インドのテレコム市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 486億1000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 761億6000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.40 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インド通信市場分析
インドの通信市場規模は2024年に486.1億米ドルと推定され、2029年には761.6億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は9.40%である。
電気通信セクターは目覚ましい急拡大と進歩を遂げており、中でも5G技術の登場は近年で最も意義深いブレークスルーのひとつである。2024年3月、インドの通信セクターは顕著な上昇を遂げ、560万人のアクティブ加入者が増加した。この急増は、過去1年間で最も大幅な月次成長であった。
- 2024年、Jioはアクティブ加入者数でAirtelを追い抜き、3ヵ月連続でリードしていたが、大きな変化を見せた。このアクティブ加入者数の急増は、特にワイヤレス・ブロードバンド（BB）分野で、市場シェアを強化しただけでなく、ユーザー一人当たりの平均収入（ARPU）の明るい将来を示唆するもので、エアテルにとって良い兆しである。アクティブ加入者数の増加はBサークルで顕著で、480万人増、次いでCサークルが230万人増であった。対照的に、メトロとAサークルは後退し、メトロは約100万契約減少、Aサークルは50万契約減少した。
- インドの通信セクターは3つの重要な法律の下で運営されている。1885年のインド電信法（免許と通信傍受をカバー）、1933年のインド無線電信法（無線電信装置の所有を規定）、1950年の電信線（不法所持）法である。さらに、1997年に制定されたインド電気通信規制庁（TRAI）法は、TRAIをこの分野の規制機関として設立し、料金規制を監督している。TRAI法はまた、紛争解決のためのTelecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT)を誕生させたが、免許発行の権限は依然として中央政府に帰属している。
- インドの通信セクターは、エンドユーザー向けアプリケーションの増加や、IoT、クラウド、データセンター、5Gといった市場の成長により拡大している。また、インターネット消費も増加している。市場各社は、増加するインターネット・サービスの需要を満たし、市場のより大きな部分を獲得するために、新しいインターネット・プランを開発している。
- しかし、どの業界もCOVID-19感染の影響を受けた。通信業界は、医療、政府、民間の商業活動がシームレスに運営されるために不可欠であったため、大きな影響を受けた。例えば、信頼性の高い高速インターネット・アクセスは、病院や医療機関がウイルス対策に必要な世界中の情報ネットワークやリソースに確実にアクセスするために不可欠である。また、教育機関や企業が必要不可欠なサービスを提供し続けるためにも、ブロードバンド・アクセスは不可欠である。
- COVID-19の大流行により、一般的な業務が予想外に中断されたため、企業は遠隔操作を行うようになった。この移行により、特に孤立した場所や地方では、より強力なネットワーク接続とインターネットの可用性に対する需要が高まった。そのため、電気通信（無線・有線）業界は、顧客により良いインターネット・インフラを提供しようとしている。パンデミックの後でも、市場は全国的に牽引力を増している。
インドのテレコム市場動向
ワイヤレス音声サービスが市場で大きな勢いを増している
- 手頃な料金、3Gと4Gのカバレッジの拡大、そして顧客の消費パターンをシフトさせる5Gの登場が、近年の業界の急激な拡大に大きく貢献している。例えば、2024年5月、ボーダフォン・イデア（Vi）は戦略的な動きを見せ、期間限定のリチャージプラン「Vi保証プログラムを発表した。この取り組みは、間近に迫った5Gサービス開始の前兆と広く考えられており、4Gおよび5Gスマートフォンユーザー向けに調整されている。Business Standardが報じたように、このプランは1年間で130GBの追加データを約束する。Viの加入者は28日ごとに10GBのボーナスデータを13サイクル受け取る。
- PIBの報告書によると、近年、インドは輸入と輸出のギャップを大幅に縮小しており、5Gの需要のほとんどを国内生産で賄う方向に顕著にシフトしている。特筆すべきは、インドの通信会社が昨年、25,200クローナ相当の通信機器と付属品を輸出したことである。
- 電気通信省（DoT）は、世界的な舞台でインド製品を積極的に宣伝し、こうした輸出を促進してきた。生産連動奨励金（PLI）制度の恩恵を受けているTejas Networks、Lekha Wireless、VVDNなどの主要企業は、国内企業奨励金制度（DCIS）の恩恵を受けているAstrome、WiSig、Signalchipと並んで、複数のMWC代表団の重要なメンバーであった。
- 彼らの参加は新たな取引につながり、欧米市場、特に米国への重要な進出をマークした。例えば、Astromeは、500億米ドルの農村バックホールプログラムのために、Eバンド技術の輸出を先導している。WiSigのORANネットワークは現在バージニア大学でテストされている。VVDNは現在、バーモント、オースティン、ニューヨークの米国3カ所にオフィスを構え、すでにCISCO、Mavenir、TESLAといった著名な顧客を確保している。さらに、米国とスペインのMWC代表団の一員である31の新興企業は、合計で約1億米ドル相当のビジネス・リードを生み出した。これらの数字はすべて、インドの電気通信業界の繁栄を象徴している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
データおよびメッセージング・サービスの成長
- インドでは、全国的な通信タワーサービスの増加に伴い、データ通信やメッセージングサービスの需要が高まっている。世界無線会議でのインドの積極的な姿勢により、空域と海域での電波独占権が確保され、他国のIMT事業から保護され、将来の5G展開への道が開かれた。重要な動きとして、電気通信長官は2024年3月にITUデジタル・イノベーション委員会の共同議長に任命され、世界のデジタル・イノベーションの形成におけるインドの影響力が強化された。インドは、電気通信の成長において、パートナー国やITUやAPTのような国際機関との協力が極めて重要な役割を果たすことを認識している。このようなパートナーシップは、ITUのような機関へのインドの貢献を増幅し、SEPを強化するための先進技術や特許へのアクセスを提供する。
- Bharat 6G Allianceの下、インドは米国ATISのNextG Alliance、欧州連合の6G Smart Networks and Services Industry Association（6G-IA）と覚書を締結している。この協力関係は、6Gワイヤレス技術を掘り下げ、統一された6Gビジョンを育成し、安全なサプライチェーンで電気通信を強化することを目的としている。
- インドは、2024年10月に世界電気通信標準化総会（WTSA）を初めて開催する予定である。180カ国から2000人以上の代表団が参加すると予想されるこのイベントでは、次世代の電気通信標準の方向性が示される。
- スマートフォンはインドにおけるデータ消費とメッセージング・サービスの主要な供給源である。GSMAによると、インドは2025年までに重要なスマートフォン市場になり、約10億台のデバイスがインストールされるようになるという。2025年までに9億2,000万人のユニークなモバイル顧客が存在し、その中には8,800万人の5G接続が含まれると予測されている。5G技術は、2023年から2040年の間にインド経済に4500億米ドルを追加すると予想されている。
- 政府はブロードバンドネットワークサービスの拡大に注力しており、これによりデータ利用が増加する。例えば、2023年2月、通信省は2月1日付の官報告示で、TRAIの検討を経て2013年に出された従来の定義に代わる、ブロードバンドの定義の改定を発表した。新しい定義によると、ブロードバンドとは、インターネット・アクセスを含む双方向サービスをサポートするデータ接続であり、ブロードバンド・サービスを提供しようとするサービス・プロバイダーのPOP（Point of Presence）から、個々の加入者に対して最低2Mbpsのダウンロード速度を提供する能力を有するものである。
- さらに、このセグメントが増加した主な要因の中には、ユーザー1人当たり複数の端末を使用していること、買い替え率が高いこと、価格の下落に伴い従来の携帯電話からスマートフォンに移行する人がいることなどが挙げられる。
インド・テレコム産業の概要
インドの通信市場は、Reliance Jio Infocomm、Bharti Airtel、Vodafone Idea Limited、Mahanagar Telephone Nigam Ltd (MTNL)などの主要プレーヤーが最も多くの市場シェアを占めており、統合されている。これらの企業は、市場での競争力を維持するため、5Gネットワークの展開と全国的なネットワーク容量の拡大に注力している。
2023年10月スウェーデンの多国籍ネットワーキング・通信大手であるエリクソンは、「インド6Gイニシアチブを立ち上げた。ストックホルムに本社を置くエリクソンは、チェンナイのRDセンターに専門研究チームを設置。
2023年7月国土交通省は、次世代無線技術のイノベーションとコラボレーションを推進するバーラト6Gアライアンスの発足を発表。DCIS（デジタル・コミュニケーション・イノベーション・スクエア）の下、DoTから75以上のイノベーターに4800万ルピーが授与された。電気通信技術開発基金（TTDF）スキームの下、66の新興企業およびMSMEに240.5ルピー（28914040米ドル）の助成金が割り当てられた。
2024年5月インド有数の光ファイバー・ブロードバンドISPであるACT Fibernetは、インド有数のネットワーク・インテリジェンス・ソリューションの新興企業であるAprecomm Private Limitedに重要な戦略的投資を行った。これは、顧客のホームWi-Fi体験を向上させるというACT Fibernetのコミットメントを強調するものである。
インド・テレコム市場のリーダーたち
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Reliance Jio Infocomm
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Bharti Airtel
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Vodafone Idea Limited
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Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)
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Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (MTNL)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド通信市場ニュース
- 2024年4月インド第3位の通信会社であるボーダフォン・イデアは、5G展開の準備を進めている。同社は、今後24～30ヶ月以内に収益基盤の40%を5G技術で賄うことを目標としている。
- 2023年2月2023年のインド予算によると、政府は5Gサービスを利用したアプリケーションを開発するための100のラボをエンジニアリング機関に設置する。通信分野では、郵便・通信プロジェクトに1.23億インドルピーが割り当てられ、その中には国営BSNLへの1,52,937インドルピーの資本注入も含まれている。政府はまた、国防サービス用の光ファイバーケーブルベースのネットワークに2,158クロー、北東部の通信プロジェクトに715.8クローを割り当てた。
- 2023年10月国内の通信機器メーカーであるHFCLは、5G固定無線アクセス（FWA）民生用機器の生産と同技術の研究開発に約200ルピーを割り当てた。これらの機器の生産を開始するため、同社はデリーNCRに製造工場を設立し、計画総額のうち当初1億インドルピーを投資し、残りの1億インドルピーを研究開発に充てる予定である。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界エコシステム分析
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 COVID-19パンデミックが産業エコシステムに与える影響
4.5 インドの規制環境
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 4Gの普及拡大と5Gのアップグレード
5.1.2 外国直接投資（FDI）
5.2 市場の抑制
5.2.1 固定回線の普及率の低さ
5.3 接続性に基づく市場の分析（詳細なトレンド分析を含むカバレッジ）
5.3.1 固定ネットワーク
5.3.1.1 ブロードバンド（ケーブルモデム、有線ファイバー、有線DSL、固定Wi-Fi）とADSL/VDSL、FTTP/B、ケーブルモデム、FWA、5G FWAに関する動向
5.3.1.2 ナローバンド
5.3.2 モバイルネットワーク
5.3.2.1 スマートフォンとモバイルの普及
5.3.2.2 モバイルブロードバンド
5.3.2.3 2G、3G、4G、5G接続
5.3.2.4 スマートホームIoTとM2M接続
5.4 通信塔の分析（ラティス、支線、モノポール、ステルス タワーなど、さまざまなタイプの塔の詳細な傾向分析を含む）
6. 市場セグメンテーション
6.1 サービス別のセグメンテーション（サービスセグメントのユーザーあたりの平均収益、各セグメントの市場規模と推定値（2020〜2027年）、詳細なトレンド分析を含む）
6.1.1 音声サービス
6.1.1.1 有線
6.1.1.2 無線
6.1.2 データおよびメッセージング サービス (インターネットおよび携帯電話のデータ パッケージとパッケージ割引を含む)
6.1.3 OTT および有料テレビサービス
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 リライアンス ジオ インフォコム
7.1.2 バーティ エアテル
7.1.3 ボーダフォン・アイディア・リミテッド
7.1.4 バーラト サンチャール ニガム リミテッド (BSNL)
7.1.5 マハナガル電話ニガム株式会社 (MTNL)
8. 投資分析
9. 市場機会と将来の動向
インド電気通信業界のセグメンテーション
電気通信産業は、音声、データ、テキスト、ビデオを送信するための通信ハードウェア機器を供給する企業（組織、個人事業主、パートナーシップ）による電気通信商品とサービスの販売から成る。通信市場には、GPS機器、携帯電話、交換機などのメーカーによる商品の販売も含まれる。
インドの通信業界は、サービス（音声サービス（有線・無線）、データ・メッセージサービス、OTT・有料テレビサービス）ごとに区分される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供される。
| サービス別のセグメンテーション（サービスセグメントのユーザーあたりの平均収益、各セグメントの市場規模と推定値（2020〜2027年）、詳細なトレンド分析を含む） | ||||||
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Frequently Asked Questions
インドの通信市場の規模は？
インドの通信市場規模は2024年に486.1億米ドルに達し、年平均成長率9.40％で2029年には761.6億米ドルに達すると予測される。
現在のインドの通信市場規模は？
2024年、インドの通信市場規模は486億1000万ドルに達すると予想される。
インド・テレコム市場の主要プレーヤーは？
リライアンス・ジオ・インフォコム（Reliance Jio Infocomm）、バーティ・エアテル（Bharti Airtel）、ボーダフォン・イデア（Vodafone Idea Limited）、バーラト・サンチャール・ニガム・リミテッド（Bharat Sanchar Nigam Limited：BSNL）、マハナガール・テレフォン・ニガム・リミテッド（Mahanagar Telephone Nigam Ltd.(MTNL)がインド通信市場で事業を展開する主要企業である。
このインド・テレコム市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のインド通信市場規模は440.4億米ドルと推定される。本レポートでは、インド通信市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド通信市場規模を予測しています。
インド通信業界の成長を促進する主な要因は何か？
インド通信業界の成長を促進する主な要因は以下の通りである。 a) 高速インターネット需要の急増 b) デジタル化に向けた政府の取り組み c) 全土における4Gおよび5Gネットワークの拡大
インドの通信市場はどのような課題に直面しているのか？
インドの通信業界が直面する主な課題は、a) 規制上のハードル b) 高額な周波数利用料 c) 増大する需要を支えるためのインフラへの大規模投資の必要性である。
インド・テレコム市場 Industry Report
世界第2位の通信市場であるインドの通信業界は、スマートフォンの利用拡大とデータ通信料金の引き下げにより、著しい市場成長を遂げている。この拡大は、有利な政府政策と自由化された外国直接投資基準に支えられ、多くの新規インターネット・ユーザーをもたらすと期待されている。インドの電気通信産業は重要な雇用創出源であり、無線、有線、インターネット・サービスの各分野で盛んで、加入者数は無線サービスがリードしている。戦略的提携や、4Gや今後予想される5Gアップグレードなどの技術的進歩によって競争が激化する中、都市部と農村部の両方の市場に特化したサービスが提供されている。<br><br>政府の国家ブロードバンドミッションは、ブロードバンド速度と接続性を向上させることを目的としており、デジタルインフラの改善に対する業界のコミットメントを強化している。このミッションは業界の見通しや市場予測と一致しており、インドの通信セクターの堅調な将来を約束している。包括的な業界レポートと市場レポートは、市場規模、業界分析、市場区分に関する詳細な洞察を提供し、市場価値と市場動向に関する貴重な情報を提供します。<br><br>業界研究では、この分野のダイナミクスを理解する上で、業界動向や業界統計の重要性が強調されています。市場データと市場予測は今後の展開を予測するために不可欠であり、業界情報と市場概観は現状を明確に把握することができます。通信市場の競争的性質は、市場リーダーの存在とその戦略的動きによって明らかになり、市場全体の見直しに貢献しています。<br><br>詳細な業界プロファイルについては、Mordor Intelligence™ 業界レポートが、市場シェア、業界成長率、成長率予測を含む詳細な分析を提供しています。これらのレポートはPDF形式でダウンロード可能で、関係者が重要な情報に簡単にアクセスできるようになっています。市場の構造とセグメンテーションから、消費者のニーズや嗜好に応じた多様なサービスが提供されていることがわかります。<br><br>要約すると、インドの通信業界は、技術の進歩、戦略的提携、政府のイニシアティブに支えられ、ダイナミックな成長軌道にある。無線サービスやデータ通信サービスの需要増に牽引され、業界の規模や価値は拡大を続けている。包括的な業界レポートと市場調査は、この業界の軌跡を理解し、十分な情報に基づいた意思決定を行うために不可欠なツールです。
インドテレコム レポートスナップショット
