| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 119.34 Million |
| 市場規模 (2029) | USD 180.19 Million |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.59 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドネシアのオートメーションと制御システム市場概要
インドネシアのオートメーションと制御システム市場規模は2024年にUSD 109.90 millionと推定され、2029年にはUSD 336.41 millionに達し、予測期間中（2024-2029）に8.59%のCAGRで成長すると予測されている。
インドネシアが世界経済と着実に融合していく中で、インドネシアの自動化・制御システムはコスト削減に欠かせないものとなるだろう。
- 自動化・制御システムとは、商品やサービスの製造・流通に関わる幅広いプロセスを監督・制御するシステムのことである。組立ラインから発電所に至るまで、多くの普遍的かつ不可欠なサービスが自動化・制御システムに依存している。たとえば、近代国家の社会的、産業的、経済的福利を維持するユーティリティや通信インフラの多くは、オートメーションと制御システムに依存している。
- インドネシアは、オートメーションを高度に導入している著名な工業メーカーである。製造業は、国のGDPにかなりの額を貢献している。例えば、インドネシア統計局によると、2022年、インドネシアの製造業は国内総生産（GDP）の18％以上を占め、同国の経済に最も大きく貢献している。インドネシアとマレーシアの堅調な製造活動は、研究市場の需要を増大させるだろう。
- 数多くの産業分野で自動化システムを奨励するための政府資金の増加、さまざまな製造部門からの自動化に対する旺盛な需要、産業用ロボットの技術革新の増加、製造業の技術進歩の急増、人口増加に対応するための大量生産と関連サプライチェーンの必要性が、インドネシアの自動化およびプロセス制御システム市場の成長を促進する重要な要因である。
- インドネシアの鉱物資源は広大で未開拓であり、スズ、パーム油、一般炭の世界最大の輸出国である。また、ニッケル、銅、ボーキサイト、ゴム、マンガン、亜鉛、鉛などの主要輸出国のひとつでもある。鉱業はインドネシアのGDPの約10分の1を占め、長年にわたり同国の経済発展に重要な役割を果たしてきた。金属や鉱物の需要の高まりは、半導体やエレクトロニクスの需要の増加とともに、鉱業部門における自動化システムの採用を後押ししている。
- エネルギー部門では、スマートシティプログラムの出現により、自動化および制御システムの需要が増加している。インドネシアは、都市化の課題に対処することを目的とした包括的なデジタル化プログラムである「100のスマートシティ運動を立ち上げ、この点で主導的な役割を担っている。このイニシアチブは、都市化の問題に取り組む政府計画の一環で、2045年までにインドネシア人口の83％が都市部に居住するようになるという予測が示されている。
- インドネシアはまた、革新的なバイオマス混焼プログラムを通じて、既存の蒸気発電所の緑化を改善するためにバイオマスの利用を奨励している。このプログラムでは、2025年までに52カ所でバイオマスを混焼することを目標としており、すでに37カ所でバイオマスを混焼し、2023年までに108万トンの目標を達成するために30万6千トンを使用している。このようなプログラムや、同国の電力・公益事業部門を発展させるための新たなプロジェクトや投資は、同国における自動化・制御システム導入の新たな市場機会を生み出すと期待されている。
- しかし、オートメーションと制御システムに関連する初期コストは高い。カスタマイズと統合の複雑さが、全体的なコストに拍車をかけている。さらに、オートメーション機器の設置には、工場の既存のインフラに変更を加える必要がある場合がある。これには、新しい機器に対応するためのレイアウト、電気システム、安全機能の変更が含まれる場合があり、追加コストが発生する。このような要因は、市場の成長を妨げる可能性がある。
インドネシアのオートメーションと制御システム市場動向
食品と飲料がインドネシアのオートメーション・制御システム市場を牽引
- 食品・飲料部門はインドネシア経済において重要な位置を占めており、国のGDPに欠かせない貢献者となっている。同産業は豊富な天然資源と拡大する内需から恩恵を受け、その回復力を強化している。特に、2022年第2四半期において、食品・飲料セクターは非石油・ガス産業のGDPの38.38％を占め、インドネシア国内におけるGDP貢献の面で主要なサブセクターとしての地位を確固たるものにしている。
- インドネシア統計局（BPS）のデータによると、食品・飲料（FB）産業は2022年に年間ベースで4.90％増加し、8,130億6,200万IDRとなった。この状態は、食品・飲料商品自体の生産量の増加と不可分である。CRIFの2023年の予測によると、食品・飲料産業は前年比約5％の増加が見込まれている。この成長に影響を与える要因としては、経済環境の変化に対する食品・飲料業界の感度の高さが挙げられる。CRIFはまた、特にCOVID-19パンデミック後の国家経済回復の状況において、この産業は依然として良好な見通しを有していると考えている。
- 2030年までにインドネシアを世界のトップ10経済圏に位置づけることを目指す「Making Indonesia 4.0戦略では、モノのインターネット（IoT）、オートメーション、ロボット工学、人工知能、センサー技術などの重要技術をその中核的な要素として位置づけている。この戦略における優先分野の中でも、食品・飲料産業は際立っている。その結果、国内の食品・飲料セクターでは、デジタル変革への需要が高まり、自動化や制御システムの増加につながると予想される。国のインダストリー4.0産業戦略に沿って、インドネシア政府は地元の食品・飲料業界に対し、デジタルの進歩を受け入れ、製造に地元の原材料を使用する方向へ移行するよう促している。
- 食品の安全性は食品・飲料業界にとって極めて重要な要素であり、COVID-19はその重要性をさらに高めている。メーカーは食品安全対策を精査し、強化する必要に迫られている。ロボットの導入は、人の介在を不要にすることで食品の安全性を向上させるのに役立ち、それによって食品製造施設における二次汚染のリスクを大幅に低減することができる。さらに、インドネシアを含め、包装食品の需要は世界的に急増しており、食品包装施設では高度な機械が手作業に取って代わっている。
- さらに、インドネシア統計局のデータによると、同国はZ世代とミレニアル世代の消費者が52％を占めており、彼らに対応するため、企業はデジタル進化の面で追いつくべく進化・努力しており、オートメーションと産業用制御機器・技術の需要にプラスの影響を与えている。食品・飲料（FB）製造業は、IIoT、AI、PLC、ロボット工学、および生産と品質を向上させるその他のツールを取り入れている。リアルタイムのデータ処理と予測分析の発展は、効果的な意思決定のための洞察を生み出すデータ活用の新しい方法の導入にさらに役立っている。
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DCSがインドネシアのオートメーション・制御システム市場で優位な地位を占める
- 分散型制御システム（DCS）は、局所的なプロセスの複雑さを管理する責任を負う複数の統合サブシステムを監督する制御の監督レベルを含む統合制御アーキテクチャである。DCSは、主に石油・ガス精製、石油生産などの産業プロセスで利用されています。これらのシステムは、制御の信頼性と性能を高めるために、冗長性と診断機能を備えた特別な設計となっている。分散されたディスクリートフィールドデバイスとその操作ステーションを制御する柔軟性を高めています。
- 分散型制御システム（DCS）のスケーラビリティは重要な利点である。包括的な統合システムとして初期導入することも、必要に応じて拡張できるスタンドアロンシステムとして導入することもできる。市場成長にプラスの影響を与えると予想されるのは、電力・エネルギー分野での需要拡大や国内の産業インフラ整備などである。
- DCSシステムは、分散コントローラ、ワークステーション、その他のコンピューティング要素間のピアツーピアアクセスなど、大きな利点を提供する。石油化学、原子力、石油・ガスなどのプロセス産業では、精密な制御とセットポイント周辺のプロセス許容度を提供するコントローラへの需要が高まっている。インドネシアの石油・ガスセクターの投資拡大により、DCSアプリケーションの新たな機会が生まれている。DCSは石油・ガス産業で広く使用されており、生産プロセスの制御を強化します。
- インドネシアは世界的に著名な天然ガス生産国で、アジア太平洋地域ではオーストラリア、中国に次いで3番目に大きなガス埋蔵量を有している。同国は、エネルギー生産と探査を強化するため、南シナ海のブロックを含む10の石油・ガス鉱区の割り当てを提案している。2022年には13の油田・ガス田が競売にかけられた。さらにSKKミガス社は、近隣にあるエニ社の既存ガス生産施設を組み込んだ開発計画の見直しを条件に、ゲンダロ・ゲヘム・プロジェクトが2022年までにピークガス生産量8億4400万立方センチメートルに達し、2027年に生産が開始されると予測している。業界におけるこうした大きな進歩は、この分野でのDCS機器の採用を促進するだろう。
- また、同地域の水道業界におけるDCSの採用、投資、デジタル化の高まりにより、同市場は大きな需要が見込まれる。PDAMとして知られるインドネシアの地元水道会社は、デジタル技術を取り入れることで業務とサービスを近代化するプロセスに着手している。顧客検針、デジタル請求、苦情管理、従業員データベース、給与計算などのアプリケーションの統合に成功し、より迅速で効率的な管理プロセスを実現している。
- 2023年、Perumdam Tirta SanjiwaniとBima Sakti Alterraは、包括的なSWGMソリューションの導入に合意し、Blahbatuh技術ゾーンで試験的に導入された。この開発は、水処理業務の効率性、信頼性、安全性を高めると同時に、運用コストと環境への影響を削減するものであり、DCSの普及に向けた積極的な一歩と見ることができる。
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インドネシア自動化・制御システム市場の競争環境
インドネシアのオートメーション・コントロール・システム市場は競争が激しく、複数の大手企業が参入している。市場シェアの面では、現在、少数の大手企業が市場を支配している。顕著な市場シェアを持つこれらの大手企業は、多数の国々にまたがる顧客基盤の拡大に注力している。
2022年5月、ETAPとシュナイダーエレクトリックは、EcoStruxure Power OperationとETAP Operator Training Simulator (eOTS)およびETAP Power System Monitoring Simulation (PSMS)の統合を発表しました。この具体的な統合により、すべてのEcoStruxure Power OperationシステムがETAP Electrically Digital Twinに純正時間ベースで継続的に接続されることが保証されます。
2022年4月、ロックウェル・オートメーションは、シンガポールを拠点とするインダストリー4.0技術プロバイダーであるCAD-ITとの最新の提携により、パートナーネットワークを強化した。CAD-ITは東南アジアに広大なネットワークを持ち、インドネシアを含む複数の国に進出している。今回の提携により、CAD-ITはロックウェル・オートメーションのスマート・マニュファクチャリング・ソリューションやオートメーション・ソリューションなどを提供していく。
インドネシア自動化・制御システム市場 主要プレーヤー
-
Yokogawa Corporation
-
Siemens AG
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Honeywell International Inc.
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Rockwell Automation Inc.
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Schneider Electric Co.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシア自動化・制御システム市場の最新動向
- 2024年5月 - 横河電機株式会社は、主力製品であるCENTUM VP R6.11.10の販売を開始した。このアップグレード版は、OpreX Control and Safety Systemスイートの基盤であり、冗長機能を備えた新しいIOカードを導入しています。このカードはPROFINET産業用ネットワーク通信プロトコル用に設計されており、プラントのアップタイムを強化する。さらに、横河電機は、CENTUM VPコンプレッサ制御ソリューションの一部であるUACS（Unified Alarms and Conditions Server）とCCC Insideを強化し、プラント運転の合理化とプロジェクトコストの削減を実現した。
- 2023年4月 - オムロンは、新しいNX-EIP201 EtherNet/IPTMユニットとともに、最新のNXシリーズNX502オートメーションコントローラを発表しました。この戦略的な動きは、ESG（環境、社会、ガバナンス）の実践、特に製造業におけるカーボンニュートラルの推進に重点を置いたものです。
インドネシア自動化・制御システム産業セグメント化
産業オートメーションは、生産設備や工場で機械や装置を管理・操作するために、さまざまな制御システムや複合制御システムを適用することである。コスト削減に加え、自動車アセンブリ、航空機、ステアリングや船舶の安定化、熱処理ボイラーやオーブン、その他の機械の生産において、生産性、美観、効率、配送システムの向上に役立つ自動化が求められている。
インドネシアの自動化・制御システム市場は、製品別（プログラマブル・ロジック・コントローラー、監視制御・データ収集、分散型制御システム、ヒューマン・マシン・インターフェース、安全システム、産業用ロボット、電気モーター、ドライブ）、エンドユーザー産業別（石油・ガス、電力、化学・石油化学、食品・飲料、金属・鉱業、水、廃水）に区分されている。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供されています。
| 製品 | プログラマブルロジックコントローラ |
| 監視制御とデータ収集 | |
| 分散制御システム | |
| ヒューマンマシンインターフェース | |
| 安全システム | |
| 産業用ロボット | |
| 電気モーター（AC、DC、EC、サーボ、ステッピングモーターを含む） | |
| ドライブ（AC、DC、サーボを含む） | |
| エンドユーザー業界 | 石油・ガス |
| 力 | |
| 化学・石油化学 | |
| 食品・飲料 | |
| 金属・鉱業 | |
| 水と廃水 | |
| その他のエンドユーザー産業 |
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インドネシアのオートメーションと制御システム市場調査 よくある質問
インドネシアのオートメーション・制御システム市場の規模は？
インドネシアのオートメーション・制御システム市場規模は、2024年には1億990万米ドルに達し、年平均成長率8.59％で成長し、2029年には3億3,641万米ドルに達すると予測される。
現在のインドネシア自動化・制御システム市場規模は？
2024年には、インドネシアのオートメーション・制御システム市場規模は1億990万米ドルに達すると予測されている。
インドネシア自動化・制御システム市場の主要プレーヤーは？
横河電機株式会社、シーメンス株式会社、ハネウェル・インターナショナル株式会社、ロックウェル・オートメーション株式会社、シュナイダーエレクトリック株式会社は、インドネシアのオートメーションと制御システム市場で事業を展開している主要企業である。
このインドネシアのオートメーションと制御システム市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のインドネシアのオートメーションと制御システム市場規模は1億4600万米ドルと推定されます。この調査レポートは、インドネシアのオートメーションと制御システム市場の過去の市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシア自動化および制御システム市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のインドネシア自動化および制御システム市場シェア、規模、収益成長率の統計データです。インドネシアの自動化および制御システムの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
