 | |
| ティア3 | |
| 階層 4 |
| 吸収 | |||||||||||||||||
| 未使用 | |||||||||||||||||
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別の地域やセグメントが必要ですか？
市場の定義
- その負荷容量 - IT負荷容量または設置容量は、ラックに設置されたサーバーやネットワーク機器が消費するエネルギー量を指す。単位はメガワット（MW）。
- 吸収率 - データセンターの容量がどの程度リースされているかを示す。例えば、100MWのDCが75MWをリースアウトした場合、吸収率は75％となる。利用率やリースアウト容量とも呼ばれる。
- 床面積 - 床の上に作られた高架空間である。元の床と高架床との間のこの隙間は、配線、冷却、その他のデータセンター機器を収容するために使用される。この配置により、適切な配線と冷却インフラを確保することができる。単位は平方フィート（ft^2）。
- データセンター・サイズ - データセンターのサイズは、データセンター施設に割り当てられた床面積に基づいて区分されます。メガDC - ラック数が9000以上、またはRFS（床面積）が225001平方フィート以上であること、マッシブDC - ラック数が9000～3001、またはRFSが225000平方フィート～75001平方フィートであること、ラージDC - ラック数が3000～801、またはRFSが75000平方フィート～75001平方フィートであること。大型DC-ラック数は3000～801、またはRFSは75000平方フィート～20001平方フィート、中型DC-ラック数は800～201、またはRFSは20000平方フィート～5001平方フィート、小型DC-ラック数は200未満、またはRFSは5000平方フィート未満であること。
- 階層タイプ - Uptime Instituteによると、データセンターは、データセンター・インフラの冗長設備の性能に基づいて4つの階層に分類される。この区分では、データセンターはティア1、ティア2、ティア3、ティア4に分類される。
- コロケーションタイプ - このセグメントは、リテール、ホールセール、ハイパースケール・コロケーション・サービスの3つに分類される。この分類は、潜在的な顧客に貸し出されるIT負荷の量に基づいて行われる。リテールコロケーションサービスは250kW未満、ホールセールコロケーションサービスは251kW以上4MW未満、ハイパースケールコロケーションサービスは4MW以上である。
- エンド・コンシューマー - データセンター市場はB2Bベースで運営されている。BFSI、政府機関、クラウド事業者、メディア・エンターテインメント、Eコマース、テレコム、製造業が、調査対象市場の主なエンドユーザーである。対象範囲には、エンドユーザー業界のデジタル化の進展に対応するコロケーションサービス事業者のみが含まれる。
市場定義に関する詳細情報は必要ですか？
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
