インドネシアの宅配・エクスプレス・小包(CEP)市場規模
調査期間 | 2017 - 2030 | |
市場規模 (2025) | USD 7.86 Billion USD | |
市場規模 (2030) | USD 11.15 Billion USD | |
市場集中度 | Low | |
Largest Share by Destination | Domestic | |
CAGR(2025 - 2030) | 7.24 % | |
Fastest Growing by Destination | International | |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドネシアCEP市場分析
インドネシアの宅配便・エクスプレス・小包(CEP)市場規模は2025年に78.6億米ドルと推定され、予測期間(2025-2030年)の年平均成長率は7.24%で、2030年には111.5億米ドルに達すると予測されている。
インドネシアのCEP市場を牽引するEコマースの成長
- Eコマースの成長により、多くの物流企業が配送サービスを提供する機会が生まれている。電子商取引は、情報通信技術の成長、中間層の人口増加、スマートフォンの普及に牽引され、国内で急速に成長している。
- 例えば、国内有数の宅配便会社であるJNEエクスプレスは、出荷量の60~70%近くを占めるEコマース事業で大きなチャンスを掴んでいる。デジタル化はまた、消費者が世界市場にアクセスすることを可能にし、国境を越えた電子商取引を促進し、国際CEP市場を牽引している。
- インドネシアの電子商取引市場は、昨年の売上高が538億米ドルに達しており、現在、東南アジアにおける電子商取引の温床となっている。この業界は多くの投資を目の当たりにしており、東南アジア最大のeコマース経済圏であり続ける大きな可能性を秘めている。さらに、インフラ整備に対する政府のコミットメントについても、企業は楽観視している。シンガポールの東南アジア研究所の調査によると、インドネシアでは人口の約半数に当たる1億3800万人がオンラインで買い物をしていると推定されている。
- デジタル経済全体の72%をeコマース産業が占めている。オンライン購入のうち、海外からの購入は25%に過ぎないが、アナリストは他国製品の市場は拡大すると予測している。インドネシアのeコマース収入の31%はファッション部門からもたらされている。食品とパーソナルケアの16%に続き、玩具と趣味の16%、家具と家電の14%、電子機器とメディアの23%の順である。小売業のJD.idはインドネシア最大のオンライン小売業者で、現在の売上高は23億米ドル。2番目のサイトはShopee.co.idというマーケットプレイスで、売上高は3億9000万米ドル。ビジネスを組み合わせた「子育てプラットフォームであるOrami.co.idの売上高は2億9500万米ドル。
製造業と自動車産業の成長が市場成長に拍車をかける
- 製造業の成長により、エクスプレス・デリバリーやロジスティクス・サービスの需要が高まると予想される。工業製品の特急配送は、在庫不足の回避に不可欠である。政府は、2030年までに同国を世界の経済大国トップ10に押し上げるという野心的な計画を掲げており、製造業はこの目標の中心に据えられている。主な生産分野には、繊維・衣料品、食品・飲料(FB)、電子機器、自動車、化学品などがあり、この分野の製造業者の大半は零細・中小企業である。
- インドネシアの製造業セクターへの投資総額は2021年に325.4兆IDR(210億米ドル)となり、2020年の272.9兆IDR(170億米ドル)から19%増加した。この金額は、工業省(Kemenperin)が設定した工業部門の投資達成目標IDR 280 trillion(USD 180 billion)からIDR 290 trillion(USD 190 billion)を上回る。投資調整委員会(BKPM)の情報によると、325.4兆ルピア(210億米ドル)の投資達成は、94.7兆ルピア(61億米ドル)の国内投資と158億米ドルの国際投資で構成されている。この数字によると、基礎金属、金属製品、非機械、設備のサブセクターの投資額が最も大きく、IDR 117.5 trillion (USD 75 billion)、2021年に行われた投資全体の13%を占めた。
- COVID-19の大流行により、多くの製造業や自動車会社は中国への依存度の高さに疑問を抱くようになり、中国の米国との貿易戦争も追加関税の負担となった。インドネシア政府は、中国から撤退する企業を誘致するための特別タスクフォースを設置し、物流部門の成長を促進することが期待されている。同国で締め出しが緩和されると、国全体で製造業の活動が急増した。2021年10月に57.2と3ヵ月ぶりの高水準を記録したインドネシア製造業購買担当者指数(PMI)は、2021年12月に53.5に達した。2021年のPMIは2020年12月の51.3を上回った。
- パンデミックがあっても、製造業の輸出額への貢献は拡大している。2021年1月から11月までの製造業輸出額は1,600億米ドルで、これは同国による輸出全体の76.51%に相当する。製造業の輸出実績は2020年の同時期から35.36%改善した。製造業の輸出実績は、2020年5月から報告されている貿易収支の黒字を維持している。
インドネシアCEP産業概要
インドネシアの宅配便・エクスプレス・小包(CEP)市場は断片化されており、同市場の主要プレーヤーはフェデックス、JTエクスプレス、ニンジャバン(ニンジャエクスプレスを含む)、PT Citra Van Titipan Kilat(TIKI)、PT Jalur Nugraha Ekakurir(JNEエクスプレス)の5社である(アルファベット順)。
インドネシアCEPマーケットリーダー
FedEx
J&T Express
Ninja Van (including Ninja Express)
PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)
PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express)
*免責事項:主要選手の並び順不同
インドネシアCEP市場ニュース
- 2024年12月PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)は、インドネシアでスニーカー、ストリートウェア、高級品を扱うオンラインマーケットプレイス、キックアベニューの物流管理強化のための公式クーリエパートナーに選ばれた。この契約の下、TIKIはキックアベニューの運営ニーズをサポートする様々なサービスや施設を提供することに合意した。これらのサービスには、専用のカスタマーサービスとアカウントハンドリングを備えたカスタムサービスが含まれます。さらに、TIKIは、キックアベニューがリアルタイムでロジスティクスパフォーマンスを監視することを可能にするシステム統合を実施することに合意した。
- 2024年11月PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)は、ロジスティクスと宅配便サービスを強化するため、東ジャワのPasuruan Cityに新しいメイン支店を開設した。Jl. Panglima SudirmanのRuko Grand Parimas Block A9 No.10に位置する同支店は、東ジャワ全域でTIKIの業務をサポートしている。同支店は、荷物の受け取り、支払い、苦情解決、出荷調整のための事務・サービスオフィスなど、さまざまな出荷ニーズに対応する設備を備えている。また、配送前の荷物を安全に管理するための保管倉庫、仕分け設備、指定された積み下ろしエリアも備えている。
- 2024年11月PT Repex Wahana (RPX)は、国際輸送サービスを利用する新規顧客に対して35%の割引を導入した。このイニシアチブは、世界中に小包を送る柔軟性を新規顧客に提供することを目的としたものである。割引は1回限り有効で、5Kgまでの小包の全国発送が対象で、キャンペーン期間は11月から2024年12月まで。また、他のキャンペーンとの併用はできず、RPXワールド・シップ・センター・アウトレットでのドロップオフ発送にのみ適用される。
インドネシアCEP市場レポート-目次
エグゼクティブサマリーと主な調査結果
レポートオファー
1. 導入
1.1. 研究の前提と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界動向
2.1. 人口統計
2.2. 経済活動別GDP分布
2.3. 経済活動によるGDP成長
2.4. インフレーション
2.5. 経済パフォーマンスとプロファイル
2.5.1. 電子商取引業界の動向
2.5.2. 製造業の動向
2.6. 運輸・貯蔵部門のGDP
2.7. 輸出動向
2.8. 輸入動向
2.9. 燃料価格
2.10. 物流パフォーマンス
2.11. インフラストラクチャー
2.12. 規制の枠組み
2.12.1. インドネシア
2.13. バリューチェーンと流通チャネル分析
3. 市場セグメンテーション(米ドルでの市場価値、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む)
3.1. 行き先
3.1.1. 国内
3.1.2. 国際的
3.2. 配達のスピード
3.2.1. 急行
3.2.2. 非速達
3.3. モデル
3.3.1. 企業間取引 (B2B)
3.3.2. 企業対消費者(B2C)
3.3.3. 消費者間取引(C2C)
3.4. 発送重量
3.4.1. 重量物の輸送
3.4.2. 軽量貨物
3.4.3. 中重量貨物
3.5. 輸送手段
3.5.1. 空気
3.5.2. 道
3.5.3. その他
3.6. エンドユーザー業界
3.6.1. 電子商取引
3.6.2. 金融サービス (BFSI)
3.6.3. 健康管理
3.6.4. 製造業
3.6.5. 第一次産業
3.6.6. 卸売・小売業(オフライン)
3.6.7. その他
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の状況
4.4. 企業プロフィール
4.4.1. DHLグループ
4.4.2. フェデックス
4.4.3. グラブ・ホールディングス・リミテッド
4.4.4. J&Tエクスプレス
4.4.5. ライオンパーセル(ライオングループの一員)
4.4.6. 忍者バン(忍者エクスプレス含む)
4.4.7. PT シトラ ヴァン ティティパン キラット (TIKI)
4.4.8. PT ガルーダ・インドネシア航空 (ペルセロ) TBK
4.4.9. PT Globalindo Dua Satu Express (21 Express)
4.4.10. PT ID エクスプレス ロジスティック インドネシア
4.4.11. PT リンタス ヌグラハ エカクリル (JNE エクスプレス)
4.4.12. PT Kereta Api India (KAI Logistikを含む)
4.4.13. PT Pandu Siwi Group (パンドゥ ロジスティクス)
4.4.14. PT Pos インドネシア (ペルセロ)
4.4.15. PT レペックス ワハナ (RPX)
4.4.16. PT サトリア アンタラン プリマ Tbk (SAPX エクスプレス)
4.4.17. PT シセパット エクスプレス インドネシア
4.4.18. PTシナジーファーストロジスティクス
4.4.19. PT Yapindo Transportama (PCP エクスプレス)
4.4.20. ユナイテッド・パーセル・サービス・オブ・アメリカ(UPS)
5. CEP CEOにとって重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバル概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターの5つの力のフレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.1.5. 技術の進歩
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図の一覧
6.4. 主要な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 図 2:
- 図 3:
- 図 4:
- 図 5:
- 図 6:
- 図 7:
- 図 8:
- 図 9:
- 図 10:
- 図 11:
- 図 12:
- Eコマース産業の商品総額(GMV)における部門別シェア(シェア%)(インドネシア、2022年
- 図 13:
- 図 14:
- 図 15:
- 図 16:
- 図 17:
- 図 18:
- 図 19:
- 図 20:
- 図 21:
- 図 22:
- 図 23:
- 図 24:
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- 図 26:
- 図 27:
- 図 28:
- 図 29:
- 図 30:
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- 図 51:
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- 図 102:
- 図 103:
- 図 104:
- 図 105:
- 図 106:
- 図 107:
- 図 108:
- 図 109:
- 図 110:
- 図 111:
- 図 112:
- 図 113:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業数(インドネシア、2017年~2023年
- 図 114:
- 最も採用された戦略(件数:インドネシア、2017年~2023年
- 図 115:
- 主要プレーヤーの金額シェア(%)(インドネシア
インドネシアCEP産業セグメンテーション
- 2024年10月、DHL Expressは香港とインドネシアのジャカルタを結ぶ新たな直行便路線を開設し、航空ネットワークを強化しました。同路線専用のB737-800型貨物機は週4便運航し、現地時間の午前8時にジャカルタに到着します。この取り組みにより、インドネシアの企業や個人向けのアジア太平洋域内配送のスピードと信頼性が大幅に向上します。20トンの容量を持つB737-800貨物機は、中国本土、香港、日本、韓国、台湾、フィリピン、ベトナムからの電子商取引や大型貨物を運び、すべて香港の中央アジア・ハブを経由します。
- 2023年7月、アリババグループの物流部門であるCainiao Groupは、拡大する地域cHub戦略の一環として、インドネシアのジャカルタに初の倉庫を開設した。新たに開設されたCainiao Cikarang Logistics Parkは、東南アジアのcHubの広範なネットワークに加わり、この拡大するネットワークにおける3番目の倉庫となります。ジャカルタの東、ブカシ県GIIC Deltamas Cikarangに位置する320,000平方メートルのプロジェクトは、170,000平方メートルに広がる6つの倉庫を備えています。
- 活況を呈する電子商取引に後押しされ、インドネシア国内のCEP部門は目覚ましい成長を遂げている。インドネシアのeコマース市場は、2022年の433億米ドルから2023年には452億8,000万米ドルに急増した。予測によると、この上昇傾向は今後も続き、2024年には512億4000万米ドルに達する見込みである。2023年から2027年までの年平均成長率(CAGR)は10.41%と予測され、市場規模は2027年までに673億米ドルに達する勢いである。Eコマースのユーザーベースも拡大しており、2027年には2億4,470万人に達すると予測されている。2023年に70.8%を記録したユーザー普及率は、2027年には85.5%まで上昇する見込みである。
行き先 | |
国内 | |
国際的 |
配達のスピード | |
急行 | |
非速達 |
モデル | |
企業間取引 (B2B) | |
企業対消費者(B2C) | |
消費者間取引(C2C) |
発送重量 | |
重量物の輸送 | |
軽量貨物 | |
中重量貨物 |
輸送手段 | |
空気 | |
道 | |
その他 |
エンドユーザー業界 | |
電子商取引 | |
金融サービス (BFSI) | |
健康管理 | |
製造業 | |
第一次産業 | |
卸売・小売業(オフライン) | |
その他 |
市場の定義
- Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
- Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
- Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
- Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.
研究方法論
Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。