インド鉄鋼市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 7.00 % |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インド鉄鋼市場分析
インドの鉄鋼市場は、予測期間中にCAGR 7%超を記録すると予想される。パンデミックにより、自動車・輸送、建築・建設、その他を含む全産業の鉄鋼消費が制限された。しかし、ウイルスの蔓延を抑制するためにエンドユーザー産業が円滑に機能したことで、鉄鋼市場は力強い回復を目撃した。現在、鉄鋼市場はパンデミックから回復し、大きく拡大している。
- 短期的には、人口の拡大、都市化、自動車産業、建設・インフラプロジェクトへの支出の増加、鉄鋼需要の増加が、予測期間中の市場を牽引すると予測されている。
- しかし、原材料価格の不安定さと生産コストの高騰により、インドの鉄鋼メーカーの利益率は著しく低下している。価格変動は輸入業者に莫大な損失をもたらし、インド鉄鋼市場の成長を阻害した。
- とはいえ、鉄鋼製造において炭素の代わりに水素を使用し、将来的に貿易と投資の機会が増えることが、調査した市場にとって予測期間中に有利な成長を生み出す可能性が高い。
インド鉄鋼市場動向
建築・建設部門が鉄鋼需要を促進
- 鉄鋼は鉄系金属の分類に入る人工合金である。鉄（地球上に自然に存在する金属元素）、炭素、その他の成分を含んでいる。高い耐久性と強度を持つため、鉄鋼を使った構造物が作られるため、建設業は鉄鋼が広く使われている分野である。
- 合同プラント委員会（JPC）によると、2021会計年度の時点で、建築・建設部門はインドの鉄鋼需要の約40％を占めている。
- インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドは2021年9月時点で世界第2位の粗鋼生産国であり、22年度の粗鋼総生産量は1億2,050万トン（2021年度比）であった。単純に低コストの労働力が利用できることや、膨大な鉄鉱石の埋蔵量があることにかかわらず、インドは国際競争力がある。インドの鉄鉱石資源は世界第5位である。
- 政府は2022-23年度連邦予算で鉄鋼省に47クローナ（620万米ドル）を割り当てた。インド全体の鉄鋼消費量は、2022年度の1億3,359万6,000トンから、2030-31年度には2億3,000万トンに増加すると予想されている。
- 鉄鋼は高い耐久性と強度を持つため、一般的に建設に使用されている。鉄骨構造は自然災害にも耐え、特定のプロジェクトのニーズに合わせることもできる。
- 万人向け住宅を促進するPradhan Mantri Awas Yojna、Sardar Patel Urban Housing Project、100 Smart Cities Mission、中・小規模都市のインフラ建設など、政府の社会セクタープログラムがインド鉄鋼業の成長を促進している。
- インド鉄鋼省（MOS）とインド合同工場委員会（JPC）によると、2021年のインドの鉄鋼消費量は約1億600万トンになると予想されている。これは前年よりかなり増加した。
- 国家インフラ開発融資銀行（NaBFID）は、インドのインフラ・プロジェクトに資金を提供する25億米ドルの開発金融機関である。2021年3月に国会で可決された法律により設立された。
- 2021会計年度（会計年度）のFDI流入額全体に占めるインフラ活動の割合は13%であった。2000年4月から2022年6月までの間に、建設開発部門（タウンシップ、住宅、建設インフラ、建設開発プロジェクト）と建設（インフラ）活動への直接投資は、それぞれ286億4,000万米ドルと262億2,000万米ドルに達した。
- 前述のすべての要因が建設・建築業界を牽引し、予測期間中のインドの鉄鋼需要をさらに押し上げるとみられる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
自動車産業もインド鉄鋼市場で大きなシェアを占める
- 過去20年間、インドの自動車産業は目覚ましい成果を上げ、世界で最も急速に拡大している市場の1つに浮上した。鉄鋼は自動車メーカーの間で人気の高い商品で、インドの平均的な自動車に含まれる原材料全体の60～65％を占めている。同年のインド国内の鉄鋼需要に占める自動車産業の割合は10％でした。
- タタ・スチールは、自動車メーカーのニーズの高まりに対応するため、新たな設備、能力、インフラに大幅な投資を行ってきました。タタ・スチールは、マイクロ合金高張力鋼板、インタースティシャル・フリー（IF）鋼板、二輪車燃料タンク用ガルバ・アニール鋼板などの自動車用特殊鋼の開発を主導してきました。同社は、熱間圧延高張力鋼板と乗用車外板パネルの国内初の総合サプライヤーである。
- 同社は、JCAPCPL（TSLとNSSMCの合弁会社）とカリンガナガル工場の稼働により、次世代の先進高張力鋼板（AHSS）をインドに供給したいと考えている。
- インド自動車工業会（SIAM）によると、2021年4月から2022年3月までに、自動車業界は乗用車、商用車、三輪車、二輪車、四輪車を含む合計2,293万台を生産した。インドは世界最大のトラクターメーカー、世界第2位のバスメーカー、世界第3位の大型トラックメーカーであり、国際的な大型車市場において大きな存在感を示している。
- SIAMによると、2022年度には、インド全土で合計365万台の乗用車が生産された（2021年度は306万台）。乗用車の総販売台数は、2021年度の271万1,457台から306万9,499台に増加した。乗用車の販売台数は1,541,866台から1,467,056台に減少したが、実用車の販売台数は1,060,750台から1,489,178台に2021年4月から2022年3月の間に増加した。同期間のバンの販売台数は113,265台で、2020年4月から2021年3月までの108,841台と比較している。
- SIAMによると、商用車の販売台数は56万8,559台から71万6,566台に、中型・大型商用車の販売台数は16万6,688台から24万5,577台に、小型商用車の販売台数は2021年4月から2022年3月までに40万7,871台から47万5,989台に増加した。
- SIAMによると、2021年4月から2022年3月までの乗用車輸出台数は404,397台から577,875台へ、商用車輸出台数は50,334台から92,297台へ、三輪車輸出台数は393,001台から499,730台へ、二輪車輸出台数は3,282,786台から4,443,018台へ増加した。
- 23年度、インドの乗用車部門は16%増加すると予測される。インドのトラック市場は2050年までに4倍以上になると予測されている。トラックの台数は4倍以上になると予測され、2022年の4倍から2050年には1,700万台近くまで増加する。
- インドの自動車産業は2,220億米ドル以上の価値があり、インドのGDPの7.1%を占めており、2030年には世界第3位になると予想されている。東インドのジャールカンド州からオディシャ州にかけての自動車産業回廊の拡大は、生産効率の向上に貢献し、鉄鋼市場を支えることになる。
- 前述のすべての要因が、予測期間中のインドの鉄鋼需要を牽引すると予想される。
インド鉄鋼業界の概要
インドの鉄鋼市場は統合されている。市場の主要メーカー（順不同）には、JSW Steel Ltd、Tata Steel Ltd、Steel Authority of India Limited (SAIL)、Hindalco Ltd、Jindal Steel and Power Ltd (JSPL)があり、その他有力メーカーが続く。
インド鉄鋼市場リーダー
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JSW Steel Ltd.
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Tata Steel Ltd.
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Steel Authority of India Limited (SAIL)
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Hindalco Ltd.
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Jindal Steel and Power Ltd (JSPL)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド鉄鋼市場ニュース
- 11月2022日】Tata Steel Long Limitedは、同事業の子会社Neelachal Ispat Nigam Limitedから1株10インドルピー(USD 0.12)の株式468万5000株(USD 0.57万)を総額300クロー(USD 3671万)で取得したと発表した。Neelachal Ispat Nigam Limitedは、オディシャ州Kalinganagarで年産110万トンの一貫製鉄所と、9,000万トンの埋蔵量を持つ鉄鉱石鉱山を運営している。
- 2022年11月：JSWグループは、今後5年間でカルナタカ州を拠点とする全事業に1兆インドルピー（120.8億米ドル）を投資する方針を発表した。JSWはBallari-Hospete鉄鉱石地域に近いカルナタカ州Vijayanagarで製鉄所を運営している。ヴィジャヤナガルの生産コンプレックスは、インド最大の単一拠点一貫製鉄施設で、年産能力は1,200万トンである。
インド鉄鋼市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 運転手
4.1.1 都市化の進行と建設およびインフラプロジェクトへの支出の増加
4.1.2 長鋼の需要の増加
4.2 拘束具
4.2.1 高い生産コスト
4.2.2 原材料価格の不安定
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品やサービスの脅威
4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション
5.1 フォーム別
5.1.1 液体鋼
5.1.2 粗鋼
5.1.3 完成鋼
5.2 テクノロジー別
5.2.1 高炉-塩基性酸素炉(BF-BOF)
5.2.2 電気炉
5.2.3 その他の技術
5.3 エンドユーザー業界別
5.3.1 自動車と輸送
5.3.2 建築と建設
5.3.3 工具と機械
5.3.4 消費財
5.3.5 エネルギー
5.3.6 その他のエンドユーザー産業
6. 競争環境
6.1 合併、買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
6.2 市場ランキング分析**
6.3 有力企業が採用した戦略
6.4 会社概要
6.4.1 APL Apollo Tubes Ltd
6.4.2 Electro Steel Castings Ltd
6.4.3 Godawari Power & Ispat Ltd
6.4.4 Hindalco Ltd
6.4.5 Jayaswal Neco Industries
6.4.6 Jindal Steel and Power Ltd (JSPL)
6.4.7 JSW Steel Ltd.
6.4.8 Maharashtra Seamless Ltd
6.4.9 Mukand Steel
6.4.10 NMDC
6.4.11 Ratnamani Metals & Tubes Ltd
6.4.12 Steel Authority of India Limited (SAIL)
6.4.13 Tata Steel Ltd
6.4.14 Welspun Corp Ltd
7. 市場機会と将来のトレンド
7.1 炭素の代わりに水素を利用する
7.2 貿易と投資の機会の増加
インド鉄鋼業界のセグメント化
鉄は、強度と耐破壊性を高めるために炭素を加えた鉄合金である。構造物、インフラ、工具、船舶、列車、自動車、機械、電化製品、兵器、ロケットなどに利用されている。
インドの鉄鋼市場は、形状、生産量、エンドユーザー産業によって区分される。形態別では、液状鋼、粗鋼、完成鋼に区分される。生産別では、高炉-塩基性酸素炉（BF-BOF）、電気アーク炉、その他に区分される。エンドユーザー産業別では、自動車・輸送、建築・建設、工具・機械、エネルギー、消費財、その他エンドユーザー産業に区分される。また、インドの鉄鋼市場の市場規模と予測も掲載しています。各セグメントについて、市場規模と予測は百万トン単位の数量に基づいている。
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インド鉄鋼市場調査FAQ
現在のインド鉄鋼市場の規模はどれくらいですか?
インド鉄鋼市場は、予測期間（2024年から2029年）中に7％を超えるCAGRを記録すると予測されています
インド鉄鋼市場の主要プレーヤーは誰ですか?
JSW Steel Ltd.、Tata Steel Ltd.、Steel Authority of India Limited (SAIL)、Hindalco Ltd.、Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) はインド鉄鋼市場で活動している主要企業です。
このインド鉄鋼市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインド鉄鋼市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド鉄鋼市場の規模も予測しています。
インド鉄鋼産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインド鉄鋼市場シェア、規模、収益成長率の統計。インド鉄鋼の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドスチール レポートスナップショット
