インドネシアのデータセンター建設市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 26億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 67億ドル |
| CAGR(2024 - 2030) | 17.19 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドネシアのデータセンター建設市場分析
インドネシアのデータセンター建設市場規模は2024年に26億米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率は17.19%で、2029年には67億米ドルに達すると予測される。
- インドネシアのデータセンター建設市場は、デジタル化の進展、接続性の向上、その他の市場牽引要因に後押しされ、顕著な成長を遂げている。
- 建設中のIT負荷容量インドネシアのデータセンター建設市場における今後のIT負荷容量は、2030年までに1,490MWに達すると予測される。
- 建設中の高床スペース：2030年までに、インドネシアの床面積は530万平方フィート増加すると予想される。
- 計画中のラック：2030年までに設置されるラックの総数は26万7,000ユニットに達すると予想される。
- 計画中の海底ケーブル：インドネシアを結ぶ海底ケーブルは50近くあり、その多くが建設中である。そのひとつがアプリコットで、インドネシアのバタム島とタンジュン・パキスを陸揚げ点とする11,972kmに及ぶ海底ケーブルで、2026年末までに建設されると推定されている。
インドネシアのデータセンター建設市場動向
ITと電気通信が大きな市場シェアを占める
- インドネシア政府は、クラウド・コンピューティングの重要性を認識し、その普及を促進するためのプログラムを開始した。具体的には、6,400万以上の中小企業をデジタル化し、「Go Digital and Go Global（デジタル化し、グローバル化しよう）と呼びかけている。2024年までに、政府は3,000万社のMSMEをデジタル領域に移行させることを目指している。
- さらに、インドネシア政府はハイテク大手に積極的に投資を促し、ハイテク経済を強化している。例えば、2024年4月にインドネシアを訪問したマイクロソフトのサティア・ナデラ最高経営責任者（CEO）は、インドネシアに17億米ドルを投資する計画を発表した。この投資は、特に先進的なクラウドサービスと人工知能の分野において、インドネシアのハイテク環境を強化することを目的としている。この構想の中心は、データセンターの設立である。マイクロソフトは、インドネシアのデータセンター・インフラとクラウド・コンピューティング能力の拡大に注力している。ナデラ氏は、この動きはインドネシアに最先端のAIインフラをもたらす極めて重要なものであり、マイクロソフトをこの技術的フロンティアのリーダーとして位置づけるものだと強調した。
- 通信業界においても、政府は技術協力と投資を優先している。2023年9月、インドネシア政府は、特に国家のデジタル・インフラを強化するための5Gデジタル接続の推進において、投資パートナーシップに前向きであることを強調した。注目すべきは、2023年9月初旬までにインドネシアの49都市で5Gネットワークが稼動しており、通信・情報大臣が強調したように、さらなる拡大の余地が大きく残されていることである。
- 2023年9月、Telkomsel（PT Telekomunikasi Selular）とエリクソンは、インドネシア全土で4Gおよび5Gネットワークを強化・拡大することを目的とした協業の再活性化を発表した。接続ソリューションで知られるエリクソンは、エネルギー効率の高い5G無線アクセス・ネットワーク（RAN）製品を展開した。これらは、アチェ、北スマトラ、中央スマトラ、西スマトラ、新首都ヌサンタラを含むカリマンタン東部などの戦略的地域に展開された。
- このようなデータ・ストレージ需要の急増は、同地域におけるデータ・センターの必要性を高め、データ・センター建設企業の今後数年間の見通しを強化するものと思われる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ティア3が市場調査の主要シェアを占めると予想される
- 2023年のインドネシアのデータセンター建設市場において、ティア3セグメントのシェアは54%を超えている。さらに、2030年までに年平均成長率（CAGR）14%を記録し、IT負荷容量が672MWに達すると予測されている。信頼性と手頃な価格が、同国におけるティア3データセンターの需要を促進する主な要因である。
- さらに、2023年には、インドネシアは22以上のティア3認定データセンターを誇り、約18がグレータージャカルタに集中している。
- 2023年には、Space DC Pte Ltdが最大48MWのIT負荷容量を提供し、ティア3認定を取得した。XL Axiata Tbk PT（Princeton Digital Group）が45.9MWで僅差で続き、Nusantara Data Centerが19.84MW、Indosat Tbk PT（Big Data Exchange (BDx)）が13.5MWで続いた。市場の他のプレーヤーも貢献している。
- IT負荷容量を考慮すると、この地域のティア3データセンターは大規模・大容量負荷への対応に注力している。大規模センターが48.5%でトップ、僅差で大規模センターが42.4%で続いている。普及率は低いものの、中規模および小規模負荷はそれぞれ5.7％および3.5％と、依然として注目すべきシェアを占めている。
- 国内では現在、8カ所以上のデータセンター施設が建設中で、いずれもティア3基準に準拠している。ティア3データセンター建設をリードする主要プレーヤーには、GTN Data Center（Edge Connex）、GDS Holdings、Indosat Tbk PT（Big Data Exchange (BDx)）が含まれる。これらの施設の大半はジャカルタとバタム島のもので、その他の地域の数は少ない。
- このような事例を調査したことで、ティア3認定施設の需要が高まることが予想される。特にティア3セグメントからのこのような需要の急増は、今後数年間、データセンター建設サービスの必要性を高めるだろう。
インドネシアデータセンター建設業界概要
インドネシアのデータセンター建設市場は緩やかに統合されている。同市場には、Aurecon Group Pty Ltd、PT AECOM Indonesia、Arup、Jacobs Engineering Group、Turner Townsendなどの大手企業がある。
- 2024年6月NTTは、インドネシアで3カ所目となるジャカルタ2アネックス・データセンターの建設開始を発表した。商業運転開始は2026年初頭の予定。当初5月に公開された7階建てのジャカルタ2アネックスデータセンター（JKT2A）は、5,800平方メートル（62,430平方フィート）のITスペースに12MWの電力を供給する。この施設は特に高密度ラックに対応するよう設計されており、最大40kWの負荷をサポートする。
- 2023年9月プリンストン・デジタル・グループ（PDG）がインドネシアに最新鋭のデータセンターを開設。同社は、グレーター・ジャカルタのシティブンに22MWの最新ハイパースケールデータセンターJC2を開設。これはPDGのインドネシアにおける6番目の拠点となる。JC1と併設されたこの新しい施設は23,850平方メートルの広さがあり、シティブン・キャンパスの総容量は35MWに増加した。
インドネシアのデータセンター建設市場のリーダー
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Aurecon Group Pty Ltd.
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PT AECOM Indonesia
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Arup
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Jacobs Engineering Group
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Turner & Townsend
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシアデータセンター建設市場ニュース
- 2024年5月アラブ首長国連邦を拠点とするデータセンター企業Edgnexは、インドネシアのジャカルタに15MWのデータセンターを建設する計画を発表した。施設はMT Haryono沿いに建設され、第一期工事は2025年第4四半期に完成予定。
- 2023年6月データセンターのDCIインドネシアは、ジャカルタ郊外のキャンパスで2棟目となるH2-02を発表。新たに12MWが追加され、H2キャンパスの電力容量は2棟合計で27MWとなった。ジャカルタの東、カラワンにある791ヘクタールの広大な敷地にある同社のH2キャンパスは、最大600メガワットの大容量を誇る。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 研究の枠組み
2.2 二次調査
2.3 一次研究
2.4 データの三角測量と洞察の生成
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概要
4.2 市場の動向
4.2.1 市場の推進要因
4.2.1.1 インドネシアではクラウドサービスと人工知能の能力強化を目的とした投資が増加しており、データセンターの需要が高まっている。
4.2.1.2 インドネシア政府のデジタル化推進によりデータセンターの需要が急増
4.2.2 市場の制約
4.2.2.1 データセンターの高電力消費と排出量
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 インドネシアのデータセンター建設の主要統計
4.4.1 インドネシアのデータセンター数、2022年と2023年
4.4.2 インドネシアで建設中のデータセンター（MW単位、2024年～2029年）
4.4.3 インドネシアのデータセンター建設市場の平均設備投資額と運用コスト
4.4.4 データセンターの電力容量吸収量（MW）、インドネシアの特定都市、2022年および2023年
4.4.5 インドネシアにおけるデータセンター インフラストラクチャへの設備投資額上位企業。
5. 市場セグメンテーション
5.1 市場セグメンテーション - インフラストラクチャ別
5.1.1 市場セグメンテーション - 電気インフラ別
5.1.1.1 配電ソリューション
5.1.1.1.1 PDU - ベーシックおよびスマート - 計測およびスイッチ ソリューション
5.1.1.1.2 転送スイッチ
5.1.1.1.2.1 静的
5.1.1.1.2.2 自動（ATS）
5.1.1.1.3 スイッチギア
5.1.1.1.3.1 低電圧
5.1.1.1.3.2 中電圧
5.1.1.1.4 電源パネルとコンポーネント
5.1.1.1.5 その他
5.1.1.2 電源バックアップソリューション
5.1.1.2.1 UPS
5.1.1.2.2 発電機
5.1.1.3 サービス（設計とコンサルティング、統合、サポートとメンテナンス）
5.1.2 市場セグメンテーション - 機械インフラ別
5.1.2.1 冷却システム
5.1.2.1.1 浸漬冷却
5.1.2.1.2 チップへの直接冷却
5.1.2.1.3 リアドア熱交換器
5.1.2.1.4 インローおよびインラック冷却
5.1.2.2 ラック
5.1.2.3 その他の機械インフラ
5.1.3 一般建設
5.2 市場セグメンテーション - 階層タイプ別
5.2.1 ティアIとティアII
5.2.2 ティアIII
5.2.3 ティアIV
5.3 市場セグメンテーション - エンドユーザー別
5.3.1 銀行、金融サービス、保険
5.3.2 ITおよび通信
5.3.3 政府と防衛
5.3.4 健康管理
5.3.5 その他のエンドユーザー
6. 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 オーレコングループ株式会社
6.1.2 PT AECOM インドネシア
6.1.3 アラップ
6.1.4 ジェイコブスエンジニアリンググループ
6.1.5 ターナー＆タウンゼント
6.1.6 AWPアーキテクツ
6.1.7 エースラーグループインターナショナル
6.1.8 アルコニン
6.1.9 DSCOグループ株式会社
6.1.10 ラーセン＆トウブロ リミテッド
7. 投資分析
8. 市場機会と将来の動向
9. 私たちについて
9.1 対象業界
9.2 業界のクライアントの代表的なリスト
9.3 当社のカスタマイズされた研究能力
インドネシアのデータセンター建設産業セグメント
データセンター建設は、データセンター施設の建設に使用される物理的なプロセスを組み合わせたものである。データセンター建設は、データセンターの運用環境要件と建設基準を連動させるものである。
インドネシアのデータセンター建設市場は、インフラストラクチャー（電気インフラストラクチャー［配電ソリューション（PDU、トランスファースイッチ、スイッチギヤ、電源パネルとコンポーネント、その他の配電ソリューション）、電源バックアップソリューション（UPSと発電機）、サービス（設計とコンサルティング、インテグレーション、サポートとメンテナンス）］）ごとに区分される、機械インフラ（冷却システム（液浸冷却、チップ間直接冷却、リアドア熱交換器、列内・ラック内冷却）、ラック、その他機械インフラ）、一般建設）、ティアタイプ（ティア1・2、ティア3、ティア4）、エンドユーザー（銀行・金融・保険、IT・通信、政府・防衛、医療、その他エンドユーザー）。市場規模および予測は、上記セグメントの金額（米ドル）ベースで提供される。
| 市場セグメンテーション - インフラストラクチャ別 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 市場セグメンテーション - 階層タイプ別 | ||
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| 市場セグメンテーション - エンドユーザー別 | ||
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Frequently Asked Questions
インドネシアのデータセンター建設市場の規模は？
インドネシアのデータセンター建設市場規模は、2024年には26億米ドルに達し、2029年には年平均成長率17.19%で67億米ドルに達すると予測される。
インドネシアのデータセンター建設市場の現状は？
2024年、インドネシアのデータセンター建設市場規模は26億米ドルに達すると予想される。
インドネシアデータセンター建設市場の主要プレーヤーは？
Aurecon Group Pty Ltd、PT AECOM Indonesia、Arup、Jacobs Engineering Group、Turner Townsendがインドネシア・データセンター建設市場で事業を展開する主要企業である。
このインドネシアデータセンター建設市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のインドネシアデータセンター建設市場規模は21.5億米ドルと推定される。本レポートでは、インドネシアデータセンター建設市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシアデータセンター建設市場規模を予測しています。
Indonesia Data Center Construction Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドネシアのデータセンター建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドネシアのデータセンター建設分析には、2024年から2030年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
インドネシアのデータセンター建設 レポートスナップショット
