インドの種子処理市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | USD 348.4 Million |
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市場規模 (2030) | USD 419.3 Million |
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機能別最大シェア | Insecticide |
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CAGR (2025 - 2030) | 3.78 % |
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機能別の最速成長 | Insecticide |
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市場集中度 | Medium |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド種子処理市場分析
インドの種子処理市場規模は、2025年には3億4,840万米ドルと推定され、2030年には4億1,930万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は3.78%である。
3億4,840万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
4億1930万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
3.40 %
CAGR（2017年～2024年）
3.78 %
カグル（2025-2030年）
機能別最大セグメント
89.95 %
殺虫剤のシェア,2024年
殺虫性種子処理剤は、アブラムシ、アザミウマ、ヨトウムシ、カイガラムシなど、初期段階で種子を加害するさまざまな害虫を防除する上で、標的を特定しやすい。
機能別最速成長セグメント
3.80 %
CAGR予測、殺虫剤、,2025-2030年
殺虫性種子処理剤は、散布量が少なくて済むため費用対効果が高く、作物の後期における葉面散布への依存度を下げるのに役立つ。
作物タイプ別最大セグメント
44.33 %
穀物・穀類のシェア,2024年
穀物や穀類は様々な害虫の影響を受けやすく、作物の収量に影響を与える。例えば、インドのコメは害虫によって年間9.5％の損失を被る。
主要市場プレイヤー1
13.53 %
市場シェア,BayerAG
バイエルは、Oerth Bio社の革新的なタンパク質分解技術に基づく次世代作物保護製品の開発を目的として、Oerth Bio社と提携した。
市場をリードするプレーヤー2
12.66 %
市場シェア,シンジェンタ・グループ
2019年、同社はゴアにおける研究開発能力を拡大し、新たなソリューションを革新することでインドの作物保護化学品市場の拡大するニーズに対応できるようにした。
高度な種子技術へのニーズの高まりと政府の支援が市場を牽引する
- インドの化学殺菌剤種子処理市場は、作物保護における種子処理の重要性に対する意識の高まりにより、歴史的な期間に大きな成長を遂げた。種子処理は、種子を菌類病害から守り、発芽率を向上させ、健全な植物の定着を確保する上で極めて重要である。
- 殺菌剤は種子処理薬品の中で2番目に重要であり、2022年には9.0%のシェアを占めている。これは、植物の種子や苗の段階が土壌や種子を媒介とする病害に対してより脆弱であるためである。
- 種子処理市場における殺虫剤セグメントは、2022年に2億8,060万米ドルと評価された。化学殺虫剤による種子処理では、イミダクロプリド、クロチアニジン、チアメトキサム、フィプロニル、クロルピリホスといった有効成分の重要性が高い。
- 国内の農家も、高品質と播種後の最大限の発芽率を確保するため、これらの化学薬品で前処理された種子の購入を検討している。中央政府やいくつかの州政府は、農民に種子処理の使用を認識させ、近代的な農法に対する農民の意欲を高めるための取り組みを行っている。例えば、マディヤ・プラデシュ州政府は、1,000の村で知識の乏しい農民を訓練し、大豆などの作物の栽培を促進するため、スパイラル・グレーダーと種子処理ドラム・プログラムを開始した。
- 根こぶ線虫は、果物や野菜作物に影響を与える線虫の中でも最も危険な種類で、ニンジンで34.0％、ジャガイモで26.0％、トマトで23.0％、戦場ヶ原で22.0％、ブリンジャルで21.0％の収量損失を引き起こすことが知られている。殺線虫剤による種子処理は果菜類で最も一般的で、2022年のシェアは9.1%であった。
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インド種子処理市場動向
病害虫の早期防除に対する意識の高まりと採用が、種子処理剤の消費量を高めている。
- 歴史的な期間において、種子処理農薬の1ヘクタール当たりの消費量は一貫している。2022年には、記録された消費量は1ヘクタール当たり125.46グラムであった。この安定性は、種子処理技術の進歩、病害虫管理方法の改善、既存の農薬製剤の有効性など、さまざまな要因によるものと考えられる。
- 種子処理は、種子や土壌を媒介とする病害虫の有害な影響から種子や苗を守る上で重要な役割を果たしている。種子処理剤は、サトウキビ（根腐れ病、萎凋病）、落花生（茎腐敗病、種子腐敗病、苗腐敗病、白紋羽病）、稲（根こぶ線虫、根腐病）など、重要な作物の病害虫を防除する。
- 作物の出芽と生育は、種子処理法を用いることで、これらの有害要因から効果的に遮断することができる。種子処理製品には大きな利点があるため、農業分野での利用が不可欠となっている。
- 種子需要の約70％は、農家が自家採種した種子を利用することで満たされている。しかし、これらの種子は種子病害や土壌病害に弱い。そのため、病気や害虫の発生から作物を守るためには、種子処理を行うことが重要である。この必要性から、種子処理製品の利用が増加している。
- 農業活動の拡大には、種子処理を含む効果的な作物保護対策が必要である。初期段階の病害虫から作物を守る種子処理の利点に対する農家の意識の高まりが、種子処理製品の普及とヘクタールあたりの散布率の増加に寄与している。
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政府機関による、種子の市場性を高めるための種子処理剤の使用促進活動
- 種子処理は、作物の出芽や生育に影響を及ぼす種子や土壌を媒介する病害虫から種子や苗を守る上で重要な役割を果たしている。種子を媒介とする病虫害は、農家が直面する作物収量を減少させるいくつかの大きな課題である。シペルメトリン、アバメクチン、アゾキシストロビン、マラチオン、メタラキシルは、インドで最も一般的に使用されている種子処理剤である。
- シペルメトリンは非全身土壌作用型のピレスロイド系殺虫剤で、インドでは秋蒔きまたは冬蒔きの小麦や大麦に対する小麦球根蝿や針金虫の被害を軽減するための種子処理剤である。2022年の価格はトン当たり21.0千米ドルであった。
- アバメクチンはイベルメクチン系に属し、線虫に対して高い固有活性を持つ。トウモロコシ、大豆、綿花の生産において、根を攻撃する線虫から幼植物を守るために使用される。2022年の価格はトン当たり8.7千米ドル。
- アゾキシストロビンは広域スペクトラムの予防的種子処理殺菌剤で、農作物の収量低下を引き起こす子実体菌類、真菌類、子のう菌類、担子菌類の防除に推奨される。2022年のアゾキシストロビンの価格は1トン当たり4.5千米ドルであった。
- さまざまな規制や政府機関が、種子の市場性を高めるために種子処理剤の使用を奨励している。例えば、インド政府は、カリフシーズン中にすべての重要作物で種子処理を100％確実に行うための全国キャンペーンを開始する計画を発表した。農薬業界団体、ATMA、CIPMCs、KVK、農民クラブ、SAU、NGOなどは、種子処理100％キャンペーンにおいて重要な役割を果たすことができる。これにより、国内の種子処理剤の価格がさらに上昇することが期待される。
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インド種子処理産業概要
インドの種子処理市場は、上位5社で56.48％を占め、緩やかに統合されている。この市場の主要プレーヤーは、Bayer AG、FMC Corporation、PI Industries、Syngenta Group、UPL Limitedである（アルファベット順）。
インド種子処理市場のリーダー
Bayer AG
FMC Corporation
PI Industries
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd, BASF SE, Corteva Agriscience, Crystal Crop Protection Ltd, Rallis India Ltd.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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インド種子処理市場ニュース
- 2023年1月バイエルは、作物保護技術を強化し、より環境に優しい作物保護ソリューションを創出するため、Oerth Bio社と新たなパートナーシップを結ぶ。
- 2022年5月：コルテバ・アグリスサイエンスは、南アフリカのロスリンに種子処理研究所を開設し、製品開発能力を拡大した。この施設は、アフリカと中東（AME）全域の穀物生産者の継続的なニーズを満たすのに適した位置にあり、コルテバの世界的なCSATネットワークに接続されている。
- 2021年10月新しいケミスト・センターへの投資により、ADAMAは植物保護分野における独自の研究開発を拡大・加速することを目的とした研究開発能力を強化した。
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また、1ヘクタールあたりの殺虫剤、殺菌剤、除草剤の消費量と、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、殺線虫剤、殺軟体動物剤に使用される有効成分の平均価格に関する50以上のグラフを含む包括的かつ網羅的なデータパックも提供しています。このデータパックには、グローブ、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、アフリカが含まれています。
インド種子処理市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 1ヘクタールあたりの農薬消費量
- 4.2 有効成分の価格分析
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 インド
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 関数
- 5.1.1 殺菌剤
- 5.1.2 殺虫剤
- 5.1.3 殺線虫剤
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5.2 作物の種類
- 5.2.1 商業作物
- 5.2.2 果物と野菜
- 5.2.3 穀物
- 5.2.4 豆類と油糧種子
- 5.2.5 芝生と観賞用植物
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 6.4.1 ADAMA農業ソリューションズ株式会社
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 バイエルAG
- 6.4.4 コルテバ・アグリサイエンス
- 6.4.5 クリスタル・クロップ・プロテクション株式会社
- 6.4.6 FMCコーポレーション
- 6.4.7 PIインダストリーズ
- 6.4.8 ラリー・インディア・リミテッド
- 6.4.9 シンジェンタグループ
- 6.4.10 UPLリミテッド
7. 農薬業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 1ヘクタール当たりの農薬消費量（グラム）、インド、2017年～2022年
- 図 2:
- 有効成分価格／トン、米ドル、インド、2017年～2022年
- 図 3:
- 種子処理剤取扱量トン数：インド、2017年～2029年
- 図 4:
- 種子処理剤金額 米ドル, インド, 2017 - 2029
- 図 5:
- 種子処理剤市場：機能別、メートルトン、インド、2017年～2029年
- 図 6:
- 種子処理市場：機能別、米ドル、インド、2017年～2029年
- 図 7:
- 種子処理の機能別シェア, %, インド, 2017 vs 2023 vs 2029
- 図 8:
- 種子処理の機能別数量シェア, %, インド, 2017 vs 2023 vs 2029
- 図 9:
- 殺菌剤の消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 10:
- 殺菌剤の消費量, 米ドル, インド, 2017 - 2029
- 図 11:
- 殺菌剤の作物タイプ別シェア（%）（インド、2022年対2029年
- 図 12:
- 殺虫剤の消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 13:
- 殺虫剤消費量, 米ドル, インド, 2017 - 2029
- 図 14:
- 殺虫剤の作物タイプ別シェア（%）（インド、2022年対2029年
- 図 15:
- 殺線虫剤の消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 16:
- 殺線虫剤の消費量, 米ドル, インド, 2017 - 2029年
- 図 17:
- 殺線虫剤の作物タイプ別シェア（%）（インド、2022年対2029年
- 図 18:
- 種子処理市場：作物タイプ別（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 19:
- 種子処理市場（作物タイプ別）、米ドル、インド、2017年～2029年
- 図 20:
- 種子処理の作物タイプ別シェア（%）（インド、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 21:
- 種子処理の作物タイプ別数量シェア（%）（インド、2017年 vs 2023年 vs 2029年
- 図 22:
- 商業作物別種子処理剤消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 23:
- インドにおける商業作物別種子処理剤消費量（米ドル）、2017～2029年
- 図 24:
- 商業作物の機能別シェア（％）、インド、2022年と2029年の比較
- 図 25:
- 果物・野菜別種子処理剤消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 26:
- 果物・野菜別種子処理消費量（米ドル）（インド、2017年～2029年
- 図 27:
- 果物と野菜の機能別金額シェア（%）（インド、2022年対2029年
- 図 28:
- 穀物・穀類別種子処理剤消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 29:
- 穀物・穀類別種子処理消費量（米ドル）（インド、2017年～2029年
- 図 30:
- 穀物・穀類の機能別シェア（％）、インド、2022年と2029年の比較
- 図 31:
- インドにおける豆類・油糧種子の種子処理消費量（トン）、2017年～2029年
- 図 32:
- インドにおける種子処理消費量（豆類・油糧種子別）、米ドル、2017年～2029年
- 図 33:
- 豆類と油糧種子の機能別シェア（%）（インド、2022年対2029年
- 図 34:
- インドにおける芝・観賞用種子処理剤消費量（トン）、2017～2029年
- 図 35:
- 種子処理剤の芝生・観賞用別消費額（米ドル）（インド、2017年～2029年
- 図 36:
- 芝と観賞用植物の機能別シェア（%）（インド、2022年対2029年
- 図 37:
- 戦略的移動の回数で最も活発な企業（インド）、2017-2022年
- 図 38:
- 戦略的移動の回数で最も活発な企業（インド）、2017-2022年
- 図 39:
- 主要メーカーの市場シェア, %, インド
インド種子処理産業セグメント化
殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤を機能別セグメントとしてカバー。 商業作物、果物＆野菜、穀物＆穀類、豆類＆油糧種子、芝＆観賞用を作物タイプ別セグメントとしてカバー。
- インドの化学殺菌剤種子処理市場は、作物保護における種子処理の重要性に対する意識の高まりにより、歴史的な期間に大きな成長を遂げた。種子処理は、種子を菌類病害から守り、発芽率を向上させ、健全な植物の定着を確保する上で極めて重要である。
- 殺菌剤は種子処理薬品の中で2番目に重要であり、2022年には9.0%のシェアを占めている。これは、植物の種子や苗の段階が土壌や種子を媒介とする病害に対してより脆弱であるためである。
- 種子処理市場における殺虫剤セグメントは、2022年に2億8,060万米ドルと評価された。化学殺虫剤による種子処理では、イミダクロプリド、クロチアニジン、チアメトキサム、フィプロニル、クロルピリホスといった有効成分の重要性が高い。
- 国内の農家も、高品質と播種後の最大限の発芽率を確保するため、これらの化学薬品で前処理された種子の購入を検討している。中央政府やいくつかの州政府は、農民に種子処理の使用を認識させ、近代的な農法に対する農民の意欲を高めるための取り組みを行っている。例えば、マディヤ・プラデシュ州政府は、1,000の村で知識の乏しい農民を訓練し、大豆などの作物の栽培を促進するため、スパイラル・グレーダーと種子処理ドラム・プログラムを開始した。
- 根こぶ線虫は、果物や野菜作物に影響を与える線虫の中でも最も危険な種類で、ニンジンで34.0％、ジャガイモで26.0％、トマトで23.0％、戦場ヶ原で22.0％、ブリンジャルで21.0％の収量損失を引き起こすことが知られている。殺線虫剤による種子処理は果菜類で最も一般的で、2022年のシェアは9.1%であった。
| 関数 | 殺菌剤 |
| 殺虫剤 | |
| 殺線虫剤 | |
| 作物の種類 | 商業作物 |
| 果物と野菜 | |
| 穀物 | |
| 豆類と油糧種子 | |
| 芝生と観賞用植物 |
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市場の定義
- 機能 - 殺虫剤、殺菌剤、殺線虫剤は、種子や苗を処理するために使用される作物保護化学物質である。
- アプリケーションモード - 種子処理とは、播種前の種子、または本圃に移植する前の苗に作物保護剤を散布する方法である。
- 作物の種類 - これは、穀物、豆類、油糧種子、果実、野菜、芝、観賞用作物による作物保護化学物質の消費を表している。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IWM | 総合的雑草管理（IWM）とは、生育期を通じて複数の雑草防除技術を取り入れ、生産者に問題のある雑草を防除する最良の機会を与えるアプローチである。 |
| ホスト | 宿主とは、有益な微生物と関係を結び、それらのコロニー形成を助ける植物のことである。 |
| 病原体 | 病気の原因となる生物。 |
| 灌漑 | 除草剤の散布には、灌漑システムを利用するのが効果的である。 |
| 最大残留基準値（MRL） | 最大残留基準値（MRL）とは、動植物から得られる食品または飼料中の残留農薬の許容上限値である。 |
| IoT | モノのインターネット（IoT）は、他のIoT機器やクラウドと接続し、データを交換する相互接続機器のネットワークである。 |
| 除草剤耐性品種(HTV) | 除草剤耐性品種とは、作物に使用される除草剤に耐性を持つように遺伝子操作された植物種のことである。 |
| ケミゲーション | ケミゲーションとは、灌漑システムを通じて農作物に農薬を散布する方法である。 |
| 農作物保護 | 農作物保護は、農作物に被害を与える昆虫、雑草、植物病害など、さまざまな害虫から農作物の収量を守る方法である。 |
| 種子処理 | 種子処理は、種子を媒介する害虫や土壌を媒介する害虫から種子や苗を消毒するのに役立つ。種子処理には、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤などの作物保護化学物質が一般的に使用される。 |
| 燻蒸 | 燻蒸とは、害虫を駆除するために、作物保護剤をガス状にして散布することである。 |
| エサ | ベイトとは、害虫をおびき寄せ、毒殺を含むさまざまな方法で殺すために使用する餌やその他の材料のことである。 |
| 接触殺菌剤 | 接触農薬は、作物の汚染を防ぎ、菌類病原体と闘うもので、害虫（菌類）に接触したときのみ作用する。 |
| 全身殺菌剤 | 浸透性殺菌剤とは、植物に取り込まれた化合物が植物内に移行し、病原体による攻撃から植物を保護するものである。 |
| マス・ドラッグ・アドミニストレーション（MDA） | 薬剤の大量投与は、多くの顧みられない熱帯病を制圧・撲滅するための戦略である。 |
| 軟体動物 | 軟体動物は農作物を食害する害虫であり、農作物の被害や収穫量の低下を引き起こす。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジなどが含まれる。 |
| 除草剤 | 出芽後除草剤は、種子や苗の出芽（発芽）後の雑草を防除するために農地に散布される。 |
| 有効成分 | 有効成分とは、殺虫剤製品に含まれる化学物質のことで、害虫を殺したり、防除したり、忌避したりする。 |
| 米国農務省（USDA） | 農務省は食料、農業、天然資源、および関連問題に関して指導力を発揮する。 |
| アメリカ雑草学会 (WSSA) | WSSAは非営利の専門学会で、雑草に関する研究、教育、普及活動を推進している。 |
| サスペンション濃縮液 | 濃縮懸濁液（SC）は、作物保護剤の製剤のひとつで、固体の有効成分を水に分散させたものである。 |
| ウェッタブルパウダー | ウェッタブル・パウダー（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤である。 |
| 乳化性濃縮物 | 乳化性濃縮剤（EC）は、濃縮された液状の農薬製剤で、散布液を作るには水で希釈する必要がある。 |
| 植物寄生性線虫 | 寄生線虫は作物の根を食害し、根にダメージを与える。このような被害により、土壌媒介性の病原菌が容易に植物に侵入できるようになり、作物や収量が減少する。 |
| オーストラリア雑草戦略（AWS） | 環境・外来生物委員会が所有するオーストラリア雑草戦略は、雑草管理に関する国家指針を提供している。 |
| 日本雑草学会 (WSSJ) | WSSJは、研究発表や情報交換の場を提供することで、雑草被害の防止と雑草価値の活用に貢献することを目的としている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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