マーケットトレンド の インドネシアの宅配便、速達、小包 (CEP) 産業
インドネシアのCEP市場を牽引するEコマースの成長
- Eコマースの成長により、多くの物流企業が配送サービスを提供する機会が生まれている。電子商取引は、情報通信技術の成長、中間層の人口増加、スマートフォンの普及に牽引され、国内で急速に成長している。
- 例えば、国内有数の宅配便会社であるJNEエクスプレスは、出荷量の60～70％近くを占めるEコマース事業で大きなチャンスを掴んでいる。デジタル化はまた、消費者が世界市場にアクセスすることを可能にし、国境を越えた電子商取引を促進し、国際CEP市場を牽引している。
- インドネシアの電子商取引市場は、昨年の売上高が538億米ドルに達しており、現在、東南アジアにおける電子商取引の温床となっている。この業界は多くの投資を目の当たりにしており、東南アジア最大のeコマース経済圏であり続ける大きな可能性を秘めている。さらに、インフラ整備に対する政府のコミットメントについても、企業は楽観視している。シンガポールの東南アジア研究所の調査によると、インドネシアでは人口の約半数に当たる1億3800万人がオンラインで買い物をしていると推定されている。
- デジタル経済全体の72％をeコマース産業が占めている。オンライン購入のうち、海外からの購入は25％に過ぎないが、アナリストは他国製品の市場は拡大すると予測している。インドネシアのeコマース収入の31%はファッション部門からもたらされている。食品とパーソナルケアの16％に続き、玩具と趣味の16％、家具と家電の14％、電子機器とメディアの23％の順である。小売業のJD.idはインドネシア最大のオンライン小売業者で、現在の売上高は23億米ドル。2番目のサイトはShopee.co.idというマーケットプレイスで、売上高は3億9000万米ドル。ビジネスを組み合わせた「子育てプラットフォームであるOrami.co.idの売上高は2億9500万米ドル。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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製造業と自動車産業の成長が市場成長に拍車をかける
- 製造業の成長により、エクスプレス・デリバリーやロジスティクス・サービスの需要が高まると予想される。工業製品の特急配送は、在庫不足の回避に不可欠である。政府は、2030年までに同国を世界の経済大国トップ10に押し上げるという野心的な計画を掲げており、製造業はこの目標の中心に据えられている。主な生産分野には、繊維・衣料品、食品・飲料（FB）、電子機器、自動車、化学品などがあり、この分野の製造業者の大半は零細・中小企業である。
- インドネシアの製造業セクターへの投資総額は2021年に325.4兆IDR（210億米ドル）となり、2020年の272.9兆IDR（170億米ドル）から19％増加した。この金額は、工業省（Kemenperin）が設定した工業部門の投資達成目標IDR 280 trillion（USD 180 billion）からIDR 290 trillion（USD 190 billion）を上回る。投資調整委員会（BKPM）の情報によると、325.4兆ルピア（210億米ドル）の投資達成は、94.7兆ルピア（61億米ドル）の国内投資と158億米ドルの国際投資で構成されている。この数字によると、基礎金属、金属製品、非機械、設備のサブセクターの投資額が最も大きく、IDR 117.5 trillion (USD 75 billion)、2021年に行われた投資全体の13％を占めた。
- COVID-19の大流行により、多くの製造業や自動車会社は中国への依存度の高さに疑問を抱くようになり、中国の米国との貿易戦争も追加関税の負担となった。インドネシア政府は、中国から撤退する企業を誘致するための特別タスクフォースを設置し、物流部門の成長を促進することが期待されている。同国で締め出しが緩和されると、国全体で製造業の活動が急増した。2021年10月に57.2と3ヵ月ぶりの高水準を記録したインドネシア製造業購買担当者指数（PMI）は、2021年12月に53.5に達した。2021年のPMIは2020年12月の51.3を上回った。
- パンデミックがあっても、製造業の輸出額への貢献は拡大している。2021年1月から11月までの製造業輸出額は1,600億米ドルで、これは同国による輸出全体の76.51%に相当する。製造業の輸出実績は2020年の同時期から35.36%改善した。製造業の輸出実績は、2020年5月から報告されている貿易収支の黒字を維持している。
