インドネシアの農薬市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 166.08 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 203.89 百万米ドル |
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機能別最大シェア | Insecticide |
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CAGR (2025 - 2030) | 3.94 % |
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機能別の最速成長 | Herbicide |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドネシアの作物保護化学品市場分析
インドネシアの作物保護化学品市場規模は2025年に64.1億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は3.94%で、2030年には77.8億米ドルに達すると予測されている。
64億1000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
77億8000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
8.32 %
CAGR（2017年～2024年）
3.94 %
カグル（2025-2030年）
機能別最大セグメント
73.77 %
殺虫剤のシェア,2024年
インドネシアは恵まれた気候と肥沃な土壌のおかげでさまざまな作物を栽培することができ、アブラムシやダニなどの害虫を駆除するために殺虫剤が重要な役割を果たしている。
機能別急成長セグメント
6.15 %
CAGR予測、除草剤、,2025-2030年
農業の拡大、輸出と国内需要の増加、雑草を防除する除草剤の利点に関する意識の高まりが市場を牽引している。
作物タイプ別最大セグメント
46.57 %
豆類と油糧種子のシェア,2024年
豆類と油糧種子の栽培面積の増加と、栽培コストを削減する油糧種子用の作物保護化学薬品の使用の増加が市場を牽引している。
主要市場プレイヤー1
0.51 %
市場シェア,UPL限定
UPLはFMCと長期契約を締結し、FMCはUPLの製品製剤に使用する殺虫剤有効成分（リシナジピル）の入手を許諾している。
市場をリードするプレーヤー2
0.41 %
市場シェア,BayerAG
バイエルは、Oerth Bio社の革新的なタンパク質分解技術に基づく次世代作物保護製品の開発を目的として、Oerth Bio社と提携した。
殺虫剤がインドネシアの農薬市場を独占
- 天然資源と気候条件に恵まれたインドネシアは、アジアで最も重要な農業市場のひとつである。特に、作物保護化学品に対する需要は、食糧安全保障を達成するための主要な手段としての収量重視によって刺激されてきた。インドネシアの作物保護化学品市場は着実に成長し、過去期間（2017～2022年）に金額で22億米ドル増加した。
- 農地の拡大と農業技術の進歩により、作物保護化学薬品はこの国でますます一般的になっている。インドネシアは世界最大のパーム油生産国であり、コーヒー生産では第4位である。コメ生産における作物保護化学物質の使用量は依然として高い。
- 殺虫剤は2022年に金額ベースで74.4%の最大シェアを占めた。農家は多様な登録農薬群を利用できるようにしなければならず、これによって圃場でのグループ間のローテーションが可能になる。2021年2月まで、インドネシアでは1,059の殺虫剤ブランドが登録されており、80種類の有効成分で構成されている。インドネシアで登録されている有効成分の90％以上が、ピレスロイド、有機リン酸塩、アベルメクチン、ミルベマイシンの組み合わせで構成されている。
- 農業は経済において重要な役割を果たしているため、政府はGDPを押し上げるためにインドネシアで精密農業産業を推進している。この動きは、同国の作物保護化学品市場に好影響を与えている。病害虫の蔓延の増加や農家の意識の高まりに加え、新しい農法の採用や食品の安全性と品質を維持する需要により、同国の農作物保護化学品市場は予測期間（2023～2029年）にCAGR 4.1%を記録すると予想される。
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インドネシアの作物保護化学品市場動向
除草剤耐性の雑草種の増加により、1ヘクタール当たりの除草剤使用量が増加している。
- インドネシアは、肥沃な土地と熱帯性気候という、多種多様な作物を栽培するのに有利な条件を備えた農業国である。しかし、同国の農業セクターは、雑草の蔓延、害虫、菌類による病気など、多くの課題に直面している。これらの問題に対処し、農作物の生産を強化するため、インドネシアの農家は農作物の損失を抑える手段として農薬製品に大きく依存している。
- 1ヘクタール当たりの除草剤消費量は、過去の調査期間中に2.7%という大幅な伸びを示した。この急増は主に、主要作物で観察される雑草の蔓延の激化に起因している。厄介なことに、これらの侵入雑草は、特定の作物やそれに関連する環境にもよるが、10%から驚異的な60%に及ぶ年間収量の大幅な損失を引き起こしている。こうした有害な損失と闘うため、農家はますます除草剤を主要な防除方法とするようになっている。しかし、作物への除草剤の継続的な散布により、雑草はこれらの化学薬剤に対する耐性を発達させている。この結果、除草剤の消費量が増え、1ヘクタール当たりの散布量が増加し、インドネシアの農家が直面している問題を悪化させている。
- 殺菌剤、殺虫剤、その他の農薬製品の1ヘクタール当たりの消費量は、大きな変化もなく比較的安定している。しかし、農業活動の拡大により、国内の1ヘクタール当たりの農薬使用量は全体的に増加している。この増加傾向は、農薬の最大残留使用量に制限を設ける規制がないことに起因している。その結果、1ヘクタール当たりの農薬消費量は増加傾向にある。
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農薬メーカーが有効成分の価格上昇分を消費者に転嫁し、農薬価格が上昇する可能性がある。
- 有効成分の価格は農薬の生産コストに直接影響する。有効成分の価格が上昇すると、農薬メーカーはそのコスト増を消費者に転嫁し、結果として農薬価格が上昇する可能性がある。
- シペルメトリンは2022年に1トン当たり20.9万米ドルと評価された。シペルメトリンは合成ピレスロイド系殺虫剤で、大規模な商業用農業用途に使用され、低用量でも散布直後から昆虫を駆除するのに非常に効果的である。また、斑点玉虫、ピンクボールワーム、アーリースポットボーラー、毛虫などの昆虫による病害の防除にも有効である。シペルメトリンに代わる薬剤が入手可能かどうかは、価格設定に影響する。
- アトラジンは価格が大幅に上昇し、2022年には1トン当たり9.9万米ドルと評価された。アトラジンは、農作物の発生前および発生後の広葉雑草やイネ科雑草の防除に使用され、畑作トウモロコシ、スイートコーン、ソルガム、サトウキビへの使用が最も多い。 アトラジンは雑草を管理することで、作物の生産量を最大6%増加させることができると予測されている。こうした要因から、この有効成分の価格は近年、需要の高まりに伴って上昇している可能性がある。除草剤の使用に関する農家の決定は、有効成分の価格に影響される可能性がある。価格が上昇すれば、農家は代替除草剤の使用を検討するようになるかもしれない。
- 2022年現在、マンコゼブ化学殺菌剤の価格は1トン当たり約7.7万米ドルと評価されている。マンコゼブは接触殺菌剤で、果実、野菜、ナッツ、畑作物など幅広い作物を保護する能力を持つ。また、プロの芝生管理にもよく利用されている。その汎用性と有効性から、農家やその他の専門家にとって、農作物を保護するための貴重なツールとなっている。
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インドネシア作物保護化学品産業概要
インドネシアの農薬市場は断片化されており、上位5社で1.67%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ADAMA Agricultural Solutions Ltd、Bayer AG、FMC Corporation、Syngenta Group、UPL limitedである（アルファベット順）。
インドネシア作物保護化学品市場のリーダー
ADAMA Agricultural Solutions Ltd
Bayer AG
FMC Corporation
Syngenta Group
UPL limited
Other important companies include BASF SE, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd, PT Biotis Agrindo, Wynca Group (Wynca Chemicals).
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インドネシア農薬市場ニュース
- 2023年1月バイエルは、作物保護技術を強化し、より環境に優しい作物保護ソリューションを創出するため、Oerth Bio社と新たなパートナーシップを締結。
- 2023年1月クインテクト105 SC は、FMC がインドネシアの農家向けに導入した殺菌剤で、農作物を保護し、品質と量を確保する。
- 2022年8月：BASFとCorteva Agriscienceは、大豆農家に未来の雑草防除を提供するために協力。BASFとCortevaは協力することで、現在入手可能または開発中のものとは異なる、特殊な雑草防除ソリューションに対する農家の需要を満たすことを目指す。
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インドネシア農薬市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 1ヘクタールあたりの農薬消費量
- 4.2 有効成分の価格分析
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 インドネシア
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 関数
- 5.1.1 殺菌剤
- 5.1.2 除草剤
- 5.1.3 殺虫剤
- 5.1.4 軟体動物駆除剤
- 5.1.5 殺線虫剤
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5.2 アプリケーションモード
- 5.2.1 化学灌漑
- 5.2.2 葉面散布
- 5.2.3 燻蒸
- 5.2.4 種子処理
- 5.2.5 土壌処理
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5.3 作物の種類
- 5.3.1 商業作物
- 5.3.2 果物と野菜
- 5.3.3 穀物
- 5.3.4 豆類と油糧種子
- 5.3.5 芝生と観賞用植物
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 6.4.1 ADAMA農業ソリューションズ株式会社
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 バイエルAG
- 6.4.4 コルテバ・アグリサイエンス
- 6.4.5 FMCコーポレーション
- 6.4.6 ニューファーム株式会社
- 6.4.7 PT ビオティス アグリンド
- 6.4.8 シンジェンタグループ
- 6.4.9 UPL限定
- 6.4.10 ウィンカグループ（ウィンカケミカルズ）
7. 農薬業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
インドネシア農薬保護化学品産業のセグメント化
殺菌剤、除草剤、殺虫剤、軟体動物駆除剤、殺線虫剤を機能別セグメントとしてカバー。 化学的潅注、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理は適用モード別セグメントとしてカバーされている。 商業作物、果物＆野菜、穀物＆穀類、豆類＆油糧種子、芝＆観賞用を作物タイプ別のセグメントとしてカバーする。
- 天然資源と気候条件に恵まれたインドネシアは、アジアで最も重要な農業市場のひとつである。特に、作物保護化学品に対する需要は、食糧安全保障を達成するための主要な手段としての収量重視によって刺激されてきた。インドネシアの作物保護化学品市場は着実に成長し、過去期間（2017～2022年）に金額で22億米ドル増加した。
- 農地の拡大と農業技術の進歩により、作物保護化学薬品はこの国でますます一般的になっている。インドネシアは世界最大のパーム油生産国であり、コーヒー生産では第4位である。コメ生産における作物保護化学物質の使用量は依然として高い。
- 殺虫剤は2022年に金額ベースで74.4%の最大シェアを占めた。農家は多様な登録農薬群を利用できるようにしなければならず、これによって圃場でのグループ間のローテーションが可能になる。2021年2月まで、インドネシアでは1,059の殺虫剤ブランドが登録されており、80種類の有効成分で構成されている。インドネシアで登録されている有効成分の90％以上が、ピレスロイド、有機リン酸塩、アベルメクチン、ミルベマイシンの組み合わせで構成されている。
- 農業は経済において重要な役割を果たしているため、政府はGDPを押し上げるためにインドネシアで精密農業産業を推進している。この動きは、同国の作物保護化学品市場に好影響を与えている。病害虫の蔓延の増加や農家の意識の高まりに加え、新しい農法の採用や食品の安全性と品質を維持する需要により、同国の農作物保護化学品市場は予測期間（2023～2029年）にCAGR 4.1%を記録すると予想される。
関数
| 殺菌剤 |
| 除草剤 |
| 殺虫剤 |
| 軟体動物駆除剤 |
| 殺線虫剤 |
アプリケーションモード
| 化学灌漑 |
| 葉面散布 |
| 燻蒸 |
| 種子処理 |
| 土壌処理 |
作物の種類
| 商業作物 |
| 果物と野菜 |
| 穀物 |
| 豆類と油糧種子 |
| 芝生と観賞用植物 |
| 関数 | 殺菌剤 |
| 除草剤 | |
| 殺虫剤 | |
| 軟体動物駆除剤 | |
| 殺線虫剤 | |
| アプリケーションモード | 化学灌漑 |
| 葉面散布 | |
| 燻蒸 | |
| 種子処理 | |
| 土壌処理 | |
| 作物の種類 | 商業作物 |
| 果物と野菜 | |
| 穀物 | |
| 豆類と油糧種子 | |
| 芝生と観賞用植物 |
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市場の定義
- 機能 - 作物保護化学物質は、昆虫、菌類、雑草、線虫、軟体動物などの害虫が作物に害を与えるのを防除し、作物の収量を守るために使用される。
- アプリケーションモード - 葉面散布、種子処理、土壌処理、化学灌漑、燻蒸は、作物保護剤を作物に散布するさまざまなタイプの散布方法である。
- 作物の種類 - これは、穀物、豆類、油糧種子、果実、野菜、芝、観賞用作物による作物保護化学物質の消費を表している。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IWM | 総合的雑草管理（IWM）とは、生育期を通じて複数の雑草防除技術を取り入れ、生産者に問題のある雑草を防除する最良の機会を与えるアプローチである。 |
| ホスト | 宿主とは、有益な微生物と関係を結び、それらのコロニー形成を助ける植物のことである。 |
| 病原体 | 病気の原因となる生物。 |
| 灌漑 | 除草剤の散布には、灌漑システムを利用するのが効果的である。 |
| 最大残留基準値（MRL） | 最大残留基準値（MRL）とは、動植物から得られる食品または飼料中の残留農薬の許容上限値である。 |
| IoT | モノのインターネット（IoT）は、他のIoT機器やクラウドと接続し、データを交換する相互接続機器のネットワークである。 |
| 除草剤耐性品種(HTV) | 除草剤耐性品種とは、作物に使用される除草剤に耐性を持つように遺伝子操作された植物種のことである。 |
| ケミゲーション | ケミゲーションとは、灌漑システムを通じて農作物に農薬を散布する方法である。 |
| 農作物保護 | 農作物保護は、農作物に被害を与える昆虫、雑草、植物病害など、さまざまな害虫から農作物の収量を守る方法である。 |
| 種子処理 | 種子処理は、種子を媒介する害虫や土壌を媒介する害虫から種子や苗を消毒するのに役立つ。種子処理には、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤などの作物保護化学物質が一般的に使用される。 |
| 燻蒸 | 燻蒸とは、害虫を駆除するために、作物保護剤をガス状にして散布することである。 |
| エサ | ベイトとは、害虫をおびき寄せ、毒殺を含むさまざまな方法で殺すために使用する餌やその他の材料のことである。 |
| 接触殺菌剤 | 接触農薬は、作物の汚染を防ぎ、菌類病原体と闘うもので、害虫（菌類）に接触したときのみ作用する。 |
| 全身殺菌剤 | 浸透性殺菌剤とは、植物に取り込まれた化合物が植物内に移行し、病原体による攻撃から植物を保護するものである。 |
| マス・ドラッグ・アドミニストレーション（MDA） | 薬剤の大量投与は、多くの顧みられない熱帯病を制圧・撲滅するための戦略である。 |
| 軟体動物 | 軟体動物は農作物を食害する害虫であり、農作物の被害や収穫量の低下を引き起こす。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジなどが含まれる。 |
| 除草剤 | 出芽後除草剤は、種子や苗の出芽（発芽）後の雑草を防除するために農地に散布される。 |
| 有効成分 | 有効成分とは、殺虫剤製品に含まれる化学物質のことで、害虫を殺したり、防除したり、忌避したりする。 |
| 米国農務省（USDA） | 農務省は食料、農業、天然資源、および関連問題に関して指導力を発揮する。 |
| アメリカ雑草学会 (WSSA) | WSSAは非営利の専門学会で、雑草に関する研究、教育、普及活動を推進している。 |
| サスペンション濃縮液 | 濃縮懸濁液（SC）は、作物保護剤の製剤のひとつで、固体の有効成分を水に分散させたものである。 |
| ウェッタブルパウダー | ウェッタブル・パウダー（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤である。 |
| 乳化性濃縮物 | 乳化性濃縮剤（EC）は、濃縮された液状の農薬製剤で、散布液を作るには水で希釈する必要がある。 |
| 植物寄生性線虫 | 寄生線虫は作物の根を食害し、根にダメージを与える。このような被害により、土壌媒介性の病原菌が容易に植物に侵入できるようになり、作物や収量が減少する。 |
| オーストラリア雑草戦略（AWS） | 環境・外来生物委員会が所有するオーストラリア雑草戦略は、雑草管理に関する国家指針を提供している。 |
| 日本雑草学会 (WSSJ) | WSSJは、研究発表や情報交換の場を提供することで、雑草被害の防止と雑草価値の活用に貢献することを目的としている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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