インドのリアルタイム決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 33.50 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドのリアルタイム決済市場分析
インドのリアルタイム決済市場は、予測期間中（2022年～2027年）に年平均成長率33.5%を記録すると予測されている。リアルタイム決済は通常、低額のリテール決済システム（RPS）に焦点を当てており、リアルタイム総決済システム（RTGS）や分散型台帳決済システムとは異なる。需要や期待に応えるだけでなく、リアルタイム決済は規制当局、競争当局、決済サービスプロバイダーの関心を集めている。規制当局は、即時決済が銀行サービスへのアクセスを拡大し、経済成長を支え、Visa/Mastercardネットワークに代わる選択肢を提供し、現金や小切手の使用を減らすと考えている。
- インドでは、インターネット対応機器へのアクセスが飛躍的に伸びている。例えば、BharatNetプログラムの下、2025年までにすべての村落を光ファイバー化するという政府の計画は、インドの銀行セクターに恩恵をもたらし、携帯電話を通じて金融サービスにアクセスするデジタル手段を導入することで、銀行の仕組みに決定的な変化をもたらすことができた。即時決済システムにより、インドのトップ銀行は直感的なだけでなく、顧客満足度を重視した革新的でインタラクティブなモバイル・バンキング・アプリケーションを発表した。
- 2010年から2020年までの10年間は、インドにおける決済進化の10年と呼ぶことができる。インドは過去30年間、決済システムを変革してきた。物々交換システムから統一決済インターフェイス（UPI）決済システムへと、インドが長い道のりを歩んできた主な理由は、伝統的な銀行の回復力の低下と、デジタル変革によるリアルタイム決済システムの台頭である。
- インドの中央銀行（RBI）は重要な役割を果たし、こうした変革のすべてを監督してきた。例えば、2022年3月、RBIは2022-23年のデジタル重視計画を発表した。中央銀行はデジタル・プラットフォーム向けの融資基準を発表し、中央銀行デジタル通貨を展開し、75のデジタルバンクの設立を促進し、POS端末のジオタギングフレームワークを実施した。中央銀行は、デジタル決済とフィンテックの分野に構造改革をもたらすためのいくつかの施策を提案しており、これは国内のリアルタイム決済の成長にプラスの影響を与えている。
- IMPSやUPIなど、消費者が24時間いつでも資金移動が可能な高速決済システムの導入や、バーラト・ビル・ペイメント・システム（BBPS）、請求書の支払いや商品・サービスの購入を容易にするPPI、通行料金の電子決済を容易にする全国電子料金徴収（NETC）などのモバイルベースの決済システムの導入により、インドは、受益者に即時信用を提供する革新的な決済システムの導入に向けた政策に取り組んできた。
- これらの決済システムの利便性は、消費者に現金や紙を使った支払いに代わる手段を提供したため、急速に受け入れられた。PPI発行者、BBPOUs、UPIプラットフォームにおける第三者アプリケーション・プロバイダとして、決済エコシステムにおけるノンバンクのFinTech企業の促進は、国内におけるデジタル決済の採用をさらに促進した。
- Covid-19の流行は、インドのリアルタイム決済システムに様々な影響を与えた。eウォレットは、封鎖により、請求書決済、P2P送金、必要不可欠なサービスのためのP2B決済への利用が増加した。ペイメントゲートウェイは、取引がオンライン化され、現在オンラインプレゼンスを確立しようとしている必需品を販売する小規模店舗と提携したため、取引量が増加した。
- データベースの悪用、IDの盗難、フィッシング攻撃、カード決済関連の詐欺など、オンライン詐欺はインドでは一般的であり、その数はパンデミックの間、増加の一途をたどっている。マイクロソフトのグローバル技術サポート詐欺調査2021年報告書によると、インドの消費者はかなり高いオンライン詐欺を経験している。インド人の31％が詐欺によって金銭を失っており、過去1年間の詐欺遭遇率は世界最高の69％であった。インターネット帯域幅の 低さ 電子商取引では、取引を完了するまでに複雑な手順を踏まなければならず、ちょっとした不具合でも取引が終了してしまう可能性がある。
インドのリアルタイム決済市場動向
P2Bセグメントが大きな市場シェアを占めるだろう
- インドにおけるP2B取引のリアルタイム決済ソリューションは、主にインド国家決済公社（NPCI）によって管理されている。NPCIが運営・導入するさまざまなシステムにより、リテール決済の分野は発展・成熟してきた。インド人一人ひとりの生活に密着するため、NPCI は RuPay カードスキーム、IMPS、UPI、National Automated Clearing House (NACH)、Aadhaar-enabled Payments System (AePS)、Aadhaar Payments Bridge System (APBS)、National Electronic Toll Collection (NETC)、Bharat bill pay system (BBPS) など、さまざまな革新的なリテール決済商品を展開してきた。さらに、NPCIは国際的なネットワーク・パートナー（日本クレジットビューロー、ディスカバー・ファイナンシャル・サービス、中国銀聯）との提携により、インドのリアルタイム決済システムにグローバルなソリューション・プロバイダーとしての道を開いた。
- Aadhaarは、2009年にインドで開始されて以来、127,000,000人以上の個人に発行されているインド固有のID番号である。Aadhaarに対応したe-KYC（電子顧客情報）は、インドにおけるリアルタイム決済の飛躍的な成長をもたらしました。また、Aadhaar の利用は、加盟店への支払い（P2B）やビジネス・コルレス（BC）を通じた取引（B2B）の認証と処理にも活用されている。
- インドのUPI決済システムは、インドで最も包括的な決済手段となっている。RBIのデータによると、26,000,000人以上のユニークユーザーと5,000,000の加盟店がUPIプラットフォームに登録している。2022年5月には、(P2B)取引と(P2C)取引を含め、約594.63クロー(10.40ルピー)の取引がUPIを通じて処理された。UPIは、利用者のデビットカードを通じて普通預金口座や当座預金口座とリンクさせることで取引を容易にし、インドにおけるリアルタイム決済ソリューション開発の重要な要因の1つとなっている。
- さらに、インド準備銀行は2021年1月、mPoS（モバイルPOS）、POS、QRコードなどの決済インフラを北東部諸州やTier-3からTier-6のセンターに導入するインセンティブを与えるため、決済インフラ開発基金（PIDF）スキームを運用した。このスキームは、P2B取引の増加に対応するため、3年間（2023年末まで）で90,000台のPOS（販売時点情報管理）端末とクイック・レスポンス（QR）コードを配備することを目標としており、加盟店の決済手段を容易にすることを目的としている。
- ACIワールドワイドが発表した報告書によると、インドは2021年においてリアルタイム決済取引で世界をリードしており、486億件の取引があり、世界の商取引の40％以上がインドから生まれている。インドのリアルタイム決済取引件数は、中国の約2.6倍、米国、フランス、英国、カナダ、ドイツのリアルタイム決済取引件数の合計の約7倍となっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
技術の進歩がリアルタイム決済をさらに促進する
- スマートフォンユーザーの増加と待望の5G技術により、インドはリアルタイムのモバイル決済市場を牽引している。例えば、National Payments Corporation of India (NPCI)は、オフライン決済を可能にするため、UPI Liteサービスのオンデバイス・ウォレットを開始した。2022年2月、UPIは852万6843ルピーのオンライン取引を45億2749万件処理した。オフライン・サービスを提供するUPI Liteは、インドの即時決済市場をさらに押し上げるだろう。
- インドの決済システムをアップグレードするため、RBIはVSAT技術を利用した衛星ベースのインド金融ネットワーク（INFINITE）という通信バックボーンを金融・銀行部門に提供した。IDRBTは、この通信ネットワークの設計と開発を任された。クローズド・ユーザー・グループ（CUG）ネットワークはVSAT技術を使用している。時分割多重アクセス(TDMA)/時分割多重(TDM)ネットワークで、データ用にはSTARトポロジーを、ビデオと音声トラフィック用にはDAMASCPC(Demand Assigned Multiple Access-Single Channel Per Carrier)をメッシュトポロジーにオーバーレイしている。
- インドの金融システムは、非接触技術を使用している。非接触技術は、カード所有者が タップ・アンド・ゴー できるようにするカード決済エコシステムの革新のひとつである。これらのカードはますます普及している。このようなカードの利用に利便性を提供するため、RBIは、近距離無線通信（NFC）対応のEMVチップ＆PINカードを使用したカード・プレゼント（CP）取引の場合、少額（2,000インドルピー）の追加認証要素（AFA）の緩和を許可した。この限度額は2021年1月1日から5,000インドルピーに改定された。
- IMPSは2010年に導入された24時間365日の「高速決済システムであり、P2Pモード間の決済手段として広く受け入れられている。このような決済システムを導入したのは、英国、韓国、南アフリカに次いでインドが4カ国目である。このシステムは、受取人と送金人の間でリアルタイムの資金移動を提供し、銀行間のネット決済は繰り延べられる。このシステムは、1回あたりの取引限度額を2,000インドルピーに設定し、プッシュ取引を促進している。
- UPI（Unified Payments Interface）は、プッシュやプルによる即時送金、公共料金の支払い、QRコード（スキャン＆ペイ）ベースの支払い、加盟店支払いなどを容易にする。取引中、UPI PINは公開鍵基盤（PKI）技術を使用して暗号化される。UPIの枠組みは、Google PayやWhatsAppなどのTPAPとは別に、ネットワークおよび決済サービス・プロバイダーとしてのNPCI、決済システム・プロバイダー（PSP）としての銀行、発行銀行と受益銀行で構成されている。インド市場ではノンバンクのPPI発行会社もこの機能を提供している。
インド・リアルタイム決済業界の概要
消費者の嗜好が急速に変化する中、市場は有利な選択肢となり、そのため巨額の投資が集まっている。巨大な成長の可能性があるため、新規参入企業によって市場は細分化に向かっている。サービスプロバイダーは製品イノベーションを促進するためにパートナーシップを結んでいる。
- 2022 年 6 月 - WhatsApp はインドユーザーに 1.35 米ドルのキャッシュバックを提供し、NPCI からユーザーベースを 1 億人に拡大することを許可された。
- 2022年6月 - インドのUnicorn Pine Labs FintechがAPIインフラプロバイダーのSetuを7,000万～7,500万米ドルで買収。買収完了後も、Setuのブランド・アイデンティティ、チーム、ビジネス、顧客は維持される。Setuはアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）インフラストラクチャ・プロバイダーで、請求書支払い、貯蓄、クレジット、支払いなどのサービスを提供している。
- 2022年3月 - PhonePeは企業向けサービスを強化するため、GigIndiaを買収。この買収により、GigIndiaのフリーランスの零細起業家のネットワークを活用し、企業や法人がより多くの顧客を獲得し、流通チャネルを拡大できるようになる。 PhonePeは、技術・金融プラットフォーム事業を強化するため、今年さらに2-3件の買収を視野に入れている。同社の内部計画を知る個人が、匿名を条件にETに語った。
インドのリアルタイム決済市場のリーダー
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Phone Pe
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Google LLc (Alphabet Inc.)
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NPCI
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Paytm
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PayPal Payments Private Limited
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド・リアルタイム決済市場ニュース
- 2022年6月 - インド準備銀行（RBI）は、クレジットカードとUPI（統合決済システム）の連携を提案。
- 2022年6月 - RBIは、国際的なパートナーシップを通じて、国境を越えた送金のためにUPIを拡大することを検討していると提案した。RBIは、様々な国との取り組みは異なる段階にあるが、PayNowを通じたクロスボーダー送金は2022年7月以降に開始されるとしている。これまでのところ、UPIはシンガポールを拠点とするPayNowと提携しており、インドにおけるクロスボーダー決済エコシステムの基盤となる可能性がある。
- 2022年4月 - グーグル・ペイはパイン・ラボと共同で、UPI向けの新機能「Tap to payをインドで開始した。この機能は、近距離無線通信（NFC）技術を利用したものである。インド市場における最新の数字では、約1842の携帯端末がNFC技術を提供している（91の携帯端末）。
- 2022年3月 - インド準備銀行（RBI）は、決済受付インフラの適切な監視を確実にするため、決済システムのタッチポイントのジオタギングに関する枠組みを発表した。 ジオタギングとは、加盟店が顧客の支払いを受け取るために設置した決済タッチポイントの地理的座標（経度・緯度）を取得することである。
インドのリアルタイム決済市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手/消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 国内の決済環境の進化
4.4 国内のキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が国内の決済市場に与える影響
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 スマートフォンの普及率の向上
5.1.2 従来の銀行業務への依存の低下
5.1.3 使いやすさ
5.2 市場の課題
5.2.1 支払い詐欺
5.2.2 既存の現金への依存
5.3 市場機会
5.3.1 デジタル決済の成長を奨励する政府の政策は、庶民の間でのリアルタイム決済方法の成長を促進すると期待されています
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.4.1 世界中の規制状況
5.4.2 潜在的な規制上の障害を伴うビジネスモデル
5.4.3 進化するビジネス環境に代わる開発の範囲
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 全取引に占める実際の決済取引の割合と、主要国の地域内訳を量と取引額別に分析
5.7 主要国の地域内訳を含む非現金取引のシェアとしての実質決済取引の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払いの種類別
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Temenos AG
7.1.2 ACI Worldwide
7.1.3 Google LLC (Alphabet Inc.)
7.1.4 Paypal Holdings Inc.
7.1.5 Mastercard Inc.
7.1.6 Paytm
7.1.7 NPCI
7.1.8 VISA Inc.
7.1.9 Razorpay Technologies Private Limited
7.1.10 Volante Technologies Inc.
7.1.11 PhonePe Private Limited
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
インド・リアルタイム決済業界のセグメント化
インドのリアルタイム決済市場は、決済形態（個人間決済（P2P）と個人間企業間決済（P2B））で区分される。リアルタイム決済とは、取消不能の資金が送金者から送金され、受取人に入金される完全な電子決済システムであり、決済の発信者と受取人への確認は1分以内に行われる。
RTPネットワークへの接続に関心を持つ銀行は通常、接続を可能にする合理的なプロセスを持つテクノロジープロバイダーと連携する。例えば、PayPal India、PayUmoney、Paytm、CCAvenue、Razorpay、Instamojo、Cashfree、HDFC PayZapp、BHIM Axis Pay、SBI Payなどのプロバイダーが現在国内でリアルタイム決済送金サービスを提供している。
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インドリアルタイム決済市場調査FAQ
現在のインドのリアルタイム決済市場規模はどれくらいですか?
インドのリアルタイム決済市場は、予測期間（33.5%年から2029年）中に33.5％のCAGRを記録すると予測されています
インドのリアルタイム決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Phone Pe、Google LLc (Alphabet Inc.)、NPCI、Paytm、PayPal Payments Private Limited は、インドのリアルタイム決済市場で活動している主要企業です。
このインドのリアルタイム決済市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、インドのリアルタイム決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、インドのリアルタイム決済市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。。
インド・リアルタイム決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のインドのリアルタイム決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドのリアルタイム決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドのリアルタイム支払い レポートスナップショット
