インド二輪車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | USD 315.9 Billion |
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市場規模 (2029) | USD 347.4 Billion |
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推進タイプ別最大シェア | ICE |
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CAGR (2025 - 2029) | 2.40 % |
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推進タイプ別の最速成長 | Hybrid and Electric Vehicles |
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市場集中度 | High |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド二輪車市場分析
インドの二輪車市場規模は2025年に3,159億米ドルと推定され、2029年には3,474億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は2.40%である。
3,159億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
3,474億ドル
2029年の市場規模（米ドル）
3.05 %
CAGR（2017年～2024年）
2.40 %
カグル（2025-2029）
推進力タイプ別最大セグメント
89.59 %
金額シェア,ICE,2024
ICE二輪車は、手頃な価格で広く入手でき、燃料補給インフラが確立しているため、消費者の間で人気のある選択肢となっている。
推進力タイプ別急成長セグメント
16.83 %
ハイブリッド車と電気自動車のCAGR予測、,2025-2029年
政府の奨励策、燃料価格の上昇、持続可能な交通手段の利点に対する消費者の意識の高まりにより、電動二輪車は急成長している。
市場をリードするプレーヤー
31.38 %
市場シェア、ヒーロー・モトコープ社
Hero Moto Corp Ltdは、過去数年間、新たなイノベーションとパートナーシップに注力してきたインド市場の主要企業であり、過去数年間のCAGRは4.4%であった。
市場第2位のプレーヤー
23.22 %
市場シェア,HondaMotorcycleScooterIndiaPvt.
ホンダ・モーターサイクルは、顧客満足と技術進歩に重点を置いているため、インドの二輪車市場で2番目の大手である。
市場をリードする第3のプレーヤー
16.83 %
シェア,TVSMotorCompanyLimited
TVS Motor Company Ltd.は、設計の革新、技術の進歩、強力な顧客サービスに重点を置いているため、インドの二輪車市場で第3位の大手企業である。
2024年から2030年にかけてのインドの二輪車市場の成長は、技術、政策、消費者の嗜好の変化によるEV普及の高まりを反映している。
- 2023年、インドの二輪車総販売台数はプラス成長を示し、2022年の15,862,087台から増加して16,999,920台に達する。この成長は、景気回復とパーソナル・モビリティ・ソリューションに対する消費者需要の増加を反映した二輪車市場の回復を示している。2024年の予測では、1,784万3,445台とさらに増加し、増加傾向が続くことを示唆している。この好調な勢いは、都市化、手頃な価格の交通手段へのニーズ、若年人口の増加など、さまざまな要因が絡み合ってもたらされたものと思われる。
- インド政府による持続可能な輸送への支援、特に電気自動車（EV）購入やインフラ整備への優遇措置は、二輪車市場に大きな影響を与えている。燃料価格の上昇に加え、こうした取り組みが電気自動車やハイブリッド二輪車へのシフトを加速させ、消費者にとって魅力的な選択肢となっている。また、消費者の幅広い嗜好やニーズに対応する先進機能を備えた新モデルの投入も、市場の成長を支えている。
- 2024年から2030年にかけて、インドの二輪車市場は一貫した成長を遂げ、2030年の販売台数は2,276万4,730台に達すると予測される。この予測は、持続的な経済成長、都市化、市場の技術進歩が複合的に影響していることを強調している。電動二輪車の急増は、その環境に優しい特性、コスト効率、有利な政府政策により、ハイブリッド車や電動二輪車が脚光を浴びるようになり、極めて重要な原動力となるだろう。
インド二輪車市場動向
政府のイニシアティブと厳しい規範がインドの電気自動車市場の急成長を牽引
- インドの電気自動車（EV）市場は成長段階にあり、政府は公害対策戦略を積極的に策定している。2015年に開始されたフェイム・インディア制度は、自動車の電動化を推進する上で極めて重要な役割を果たした。その成功を受けて、2022年4月まで実施されるフェイム・ フェーズ2は、特に2021年のEV販売をさらに強化し、政府はバッテリー容量が15kWhまでの電気自動車に1万インドルピー（約1,000万円）の補助金を支給している。
- インド全土の州政府は、内燃機関（ICE）バスからの移行を目指し、電気バスを導入するケースが増えている。この動きは、運行コストを削減するだけでなく、二酸化炭素排出を抑制し、大気の質を改善する。注目すべき動きとして、デリー政府は2021年3月に300台の新型低床電気（AC）バスの調達を許可し、そのうち100台は2022年1月に道路に投入された。こうした取り組みにより、2022年のインドにおける電気商用車の需要は2021年比で62.58%と大幅に急増した。
- 電気自動車の需要は、政府の厳しい基準導入に後押しされ、ここ最近急増している。2021年8月、インド政府は車両スクラップ政策を発表し、年式に関係なく汚染車両や不適合車両を段階的に廃止することを目標とした。この政策は2024年までに実施されることになっており、消費者を電気自動車に誘導している。さらに政府は、2030年までにインドの全自動車の30％を電動化するという野心的な目標を掲げている。こうした取り組みにより、インドでは2024年から2030年にかけて電気自動車の販売が促進される見通しだ。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- インドの人口は、若年層や医療の向上などの要因によって、2030年には15億2,277万人に達すると予測されており、着実な成長を反映している。
- インドに代表されるアジア太平洋地域の自動車購入のための個人消費は、不安定な時期を経て、2022年から2023年にかけて慎重な楽観主義の兆しを見せている。
- インドの自動車金利は一貫した低下傾向を示しており、RBIの措置と融資慣行の進化がその要因となっている。
- インドでの電気自動車販売台数が増加 電池価格の低下と政府の優遇措置が奏功
- 2023年には、国内における数々の増税により、燃料価格が上昇すると予想されていた。
- インドの一人当たりGDPは成長を維持し、2030年には4,205.47米ドルに達すると予想されている。
- インフレ低下へのインドの旅は、経済の回復力と投資家の信頼を高める舞台となる
- インドの電気自動車充電ステーション市場、2022年に低速充電6,800基、急速充電4,100基と急増
- 様々な新規参入や新製品の発売が、インドのバッテリーパック市場を加速させる可能性がある。
インド二輪車産業概要
インド二輪車市場はかなり統合されており、上位5社で87.94%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Bajaj Auto Ltd.、Hero MotoCorp Ltd.、Honda Motorcycle Scooter India Pvt. Ltd.、Suzuki Motorcycle India Pvt. Ltd.、TVS Motor Company Limitedである（アルファベット順）。
インド二輪車市場リーダー
Bajaj Auto Ltd.
Hero MotoCorp Ltd.
Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd.
Suzuki Motorcycle India Pvt. Ltd.
TVS Motor Company Limited
Other important companies include AMPERE VEHICLES PRIVATE LIMITED, Ather Energy Pvt. Ltd., Hero Electric Vehicles Pvt. Ltd., India Kawasaki Motors Pvt. Ltd., Mahindra Two Wheelers Ltd., Okinawa Autotech Pvt. Ltd., Ola Electric Mobility Pvt. Ltd., Piaggio Vehicles Pvt. Ltd., REVOLT Intellicorp Pvt. Ltd., Royal Enfield, Yamaha Motor India Pvt. Ltd..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
インド二輪車市場ニュース
- 2023年8月Ola ElectricはS1Xを79,999インドルピーで発売。オラS1Xは、2kWhと3kWhの2種類のバッテリー容量で提供される。2kWhモデルの航続距離は91km、3kWhモデルの航続距離は151km。スクーターには3.5インチのセグメント・ディスプレイが搭載され、物理キーでロックが解除され、スマート・コネクティビティが装備される。
- 2023年8月マヒンドラ・アンド・マヒンドラ社は、取締役会が同社の完全子会社であるMahindra Heavy Engines Limited（MHEL）、Mahindra Two Wheelers Limited（MTWL）、Trringo.com Limited（TCL）を吸収合併することを承認したと発表した。
- 2023年7月沖縄オートテックは、AIS-156改正3準拠のバッテリーパック、次世代モーター、改良された技術機能を搭載した電動スクーター「OKHI-90の新型・上級バージョンを発売した。
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インド二輪車市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 電化の影響
- 4.7 EV充電ステーション
- 4.8 バッテリーパック価格
- 4.9 新型Xevモデル発表
- 4.10 燃料価格
- 4.11 規制の枠組み
- 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 推進タイプ
- 5.1.1 ハイブリッド車と電気自動車
- 5.1.2 氷
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 アンペアビークルズプライベートリミテッド
- 6.4.2 アザーエナジー株式会社
- 6.4.3 バジャージオート株式会社
- 6.4.4 ヒーローエレクトリックビークルズ株式会社
- 6.4.5 ヒーローモトコープ株式会社
- 6.4.6 ホンダモーターサイクル＆スクーターインディア株式会社
- 6.4.7 インド カワサキモーターズ株式会社
- 6.4.8 マヒンドラ・ツー・ホイーラーズ株式会社
- 6.4.9 沖縄オートテック株式会社
- 6.4.10 オラ・エレクトリック・モビリティ株式会社
- 6.4.11 ピアッジオ ビークルズ プライベート リミテッド
- 6.4.12 REVOLT Intellicorp 株式会社
- 6.4.13 ロイヤルエンフィールド
- 6.4.14 スズキモーターサイクルインディア株式会社
- 6.4.15 TVSモーターカンパニーリミテッド
- 6.4.16 ヤマハモーターインド株式会社
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 人口動向（単位：ユニット）：インド、2017年～2030年
- 図 2:
- インドの1人当たりGDP（現在価格、米ドルベース、2017年～2030年
- 図 3:
- 自動車購入に対する一人当たり平均消費者支出（金額：米ドル）、インド、2017年～2030年
- 図 4:
- インフレ率（平均消費者物価、変化率）（インド、2017年～2030年
- 図 5:
- 自動車ローン金利, パーセント, インド, 2017 - 2022
- 図 6:
- 電気自動車市場普及率（車種別）：台数構成比（インド、2017年～2030年
- 図 7:
- 充電ステーション展開：タイプ別数量（単位）、インド、2017年～2022年
- 図 8:
- リチウムイオン電池パックの平均価格（米ドルベース）、インド、2017年～2030年
- 図 9:
- XEV新型車発表：インド・タイプ別台数・2023年～2027年
- 図 10:
- 燃料価格：インド、燃料タイプ別、米ドル／リットル、2017年～2022年
- 図 11:
- インドの二輪車市場：台数（2017年～2030年
- 図 12:
- インドの二輪車市場：金額（米ドル）、2017年～2030年
- 図 13:
- インドの二輪車市場：推進機タイプ別：台数（2017年〜2030年
- 図 14:
- インドの二輪車市場：推進機タイプ別、金額（米ドル）、2017～2030年
- 図 15:
- インド二輪車市場：推進力タイプ別シェア（%）：2017～2030年
- 図 16:
- インド二輪車市場：推進力タイプ別シェア（%）：2017～2030年
- 図 17:
- インドの二輪車市場：ハイブリッド車・電気自動車別：台数（2017〜2030年
- 図 18:
- インドの二輪車市場：ハイブリッド車・電気自動車別、金額（米ドル）、2017～2030年
- 図 19:
- インド二輪車市場：推進力タイプ別シェア（%）：2017～2030年
- 図 20:
- インドの二輪車市場：アイス別：台数（2017年～2030年
- 図 21:
- インドの二輪車市場（氷部門別）：金額（米ドル）：2017～2030年
- 図 22:
- インド二輪車市場：推進力タイプ別シェア（%）：2017～2030年
- 図 23:
- インド二輪車市場、最も活発な企業、戦略的移転件数別、2017年～2030年
- 図 24:
- インド二輪車市場、最も採用された戦略、2017～2030年
- 図 25:
- インド二輪車市場シェア（%）：主要メーカー別
インド二輪車産業セグメンテーション
ハイブリッド車と電気自動車、ICEは推進力タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- 2023年、インドの二輪車総販売台数はプラス成長を示し、2022年の15,862,087台から増加して16,999,920台に達する。この成長は、景気回復とパーソナル・モビリティ・ソリューションに対する消費者需要の増加を反映した二輪車市場の回復を示している。2024年の予測では、1,784万3,445台とさらに増加し、増加傾向が続くことを示唆している。この好調な勢いは、都市化、手頃な価格の交通手段へのニーズ、若年人口の増加など、さまざまな要因が絡み合ってもたらされたものと思われる。
- インド政府による持続可能な輸送への支援、特に電気自動車（EV）購入やインフラ整備への優遇措置は、二輪車市場に大きな影響を与えている。燃料価格の上昇に加え、こうした取り組みが電気自動車やハイブリッド二輪車へのシフトを加速させ、消費者にとって魅力的な選択肢となっている。また、消費者の幅広い嗜好やニーズに対応する先進機能を備えた新モデルの投入も、市場の成長を支えている。
- 2024年から2030年にかけて、インドの二輪車市場は一貫した成長を遂げ、2030年の販売台数は2,276万4,730台に達すると予測される。この予測は、持続的な経済成長、都市化、市場の技術進歩が複合的に影響していることを強調している。電動二輪車の急増は、その環境に優しい特性、コスト効率、有利な政府政策により、ハイブリッド車や電動二輪車が脚光を浴びるようになり、極めて重要な原動力となるだろう。
| 推進タイプ | ハイブリッド車と電気自動車 |
| 氷 |
市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーは原動機付二輪車を対象としている。
- 車体タイプ - これにはスクーターとオートバイが含まれ、キックスクーターと自転車は除外される。
- 燃料カテゴリー - 内燃機関（ICE）および電気推進システムを搭載した車両を対象とする。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
