マーケットトレンド の インドスチール 産業
建築・建設部門が鉄鋼需要を促進
- 鉄鋼は鉄系金属の分類に入る人工合金である。鉄（地球上に自然に存在する金属元素）、炭素、その他の成分を含んでいる。高い耐久性と強度を持つため、鉄鋼を使った構造物が作られるため、建設業は鉄鋼が広く使われている分野である。
- 合同プラント委員会（JPC）によると、2021会計年度の時点で、建築・建設部門はインドの鉄鋼需要の約40％を占めている。
- インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドは2021年9月時点で世界第2位の粗鋼生産国であり、22年度の粗鋼総生産量は1億2,050万トン（2021年度比）であった。単純に低コストの労働力が利用できることや、膨大な鉄鉱石の埋蔵量があることにかかわらず、インドは国際競争力がある。インドの鉄鉱石資源は世界第5位である。
- 政府は2022-23年度連邦予算で鉄鋼省に47クローナ（620万米ドル）を割り当てた。インド全体の鉄鋼消費量は、2022年度の1億3,359万6,000トンから、2030-31年度には2億3,000万トンに増加すると予想されている。
- 鉄鋼は高い耐久性と強度を持つため、一般的に建設に使用されている。鉄骨構造は自然災害にも耐え、特定のプロジェクトのニーズに合わせることもできる。
- 万人向け住宅を促進するPradhan Mantri Awas Yojna、Sardar Patel Urban Housing Project、100 Smart Cities Mission、中・小規模都市のインフラ建設など、政府の社会セクタープログラムがインド鉄鋼業の成長を促進している。
- インド鉄鋼省（MOS）とインド合同工場委員会（JPC）によると、2021年のインドの鉄鋼消費量は約1億600万トンになると予想されている。これは前年よりかなり増加した。
- 国家インフラ開発融資銀行（NaBFID）は、インドのインフラ・プロジェクトに資金を提供する25億米ドルの開発金融機関である。2021年3月に国会で可決された法律により設立された。
- 2021会計年度（会計年度）のFDI流入額全体に占めるインフラ活動の割合は13%であった。2000年4月から2022年6月までの間に、建設開発部門（タウンシップ、住宅、建設インフラ、建設開発プロジェクト）と建設（インフラ）活動への直接投資は、それぞれ286億4,000万米ドルと262億2,000万米ドルに達した。
- 前述のすべての要因が建設・建築業界を牽引し、予測期間中のインドの鉄鋼需要をさらに押し上げるとみられる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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自動車産業もインド鉄鋼市場で大きなシェアを占める
- 過去20年間、インドの自動車産業は目覚ましい成果を上げ、世界で最も急速に拡大している市場の1つに浮上した。鉄鋼は自動車メーカーの間で人気の高い商品で、インドの平均的な自動車に含まれる原材料全体の60～65％を占めている。同年のインド国内の鉄鋼需要に占める自動車産業の割合は10％でした。
- タタ・スチールは、自動車メーカーのニーズの高まりに対応するため、新たな設備、能力、インフラに大幅な投資を行ってきました。タタ・スチールは、マイクロ合金高張力鋼板、インタースティシャル・フリー（IF）鋼板、二輪車燃料タンク用ガルバ・アニール鋼板などの自動車用特殊鋼の開発を主導してきました。同社は、熱間圧延高張力鋼板と乗用車外板パネルの国内初の総合サプライヤーである。
- 同社は、JCAPCPL（TSLとNSSMCの合弁会社）とカリンガナガル工場の稼働により、次世代の先進高張力鋼板（AHSS）をインドに供給したいと考えている。
- インド自動車工業会（SIAM）によると、2021年4月から2022年3月までに、自動車業界は乗用車、商用車、三輪車、二輪車、四輪車を含む合計2,293万台を生産した。インドは世界最大のトラクターメーカー、世界第2位のバスメーカー、世界第3位の大型トラックメーカーであり、国際的な大型車市場において大きな存在感を示している。
- SIAMによると、2022年度には、インド全土で合計365万台の乗用車が生産された（2021年度は306万台）。乗用車の総販売台数は、2021年度の271万1,457台から306万9,499台に増加した。乗用車の販売台数は1,541,866台から1,467,056台に減少したが、実用車の販売台数は1,060,750台から1,489,178台に2021年4月から2022年3月の間に増加した。同期間のバンの販売台数は113,265台で、2020年4月から2021年3月までの108,841台と比較している。
- SIAMによると、商用車の販売台数は56万8,559台から71万6,566台に、中型・大型商用車の販売台数は16万6,688台から24万5,577台に、小型商用車の販売台数は2021年4月から2022年3月までに40万7,871台から47万5,989台に増加した。
- SIAMによると、2021年4月から2022年3月までの乗用車輸出台数は404,397台から577,875台へ、商用車輸出台数は50,334台から92,297台へ、三輪車輸出台数は393,001台から499,730台へ、二輪車輸出台数は3,282,786台から4,443,018台へ増加した。
- 23年度、インドの乗用車部門は16%増加すると予測される。インドのトラック市場は2050年までに4倍以上になると予測されている。トラックの台数は4倍以上になると予測され、2022年の4倍から2050年には1,700万台近くまで増加する。
- インドの自動車産業は2,220億米ドル以上の価値があり、インドのGDPの7.1%を占めており、2030年には世界第3位になると予想されている。東インドのジャールカンド州からオディシャ州にかけての自動車産業回廊の拡大は、生産効率の向上に貢献し、鉄鋼市場を支えることになる。
- 前述のすべての要因が、予測期間中のインドの鉄鋼需要を牽引すると予想される。
