インド交通インフラ建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 143.60 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 208.71 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.76 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドの交通インフラ建設市場分析
インドの輸送インフラ建設市場規模は、2024年にUSD 143.60 billionと推定され、2029年にはUSD 208.71 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に7.76%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- インドは力強い経済成長を続け、47年度には1兆ドル規模の経済大国になる見通しだ。これはインドの輸送・物流業界にとって大きなチャンスとなり、今後数年間で1460億米ドル相当の投資が見込まれている。このセクターの潜在能力を最大限に引き出すためには、民間セクターが政府と連携して取り組む必要がある。
- 政府は、迅速な意思決定を促進し、リソースを最適化し、物流コストを効率化するために、いくつかの主要イニシアティブを立ち上げている。これらのイニシアティブには、Gati Shakti、Maritime Vision、National Logistics Policy、National Rail Vision UDAN Scheme、BharatMala Pariyojanaなどがあり、積極的な投資促進策、代替資金調達オプション、出口戦略の簡素化などを導入することで、民間セクターの投資を促進することを目的としている。インドが数十億ドル規模の経済を目指すのであれば、民間参加をさらに増やす必要がある。
- 民間セクターの円滑化を促進するために多くの取り組みが行われているが、望ましいレベルに達するまでにはまだ長い道のりがある。民間企業が成功事例から学び、デューデリジェンスを行い、セクターに特化したパートナーシップを構築し、リソースを最適化することが不可欠である。適切な政策環境と熱心な投資家がいれば、このセクターは真の成長の可能性を引き出すことができる。
- 利害関係者間の議論の基調を整えるため、このソート・リーダーシップは、民間セクターの参画のための主要政策／プロジェクト、外資の主要ターゲットセクター、インドが持続可能な輸送エコシステムをどのように構築しているかを紹介している。その目的は、インドの運輸部門がインド経済に予測される数桁のGDP成長に確実に追いつき、その恩恵を受けるためのロードマップの策定を促進することである。
インド交通インフラ建設市場動向
政府のイニシアティブによる道路、橋、高速道路の建設が市場成長を促進する
- 道路インフラ整備に重点を置く政府の方針により、道路プロジェクトの受注と建設は着実に改善した。2022年度は、モンスーンの長期化により、特に伝統的に作業最盛期である年度後半に生産日数に長期間にわたって影響が出たため、執行ペースは比較的遅かった。2022年度の1日当たりの輸送実績は、2021年度の13,327km/日に対し、22%減の10,457km/日となった。堅調な未執行パイプライン、継続的な月次支払額の緩和、保有要件の引き下げを考慮すると、2024年度の執行量は日量12,500～13,000kmに改善すると予想される。
- BharatMalaプログラムは、道路開発を再定義し、国道網の拡張を計画しながらマクロ的なアプローチを取る、包括的な高速道路開発／改善イニシアティブのための資源配分の最適化を目指している。これを達成するため、国道は3つのタイプ、すなわち、国家回廊、経済回廊、相互回廊に分けられる。さらに、ファースト・マイルとラスト・マイルの接続性の問題に対処するため、フィーダー・ルートが優先されている。BMPを実施する3つの機関は、インド国道庁（NHAI）、道路交通・高速道路省（MoRTH）、国道・インフラ開発公社（National Highways Infrastructure Development Corporation Limited）である。NHAIは、BMPフェーズIで開発される全長24,800kmのうち、22,660kmの開発を任されている。
- この開発の結果、インド政府は国全体の道路インフラに多額の投資を行っている。インドの財務大臣は、2022年第1四半期に道路などのインフラ建設予算の増額を発表した。例えば、高速道路プロジェクトや入札は、デリー-デラドゥン間やデリー-ムンバイ間といった重要都市を結んでいる。道路や高速道路が拡大すれば、短期的には商用車の需要が大幅に増加する。また、道路の接続性が高まることで、長距離ドライブなどのレクリエーション活動や観光地の経済も活性化する。さらに、ニティン・ガドカリ道路交通・高速道路大臣によると、2030年までに約18000kmの新しい高速道路が舗装される予定だ。
この市場を形作る主な傾向を理解する
市場を牽引する水路と港湾の成長
- Times Nowが掲載した記事によると、インド政府は海運と港湾インフラに約250億米ドルの巨額投資を計画している。これらの計画は、前年に発足した国の総合インフラ整備を目的とした国家構想「PM Gati Shaktiの一環である。特に道路開発、物流、内陸水路、港湾など、さまざまな省庁や州政府のインフラ計画を取り込む計画だ。Times Nowの記事によると、インド東部のパラディップ港、ヴィシャカパトナム港、コルカタ港が優先されるという。
- 港湾インフラにおける官民パートナーシップは、重要な投資源となっている。港湾・海運・水路省（MoPSW）は、2024-25年までの投資総額22,900クローネ（2億7,726万米ドル）の44のプロジェクトを有している。さらに政府は、主要港湾におけるストレスのある官民パートナーシップ（PPP）プロジェクトに対処するためのガイドラインや、インドの造船業を支援するための政策を策定している。同省はまた、事業をより容易に遂行し、港湾部門への民間部門の投資に有利な環境を作り出すため、（新しいMCAと関税制度への）キャプティブ・ポリシーとマイグレーション・ポリシーにも取り組んでいる。
インド交通インフラ建設業界概要
インドの交通インフラ建設市場は断片的で競争が激しく、国内外のプレーヤーが複数存在する。同市場の主要プレーヤーには、Larsen Toubro Limited、Meil、TATA Projects、Shapoorji Pallonji、KEC International Limitedなどがある。同市場は、同分野への政府投資の増加により、予測期間中に着実な成長が見込まれる。複数のプロジェクトが進行中であるため、小規模プレーヤーが市場に参入する余地は常にある。
インド交通インフラ建設市場のリーダー
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Larsen & Toubro Limited
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Meil
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TATA Projects
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Shapoorji Pallonji
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KEC International Limited
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド交通インフラ建設市場ニュース
- 2024年2月ラーセン＆トウブロの送電・配電部門がインドと中東で複数の契約を獲得。パンシェット・ダムに75MWの浮体式太陽光発電所を建設する契約を獲得。この発電所は、ジャールカンド州と西ベンガル州にあるダモーダル・バレー・コーポレーションの貯水池に建設されるウルトラ・メガ再生可能エネルギー・パークの一部である。
- 2024年2月輸送インフラ事業を手掛けるLTコンストラクションは、アッサム州PwRD（公共事業道路局）の下、アッサム州のブラマプトラ川岸にあるパラシュバリからスアルクチを結ぶ12～21kmの橋梁建設という栄誉ある仕事を受注した。この橋は、斜張橋とアプローチによって2つの町を結ぶ。スアルクチ村は世界でも有数の織物産地で、ムガ（ゴールデンシルク）などのアッサム固有の素材を使った伝統的な衣服がこの村だけで織られている。この橋はまた、アッサムで最も近い国際空港GAUと2つの町を直接結ぶことになる。
市場統計
インドの交通インフラ建設市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイトダイナミクス
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場概要
4.3 市場の動向
4.3.1 ドライバー
4.3.1.1 「Make in India」や「BharatMala」などの政府の取り組みと政策
4.3.1.2 インドの都市は都市の混雑を解消し、公共交通機関を改善するために地下鉄システムを計画し、導入している
4.3.2 拘束
4.3.2.1 プロジェクト承認における官僚的な遅延
4.3.2.2 熟練労働者の不足が市場の成長に影響
4.3.3 機会
4.3.3.1 新たな交通拠点の開発
4.3.3.2 スマート交通システムへの需要の高まり
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 業界の政策と規制
4.7 業界における技術開発
4.8 COVID-19の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 アプリケーション別
5.1.1 都会的な
5.1.2 田舎
5.2 タイプ別
5.2.1 道路
5.2.2 鉄道
5.2.3 航空
5.2.4 港湾と内陸水路
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 TATAプロジェクト
6.2.2 ラーセン＆トウブロ リミテッド
6.2.3 KECインターナショナル株式会社
6.2.4 シャプールジ パロンジ
6.2.5 メガエンジニアリング＆インフラストラクチャーリミテッド
6.2.6 IRBインフラストラクチャーデベロッパーズ株式会社
6.2.7 イーグルインフラインド株式会社
6.2.8 リライアンス・インフラストラクチャー・リミテッド
6.2.9 ディリップ・ビルドコン・リミテッド
6.2.10 ヒンドゥスタン建設株式会社*
6.3 その他の企業
7. 市場の未来
8. 免責事項
インド交通インフラ建設産業セグメント
交通インフラは、移動を容易にするために設計された公共事業の基本システムである。道路、鉄道、港湾、空港はすべてその一部である。本レポートでは、インドの交通インフラ建設市場の完全な背景分析（経済と経済における各部門の貢献度評価、主要セグメントの市場規模予測、市場概要、市場セグメントの新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響など）を掲載しています。
インドの交通インフラ建設市場は、タイプ別（道路、鉄道、空港、港湾・内陸水路）、用途別（都市部、農村部）に区分されています。レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
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インドの交通インフラ建設 市場調査FAQ
インドの交通インフラ建設市場の規模は？
インドの交通インフラ建設市場規模は、2024年には1,436億米ドルに達し、年平均成長率7.76％で成長し、2029年には2,087億1,000万米ドルに達すると予測される。
現在のインド交通インフラ建設市場規模は？
2024年には、インドの交通インフラ建設市場規模は1,436億ドルに達すると予想される。
インド交通インフラ建設市場の主要プレーヤーは？
Larsen Toubro Limited、Meil、TATA Projects、Shapoorji Pallonji、KEC International Limitedがインド交通インフラ建設市場で事業を展開する主要企業である。
このインド交通インフラ建設市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のインド交通インフラ建設市場規模は1,324億6,000万米ドルと推定される。本レポートでは、インドの交通インフラ建設市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド交通インフラ建設市場規模を予測しています。
インドの交通インフラ建設 産業レポート
Mordor Intelligence™業界レポートが作成した2024年のインドの輸送インフラ建設市場シェア、規模、収益成長率に関する統計です。インドの輸送インフラ建設に関する分析には、市場予測展望2029年および過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
インドの交通インフラ建設 レポートスナップショット
