インドのリターナブル輸送用包装材市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.90 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドのリターナブル輸送包装市場の分析
インドのリターナブル輸送包装（RTP）市場は2020年に6億2,800万米ドルと評価され、2026年には9億9,430万米ドルに達すると予測され、予測期間2021年から2026年のCAGRは7.9％を記録する。包装材料とサプライチェーンのコストの増加、政府の規制、環境圧力は、リターナブル輸送包装を予測期間中にこの地域で魅力的で収益性の高い選択肢にすると予想されている。
- インド包装産業協会（PIAI）によると、包装産業はインドの高成長分野のひとつに位置し、年率22～25％で発展している。貿易・商取引団体ASSOCHAMの調査によると、インドの包装産業は、人口と所得水準の増加に伴い、2020年度までに736億米ドルに達すると予想されている。
- 包装コストの上昇、輸送中の商品へのダメージ、包装資材の入手可能性、包装資材を廃棄する際の損失などから、現在では持続可能な包装に企業の注目が集まっている。それゆえ、企業は持続可能で低コストの包装システムを導入することの重要性に気づいている。家電や家庭電化製品まで含めた消費財に対する需要の高まりに伴い、過去数年間に多くの企業がインドの小売分野に投資し、小売セクターを様々な産業で大きく成長させてきた。
- さらに、インドの中産階級の台頭、インドの組織小売の成長、輸出の急成長、インドのeコマースブームが包装業界の成長を後押ししている。そのため、より良い包装方法、材料、品質を保証する機械の採用は、インドの企業にとって非常に不可欠となっている。
- 小売業者、特にアメリカやヨーロッパの小売業者は、この分野における膨大な成長機会のため、インド市場に絶えず関心を示している。このことは、過去2年間に40以上の主要な国際ブランドがインドに進出したという事実が物語っている。リターナブル包装は、企業がこの地域で製品を出荷する方法を常に改善している。一度使用された後に捨てられる一方通行の包装の代わりに、リターナブル包装は再利用されるため、包装製造にかかる経常コストが不要になる。
- COVID-19は、インドの変容した食品サプライチェーンにおける高い取引コストと不確実性によって経済に影響を与えている。インドにおける食料消費の7.9%は、主に民間部門から購入されているため、食料安全保障が危険にさらされている。インド政府は、差し迫った食糧危機を緩和し、社会政治的緊張のリスクが大きくなる中で伝染を抑えるための資源を集めるという課題に直面している。こうした中、2020年4月から5月にかけて、インドでは封鎖や規制が行われ、リターナブル輸送包装市場も大きな影響を受けた。
インドのリターナブル輸送包装市場動向
自動車部門は大幅な成長が見込まれる
- 自動車産業は、複雑なサプライチェーンとネットワークの産業へと発展しており、異常事態を回避するために多くの活動を合理化し、ミスをなくすことが求められている。リターナブル輸送包装は、材料と情報の流れを管理するための安全で環境に優しい方法を提供することで、自動車業界のサプライチェーンを支援しています。
- 自動車業界では、高価値の商品や部品を究極まで保護する包装ソリューションが不可欠です。エンジンからその他の小さな機械要素や装飾的な内装品に至るまで、自動車の製造には様々な部品が必要です。インドの自動車および自動車部品市場は、過去数年間成長を遂げてきた。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドの自動車部品産業は10％拡大し、2019年度には565.2億米ドルに達した。
- IBEFによると、インドの自動車産業は商用車メーカーとしては第7位であり、2026年には2,514億～2,828億米ドル（部品製造を含む）に達すると予想されている。2012～17年度の間に、自動車輸出は年平均成長率4.3％を記録し、さらに2016～2026年の期間には年平均成長率3.05％を記録すると推定されている。
- インドの自動車部門は、COVID-19が発生する前の2020年にすでに減少を目の当たりにしていた。全体でほぼ18％の減少が見られた。この状況は、COVID-19パンデミックの発生と、インドおよび世界各地で進行中のロックダウンによって悪化した。経済成長の鈍化、消費者心理の悪化、BS-VI移行、軸重基準の変更、流動性の逼迫、稼働率の低下、潜在的な倒産などがリターナブル輸送包装市場に大きな影響を及ぼす可能性があるため、この2年間（2020年度と21年度）はインドの自動車業界にとって厳しい時期である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
食品と飲料が最大の市場シェアを占める見込み
- インドの食品・食料品市場は世界第6位で、売上の約70％を占める小売がある。農産物・加工食品輸出開発局（APEDA）によると、2018年4月～10月の農産物・加工食品の輸出額は約216.1億米ドルであった。インドの加工・農産食品は、主に中東、東南アジア、SAARC諸国、欧州連合、米国など100カ国以上に輸出されている。
- インド政府によると、世界的な電子商取引の巨人であるアマゾンも、今後数年間で5億1,500万米ドルを投資してインドの食品小売業に参入する予定であり、市場の活性化が期待されている。オックスフォード・エコノミクスによると、インドの小売市場は年平均成長率6％で成長し、2023年には8,650億ドルに達すると予測されている。動きの速い消費財部門の年間成長率は、今後10年間で11％と予測されている。
- 飲料、アルコール、加工食品業界の様々な企業が、プラスチック廃棄物に対する懸念や、マハラシュトラ州に続く多くの州政府による禁止措置の可能性から、プラスチックの使用を削減するため、ガラスを含む代替包装ソリューションを模索し始めている。こうした要因が、国内でも小規模ながらRTPの採用に拍車をかけている。
- 消費者行動の変化、技術革新、政府の規制は、過去10年間にインドの食品・飲料業界を変貌させた。家庭の可処分所得が増加した結果、外食する家庭が増え、新しい料理を探求するようになった。インドの食品・飲料業界はかつてないほど急速に進化しており、世界的なブランドが急成長する市場に参入しており、2020年までに5,400億米ドルの売上が見込まれている。
インドのリターナブル輸送包装業界の概要
インドのリターナブル輸送包装（RTP）市場は、大小多数のプレーヤーが存在するため競争が激しい。市場は適度に集中しているようで、重要なプレーヤーはパートナーシップ、合併、買収などの戦略を採用している。市場の主要プレーヤーには、Signode Limited、Nefab AB、CHEP Logistics、LEAP Indiaなどがある。
- 2019年11月 - GEFCOはエアバスと、よりクリーンで環境に優しいサプライチェーンへの移行を支援する契約を締結した。GEFCOはエアバスの使い捨て包装を、再利用可能な折りたたみ式容器に順次置き換えていく。これは、航空セクターの効率を高めつつ、最も厳しい環境基準を満たすという両社のコミットメントを示すものである。
- 2020年3月 - Nefab ABは、スウェーデン南部に近いStaffanstorpに位置する大型包装ソリューションの製造会社Trio Emballage ABを買収した。この買収により、ネファブABの製品ラインアップが強化されるとともに、世界市場でのプレゼンスが高まると期待されている。
インドのリターナブル輸送包装市場のリーダー
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GEFCO Group
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Nefab AB
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Signode Limited
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CHEP Logistics
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LEAP India
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドのリターナブル輸送包装市場レポート-目次
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1. 導入
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1.1 研究の前提条件と市場の定義
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1.2 研究の範囲
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2. 研究方法
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3. エグゼクティブサマリー
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4. 市場ダイナミクス
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4.1 市場概況
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4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
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4.2.1 サプライヤーの交渉力
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4.2.2 消費者の交渉力
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4.2.3 新規参入の脅威
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4.2.4 代替品の脅威
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4.2.5 競争の激しさ
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4.3 業界のバリューチェーン分析
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5. 市場力学
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5.1 市場動向の紹介
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5.2 市場の推進力
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5.2.1 RTP の有効性に対する意識の高まり
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5.2.2 F&Bやエレクトロニクスなどの主要なエンドユーザーセグメントでの採用が増加
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5.3 市場の課題
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5.3.1 コストと実装の課題
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5.4 市場機会
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5.5 PESTEL 分析 – インド RTP 産業
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5.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が RTP 業界に与える影響
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5.7 循環の主要なモードに関する報道 - オープン/プーリングおよびクローズド ループ
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6. 市場セグメンテーション
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6.1 材料
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6.1.1 プラスチック
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6.1.2 金属
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6.1.3 木材
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6.2 エンドユーザー産業
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6.2.1 自動車
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6.2.2 食品および飲料
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6.2.3 消費財
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6.2.4 電子機器および家電製品
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6.2.5 その他のエンドユーザー産業
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7. 競争環境
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7.1 会社概要
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7.1.1 Nefab AB
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7.1.2 Signode Limited
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7.1.3 Holisol Logistics
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7.1.4 CHEP Logistics
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7.1.5 Montara Logistics
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7.1.6 Leap India
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7.1.7 Leadec Group
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7.1.8 FLEXOL Packaging (India) Limited
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7.1.9 GEFCO India Private Limited
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7.1.10 ORBIS Corporation
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8. 市場の見通し
インドのリターナブル輸送包装産業のセグメント化
リターナブル輸送パッケージング（RTP）は、再利用可能なラック、パレット、ハンドヘルドコンテナ、またはバルクコンテナのシステムで、サプライチェーン全体を通して製品を安全かつ効率的に移動させます。これらの梱包システムは、木材、プラスチック、金属などの耐久性のある素材を使用して構築されています。一方通行の包装とは異なり、自動車、食品、飲料、消費財、電子機器、家電製品など、さまざまなエンドユーザー産業での複数用途を目的としている。
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インドのリターナブル輸送包装市場に関する調査FAQ
現在のインドのRTP市場規模はどれくらいですか?
インドのRTP市場は、予測期間（7.90%年から2029年）中に7.90％のCAGRを記録すると予測されています
インドのRTP市場の主要プレーヤーは誰ですか?
GEFCO Group、Nefab AB、Signode Limited、CHEP Logistics、LEAP Indiaは、インドのRTP市場で活動している主要企業です。
このインド RTP 市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインドRTP市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドRTP市場規模も予測します。
インドRTP産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインド RTP 市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドの RTP 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
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