インドネシアの商業建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 30.99 Billion USD |
| 市場規模 (2029) | USD 45.64 Billion USD |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.05 % |
| 市場集中度 | Medium |
Major Players
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
何かお手伝いできることはありますか？
インドネシアの商業建設市場分析
インドネシアの商業建設市場規模は2024年に309.9億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は8.05%で、2029年には456.4億米ドルに達すると予測される。
- 2024年、都市化と近代的インフラへの需要の高まりが、インドネシアの商業建設市場に新たな息吹を吹き込んでいる。ジャカルタ、スラバヤ、バンドンなどの主要都市では、開発業者が拡大する都市人口のニーズに応えるため、建設ブームが起きている。政府が公共インフラの強化に力を注いでいることは、都市の連結性とアクセシビリティの向上を目的とした、いくつかの注目すべきプロジェクトによって強調されている。
- 業界団体の予測によると、インドネシアは2045年までに、GDPが世界第5位の高所得国になる。同国が政治的安定を維持する限り、急速に都市化する人口が建築セクターの需要を押し上げ続けるだろう。
- 2024年には、パプア山地が249.12を記録し、インドネシアで最も高い建設コスト指数でトップになった。業界団体が強調しているように、僅差でパプア島の他の州が続いている。さらに、政府はグリーンビルディング協議会（GBCI）のイニシアチブを先頭に、持続可能な建設手法を支持している。GBCIは、環境に優しい建材とエネルギー効率の高い設計を提唱している。こうした持続可能性への意識の高まりを反映して、2024年にはいくつかの商業プロジェクトがGBCIの認証を取得する予定だ。その代表例がジャカルタのAIAセントラル・オフィスタワーで、エネルギー効率の高いシステムと持続可能な素材を採用したグリーン・デザインが高く評価されている。
- 商業建築の現場もまた、eコマース・ブームに適応しつつある。オンライン小売が盛んになるにつれ、物流施設や配送センターへの需要が高まっている。さらに、外国からの投資は、商業建築分野の成長を推進する上で極めて重要な役割を果たしている。2024年には、数多くの国際企業が地元デベロッパーと提携し、野心的な大規模プロジェクトに着手した。カーニーは、2024年のインドネシアの外国直接投資（FDI）信頼度指数が1.8になったと報告している。
インドネシアの商業建築市場動向
インドネシアの小売業が商業施設の建設ラッシュを後押し
2024年、インドネシアの商業建築市場は、都市部の消費者がますます近代的なショッピング体験を求めるようになり、急成長する小売セクターによって推進されている。Worldometerによると、人口の59.0％以上が都市部に居住するインドネシアは、中間層の拡大と消費支出の増加により、現代的な店舗スペースへの需要が高まっている。ジャカルタやスラバヤをはじめとする主要都市の中心部では、ショッピングモールや複合商業施設への投資が活発化しており、消費者の進化するニーズに対応するため、商業建築市場の大幅な成長を促している。
インドネシア政府は2024年、小売セクターが経済成長を促進する上で極めて重要な役割を担っていることを認識し、支援政策を打ち出した。規制が緩和されたことで、国内外の投資家に道が開かれ、商業建設プロジェクトに関連するリスクが軽減された。このトレンドの証として、国際的な小売大手がインドネシアに進出しており、商業建設市場の拡大に直接貢献する近代的な小売空間を作り出している。小売セクターの活力を示す指標として、インドネシア銀行は2024年2月の小売売上高指数を214.1と報告し、同セクターが建設活動に与える影響力をさらに強調している。
一方、eコマース・ブームは小売業の景観を再構築し、商業建設市場における新たな需要を牽引している。オンライン・ショッピングの増加に伴い、eコマース事業を強化するための物流施設や配送センターのニーズが急増している。SimilarWebの調査によると、2024年2月にインドネシアのEコマース大手Shopeeが約2億2,800万回クリックされ、TokopediaとLazada IDに次いでトップになった。これを受けて政府は、進化するニーズをサポートするためにインフラへの投資を進めており、商業デベロッパーがポートフォリオを拡大する機会を創出している。この進化は、サプライチェーン・オペレーションを合理化するだけでなく、近代的な小売スペースへのさらなる投資を促進し、商業建築市場の成長を強化している。
結論として、政府の政策とeコマースの台頭に支えられた小売セクターは、2024年のインドネシアの商業建設市場の重要な牽引役である。近代的な小売スペースと物流インフラに対する需要の高まりが市場の軌道を形成し、デベロッパーと投資家双方に有利な機会をもたらしている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
市場を牽引する政府の取り組み
2024年、インドネシアの商業用建設市場は、国のインフラ強化を目的とした政府の大規模な投資とイニシアチブに後押しされ、大きく成長する見通しだ。建設部門はインドネシアのGDPに占める貢献度が第5位であり、同国の建設分野への投資はアジアで最も大規模なもののひとつである。今回の予算は、経済活性化に対する政府の献身を再確認するだけでなく、オフィスビルから小売店、ホスピタリティ施設に至るまで、多様な商業プロジェクトに資金を投入し、インドネシアのビジネス環境に磨きをかけようという意欲を示すものでもある。
この拡大の中心にあるのが、政府の2020-2024年国家中期開発計画（RPJMN）で、インフラ整備の重要性を強調している。インフラ整備を優先することで、商業施設建設における民間投資や官民パートナーシップ（PPP）を助長する環境を育成することを目的としている。その結果、ショッピングモールから複合オフィスビルまで、商業プロジェクトが顕著に増加し、都市住民の要望に応え、経済活動を活性化している。
さらに、外国からの投資は、インドネシアの商業建設市場の勢いを増幅させる上で極めて重要な役割を果たしている。ASEAN Briefingのデータによると、2024年上半期の投資総額は82.9兆インドネシア・ルピー（約554億米ドル）に達した。この傾向をさらに際立たせているのが、CEICによると、インドネシアの外国直接投資（FDI）が前四半期の44億USDの増加から、2024年9月には75億USDの大幅な増加を記録したことである。このような外国資本の流入は、世界基準を満たす近代的な商業空間の開発に道を開くだけでなく、市場での競争を激化させ、技術革新に拍車をかけている。
まとめると、インドネシアの商業建設市場は、政府のイニシアチブ、戦略的先見性、外国投資の急増に後押しされ、上昇基調にある。これらの要素を総合すると、同市場は今後も成長を続け、インドネシアの経済発展に不可欠な貢献者としての役割を確固たるものにしていくだろう。
インドネシア商業建設業界概要
インドネシアの商業用建設市場は、資金調達や最先端技術に対応するためのスキル向上の機会という点で、官民の競合企業間の不均衡があるため、競争はあまり激しくない。それでも、この分野への政府の投資が増加しているため、中小企業にもチャンスがある。インドネシアの建設市場は、予測期間中に成長する機会を提供し、市場競争を促進すると予想される。
同市場の主要プレーヤーには、PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk、PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk、PT.Metropolitan Land TBK、PT.Total Bangun Persada TBK, PT.Nusa Raya Cipta, PT.Shimizu Bangun Cipta KontraktorおよびPT.Tunas Jaya Sanurである。ほとんどの企業は、いくつかのポートフォリオを管理し、商業部門は総収入の本物のシェアを形成しています。最近、政府によって規制が緩和された結果、外国企業による投資が増加しており、予測期間中の競争は公正になってきているようだ。
インドネシア商業建設市場リーダー
-
PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk
-
PT Metropolitan Land Tbk
-
PT Total Bangun Persada Tbk
-
PT Nusa Raya Cipta Tbk
-
PT Shimizu Bangun Cipta Kontraktor
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
インドネシア商業建設市場ニュース
- 2024年8月ジャカルタ】建設・不動産サービス会社の清水建設は、PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL)の株式19.90％を3935.8億ルピア（0.25億米ドル）で取得する。2024年8月26日（月）に清水氏が発表した目論見書によると、この買収はTOTLの公開株に対する任意の公開買付けによって実施される。
- 2024年3月ジャカルタ-インドネシア有数の国有建設会社であるPT PP (Persero) Tbk (PTPP)は、国有企業大臣が国有建設会社7社を3社に統合する構想を打ち出したことに反発した。提案されている合併の中には、PTPPとPT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)の合併もある。
インドネシア商業建築市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察と動向
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場の推進要因
4.2.1 政府のインフラ投資
4.2.2 外国直接投資
4.3 市場の制約
4.3.1 土地取得の課題
4.3.2 経済の不安定さ
4.4 市場機会
4.4.1 グリーンビルディングと持続可能性
4.4.2 手頃な価格の住宅
4.5 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 消費者の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 インドネシアの商業建設市場の概要
4.7 建設コストの概要（オフィスおよび小売スペースの平均コスト、1平方フィートあたり）
4.8 新規オフィススペース完成に関する洞察（平方フィート）
4.9 技術動向
4.10 政府の規制
4.11 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.12 地政学とパンデミックが市場に与える影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 オフィス
5.1.2 小売り
5.1.3 ホスピタリティ
5.1.4 機関
5.1.5 その他
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 PT ペンバングナン ペルマハン (PTPP) (ペルセロ) Tbk
6.2.2 PT.メトロポリタンランド TBK
6.2.3 PT.トータル バングン ペルサダ TBK
6.2.4 PT.ヌサ ラヤ クリエイト
6.2.5 PT.シミズ・ライズクリエイト請負業者
6.2.6 PT.ツナス ジャヤ サヌール
6.2.7 ムリアグループ
6.2.8 PT.タタムリア ヌサンタラ インダ
6.2.9 PT. Takenaka*
7. 市場機会と将来の動向
8. 付録
8.1 マクロ経済指標（活動別GDP分布、商業建設の経済への貢献）
8.2 資本フローに関する洞察（商業建設セクターへの投資）
インドネシア商業建設産業セグメント
当レポートでは、インドネシア商業建設市場の完全な背景分析（経済評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場の新興動向、市場ダイナミクス、主要企業プロファイルなど）を掲載しています。
インドネシアの商業施設建設市場をタイプ別（オフィス、小売、ホスピタリティ、施設、その他）に分類。 当レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、インドネシアの商業用建設市場の市場規模および予測を金額（米ドル）で提供しています。
| タイプ別 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
別の地域やセグメントが必要ですか？
インドネシア商業建築市場調査FAQ
インドネシアの商業建設市場の規模は？
インドネシアの商業用建設市場規模は2024年に309.9億米ドルに達し、年平均成長率8.05％で成長し、2029年には456.4億米ドルに達すると予測される。
現在のインドネシア商業建築市場規模は？
2024年には、インドネシアの商業建設市場規模は309億9000万米ドルに達すると予想される。
インドネシア商業建設市場の主要プレーヤーは？
PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk、PT Metropolitan Land Tbk、PT Total Bangun Persada Tbk、PT Nusa Raya Cipta Tbk、PT Shimizu Bangun Cipta Kontraktorがインドネシアの商業建設市場で事業を展開している主要企業である。
このインドネシアの商業建築市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のインドネシア商業建設市場規模は285億米ドルと推定される。本レポートでは、インドネシアの商業用建設市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシア商業建設市場規模を予測しています。
インドネシア商業建設産業レポート
Mordor Intelligence™業界レポートが作成した2024年のインドネシアの商業建設市場シェア、規模、収益成長率に関する統計です。インドネシアの商業建設に関する分析には、市場予測展望2029年および過去の概観が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
インドネシアの商業建設 レポートスナップショット
